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インテルのキッシンジャーceoとクアルコムのアンモンceo

ifeng.com technology news 北京時間 9 月 21 日、ニューヨーク・タイムズ紙は金曜日、クアルコムがインテルの事業の一部を買収できるかどうかを確認するために暫定的にインテルと接触したと報じた。その後、「business insider」は、クアルコムとインテルが「結婚」しても、米国のチップ製造のジレンマは解決できないとする記事を掲載した。

記事の要約は次のとおりです。

「本物の男は自分の工場を所有する必要がある。」これは、amd の共同創設者ジェリー サンダースがかつて言った有名な言葉で、独自のチップを製造できない半導体企業を風刺することを目的としていました。

この文章は 1980 年代後半に遡り、性差別的であり、時代に合わせて更新する必要があります。しかし、2024年になっても、サンダースの有名な言葉の中核は依然として当てはまりますが、今はそれを「現実の国は独自のファブを持つ必要がある」に変更したほうがよいでしょう。

ファブとは半導体を製造する工場のことです。これらの大規模な施設は、建設に何十億ドルと何年もかかり、効率的に運営するのが困難です。

intelは何十年にもわたってチップ製造を支配してきました。しかし2018年頃から、インテルのリードは度重なる失策により崩れ始めた。台湾、中国のtsmcは逆転で着実に成長し、今では間違いなく世界最高のチップメーカーとなった。

2018年以降、インテルの株価は急落し、tsmcの株価は急騰した。インテルの現在の時価総額は1000億ドル未満で、世界の上位150社にもランクされていない。これに対し、tsmcの時価総額は約1兆ドルで、世界トップ10にランクされている。

なぜ米国にファブが必要なのでしょうか?

インテルの祭壇からの転落は、米国にとって大きな戦略的および地政学的問題を引き起こした。

米国が最高のチップを手に入れたいなら、台湾か韓国に行って製造しなければならない。韓国では、サムスン電子も強力なファウンドリ事業を構築し、他社向けに半導体を生産している。

米国では、多くの有名な「チップ メーカー」が実際には独自のチップを製造していません。実際、nvidia、qualcomm、amd、その他のチップ企業はチップを設計し、製造のために tsmc に渡します。 apple や他の多くの大手ハイテク企業も同様に、独自のチップを設計し、tsmc に製造させています。

インテル

しかし、このような複雑なチップを完璧に量産することは非常に困難です。 tsmcの生産に何かが起これば、米国だけでなく欧州にとっても壊滅的な事態となるだろう。より高度なチップがなければ、iphone のパフォーマンスのアップグレードは遅れるでしょう。 nvidia は gpu を製造する他のサプライヤーを見つける必要もあり、その結果、人工知能の開発が停滞する可能性があります。

したがって、「現実の国は独自の工場を所有している」という方が、今ではより適切なスローガンとなっています。チップは現代の経済を動かしています。これらの重要なコンポーネントを海外に依存しなければならない国であれば、非常に消極的になってしまいます。

だからこそインテルの凋落が懸念されるのだ。同社は高性能チップの量産方法を知っている唯一の米国企業だ。 globalfoundries も半導体を製造していますが、最先端の半導体は製造していません。

約２週間前、ロイター通信は、クアルコムがインテルの事業の一部買収を検討していると報じた。金曜日、ウォール・ストリート・ジャーナルは、クアルコムがここ数日インテル買収の可能性を探るためにインテルと接触したとの報道を続報した。

ジレンマを生み出す

たとえ合意に達したとしても、両国の協力によって米国のチップ製造問題は解決されない。あるアナリストは、潜在的なコラボレーションを説明するのに「奇妙」という言葉さえ使いました。

クアルコムはインテルの製造事業に興味がないかもしれない。ロイター通信によると、同社はインテルのチップ設計事業の一部に注目しているという。インテルには 2 つの主要な事業があります。1 つはパーソナル コンピューター、データ センター サーバー、その他の機器用の半導体の設計で、もう 1 つはそれらの設計の製造です。

インテルの設計と製造業務は数十年にわたって緊密に統合されており、そのモデルは長期間にわたって機能してきました。同社は、社内のチップ設計者が指定した正確な仕様に合わせて工場を構築できます。

しかし、世界は tsmc が開拓した別のモデルに目を向け始めています。チップを自分たちで設計して製造する代わりに、ウェハ製造工場を運営して他社向けにチップを生産するだけではどうでしょうか?

tsmc

1980 年代後半、tsmc が発足したばかりのとき、このアイデアは嘲笑されました。このため、amdの共同創設者であるサンダース氏は「真の男はファブを所有する必要がある」と性差別的なコメントをした。しかし、tsmc のモデルは、intel の失敗と現代の技術の進歩によって、徐々に普及していきました。

intelの最大の間違いは、iphone用チップを製造する機会を逃したことだった。当時、この革新的な携帯電話が登場したばかりでした。 appleは最終的にtsmcを選択した。クアルコムはスマートフォンのチップ設計大手でもあり、tsmcにチップのほとんどを製造させている。 amdなど他のチップ設計会社もtsmcに注目し始めている。

これにより、tsmc はさまざまな顧客からの膨大な量のチップ製造にアクセスできるようになり、他のどの企業よりも優れたチップを製造する方法を学ぶことができました。

tsmc はさまざまな大規模顧客から学習していますが、インテルの製造業務の顧客は 1 つだけです。それは自社です。スマートフォン用チップが主流になる中、インテルはチップ製造競争でtsmcと競争できるだけの生産量を持っていない。さらに悪いことに、人工知能の発達により、この状況はさらに深刻になっています。 nvidia はこの分野ではるかに先を行っており、tsmc が gpu の製造を担当しています。

インテルにとって、製造のマンネリから抜け出すことは、費用がかかり、リスクが高く、複雑な取り組みとなるだろう。同社はチップの一部を生産するためにtsmcを雇用し始めているが、その道のりはまだ長い。

この米国企業は最近、ファウンドリ事業をチップ設計事業からさらに分離するという大きな一歩を踏み出しました。そうすることで、外部の顧客はインテルとの競合を心配することなく、インテルが自社のチップを製造することを信頼しやすくなるだろう。

しかし、次の最大の課題は、高品質のチップを製造する能力を取り戻すことです。 intelのファウンドリ事業は、少数の大手顧客を獲得しない限り、tsmcに本格的に対抗することはできない。繰り返しになりますが、チップ製造をうまく行うには、欠陥を見つけてプロセスを修正し、その知識を工場にフィードバックできるように、膨大で多様な顧客を抱える必要があります。

それは鶏が先か卵が先かの問題です。大量生産がなければ、外部の顧客は、インテルが設計した貴重なチップを製造させることに慎重になるでしょう。しかし顧客がいなければ、インテルはテクノロジーを向上させることはできません。

分割は機能しますか?

クアルコムがインテルのチップ製造事業を買収する可能性は低いため、インテルはスピンオフすることになるのだろうか？これはここ数カ月で憶測されてきたことだ。

もしインテルのファウンドリ事業がチップ設計事業から切り離されて独立した会社になったら、その業績はどうなるでしょうか?問題は依然として生産に関連しています。現在、インテルのファウンドリ事業は自社設計のチップを生産している。これらの事業さえなければ、同社には技術を学び改善するための生産基盤がほとんどありません。

バーンスタインのチップアナリスト、ステイシー・ラスゴン氏は9月初旬のレポートで「どうやって事業を立ち上げるべきか分からない」と述べ、「製造部門の巨額の損失と規模の欠如を考えると、現時点では独立して運営することはできない」と述べた。

同氏は、スピンオフは重要なサードパーティビジネスを誘致する場合にのみ意味があるが、それは何年も先のことであり、決して実現しない可能性があると付け加えた。 （著者／シャオユウ）

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