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데이터는 보물이다

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주식 거래에 대한 걱정이 줄어 듭니다.

칩 붐이 다시 돌아오고 있습니다.

오늘날 A주 시장 중 가장 강력한 부문은 칩 부문과 관련 소비자 가전 부문입니다. 이 중 반도체 ETF는 한때 3% 넘게 올랐다. 그렇다면 이유는 무엇입니까?

분석가들은 세 가지 주요 이유가 있다고 생각합니다.

먼저 7월 16일자 뉴스에 따르면, 스마트폰과 PC 시장의 수요 회복과 전통적인 성수기 진입에 힘입어 올해 은값이 30% 이상 급등했다. TDK 등은 가격 조정을 계획하고 있으며, 가격이 인상된 제품은 초기에는 다층 인덕터, 마그네틱 비드 등의 제품을 대상으로 가격 인상폭이 20%에 이를 것으로 예상된다. 최근 몇 년 동안 업계.

둘째, 어젯밤 Changchuan Technology는 놀라운 실적 예측을 발표했습니다. 2024년 상반기 순이익은 2억~2억 3천만 위안으로 전년 동기 대비 876.62%~1023.12% 증가했습니다. 이전에는 기가디바이스(GigaDevice), 몽타주테크놀로지(Montage Technology) 등 9개 반도체 칩 설계업체가 모두 사전 실적 발표를 내며 꽤 좋은 성과를 냈다.

셋째, 가까운 미래에는 글로벌 반도체 사이클의 상승 추세가 뚜렷하게 느껴질 것이다. 6월 우리나라의 집적회로 수출은 23.4% 증가해 수출 증가율이 0.8%포인트 증가해 자동차, 선박을 제치고 1위를 차지했다. 글로벌 반도체 매출은 2023년 11월부터 플러스로 전환했고, 5월 성장률은 19.3%를 기록하며 최근 2년 만에 최고치를 경신했다. 글로벌 반도체 산업체인을 장악하고 있는 한국의 수출은 지난 4월부터 월간 성장률이 50%를 넘는 등 높은 성장률을 유지하고 있다.

그렇다면 반도체 기회가 왔는가?

엄청난 성능 폭발

어젯밤 반도체 기업 실적에 또 한 명의 '빅스타'가 등장했다. Changchuan Technology는 2024년 상반기에 전년 동기 대비 876.62% 증가한 1023.12% 증가한 2억~2억3천만 위안의 순이익을 달성할 것이라고 밝혔습니다. 회사는 실적이 크게 성장한 주된 이유는 보고 기간 동안 집적 회로 산업이 전반적으로 완만하게 회복되었고, 세분화된 영역의 고객 수요가 크게 증가하여 회사가 핵심 경쟁력을 강화했다는 점을 지적했습니다. , 제품 매트릭스를 풍부하게 합니다. 집적 회로 테스트 분야에서 회사의 제품 범위는 지속적으로 확장되고 있으며, 시장 점유율은 꾸준히 증가하고 있으며 영업 수입은 작년 같은 기간에 비해 크게 증가했습니다.

불완전한 통계에 따르면 이전에도 9개 반도체 기업이 실적을 발표했는데 모두 꽤 좋은 성과를 냈다. 이 중 몽타주 테크놀로지는 '빅 위성'을 발표했다. 회사 실적 전망에 따르면 2024년 상반기에는 비공제 후 모회사 오너 귀속 순이익 5억3천500만~5억6천500만위안을 달성할 것으로 예상된다. -경상손익은 전년동기(법정공시자료)보다 13924.98%-14711.96%(139.25배-147.12배) 증가하였습니다.

기가디바이스의 순이익은 2024년 상반기 약 54.2% 증가했다. 주된 이유는 상반기 소비자 및 네트워크 시장 수요 회복이 회사의 스토리지 제품 매출을 견인했기 때문이다. Montage Technology의 2024년 2분기 매출은 9억 2,800만 위안으로 전년 동기 대비 82.6% 증가했으며, 이 중 인터커넥트 칩 판매 수익은 8억 3,300만 위안으로 단일 분기 최고치를 기록했습니다. DDR5의 증가가 주된 원인이었습니다. 침투와 회사의 AI 제품 출하량 증가.

5월은 반도체에 있어 매우 중요한 달인 것 같습니다. SIA 데이터에 따르면 2024년 5월 전 세계 반도체 산업 매출은 491억 달러로 전년 동기 대비 19.3%, 전월 대비 3% 증가했다. 전년 대비 성장률은 미주(43.6%), 중국(24.2%), 기타 아시아태평양(13.8%)에서 증가한 반면, 일본(-5.8%), 유럽(-9.6%)에서는 감소했다.

또한 WSTS 데이터에 따르면 로직 칩과 메모리 칩이 2024년 연간 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 로직 칩은 10.7%, 메모리 칩은 76.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 메모리반도체와 로직반도체 규모가 2000억 달러 이상으로 늘어날 전망이다. 메모리반도체는 2024년 대비 25% 이상, 로직반도체는 10% 이상 성장할 것으로 예상된다.

중국의 수출 데이터에 따르면 6월 집적회로 수출은 23.4% 증가해 수출 증가율을 0.8%포인트 끌어올려 자동차, 선박을 제치고 1위를 차지했다. 컴퓨터, 휴대폰, LCD의 수출액은 각각 9.8%, 1.9%, 13.3% 증가해 수출 증가율을 각각 0.5%포인트, 0.1%포인트, 0.1%포인트 끌어올렸다. 분석가들은 세계 경제가 회복되고 AI가 부상하면서 글로벌 반도체 산업이 상승 사이클에 진입했다고 보고 있습니다.

기회가 왔나요?

그렇다면 반도체 부문에 투자 기회가 있을까?

우선 거시적인 관점에서 보면 미국 달러 금리 인하는 국내 반도체 업종에 진정한 큰 기회가 될 수 있다. 현재 대부분의 부문에 대한 평가에는 여전히 이 사항이 적용됩니다. 그렇다면 달러 금리 인하에 대한 기대감이 높아지고 있는 걸까. 오늘 아침 CICC의 연구 보고서에 따르면 연준의 금리 인하는 국내 금리 인하의 여지를 열어주고 여전히 높은 금융 비용을 완화하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

둘째, 펀더멘털 관점에서 볼 때, 글로벌 스마트폰은 지속적인 회복세를 보이고 있으며, 수요 측면에서도 지속적으로 개선되고 있습니다. Canalys 데이터에 따르면 2024년 2분기 글로벌 스마트폰 시장은 3분기 연속 성장했으며, 출하량은 전년 대비 12% 증가한 2억 8,800만 대를 기록했습니다. 삼성은 하이엔드 시장에 전략을 다시 집중했으며 18%의 시장 점유율로 계속해서 세계를 선도하고 있습니다. 애플은 16%의 시장 점유율로 2위를 차지하며 바짝 뒤를 이었다. 샤오미는 2분기 시장 점유율 15%, 30% 증가, 상위 5개 제조업체 중 가장 빠른 전년 대비 성장률을 기록하며 애플을 바짝 뒤쫓았다. Vivo는 시장 점유율 9%로 4위를 차지했다. 트랜션(Transsion)도 시장점유율 9%로 5위를 차지했다.

SEMI의 '중기 총 반도체 장비 예측 보고서'에 따르면, OEM 업체의 전 세계 반도체 제조 장비 총 매출은 2024년에 전년 대비 3.4% 증가한 미화 1,090억 달러에 도달해 업계 신기록을 세울 것으로 예상됩니다. 2025년에도 계속해서 성장할 것이며 프런트엔드 및 백엔드 부문을 중심으로 매출이 1,280억 달러라는 새로운 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다.

한 조직의 데이터 추적에 따르면 SoC 방향의 가전제품에 대한 수요는 계속되고 있으며 하반기에도 성장을 유지할 것으로 예상됩니다. 메모리 칩 방향에서는 표준 가격 인상이 틈새 가격으로 전가될 것으로 예상되며, 고속 전송 칩 방향에서는 전반적인 가격 상승 추세가 유지될 것으로 예상되며, AI 서버 출하량은 분기별로 증가할 것으로 예상된다. 전반적인 주문 가시성이 향상되고, AMOLED 보급이 성장을 주도하며, MCU 재고 정리가 점차 끝날 것으로 예상됩니다. 전력, 실리콘 카바이드, 파운드리, 패키징 및 테스트 공장. AI 서버 등은 모두 지속적인 개선 조짐을 보이고 있습니다.

출처: 중국 중개회사

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편집자: 린리펑

교정: 양숙신

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