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유민은행은 최대주주가 국유인 최초의 민간은행이 된다.

문자/일일 재무 보고서 장헝(Zhang Heng)

우리나라 금융산업을 풍요롭게 하고 시장경제를 뒤흔드는 중요한 금융세력으로서 민간자본이 참여하여 설립된 민간은행은 금융시장에서 행하는 모든 과정에서 항상 업계의 관심의 초점이 되어 왔습니다.

우리는 우리나라의 민간 경제가 왕성하게 발전함에 따라 민간 자본의 규모가 점점 더 커지고 있다는 것을 알고 있습니다. 이는 새로운 시스템, 유연한 메커니즘 및 많은 혁신이라는 장점을 가지고 있지만 오랫동안 효과적인 투자 채널이 부족했습니다. 민간 자본이 자신의 위험을 감수하고 민간 은행을 설립하도록 장려하는 국가 정책과 함께 민간 자본은 이러한 힘을 실물 경제로 유도하고 실물 경제의 발전을 지원하는 데 도움이 될 공식적인 투자 채널을 보유하고 있습니다. 동시에 민간 자본은 자신의 장점을 활용하여 금융 기관을 통해 보다 유연하게 금융 혁신 활동을 수행하고 금융 상품 및 서비스의 다양한 개발을 촉진할 수 있습니다.

그러나 모든 것의 발전은 불확실성으로 가득 차 있습니다. 그렇다면 국유 자산이 최대 주주가 되면 민간 은행은 여전히 ​​민간 은행으로 남을 것입니까?

이에 대해 이제 국유자본화를 완료한 유민은행만이 문제 해결의 논리를 제시할 수 있을 것이다.

8월 12일 저녁, 국가금융감독관리국은 Zhengbang Group Co., Ltd.(이하 "Zhengbang Group")가 보유한 Jiangxi Yumin의 주식을 Nanchang Financial Holdings Co., Ltd.로 이전하는 것을 공식적으로 승인했습니다. 이하 “난창금융지주”라 한다)가 은행주 6억주를 보유하게 되어 은행의 새로운 대주주가 된다. 양도 후 난창금융지주(Nanchang Financial Holdings)는 장시성 유민은행(Jiangxi Yumin Bank)에서 총 6억주를 보유하고 있으며, 지분율은 30%이다.

이번 지분 양도는 장시성 유민은행의 최대주주에 큰 변화가 있음을 의미할 뿐만 아니라, 현재 19개 민간은행 중 유민은행이 국영 민간은행이 첫 번째 대주주가 될 것이라는 신호를 시장에 보내는 것이다. 은행.

처음으로 민간은행의 최대주주로서 국유자산이 존재하게 된 것은 유민은행은 물론 모든 민간은행은 물론 현재의 금융시장경제 전체에 있어서도 실질적이고 광범위한 의미가 크다는 것을 알 수 있습니다.

역사상 금융 발전의 부침 속에서 유민은행은 '황금 브랜드'·

유민은행은 장시성의 '오래된 브랜드'일 뿐만 아니라 '황금 브랜드'이기도 하다.

역사를 돌이켜보면, 1926년 북원군은 장시성(江西省)을 평정한 후 시장화폐, 재정 여파 등 많은 재정 문제를 원만하게 해결하기 위해 장시성 유민 은행 설립 준비에 착수했다. '나라를 부유하게 하고 국민에게 이롭게 한다'는 뜻의 유민은 시대적 배경과 결합해 장시성 금융시장의 회복과 번영에 대한 당국의 기대를 담고 있다.

2년의 준비 끝에 장시성 유민 은행은 1928년에 공식적으로 영업을 시작하여 성 재무부의 대리인 역할을 했으며, 중화민국 장시성에서 가장 크고 가장 오래 운영된 은행이 되었습니다.

역사의 수레바퀴가 굴러가고 있고, 새로운 시대의 금융 조류가 휩쓸고 있습니다. 이 황금 브랜드 유민은행은 역사의 격류 속에서도 자연스럽게 침묵하지 않을 것이며, 대신 2019년 재탄생했습니다. 그해 5월 20일에 설립 승인을 받고, 9월 27일에 공식적으로 개점 승인을 받았습니다. 민간 은행은 "민간 기업, 민간 경제 및 민생"에 서비스를 제공하는 시장 위치를 ​​가지고 있습니다.

실제로 당시 이 민간은행 허가를 얻기 위해 장시성 정부는 '총력을 다해' 성정부 업무보고에 포함됐을 뿐만 아니라 상임위원회에도 포함됐다. 당시 해당 문제를 담당했던 성 위원회와 부성장 창마오웨이밍(Chang Mao Weiming)도 중국 은행보험감독관리위원회 지도자들을 여러 차례 방문하여 관련 업무를 추진하기 위해 소통, 조율, 논의했습니다. 이 모든 일은 장시성 금융 시장이 Yumin Bank 브랜드에 부여하는 중요성을 보여주기에 충분합니다.

주주 측면에서 새로 설립된 Yumin Bank는 Zhengbang Group, Boneng Group 및 장시성의 여러 민간 기업이 공동으로 설립 및 설립했습니다. 주주는 총 9명입니다. 그 중 Zhengbang Group은 30%의 지분을 보유하고 있으며 Boneng Group은 29.5%의 지분을 보유하고 있는 2대 주주입니다. 나머지 7개 민간 기업은 총 40.5%의 지분을 보유하고 있습니다.

은행의 두 대주주가 당시 장시성 시장에서 매우 막강하고 영향력이 있었다는 점은 언급할 가치가 있습니다. 두 회사는 2018년 장시성 민간 기업 100대 기업 중 각각 1위와 5위를 차지하며 장점을 입증했습니다. 분명한.

최대주주인 정방그룹은 농업 산업화의 국가 핵심 선도기업으로 전국적으로 유명한 양돈농가로 '장시성 돼지왕'으로 알려져 있다. 식물성 식품, 식품 및 재무 관리를 담당하고 있으며 상장 회사인 Zhengbang Technology를 소유하고 있습니다.

전 '돼지왕' 몰락, 유민은행 실적난에 빠졌다

객관적으로 봤을 때 당시의 소유구조를 따른다면, 현지 시장의 강력한 민간자본을 바탕으로 한 유민은행은 순조로운 삶을 영위하고, 주주들과의 상호 성공을 이루며, 밝은 순간을 함께 열어갈 수 있을 것입니다.

실제로 당시 정방그룹(Zhengbang Group)의 자회사인 정방기술(Zhengbang Technology)은 2020년 돼지 도살량이 955억9700만 마리에 달해 중국 최대의 돼지 사육 기업으로 떠올랐다. 무위안(Muyuan)에 이어 두 번째로 시장 가치가 800억 위안을 넘어섰습니다. 당시 정방(Zhengbang)은 1년 만에 57억 위안이라는 엄청난 수익을 올렸고, 창업자인 린인순(Lin Yinsun)은 2020년 순자산 320억 위안으로 장시성 최고 부자가 됐다.

유민은행도 설립 2년차인 2021년 실적에서 중요한 전환점을 맞았다. 그해 영업이익은 4억2000만 위안으로 크게 늘었고, 순이익은 전년 적자에서 흑자 전환한 6200만 위안을 기록했다. , 성공적으로 이익 기간에 진입했습니다.

그러나 시장 상황은 갑자기 바뀌었습니다. 한때 유례가 없는 '장시 돼지 왕'은 만족하면서 과감하고 위험한 길을 선택했습니다. 예기치 않게 2021년에 돼지 가격이 급락했습니다. 188억 달러의 막대한 손실을 입어 A주 손실 목록 3위에 올랐습니다. 업계에서는 급진적인 확장과 부정적인 결과의 전형적인 사례로 평가했습니다.

이러한 위축된 현실 속에서 정방그룹 역시 급속한 발전을 이루기 위해 큰 대가를 치렀습니다. 2022년 10월 정방그룹과 정방번식은 빚을 갚지 못해 법원으로부터 파산 정리 절차에 들어가라는 명령을 받았다. 이는 전 '장시성 1위 민간기업'이 파산 장에 진입했다는 의미이기도 하다.

2023년에는 '백기사' 트윈 그룹이 이끄는 17명의 투자자가 적시에 진입하면서 총 43억 4천만 위안의 구조조정 자금이 Zhengbang Technology에 유입되어 연말에 구조조정이 성공적으로 완료되었습니다. 덕분에 정방테크놀로지는 2024년 6월 상장폐지 리스크 경고를 성공적으로 피했고, 주식 약칭도 '*ST Zhengbang'에서 다시 'Zhengbang Technology'로 변경됐다.

“둥지가 뒤집힌 뒤에도 알은 그대로 남아 있다”고 재무제표에 따르면 2022년에도 유민은행은 곤경에 처할 것으로 보인다.

재무보고 자료에 따르면 2022년 말 현재 유민은행의 총자산은 176억7300만 위안으로 전년 동기 대비 1.65% 증가에 그쳐 국내 19개 민간은행 중 최하위에 해당한다.

시장의 많은 관심을 받고 있는 예금·대출 규모를 살펴보면, 2021년 이후 인터넷 예금 및 대출 긴축 등 여러 요인의 영향으로 민간은행의 예금·대출 모두 성장률이 둔화되는 경향을 보인 것으로 알고 있습니다. 최근 몇 년간 성장률이 둔화되면서 "성장률이 100%를 넘어섰다"는 것은 역사가 된 지 오래고, 유민은행도 예외는 아닙니다.

대출 규모로 보면, 2022년 말 기준 유민은행이 발행한 대출 및 대출 총액은 99억1300만 위안으로, 2021년 113억4700만 위안 대비 12.64% 감소했다.

유민은행의 대출 상품은 각각 기업과 개인을 대상으로 하는 것으로 알려졌다. B엔드 고객 대출은 주로 중소기업과 개인 산업체를 대상으로 하는 '상유대출', '휘유대출', '수유대출' 세 가지 카테고리로 구성된다. 및 상업 가구의 사업 개발을 지원합니다. C-end 고객을 위해 은행은 '진위대출', '통유대출', '농민대출', '카멜리아대출' 등의 상품을 출시했으며 최대 대출금액은 20만~50만위안이다.

일부 애널리스트들은 유민은행이 대출 만기에 심각한 하락세를 보인 이유는 상대적으로 단일 상품군에 대한 제약, 고객군별 차별화된 상품 부족, 다양한 고객들의 니즈 충족의 어려움 등을 꼽았다. . 예를 들어, 다른 많은 민간 은행의 온라인 비즈니스는 예금, 자산 관리, 대출, 보험 등 다양한 상품을 다루었으며 고액 고객, 소액 고객 등 다양한 그룹을 위한 특별 예금 상품도 설계 및 개발할 예정입니다. 그리고 중소기업이나 젊은 사람들. 이에 비해 유민은행은 상품 카테고리와 사용자 경험 측면에서 여전히 개선이 필요한 상황이다.

대출측면에 비해 유민은행 예금측면도 낙관적이지 않고 특히 하락세는 뚜렷하다. 2022년 말 기준 은행의 총 예금은 117억 3,700만 위안에 불과해 전년 동기 대비 8.4% 감소했습니다. 우리는 한때 민간 은행이 기존 상업 은행보다 높은 예금 이자율로 고객의 관심을 끌었던 것으로 알고 있습니다. 그러나 오늘날 금리가 지속적으로 하락하는 상황에서 중국인민은행이 직면한 예금 확보 압력은 계속해서 증가할 수 있습니다.

실적을 보면, 2019년부터 2022년까지 유민은행은 같은 기간 각각 2,200만 위안, 1억 8,700만 위안, 4억 2,000만 위안, 5억 4,200만 위안의 영업이익을 달성했으며, 같은 기간 순이익은 -9,200만 위안, -8,200만 위안, 6200만 위안, 5000만 위안.

은행이 2021년 실적 전환점에만 머물렀다는 것을 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 그러나 2022년에는 '이익 증가 없이 수익만 늘어나는' 상황에 빠졌다. '일간재무보고서'는 유민은행의 순이익이 크게 줄어든 이유는 높은 영업비용 때문이라고 분석했다.

재무 보고서 데이터에 따르면 2022년에 은행의 운영 비용은 전년 대비 45.43% 크게 증가한 5억 900만 위안에 달할 것으로 나타났습니다. 이 가치는 이미 해당 연도 수익에 근접했습니다. 그 중 대부분을 차지하는 사업관리비와 신용손상손실은 각각 2억1천만위안, 2억4천200만위안으로 전년 대비 각각 5.53%, 154.74% 증가해 크게 증가했다.

동시에 실적이 하락하면서 유민은행의 자산건전성 압박도 커졌다. 2022년 말 기준 은행의 부실채권 비율은 전년 말 0.54%에서 1.24%로 증가했고, 충당금 보장비율은 2020년 말 542.95%에서 0.7%포인트나 크게 떨어졌다. 이는 전년도 331.64%로 211.31%포인트 하락한 것으로 이는 은행이 부실채권에 대한 잠재적 손실에 대비해 지급준비금을 줄였으며 은행의 리스크 통제 능력이 어려움을 겪고 있음을 의미합니다.

열악한 영업여건, 고정이하여신비율의 급격한 증가, 관련 재무지표와 회계법인의 아직 합의가 이루어지지 않은 등의 이유로 유민은행은 2022년 연간보고서 발간 이후 2023년 연간보고서를 외부에 공개하지 않고 있습니다. 보고서에 따르면, 은행은 19개 민간은행 중 2023년 영업실적을 공개하지 않은 유일한 은행이기도 하다.

그러나 Zhengbang Technology의 이전 발표에 따르면 2023년 9월 말 현재 Jiangxi Yumin Bank는 2023년 첫 3분기 동안 2억 5400만 위안의 영업 이익을 달성했지만 적자 상태에 있었습니다. -2억 4200만 위안의 이익. 이전 실적과 비교하면 손실이 역사상 최고 수준에 달했다는 것을 쉽게 알 수 있다. 장시유민은행이 손실을 흑자로 전환하라는 압력이 얼마나 클지 짐작할 수 있다.

우리는 앞으로 얼마나 많은 상상력을 발휘할 것인가?

장시위민은행 발전의 우여곡절을 살펴본 후, 이제 국유자산을 인수한 당사자인 난창금융지주(Nanchang Financial Holdings)에 초점을 맞춰보겠습니다.

공개 정보에 따르면 Nanchang Financial Holdings는 2018년에 설립되었으며 Nanchang Industrial Investment가 100% 통제하고 있으며 등록 자본금은 40억 위안이며 보증 금융 임대, 공급망 금융, 자산 관리, 사모 펀드, 금융 서비스에 대한 관할권을 갖고 있습니다. 대출, 팩토링 등 산업 투자, 금융 서비스, 자산 관리 등 세 가지 주요 기능 영역을 담당하는 10개 자회사입니다.

지분 침투를 더욱 살펴보면 난창 산업 투자는 난창시 인민 정부와 장시성 관리 자산 그룹 유한회사가 각각 91.037%와 8.963%의 지분을 보유하고 있습니다. 실제 통제자는 난창시 인민정부이며, 기업 등급은 AA+입니다. 이는 산업 투자를 주요 사업으로 하는 난창의 국유 자본 운영 주체입니다. 주로 시의 구조 조정을 담당합니다. 산업 국유 기업 및 산업 투자.

난창의 산업 투자 사업 계획 경로에 따르면, 산업 금융 측면에서 보증, 공급망 금융, 팩토링 및 기타 비교적 완전한 기능을 포괄하는 전문 관리 플랫폼인 난창 금융 홀딩스와 함께 "1+7" 산업 금융 서비스 시스템이 확립되었습니다. .난창시 실물경제의 건전한 발전을 지원합니다.

금융시장 경제의 관점에서 볼 때 국유 대주주의 개입은 의심할 여지 없이 장시 유민 은행의 어려움에 대한 핵심 '지원'입니다. 민간은행이 '민간'으로 명명된 핵심 이유는 대주주들의 사적 성격에 있다. 현재 국유 자산의 진입은 원래의 '민간' 경계를 무너뜨릴 뿐만 아니라 주요 국유 자산의 출현을 의미한다. 주주들의 개입은 프라이빗 뱅킹 산업의 발전에 중요한 전환점이 될 것입니다.

이와 관련하여 상하이 금융 개발 연구소 소장 Zeng Gang은 "유민 은행의 이번 주주 조정은 정상적인 시장 지향적 행위입니다. 현재 시장 경쟁은 점점 더 치열해지고 있습니다. 자본 비용이 있는 대형 은행과 비교할 때"라고 말했습니다. 일부 민간 은행은 개발 과정에서 직면한 병목 현상이 점점 더 분명해지고 있으며, 중앙 정부의 위험 예방 측면에서 일부 기관은 주로 지속 가능한 개발 역량을 강화하기 위해 지분 구조를 최적화하고 있습니다. .”

중국 금융 개혁 과정의 핵심 장으로서 민간 은행은 지난 10년 동안 눈에 띄는 발전 성과를 달성했으며, 금융 시스템에서 '보완력', 금융 산업에서 '활력자' 역할을 충분히 수행했습니다. 국내에서도 널리 인지도를 얻었고, 국제무대에서도 호평을 받았습니다.

그렇다면 최초로 국유자산이 진입하게 된 장시성 유민은행은 앞으로 어떻게 발전하게 될까요? 특수은행업 허가를 받은 민간은행의 경우, 이번 사례를 경험한 후 앞으로 새로운 변화가 있을까요? "일일재무보고"는 앞으로도 계속해서 주목하겠습니다.

일일 재무 보고서

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