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nella prima metà di quest’anno, il settore delle carte di credito delle banche quotate si trova ancora di fronte al dilemma della riduzione delle dimensioni e dell’aumento della pressione sui crediti deteriorati.

recentemente, i giornalisti del china securities journal hanno analizzato i dati relativi alle carte di credito divulgati nei rapporti semestrali del 2024 delle principali banche quotate e hanno riscontrato le seguenti tre caratteristiche principali: in primo luogo, il numero di emissioni di carte o la dimensione della clientela di alcune delle principali banche statali e le banche per azioni nella prima metà dell'anno continuano a diminuire; l'importo delle transazioni con carta di credito della maggior parte delle banche di grandi e medie dimensioni è ulteriormente aumentato. in terzo luogo, la percentuale dei prestiti in sofferenza delle carte di credito è generalmente sotto pressione. riflettendo che il numero dei clienti scaduti è ancora in aumento.

negli ultimi anni, il consumo di carte di credito è diventato sempre più lento con l'inasprimento della vigilanza bancaria sulle attività delle carte di credito, ora che le operazioni con carte di credito sono entrate in una "coltivazione profonda", le banche quotate prestano sempre più attenzione all'ottimizzazione delle operazioni e alla prevenzione dei rischi. e il controllo di questa attività. alla conferenza semestrale sui risultati, i dirigenti di molte banche quotate tra cui china merchants bank, ping an, industrial bank, ecc. hanno recentemente risposto alle ultime strategie di ottimizzazione del business delle carte di credito per far fronte a molteplici pressioni come la scarsa performance dei redditi intermedi e il calo delle attività. qualità.

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il numero totale delle carte di credito di molte delle principali banche continua a diminuire

con l'implementazione ufficiale e completa della "nuova regolamentazione delle carte di credito" nel luglio di quest'anno, le banche commerciali sono gradualmente passate dal perseguire semplicemente singoli indicatori di valutazione come il numero di carte emesse, le dimensioni dei clienti e la quota di mercato al perseguimento di una clientela di qualità superiore. base e una migliore struttura dei prestiti al dettaglio, nonché misure più precise di controllo del rischio.

mentre il business delle carte di credito dice addio all’era della rapida crescita ed entra nell’era della “coltivazione intensiva” dei titoli, una caratteristica degna di nota è che le banche commerciali hanno significativamente rallentato il ritmo e la quantità di emissione di carte di credito, e hanno addirittura preso la decisione di iniziativa per eliminare alcune carte del sonno “a lungo termine”.

l’ovvio impatto di ciò è che il numero totale di carte di credito bancarie è stato compresso e la sua dimensione totale ha raggiunto un punto di svolta al ribasso a partire dal quarto trimestre del 2022 ed è in diminuzione per almeno sei trimestri consecutivi.

secondo i dati compilati dalla banca centrale, nel primo trimestre di quest'anno c'erano 760 milioni di carte di credito e debito a livello nazionale, in calo di circa 7 milioni rispetto alla fine dello scorso anno. nel 2023, il calo complessivo di questo indicatore sarà di 31 milioni, con un calo su base annua di circa il 3,89%.

i dati sulle carte di credito delle banche quotate nei loro rapporti semestrali del 2024, elaborati dai giornalisti di brokerage china, mostrano che molte banche di grandi e medie dimensioni con il maggior numero di carte di credito hanno registrato cali significativi nell’emissione di carte di credito più riflesso in alcune delle principali banche con il maggior numero di carte di credito.

secondo i rapporti finanziari di icbc e china construction bank, alla fine di giugno di quest'anno, il numero totale di carte di credito di icbc e ccb ammontava rispettivamente a 152 milioni e 131 milioni. entrambe le principali banche hanno registrato una diminuzione di circa 1 milione all'inizio dell'anno è diminuito anche il numero dei clienti delle carte di credito della ccb, pari a circa 1 milione. sia la bank of communications che la postal savings bank of china, entrambe le principali banche statali, hanno registrato una significativa diminuzione del numero di carte di credito durante l'anno. a partire dalla fine di giugno di quest'anno, il numero totale di carte di credito la bank of communications è stata di 64,8883 milioni, con un calo di quasi 6,436 milioni dall'inizio di quest'anno, mentre la postal savings bank of china ha registrato una significativa diminuzione del numero di carte di credito inizio anno, per un totale di 39,577 milioni di carte.

anche le banche per azioni "non sono da meno": tra queste, il numero dei clienti delle carte di credito della ping an bank a fine giugno è diminuito di 2,333 milioni rispetto all'inizio dell'anno; la pudong development bank e la china merchants bank sono diminuite rispettivamente di 1,92 milioni e 450.000 rispetto all'inizio dell'anno, di cui il numero di clienti della china merchants bank è diminuito di circa 38,8 milioni di famiglie, il calo è rallentato rispetto allo scorso anno.

vale la pena ricordare che nella prima metà di quest'anno il numero delle carte di credito utilizzate da alcuni "grandi utilizzatori di carte di credito" non è diminuito, ma ha continuato a crescere rapidamente. ad esempio, la china citic bank ha aggiunto circa 4,11 milioni di nuove carte nella prima metà dell’anno, mentre bank of china e industrial bank hanno aggiunto rispettivamente circa 2,07 milioni e 1,15 milioni di carte. hua xia bank ha inoltre aggiunto 1,36 milioni di carte di credito nette nella prima metà dell'anno.

inoltre, il tasso di crescita delle banche commerciali cittadine con una base relativamente piccola nella prima metà dell'anno è stato significativamente superiore a quello di altre grandi banche statali e delle banche per azioni. ad esempio, i tassi di crescita di bank of nanjing, bank of jiangsu e shengjing bank sono stati rispettivamente del 10,19%, 9,36% e 6,03%.

infatti, "gestione raffinata" è diventata una parola chiave spesso menzionata nei resoconti finanziari delle principali banche. sotto la stretta supervisione delle nuove normative sulle carte di credito, il rafforzamento del monitoraggio dinamico e della gestione delle carte di credito sleep e il controllo rigoroso della proporzione sono diventati uno dei punti chiave del monitoraggio. la cosiddetta carta sleep significa che non ci sono state transazioni attive per più di 18 mesi consecutivi e il saldo corrente dello scoperto e del pagamento in eccesso sono pari a zero carta di credito.

dopo aver gradualmente eliminato le carte dormienti, il tasso attivo delle carte di credito è stato in una certa misura migliorato. il "china bank card industry development blue book (2023)" pubblicato dalla china banking association nel settembre 2023 mostra che il numero cumulativo di carte di credito attive alla fine del 2022 sarà di 650 milioni, con un aumento su base annua dell'1,1 %, mentre il tasso delle carte attive è del 56,9%, superiore a quello dell'anno precedente. il tasso di crescita annuo è di 1,9 punti percentuali.

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l'importo totale delle transazioni con carta di credito si sta riducendo a un ritmo accelerato

oltre alla lenta crescita del volume delle carte, un'altra tendenza importante nel settore delle carte di credito è che l'importo totale delle transazioni spese dai clienti con carte di credito continua a diminuire.

i giornalisti di brokerage china hanno esaminato 15 banche quotate con gli importi più elevati di transazioni con carta di credito e hanno scoperto che 14 di loro hanno registrato un calo di questo indicatore su base annua e 8 hanno registrato un calo di oltre il 10%. solo l'importo delle transazioni della agricultural bank of china è aumentato di anno in anno, con un aumento del 3,3%. rispetto all'anno scorso, l'importo totale delle transazioni con carte di credito di molte banche per azioni è diminuito di oltre il 15% o addirittura di oltre il 20%, il che rappresenta un certo calo rispetto all'anno scorso.

nel complesso, secondo le statistiche incomplete del china securities journal, il volume totale delle transazioni di 14 banche che hanno mostrato un calo del volume totale delle transazioni nella prima metà dell'anno è diminuito di circa 1,86 trilioni di yuan, il calo totale di 5 stati; banche di proprietà è stato di circa 380 miliardi di yuan. il calo totale delle sette banche per azioni è stato di circa 1.470 miliardi di yuan.

sul fronte istituzionale, tra le quattro banche per azioni con un calo su base annua superiore al 15%, la ping an bank è diminuita di circa 353,2 miliardi di yuan (-22,9%), la everbright bank è diminuita di circa 348,8 miliardi di yuan ( -28,0%) e la banca industriale è diminuita di circa 218,7 miliardi di yuan (-18,2%), la shanghai pudong development bank è diminuita di circa 200,6 miliardi di yuan (-17,2%). inoltre, china merchants bank, citic e huaxia bank hanno perso rispettivamente circa 162,2 miliardi di yuan, 114,5 miliardi di yuan e 70,4 miliardi di yuan.

inoltre, tra le banche con il volume di transazioni più elevato, il volume totale delle transazioni con carta di credito della china merchants bank nella prima metà dell'anno è stato di 2,21 trilioni di yuan, con un calo su base annua del 6,8%; trilioni di yuan, una diminuzione su base annua del 3,5% e la banca delle comunicazioni è stata di 1,24 trilioni di yuan, con una diminuzione su base annua di circa 196,6 miliardi di yuan del volume delle transazioni della china citic bank e della ping an bank; erano rispettivamente di 1,24 trilioni di yuan e 1,19 trilioni di yuan.

diversamente dalla contrazione generale dell’importo totale delle transazioni, i cambiamenti nei saldi dei prestiti con carta di credito di alcune grandi banche mostrano un’ovvia differenziazione: i saldi dei prestiti delle grandi banche statali mantengono ancora una crescita generale, alcune banche per azioni hanno registrato diminuzioni maggiori nel prima metà dell'anno, mentre i saldi dei prestiti con carta di credito di alcune banche commerciali cittadine sono cresciuti più rapidamente.

i dati di 20 banche compilati dal china securities journal includono grandi banche di proprietà statale, alcune banche per azioni e banche commerciali rappresentative delle città.

i dati mostrano che tra le prime cinque banche in termini di saldo dei prestiti con carta di credito, quattro sono banche statali e tutte hanno registrato una crescita. solo la china merchants bank ha registrato un calo nella prima metà dell’anno. tra queste, la china construction bank è diventata la prima banca ad avere un saldo di prestiti su carta di credito superiore a 1 trilione di yuan, con un leggero aumento nella prima metà dell'anno, mentre la agricultural bank of china è cresciuta più rapidamente nella prima metà dell'anno; con un incremento di circa 73,2 miliardi di yuan, mentre icbc e bank of china sono aumentate rispettivamente del 3,2% e del 5,4%. tra le banche con basi relativamente basse, la banca di pechino e la banca di nanchino sono cresciute più rapidamente, con tassi di crescita rispettivamente del 18,8% e del 16,2%.

le banche con cali più evidenti includono la china everbright bank, che è scesa di circa l'11,3%, la bank of shanghai, che è scesa di circa il 9,2%, ping an bank e industrial bank, che sono diminuite rispettivamente di circa l'8,4% e l'8,2%.

essendo una delle attività rappresentative della finanza al dettaglio, l'attività delle carte di credito è strettamente correlata al consumo dei clienti. dietro la contrazione dei saldi dei prestiti bancari delle carte di credito, si riflette oggettivamente l’impatto sulla domanda di consumi macro. vale la pena notare che nella prima metà di quest’anno i dati sui consumi nelle città di primo livello del mio paese hanno mostrato segni di calo.

nello specifico, i dati diffusi dai dipartimenti statistici locali mostrano che le vendite totali al dettaglio di beni di consumo a shanghai e pechino nella prima metà dell'anno sono state rispettivamente di 916,571 miliardi di yuan e 698,24 miliardi di yuan, rispettivamente in calo del 2,3% e dello 0,3% su base annua. le vendite al dettaglio totali a guangzhou sono state di 560,155 miliardi di yuan, le stesse dello stesso periodo dell'anno scorso, i dati di shenzhen sono aumentati dell'1% su base annua arrivando a 507,203 miliardi di yuan; se guardiamo solo alla performance mensile di giugno, shanghai, pechino, guangzhou e shenzhen sono scese rispettivamente del 9,4%, 6,3%, 9,3% e 2,2%.

ci sono diversi tipi di dati nel bilancio della banca centrale che possono essere intuitivamente dimostrati come la volontà dei residenti e le misure per aumentare la leva finanziaria non sono state riprese quest'anno. secondo la panoramica delle società depositarie della banca centrale, i depositi delle famiglie sono aumentati da 139,52 trilioni di yuan alla fine di gennaio di quest'anno a 145,93 trilioni di yuan alla fine di luglio.

inoltre, i dati del bilancio creditizio in rmb delle istituzioni finanziarie della banca centrale mostrano che i prestiti al consumo a breve termine nell'ambito dei prestiti alle famiglie sono scesi da 10,4 trilioni di yuan alla fine di gennaio di quest'anno a 9,9 trilioni di yuan alla fine di luglio a medio e lungo termine; i prestiti al consumo a termine sono scesi da 47,91 trilioni di yuan a 47,91 trilioni di yuan, alla fine di luglio.

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aumenta la pressione sulla qualità dei prestiti con carta di credito

i giornalisti di brokerage china hanno contato 12 banche che hanno rivelato la qualità patrimoniale delle loro attività con carte di credito. tra queste, i rapporti di sofferenza dei prestiti con carta di credito di 9 banche sono aumentati e i rapporti di sofferenza delle carte di credito di 8 banche hanno superato il 2%.

nello specifico, alla fine di giugno di quest’anno, poiché le banche con un numero cumulativo di carte di credito emesse superano i 100 milioni, il rapporto dei prestiti in sofferenza delle carte di credito di icbc, china construction bank e china citic bank è aumentato rispetto all’inizio dell'anno, tra questi, il tasso di crediti in sofferenza di icbc e ccb è stato rispettivamente del 3,03% e dell'1,86%, con un aumento di 0,58 punti percentuali e 0,2 punti percentuali rispetto all'inizio dell'anno il tasso di sofferenza delle carte di credito è stato del 2,57%, con un aumento di 0,04 punti percentuali dall'inizio dell'anno.

inoltre, anche i rapporti sui prestiti in sofferenza delle carte di credito della bank of communications, della bank of shanghai e della minsheng bank sono aumentati significativamente rispetto all'inizio dell'anno, aumentando rispettivamente di 0,4, 0,38 e 0,26 punti percentuali. a giudicare dal valore assoluto della percentuale dei prestiti in sofferenza, anche se la percentuale delle carte di credito in sofferenza di industrial bank è diminuita di 0,05 punti percentuali dall'inizio dell'anno, la banca si è comunque classificata al primo posto tra le principali banche in questo indicatore, raggiungendo 3,88 %. inoltre, i tassi di sofferenza di minsheng, ping an e citic hanno raggiunto rispettivamente il 3,24%, 2,7% e 2,57%.

considerando l’attività delle carte di credito del settore bancario nazionale, i dati divulgati dalla banca centrale alla fine di giugno di quest’anno hanno mostrato che alla fine di marzo 2024, il totale delle carte di credito in circolazione in ritardo di sei mesi aveva raggiunto 109,676 miliardi. yuan, con un incremento di 11.541 miliardi di yuan dall'inizio dell'anno, con un incremento del 11,76%, è vicino al livello dello scorso anno, pari al 1,29% del saldo del credito rimborsabile con carte di credito, con un incremento di 0,26 punti percentuali. dall'inizio dell'anno.

gli analisti del settore hanno affermato che l’aumento del numero di carte di credito scadute è legato al fatto che alcune banche in precedenza avevano abbassato i loro standard di revisione, condotto un gran numero di marketing sull’emissione di carte e utilizzato ciecamente il numero di carte emesse come requisiti di valutazione. da un lato, le banche utilizzano le rate e altre attività promozionali per stimolare il consumo delle carte e aumentare i tassi di interesse generati dai prestiti, dall’altro le banche non pubblicizzano adeguatamente il grave impatto dei rischi scaduti sui consumatori dal punto di vista della sicurezza del credito;

secondo i calcoli basati sui dati divulgati dal centro yindeng, nella prima metà del 2024, le transazioni batch di trasferimento di prestiti in sofferenza di affari personali del mio paese sono state di 32,15 miliardi di yuan, di cui i prestiti in conto corrente con carta di credito sono stati di circa 9,86 miliardi di yuan, pari a circa 30,7%. da quest'anno, un certo numero di banche per azioni, tra cui la minsheng bank of china, la bank of communications, la shanghai pudong development bank, la china everbright bank e la china merchants bank, hanno elencato e trasferito prestiti personali in sofferenza con carte di credito allo yindeng center.

recentemente, i dirigenti di numerose banche quotate in borsa hanno risposto a questioni relative alla qualità degli asset dei prestiti con carta di credito in occasione di conferenze sulla performance. tra questi, i dirigenti della banca industriale hanno affermato di aver promosso la gestione del rischio e lo sviluppo della trasformazione in modo ordinato per frenare la tendenza alla crescita dei nuovi prestiti in sofferenza della banca sono scesi al 75% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. e l'andamento delle esposizioni deteriorate ha subito un notevole rallentamento.

la direzione della china merchants bank, spiegando i motivi del peggioramento della qualità patrimoniale dei prestiti con carta di credito, ha affermato che la debole ripresa economica ha influito negativamente sulla capacità di rimborso dei consumatori; la rigorosa gestione del rischio da parte della banca, che ha interessato il patrimonio di alcuni clienti, l'identificazione rigorosa e prudente della classificazione e degli stadi di scaduto ha portato ad un aumento dell'entità delle preoccupazioni e dei crediti scaduti. il responsabile della banca ha detto che se non ci saranno grandi cambiamenti, si prevede che entro la fine di quest'anno il tasso di insolvenza delle carte di credito potrebbe essere sostanzialmente lo stesso dell'anno scorso.

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le banche ottimizzano e adeguano le strategie aziendali

la concorrenza delle carte di credito è entrata nell'era dell'oceano rosso. anche le banche hanno iniziato ad adattare le loro strategie aziendali, non si concentrano più semplicemente sull'espansione del numero di utenti e dei saldi di credito poiché i loro obiettivi strategici stanno gradualmente emergendo.

come aumentare la promozione e l'innovazione dei servizi delle carte di credito, come attirare grande attenzione dagli scenari di consumo, aumentare il volume delle transazioni delle carte di credito e mantenere un'eccellente qualità degli asset sono diventate le principali direzioni di coltivazione intensiva per varie banche.

alla recente conferenza sulla performance delle banche quotate in borsa alcuni dirigenti bancari hanno anche rivelato le ultime strategie aziendali nel settore delle carte di credito.

la direzione di industrial bank ha dichiarato che la banca attua la strategia di “controllo dei nuovi prodotti e riduzione delle perdite” per le carte di credito. da un lato la qualità della base clienti delle carte di nuova emissione è notevolmente migliorata. rispetto all’inizio dell’anno è aumentata la quota di clienti di carte di credito di nuova emissione con titoli di studio giovani e clienti stratificati a basso rischio. in secondo luogo, la strategia di gestione e controllo dei prestiti continua ad essere ottimizzata, vengono costruite etichette di rischio multidimensionali per i clienti, la strategia di gestione e controllo dei prestiti viene ottimizzata e i clienti ad alto rischio vengono rimossi in modo tempestivo. il terzo è quello di espandere la forza del team di raccolta elettronica centralizzato, creare un team di gestione della raccolta autonoma che corrisponda alle dimensioni del bene e costruire un sistema di raccolta indipendente. il quarto è stabilire un meccanismo per l’iterazione agile dei modelli di rischio per accelerare la costruzione e l’iterazione dei principali modelli di controllo del rischio.

il management della china citic bank ha dichiarato alla conferenza sui risultati che, in termini di carte di credito, la banca ha continuato a ottimizzare l'accesso ai gruppi di clienti dal 2019, a ridurre i clienti ad alto rischio come il debito pubblico, ad approfondire gli aggiustamenti della struttura patrimoniale e a continuare ad aumentare la percentuale di clienti di alta qualità. allo stesso tempo, si è concentrato anche sulla trasformazione degli scenari innovativi offline di "cibo, alloggio, trasporti, intrattenimento e shopping" e la percentuale di acquisizione di clienti tradizionali è scesa a meno del 20%. la banca ha inoltre rafforzato la sua profonda collaborazione con le principali piattaforme internet, utilizzando la modellazione congiunta per selezionare gruppi di clienti di alta qualità e ottenendo un marketing preciso nel primo semestre dell'anno, il numero di clienti acquisiti dalle principali carte co-branded su internet aumentato del 96% su base annua.

a giudicare dai rapporti semestrali recentemente divulgati delle banche quotate, varie banche stanno promuovendo attivamente la costruzione di ecosistemi di utilizzo delle carte di credito e scenari intelligenti approfondendo la gestione dei clienti delle carte di credito e arricchendo i sistemi di prodotti delle carte di credito, introducendo tecnologia, simpatici animali domestici, tè e caffè , video, concetti sportivi o diritti come il fitness possono soddisfare le diverse esigenze dei giovani clienti.

vale la pena ricordare che alcune banche nazionali hanno implementato una gestione unificata delle carte di credito dei clienti e delle linee di credito per i prestiti al consumo, hanno aperto la collaborazione tra le società di carte di credito e altre attività di vendita al dettaglio e hanno sfruttato i clienti esistenti attraverso la conversione dei clienti all’interno e attraverso le linee.