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il ceo di intel kissinger e il ceo di qualcomm anmon

ifeng.com technology news ora di pechino, il 21 settembre, il new york times ha riferito venerdì che qualcomm aveva contattato provvisoriamente intel per vedere se poteva acquisire alcune delle attività di intel. successivamente, "business insider" ha pubblicato un articolo in cui afferma che anche se qualcomm e intel si "matrimoniano", non saranno in grado di risolvere il dilemma della produzione di chip negli stati uniti.

quello che segue è un riassunto dell'articolo:

"i veri uomini devono possedere le proprie favole." questo è un famoso detto pronunciato una volta dal co-fondatore di amd jerry sanders, inteso a fare satira sulle aziende di semiconduttori che non possono produrre i propri chip.

questa frase risale alla fine degli anni 80, è sessista e necessita di essere aggiornata ai tempi. ma nel 2024, il punto centrale della famosa citazione di sanders è ancora valido, ma ora è meglio cambiarlo in “i paesi reali devono avere i propri fab”.

una fab è una fabbrica che produce semiconduttori. la costruzione di queste enormi strutture costa miliardi di dollari e anni ed è difficile gestirle in modo efficiente.

intel ha dominato la produzione di chip per decenni. intorno al 2018, tuttavia, il vantaggio di intel ha iniziato a crollare a causa di una serie di passi falsi. tsmc, di taiwan, cina, è arrivato da dietro ed è cresciuto costantemente, ed è ora senza dubbio il miglior produttore di chip al mondo.

dal 2018, il prezzo delle azioni intel è crollato, mentre quello delle azioni tsmc è aumentato vertiginosamente. l'attuale capitalizzazione di mercato di intel è inferiore a 100 miliardi di dollari e non è nemmeno classificata tra le prime 150 aziende al mondo. in confronto, tsmc ha una capitalizzazione di mercato di quasi 1 trilione di dollari, classificandosi tra le prime dieci al mondo.

perché gli stati uniti hanno bisogno delle fab?

la caduta di intel dall'altare ha creato un grave problema strategico e geopolitico per gli stati uniti.

se gli stati uniti vogliono ottenere i migliori chip, devono rivolgersi a taiwan o alla corea del sud per produrli. in corea del sud, samsung electronics ha anche creato una forte attività di fonderia, producendo semiconduttori per altre società.

negli stati uniti molti noti "produttori di chip" in realtà non producono i propri chip. infatti, nvidia, qualcomm, amd e altre società di chip progettano chip e poi li consegnano a tsmc per la produzione. apple e molti altri grandi colossi tecnologici fanno lo stesso, progettando i propri chip e facendoli produrre da tsmc.

intel

tuttavia, è estremamente difficile produrre in serie questi chip complessi in modo impeccabile. se dovesse succedere qualcosa alla produzione di tsmc, sarebbe catastrofico per gli stati uniti e persino per l’europa. senza chip più avanzati, gli aggiornamenti delle prestazioni dell'iphone subiranno ritardi. nvidia deve anche trovare altri fornitori per produrre le sue gpu e di conseguenza lo sviluppo dell'intelligenza artificiale potrebbe ristagnare.

pertanto, “i paesi reali possiedono le proprie favole” è ora uno slogan più appropriato. i chip guidano l’economia moderna. se un paese deve fare affidamento all'estero per questi componenti critici, allora sei molto passivo.

ecco perché il declino di intel è così preoccupante. è l'unica azienda americana che sa come produrre in serie chip ad alte prestazioni. globalfoundries produce anche semiconduttori, ma non semiconduttori all’avanguardia.

circa due settimane fa, reuters ha riferito che qualcomm stava valutando la possibilità di acquisire parti del business di intel. venerdì, il wall street journal ha riferito che qualcomm aveva contattato intel nei giorni scorsi per esplorare la possibilità di acquisire intel.

creare dilemma

anche se l’accordo venisse raggiunto, la loro collaborazione non risolverebbe il problema della produzione di chip negli stati uniti. un analista ha addirittura usato la parola “bizzarro” per descrivere la potenziale collaborazione.

qualcomm potrebbe non essere interessata alle attività produttive di intel. secondo reuters, la società sta tenendo d'occhio alcune attività di progettazione di chip di intel. intel ha due attività principali: una progetta semiconduttori per personal computer, server di data center e altre apparecchiature; l'altra produce tali progetti;

le attività di progettazione e produzione di intel sono strettamente integrate da decenni e quel modello funziona da molto tempo. l'azienda può costruire fabbriche secondo specifiche precise fornite dai progettisti di chip interni.

tuttavia, il mondo sta iniziando a rivolgersi a un altro modello introdotto da tsmc: invece di progettare e produrre chip da soli, perché non gestire semplicemente fabbriche di wafer e produrre chip per altre aziende?

tsmc

alla fine degli anni ’80, quando tsmc era appena agli inizi, l’idea venne ridicolizzata. per questo motivo, il co-fondatore di amd sanders ha fatto il commento sessista secondo cui "i veri uomini hanno bisogno di possedere fab". ma il modello di tsmc ha gradualmente preso piede, spinto dai passi falsi di intel e dai moderni progressi tecnologici.

l'errore più grande di intel è stato perdere l'opportunità di realizzare chip per l'iphone. a quei tempi era appena uscito questo cellulare rivoluzionario. alla fine apple ha scelto tsmc. qualcomm è anche un grande progettista di chip per smartphone e consente a tsmc di produrre la maggior parte dei suoi chip. anche altre società di progettazione di chip come amd hanno iniziato a rivolgersi a tsmc.

ciò ha consentito a tsmc di accedere a enormi volumi di produzione di chip da molti clienti diversi, consentendole di imparare come produrre chip meglio di qualsiasi altra azienda.

mentre tsmc impara da una varietà di grandi clienti, le attività produttive di intel hanno un solo cliente: se stessa. man mano che i chip per smartphone diventano mainstream, intel non ha una produzione sufficiente per competere con tsmc nella competizione nella produzione di chip. a peggiorare le cose, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale ha reso questa situazione ancora più grave. nvidia è molto più avanti in questo settore e tsmc è responsabile della produzione delle sue gpu.

per intel, uscire dalla routine produttiva sarà un’impresa costosa, rischiosa e complicata. l’azienda ha persino iniziato ad assumere tsmc per produrre alcuni dei suoi chip, ma la strada da percorrere è ancora lunga.

l’azienda statunitense ha recentemente compiuto un passo importante: separare ulteriormente le sue attività di fonderia da quelle di progettazione di chip. in questo modo sarebbe più semplice per i clienti esterni fidarsi di intel per la produzione dei propri chip senza preoccuparsi di competere con loro.

ma la prossima sfida è la più grande: riconquistare la capacità di produrre chip di qualità. l'attività di fonderia di intel non può davvero sfidare tsmc finché non ottiene alcuni grandi clienti. ancora una volta, per essere bravo nella produzione di chip, devi avere volumi di clienti enormi e diversificati in modo da poter trovare difetti, correggere il processo e restituire quella conoscenza alla tua fab.

è una questione di uova o galline. senza grandi volumi, i clienti esterni saranno cauti nel lasciare che intel produca i preziosi chip che progettano. ma senza clienti, intel non può migliorare la propria tecnologia.

la suddivisione funziona?

poiché è improbabile che qualcomm acquisisca l'attività di produzione di chip di intel, intel la scorcinerà? questo è qualcosa su cui si è speculato negli ultimi mesi.

come si comporterebbe l'attività di fonderia di intel se venisse separata dall'attività di progettazione di chip e diventasse un'azienda indipendente? il problema è ancora legato alla produzione. attualmente, l'attività di fonderia di intel produce chip progettati internamente. senza nemmeno queste attività, l’azienda ha una piccola base produttiva da cui apprendere e migliorare la propria tecnologia.

“non sappiamo come risolverlo”, ha scritto l’analista di chip di bernstein stacy rasgon in un rapporto di inizio settembre “date le enormi perdite e la mancanza di scala nell’unità di produzione, ora non può funzionare in modo indipendente”.

ha aggiunto che uno spin-off avrebbe senso solo se attirasse importanti affari da parte di terzi, il che sembra essere lontano anni e potrebbe non accadere mai. (autore/xiao yu)

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