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버핏이 다시 공격을 가했다.

현지시간 8월 30일(금) 미국 증권거래위원회(sec)가 최근 공개한 문서에 따르면 버크셔해서웨이는 뱅크오브아메리카(bank of america) 주식 약 2100만주를 매각해 8억4800만달러를 현금화했다. 7월부터 지금까지 버크셔 해서웨이는 bank of america 주식 보유액을 약 62억 5천만 달러 줄였습니다.

버핏, 뱅크오브아메리카(bank of america) 다시 매각

현지 시간으로 8월 30일, sec 문서에 따르면 버크셔 해서웨이는 8월 28일부터 30일까지 bank of america 주식 약 2,100만 주를 매각하여 미화 8억 4,800만 달러를 현금화했습니다.

(berkshire hathaway의 최근 bank of america 주식 문서 출처: sec)

이러한 감소 이후 buffett의 berkshire hathaway가 bank of america의 발행 주식에 대한 지분을 보유한 비율은 11.4%로 떨어졌습니다. 관련 규정에 따르면, 지분율이 10%를 초과하는 경우에는 며칠 이내에 거래를 공개해야 하며, 지분율이 10%를 초과하지 않는 경우에는 가능한 한 빨리 거래를 공개할 필요가 없습니다. 각 분기별 보고서에 거래 내용을 공개하는 데 몇 주가 소요됩니다.

지난 7월 버크셔해서웨이는 뱅크오브아메리카(bank of america) 주식을 대규모로 줄였다. 7월 내내 회사는 bank of america 주식 약 38억 2500만 달러를 매각했습니다.

8월에도 버크셔해서웨이의 보유축소 활동이 이어졌다. 8월 15일부터 19일까지 회사는 bank of america 주식 약 5억 5천만 달러를 매각했습니다. 그 후 8월 23일부터 27일까지 약 9억 8,190만 달러의 주식이 매각되었습니다. 금요일에 발표된 최근 매각에서 버크셔 해서웨이는 8월 28일부터 30일까지 bank of america 주식 약 2,100만 주를 추가로 매각하여 약 8억 4,800만 달러를 현금화했습니다.

정리하면, 버크셔 해서웨이는 7월과 8월 두 달 동안 총 62억 5000만 달러(약 6조 5000억 원)의 현금을 현금화했다.

94세의 버핏은 2011년 뱅크 오브 아메리카(bank of america)의 우선주와 워런트를 50억 달러에 매입하면서 투자를 시작했습니다. 그의 berkshire hathaway는 결국 은행의 최대 주주가 되었으며, 그 이후로 그 자리를 유지해 왔습니다. 이번 매각이 완료된 후에도 버크셔는 여전히 뱅크오브아메리카(bank of america) 주식 8억8270만주를 보유하고 있으며, 금요일 종가 기준 시가총액은 359억7000만달러에 달한다.

분석가들은 은행주의 역사적 이익 추세로 볼 때 높은 인플레이션과 높은 금리의 조합이 은행주에 좋다고 생각합니다. 그러나 버핏은 이때 bank of america 주식을 매각하기로 결정했습니다. 인플레이션 이야기와 연준의 금리 인하에 동의하는 것이 버핏이 bank of america 지분을 줄인 이유 중 하나일 수 있습니다.

금리 인하 채널이 열린다면 bank of america의 전망은 어떻게 될까요?

warren buffett의 berkshire hathaway가 bank of america의 오랜 지분을 계속해서 줄인 후 wsj 분석가들은 투자자들이 매수 기회를 잡는 것을 고려할 수 있다고 믿습니다.

cme그룹 fedwatch 도구에 따르면 연준이 9월 금리를 25bp 인하할 확률은 70%, 50bp 인하할 확률은 30%이다. 연준이 금리를 인하하면 많은 은행의 이자 수입이 약화될 것입니다. 금리가 인하되면 기준금리로 대출을 받아 은행에 가져다주는 이자수익이 줄어들기 시작한다.

뱅크오브아메리카(bank of america) 전망에 따르면 연준이 연말까지 세 차례에 걸쳐 금리를 25bp씩 인하할 경우 뱅크오브아메리카는 4분기 순이자이익이 전분기 대비 약 2억2500만달러 감소할 것으로 예상하고 있다. 2분기.

그러나 wsj 분석가들은 bank of america가 이러한 부정적인 영향을 상쇄하는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 요인이 있다고 믿습니다. bank of america의 대규모 채권 포트폴리오는 작년부터 일부 투자자들의 눈에 아픈 부분이었지만 금리가 하락함에 따라 잠재적인 비교 우위로 바뀔 수 있습니다. 그때쯤이면 이러한 오래된 저수익 채권의 가치가 상승할 뿐만 아니라, 매 분기 만기가 도래하는 다수의 증권으로 인해 내년에도 순이자 소득이 크게 증가할 것입니다. 그들은 성숙해집니다.

bank of america는 이러한 요인들이 자동차 대출 및 주택 모기지와 같은 고정 금리 대출의 지속적인 만기와 결합되어 4분기 순이자 수입이 2분기 대비 약 3억 달러 증가하여 부정적인 영향을 상쇄할 것으로 예측합니다. 금리인하의. 또한 순이자이익도 탄력을 받을 수 있는 몇 가지 긍정적인 요인에 직면해 있습니다. bank of america는 보고서에서 금리 하락으로부터 보호하기 위해 고안된 은행의 현금 흐름 스왑 헤지가 만료됨에 따라 내년 하반기부터 순이자 소득이 개선되기 시작할 수 있다고 밝혔습니다.

visible alpha가 집계한 분석가 예측에 따르면 분석가들은 bank of america의 순이자 소득이 2025년에 최소 5% 증가할 것으로 예상합니다. 이에 비해 citigroup, jpmorgan chase 및 wells fargo와 같은 대형 은행은 순이자 소득이 5% 증가할 것으로 예상됩니다. %. 훨씬 작거나 감소할 수도 있습니다. 많은 분석가들은 bank of america의 투자 은행 수익이 현재 citigroup 및 jpmorgan chase와 같은 경쟁업체에 비해 총 수익에 상대적으로 많은 금액을 기여하고 있다고 믿습니다. 따라서 예상되는 금리 인하로 인해 더 많은 비즈니스 활동이 촉진된다면 bank of america가 가장 큰 수혜자가 될 것입니다.

최근 심각한 경기침체에 대한 연준의 스트레스 테스트에서 뱅크오브아메리카(bank of america)의 예상 대출 손실률은 5.5%로, 테스트한 31개 대형 은행 평균 대출 손실률 7.1%보다 훨씬 낮았다.