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Zhitong Finance APP ha appreso che Tianfeng Securities ha pubblicato un rapporto di ricerca secondo cui i principali fornitori di cloud hanno continuato a sottolineare il potenziamento dell'intelligenza artificiale per le attività principali esistenti e il miglioramento della partecipazione degli utenti ai prodotti AI in questo trimestre. Google sottolinea l'aiuto dell'intelligenza artificiale nel promuovere l'innovazione nei tipi di ricerca e nel migliorare la qualità dei risultati di ricerca e, allo stesso tempo, nel fornire un'esperienza pubblicitaria più potente nel processo di marketing complessivo. Microsoft sottolinea che l'intelligenza artificiale guida la crescita accelerata della condivisione del cloud di Azure; continua a promuovere prodotti attraverso infrastrutture e applicazioni. Gli investitori prestano maggiore attenzione al ROI dell’intelligenza artificiale. Tianfeng Securities ritiene che in questo momento i fornitori di cloud siano fiduciosi nei rendimenti a lungo termine dell’intelligenza artificiale e che i loro investimenti nell’intelligenza artificiale continuino senza sosta.

AI: 1) In questo trimestre, i principali fornitori di cloud continuano a sottolineare il potenziamento dell'IA per le attività principali esistenti e il miglioramento della partecipazione degli utenti ai prodotti AI.Google sottolinea l'aiuto dell'intelligenza artificiale nel promuovere l'innovazione nei tipi di ricerca e nel migliorare la qualità dei risultati di ricerca e, allo stesso tempo, nel fornire un'esperienza pubblicitaria più potente nel processo di marketing complessivo. Microsoft sottolinea che l'intelligenza artificiale guida la crescita accelerata della condivisione del cloud di Azure; continua a promuovere prodotti in tutta l'infrastruttura e le applicazioni. Innovazione, gli utenti dei prodotti AI stanno crescendo rapidamente. Gli utenti di Azure re AI sono aumentati di quasi il 60% su base annua. Anche la spesa media degli utenti a pagamento è più che raddoppiata. al mese Il numero di clienti Azure re AI che utilizzano Microsoft Intelligent Data Platform è aumentato di quasi il 50% su base annua, il numero di utenti che utilizzano GitHub Copilot è aumentato del 180% su base annua, contribuendo per il 40%. della crescita dei ricavi di Github; i ricavi aziendali di Amazon in AWS hanno accelerato, passando dal 17,2% nel 24Q1 al 18,8% nel 24Q2; Meta ritiene che l'intelligenza artificiale possa migliorare la qualità dei consigli di Facebook e Instagram, fornendo allo stesso tempo idee creative agli inserzionisti per promuovere la crescita della loro pubblicità. Attività commerciale;

2) Gli investitori prestano maggiore attenzione al ROI dell’intelligenza artificiale. Tianfeng Securities ritiene che in questo momento i fornitori di cloud siano fiduciosi nei rendimenti a lungo termine dell’intelligenza artificiale e che il loro investimento nell’intelligenza artificiale rimanga invariato.Google ritiene che il rischio di investimenti insufficienti nell'intelligenza artificiale sia di gran lunga maggiore di quello di un investimento eccessivo nell'intelligenza artificiale. Il contributo di Microsoft AI alla crescita del business di Azure continua a crescere (8 punti in questo trimestre, un aumento dell'1% rispetto al trimestre precedente previsto da AWS). gli investimenti di capitale nella seconda metà di quest’anno saranno più elevati in quanto la società continua a vedere una forte domanda per carichi di lavoro di intelligenza artificiale sia generativi che non generativi; Meta aumenta il tetto massimo delle spese in conto capitale per l’intero anno da 35 miliardi di dollari a 37 miliardi di dollari, anticipando una crescita significativa delle spese in conto capitale 2025 .

Elettronica automobilistica: è stato approvato il progetto pilota di applicazione integrata “veicolo-strada-cloud” di Guangzhou Huadu e l’”integrazione veicolo-strada-cloud” consente progetti di guida autonoma. Il progetto pilota dell'applicazione "integrazione veicolo-strada-cloud" nel distretto di Huadu, Guangzhou, è stato approvato con un investimento totale di 1,195 miliardi di yuan. Il progetto copre l'intero distretto e prevede di costruire una piattaforma informatica iperconvergente comprendente 110 strade e 400 nodi di apparecchiature per prove su strada, 200 veicoli a guida autonoma e 400 nodi cablati + rete 5G. Il Ministero dell'Industria e dell'Information Technology ha pubblicato un elenco di città pilota per l'applicazione di "integrazione veicolo-strada-cloud" di veicoli intelligenti connessi. Attualmente molte città hanno partecipato attivamente, con un importo di investimento stimato compreso tra 10 e 17 miliardi yuan Ogni città pilota si concentra fortemente su politica, tecnologia e vari porti, come quelli industriali, stanno facendo avanzare costantemente l'implementazione della guida autonoma e promuovendo "l'integrazione veicolo-strada-cloud" per entrare rapidamente in una nuova fase di grande sviluppo. applicazioni dimostrative su scala.

Smartphone: il mercato della telefonia mobile ha mostrato un trend di ripresa nel secondo trimestre del 2024, con le spedizioni in aumento del 6,5% su base annua. China Telecom ha rilasciato il suo primo telefono cellulare AI con marchio proprio, Maimang 30, dotato di un modello di punta sviluppato internamente. Apple ha iniziato a sviluppare una piccola versione pieghevole dell'iPhone e ha firmato un accordo di riservatezza sul progetto pieghevole con i fornitori asiatici. Xiaomi lancia il telefono cellulare con schermo pieghevole MIX Flip/MIX Fold 4, dotato di cerniera della chiglia 2.0 sviluppata internamente, che riduce il peso del 16%.

1) In termini di modelli su larga scala lato dispositivo, è stato rilasciato il primo telefono cellulare AI del marchio indipendente Maimang 30 di China Telecom, equipaggiato con il modello su larga scala Xingchen. Maimang 30 è collegato per la prima volta a "Star Intelligence", che può realizzare copywriting, trascrizione vocale, generazione di immagini e altre funzioni, offrendo agli utenti grande comodità ed esperienza intelligente.

2) Nuovi telefoni: Apple ha iniziato a sviluppare una piccola versione con schermo pieghevole dell'iPhone e ha firmato un accordo di riservatezza sul progetto pieghevole con i fornitori asiatici. Il 19 luglio, Xiaomi ha lanciato il cellulare con schermo pieghevole MIX Flip/MIX Fold 4. Xiaomi MIX Fold 4 pesa 226 grammi, ha uno spessore su un lato di 4,59 mm e uno spessore piegato di soli 9,47 mm. L'acciaio super resistente da 1800 MPa rappresenta l'82,6% e la cerniera ha una durata di piegatura di oltre 500.000 volte. Xiaomi MIX Flip ha uno spessore di 7,6/7,9 mm quando aperto e 15,99/16,19 mm quando piegato, e pesa 192 g. La dimensione dello schermo esterno di Xiaomi MIX Flip è di 4,01 pollici, con una risoluzione di 1,5 K e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. 3) Nel secondo trimestre del 2024, le spedizioni di telefoni cellulari sono aumentate del 6,5% su base annua. Il trend di crescita è stato per il quarto trimestre consecutivo, dando slancio alla ripresa prevista quest'anno. Secondo i dati dell’International Data Corporation (IDC), le spedizioni di telefoni cellulari nel secondo trimestre del 2024 (da aprile a giugno) sono aumentate del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, raggiungendo 285,4 milioni di unità. Il secondo trimestre è più simile a un preludio al lancio di altri smartphone AI nella seconda metà dell’anno, che potrebbero diventare il prossimo motore di crescita dopo il 5G e i telefoni pieghevoli.

PC: il meeting sulle prestazioni di Qualcomm ha dichiarato che il prezzo del PC AI Snapdragon scenderà a 700 dollari (circa 5.000 RMB) entro il 2025 e sta collaborando attivamente con i produttori di computer per sviluppare la prossima generazione di PC Copilot+PC le iterazioni di riduzione aumenteranno la domanda. Le spedizioni di PC sono aumentate del 3,4% su base annua nel secondo trimestre. Il nuovo notebook ASUS ProArt 16 2024 utilizza la sua iconica funzione di manopola virtuale per fornire supporto creativo professionale a lavoratori creativi e designer virtuali.

1) Qualcomm ha pubblicato il rapporto finanziario del terzo trimestre fiscale e ha tenuto un incontro sulle prestazioni, affermando che entro il 2025, il prezzo del PC Xiaolong AI scenderà al livello di 700 dollari USA mantenendo le prestazioni. La società ha inoltre confermato di aver collaborato con i produttori di computer per sviluppare la prossima generazione di Copilot+PC e ha affermato che altri prodotti PC verranno rilasciati al Berlin International Broadcasting Show (IFA), che aprirà il 6 settembre.

2) Spedizioni di PC: nel secondo trimestre del 2024, le spedizioni di desktop e notebook hanno raggiunto 62,8 milioni di unità, con un aumento su base annua del 3,4%. Il mercato globale dei personal computer (PC) sta guadagnando slancio. Le spedizioni di notebook (comprese le workstation mobili) hanno raggiunto i 50 milioni di unità, con un aumento del 4% su base annua. I computer desktop (comprese le workstation desktop) hanno rappresentato il 20% dell'intero mercato dei PC, crescendo leggermente dell'1%, con spedizioni totali che hanno raggiunto 12,8 milioni di unità.

3) In termini di nuove macchine, ASUS ha rilasciato il notebook ProArt 16 2024 il 17 luglio. L'iconica funzione di manopola virtuale della serie ASUS ProArt è una collaborazione approfondita con molti software creativi. Il computer è dotato di uno schermo OLED 4K, che copre Ampio dominio di colore P3 al 100%, con una luminosità massima di 600 nit e supporta il tocco a dieci punti e lo stilo ASUS Pen.

Panel: TCL Huaxing è diventato l'offerente preferito per il 70% del capitale di LGD (Cina) e il 100% del capitale di LGD (Guangzhou). La quota dell'area di capacità produttiva TOP3 aumenterà dal 63% al 72%, e la concentrazione e la contrattazione a monte la potenza sarà ulteriormente migliorata; pannello TV di giugno Le spedizioni sono diminuite rispetto al mese precedente, con i principali produttori che controllano saldamente la produzione.

1) Grandi dimensioni: in termini di prezzo, si prevede che i prezzi di tutti i principali pannelli TV LCD diminuiranno moderatamente ad agosto, con i prezzi dei pannelli di ciascuna dimensione in calo da 1 a 2 dollari in termini di spedizioni: spedizioni globali di pannelli TV a giugno; sono diminuiti del 6% su base annua e del 2% su base mensile.

2) Dimensioni medie: in termini di prezzo, a luglio, il prezzo delle specifiche dei pannelli per monitor tradizionali è passato da crescente a stabile, il prezzo del pannello TN ha smesso di aumentare e si è stabilizzato, e il prezzo del pannello con specifiche tradizionali 16:9 è rimasto stabile. I prezzi dei pannelli di fascia medio-alta sono ancora leggermente diminuiti.In termini di spedizioni globali di pannelli MNT nella prima metà dell'anno, tre fattori principali hanno portato ad una crescita su base annua del 10% nella prima metà dell'anno, considerando che l'approvvigionamento attivo di pannelli nella prima metà dell'anno non è riuscito effettivamente eliminato l'aumento delle scorte del terminale, del marchio e del canale, che ha superato in una certa misura la domanda nella seconda metà, c'è il rischio di un calo nella seconda metà dell'anno

3) Dimensioni ridotte: il prezzo complessivo dei pannelli per smartphone mostrerà ancora una tendenza stabile ma in calo nel terzo trimestre, mentre il prezzo dei pannelli per tablet rimarrà stabile. Nella prima metà del 2024, le spedizioni di smartphone OLED aumenteranno del 43% su base annua e i ricavi aumenteranno del 7% su base annua;

4) Upstream: TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd., una filiale di TCL Technology Group Co., Ltd., prevede di acquisire il 70% delle azioni di LG Display (China) Co., Ltd. e il 100% di il capitale di LG Display (Guangzhou) Co., Ltd., che è stato stabilito come offerente preferito, si prevede che la quota di capacità produttiva di T op3 aumenterà ulteriormente dal 63% nel 2024 al 72%, e la concentrazione di TV LCD. l’offerta di pannelli aumenterà ulteriormente.

Si consiglia di prestare attenzione a:

Componenti passivi: Materie prime a monte: Jiemei Technology/China Ceramics Materials MLCC: Sanhuan Group/Fenghua Hi-Tech/Dalicap Induttore: Sunlord Electronics/Maijie Technology/Platinum New Materials;

Produttori di connettori e cablaggi: Connettori e correlati: Luxshare Precision, Huafeng Technology, AVIC Optoelectronics (coperto congiuntamente con il gruppo dell'industria militare), Dingtong Technology, Bowei Alloy Wiring Harness: Wall Nuclear Materials, Xinya Electronics, Zhaolong Interconnect, Kingsignal, Electrical Tecnologie di connettività;

Componenti e assemblaggio di elettronica di consumo: Fii Industrial, Luxshare Precision, Wingtech Technology, Lingyi Intelligent Manufacturing, Boshuo Technology, Pengding Holdings, Lens Technology, Goertek, Changying Precision, BOE, Guoguang Electric, Changchun Xin Technology, Sunny Optical Technology (azioni di Hong Kong) , Gaowei Electronics (azioni Hong Kong), Dongshan Precision, Desai Battery, Sunwoda, Xinwei Communications, Coson Technology, USI Electronics, Zhaowei Electromechanical (coperta dal gruppo meccanico), BYD Electronics (azioni Hong Kong), Zhidi Technology, Rapoo Technology, Nuovi materiali innovativi;

Apparecchiature per l'automazione dell'elettronica di consumo: Kerui Technology (coperta congiuntamente con il gruppo meccanico), Zhicube (coperta congiuntamente con il gruppo meccanico), Silinger, Han's Laser, Saiteng, JPT, Huaxing Yuanchuang, Bojie, Rongjie Qi Technology, Tianzhun Technology (coperta congiuntamente con il Gruppo Dianxin e il gruppo meccanico), Lingyunguang, Jingce Electronics (coperte congiuntamente dal gruppo meccanico), Bozhong Precision (coperte congiuntamente dal gruppo meccanico);

Elettronica di consumo di marca: Transsion Holdings, Edifier, Anker Innovation, Xiaomi Group (azioni di Hong Kong);

Materiali elettronici di consumo: nuovi materiali innovativi, tecnologia Furong, tecnologia Sinopec, tecnologia Shihua;

CCL e lamina di rame e PCB: cartone laminato Kingboard, tecnologia Shengyi, Jinan Guoji, nuovi materiali Nanya, nuovi materiali Huazheng, tecnologia Zhongying, tecnologia Jiayuan, Nord Co., Ltd., tecnologia Defu, Fangbang Co., Ltd., Pengding Holdings, Dongshan Precision, Shennan Circuit, Xingsen Technology, Shanghai Electric Co., Ltd. (coperta congiuntamente con il gruppo delle comunicazioni), Jingwang Electronics, Shenghong Technology;

Elettronica automobilistica: tecnologia di connessione elettrica, Crystal Optoelectronics, Sunny Optical Technology, Lianchuang Electronics, Yutai Micro, Heertai, Keboda, Desay SV, Ryoden Electronic Control, Xiang Oil Pump (coperta congiuntamente con il gruppo automobilistico), Huayang Group, Neusoft Group, Baolong Tecnologia, Sagitar Juchuang, Hesai Technology, Tudatong, NavInfo, Gruppo Baidu, Horizon, Black Sesame Intelligence, Jingwei Hengrun, Bethel, Zhongding Co., Ltd., Tianrun Industrial, Chuangda, ArcherMind, Xpeng Motors, Li Auto, NIO, SAIC, BYD;

Guida autonoma: Hesai Technology, Tudatong, NavInfo, Baidu Group, Horizon, Black Sesame Intelligence, Desay SV, Huayang Group, Neusoft Group, Matrix Partners, Baolong Technology, Bethel, Dahua Technology, Hikvision

Pannello: BOE, TCL Technology, Shenzhen Tianma A, Liande Equipment (coperto congiuntamente con il gruppo meccanico), Jingce Electronics (coperto congiuntamente con il gruppo meccanico), Allide, Dinglong Co., Ltd. (coperto congiuntamente con il gruppo chimico di base) , Wright Optoelectronics, Qingyi Optoelectronics, Feilihua, Shenkoda, Qizhong Technology, Huicheng Co., Ltd., Xinxiang Micro, Tiandeyu, Weir Co., Ltd., Zhongying Electronics, Yitian Co., Ltd.

avviso di rischio:La domanda di elettronica di consumo è inferiore al previsto, l’intensità dell’innovazione di nuovi prodotti è inferiore al previsto, i conflitti geopolitici e la delocalizzazione della catena industriale dell’elettronica di consumo influiscono sulla quota dei produttori nazionali.