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A Zhitong Finance APP aprendeu que a Tianfeng Securities divulgou um relatório de pesquisa de que os principais fornecedores de nuvem continuaram a enfatizar o fortalecimento da IA ​​para os negócios principais existentes e a melhoria da participação dos usuários em produtos de IA neste trimestre. O Google enfatiza a ajuda da IA ​​na promoção da inovação nos tipos de pesquisa e na melhoria da qualidade dos resultados da pesquisa e, ao mesmo tempo, capacitando uma experiência de publicidade mais poderosa no processo geral de marketing. A Microsoft enfatiza que a IA impulsiona o crescimento acelerado do compartilhamento de nuvem do Azure; continua a promover produtos em infraestrutura e inovação de aplicativos. A atenção dos investidores ao ROI da IA ​​aumentou. A Tianfeng Securities acredita que, neste momento, os fornecedores de nuvem estão confiantes nos retornos de longo prazo da IA ​​e seu investimento em IA continua inabalável.

IA: 1) Neste trimestre, os principais fornecedores de nuvem continuam a enfatizar o fortalecimento da IA ​​para os negócios principais existentes e a melhoria da participação dos usuários em produtos de IA.O Google enfatiza a ajuda da IA ​​na promoção da inovação nos tipos de pesquisa e na melhoria da qualidade dos resultados da pesquisa e, ao mesmo tempo, capacitando uma experiência de publicidade mais poderosa no processo geral de marketing. A Microsoft enfatiza que a IA impulsiona o crescimento acelerado do compartilhamento de nuvem do Azure; continua a promover produtos em infraestrutura e aplicativos Inovação, os usuários de produtos de IA estão crescendo rapidamente. Os usuários de IA do Azure aumentaram quase 60% em relação ao ano anterior. no mês O número de clientes do Azure re AI que usam a Microsoft Intelligent Data Platform aumentou quase 50% ano a ano, o número de usuários que usam o GitHub Copilot aumentou 180% ano a ano, contribuindo com 40%. do crescimento da receita do Github; a receita de negócios AWS da Amazon acelerou, passando de 17,2% no 24T1 para 18,8% no 24T2; Meta acredita que a IA pode melhorar a qualidade das recomendações do Facebook e Instagram, ao mesmo tempo que fornece ideias criativas aos anunciantes para promover o crescimento de sua publicidade; negócios;

2) Os investidores estão prestando mais atenção ao ROI da IA ​​A Tianfeng Securities acredita que, neste momento, os fornecedores de nuvem estão confiantes nos retornos de longo prazo da IA ​​e seu investimento em IA permanece inabalável.O Google acredita que o risco de subinvestimento em IA é muito maior do que o de superinvestimento em IA. A contribuição da Microsoft AI para o crescimento dos negócios do Azure continua a crescer (8 pontos neste trimestre, um aumento de 1pc em relação ao trimestre anterior). no segundo semestre deste ano Será maior à medida que a empresa continua a ver uma forte demanda por cargas de trabalho de IA generativas e não generativas;

Eletrônica automotiva: o projeto piloto de aplicação integrada “veículo-estrada-nuvem” de Guangzhou Huadu foi aprovado, e a “integração veículo-estrada-nuvem” capacita projetos de direção autônoma. O projeto piloto de aplicação de "integração veículo-estrada-nuvem" no distrito de Huadu, Guangzhou, foi aprovado com um investimento total de 1,195 bilhão de yuans. O projeto cobre todo o distrito e planeja construir uma plataforma de computação hiperconvergente, incluindo 110 estradas e 400 nós de equipamentos de teste de estrada, 200 veículos autônomos e 400 nós com fio + rede 5G. O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação divulgou uma lista de cidades piloto para a aplicação de "integração veículo-estrada-nuvem" de veículos inteligentes conectados. Atualmente, muitas cidades participaram ativamente, com um valor de investimento estimado entre 10 bilhões e 17 bilhões. Cada cidade piloto tem um forte foco em política, tecnologia e Vários portos, como o industrial, estão avançando constantemente na implementação da direção autônoma e promovendo a "integração veículo-estrada-nuvem" para entrar rapidamente em um novo estágio de grande porte. aplicações de demonstração em escala.

Smartphones: O mercado de telefonia móvel apresentou tendência de recuperação no segundo trimestre de 2024, com as remessas aumentando 6,5% ano a ano. A China Telecom lançou seu primeiro telefone móvel com IA de marca própria, Maimang 30, equipado com um modelo estrela autodesenvolvido. A Apple começou a desenvolver uma pequena versão dobrável do iPhone e assinou um acordo de confidencialidade do projeto dobrável com fornecedores asiáticos. Xiaomi lança celular com tela dobrável MIX Flip/MIX Fold 4, equipado com dobradiça de quilha 2.0 autodesenvolvida, que reduz o peso em 16%.

1) Em termos de modelos de grande escala do lado do dispositivo, foi lançado o primeiro telefone móvel AI de marca independente da China Telecom, Maimang 30, equipado com o modelo de grande escala Xingchen. Maimang 30 está conectado pela primeira vez ao "Star Intelligence", que pode realizar redação, transcrição de voz, geração de imagens e outras funções, trazendo aos usuários grande comodidade e experiência inteligente.

2) Novos telefones: a Apple começou a desenvolver uma versão com tela pequena e dobrável do iPhone e assinou um acordo de confidencialidade do projeto dobrável com fornecedores asiáticos. Em 19 de julho, a Xiaomi lançou o celular com tela dobrável MIX Flip/MIX Fold 4. Xiaomi MIX Fold 4 pesa 226 gramas, tem uma espessura lateral única de 4,59 mm e uma espessura dobrada de apenas 9,47 mm. O aço superforte de 1800 MPa representa 82,6% e a dobradiça tem uma vida útil dobrável de mais de 500.000 vezes. O Xiaomi MIX Flip tem 7,6/7,9 mm de espessura quando desdobrado e 15,99/16,19 mm quando dobrado, e pesa 192g. O tamanho da tela externa do Xiaomi MIX Flip é de 4,01 polegadas, com resolução de 1,5K e taxa de atualização de 120Hz. 3) No segundo trimestre de 2024, as remessas de telemóveis aumentaram 6,5% em termos homólogos. A tendência de crescimento tem sido pelo quarto trimestre consecutivo, impulsionando a recuperação esperada para este ano. Segundo dados da International Data Corporation (IDC), as remessas de telemóveis no segundo trimestre de 2024 (abril a junho) aumentaram 6,5% em comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo 285,4 milhões de unidades. O segundo trimestre é mais como um prelúdio para o lançamento de mais smartphones com IA no segundo semestre do ano, que podem se tornar o próximo motor de crescimento depois do 5G e dos telefones dobráveis.

PC: A Qualcomm disse em sua conferência de resultados que o preço do Snapdragon AI PC cairá para US$ 700 (aproximadamente RMB 5.000) até 2025 e está cooperando ativamente com os fabricantes de computadores para desenvolver a próxima geração do Copilot+PC. As iterações de redução de preços de PCs aumentarão a demanda. As remessas de PCs aumentaram 3,4% ano a ano no segundo trimestre. O novo notebook ProArt 16 2024 da ASUS usa sua icônica função de botão virtual para fornecer suporte criativo profissional para trabalhadores criativos e designers virtuais.

1) A Qualcomm divulgou seu relatório financeiro do terceiro trimestre fiscal e realizou uma reunião de desempenho, afirmando que até 2025, o preço do Xiaolong AI PC cairá para o nível de US$ 700, mantendo o desempenho. A empresa também confirmou que cooperou com fabricantes de computadores para desenvolver a próxima geração C opilot + PC, e disse que mais produtos de PC serão lançados na Exposição Internacional de Radiodifusão de Berlim (IFA), que abre em 6 de setembro.

2) Remessas de PCs: No segundo trimestre de 2024, as remessas de desktops e notebooks atingiram 62,8 milhões de unidades, um aumento anual de 3,4%. O mercado global de computadores pessoais (PC) está ganhando impulso. As remessas de notebooks (incluindo estações de trabalho móveis) atingiram 50 milhões de unidades, um aumento anual de 4%. Os computadores desktop (incluindo estações de trabalho desktop) representaram 20% de todo o mercado de PCs, crescendo ligeiramente 1%, com as remessas totais atingindo 12,8 milhões de unidades.

3) Em termos de novas máquinas, a ASUS lançou o notebook ProArt 16 2024 em 17 de julho. A icônica função de botão virtual da série ASUS ProArt é uma cooperação profunda com muitos softwares criativos. O computador está equipado com uma tela OLED 4K, cobrindo. Amplo domínio de cores 100% P3, com brilho máximo de 600 nits e suporta toque de dez pontos e caneta ASUS Pen.

Painel: TCL Huaxing tornou-se o licitante preferido para 70% do capital da LGD (China) e 100% do capital da LGD (Guangzhou). A participação da área de capacidade de produção TOP3 aumentará de 63% para 72%, e a concentração e negociação upstream. a energia será melhorada ainda mais; painel de TV em junho As remessas caíram ano a mês, com os principais fabricantes controlando firmemente a produção.

1) Tamanho grande: Em termos de preço, os preços de todos os principais painéis de TV LCD deverão cair moderadamente em agosto, com os preços dos painéis de cada tamanho caindo entre US$ 1 e US$ 2 em termos de remessas: remessas globais de painéis de TV em junho; caiu 6% em relação ao ano anterior e caiu 2% em relação ao mês anterior.

2) Tamanho médio: Em termos de preço, em julho, o preço das especificações do painel do monitor convencional passou de crescente para estável, o preço do painel TN parou de subir e se estabilizou, e o preço do painel principal com especificação 16:9 permaneceu estável. Os preços dos painéis de gama média a alta ainda caíram ligeiramente.Em termos de remessas globais de painéis MNT no primeiro semestre do ano, três fatores principais impulsionaram um crescimento anual de 10% no primeiro semestre, considerando que a aquisição ativa de painéis no primeiro semestre do ano não foi possível. efetivamente eliminados no terminal, os estoques de marcas e canais aumentaram, o que superou em certa medida a demanda no segundo semestre, há risco de queda no segundo semestre do ano.

3) Tamanho pequeno: O preço geral dos painéis dos smartphones ainda apresentará uma tendência constante, mas de queda no terceiro trimestre, e o preço dos painéis dos tablets permanecerá estável. No primeiro semestre de 2024, as remessas de smartphones OLED aumentarão 43% com relação ao ano anterior e a receita aumentará 7% com relação ao ano anterior;

4) Upstream: TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd., uma subsidiária da TCL Technology Group Co., Ltd., planeja adquirir 70% do capital da LG Display (China) Co., Ltd. o patrimônio da LG Display (Guangzhou) Co., Ltd., que foi determinado como licitante preferencial, espera-se que a participação da área de capacidade de produção da T op3 aumente ainda mais de 63% em 2024 para 72%, e a concentração de TV LCD. a oferta de painéis aumentará ainda mais.

Recomendado para prestar atenção a:

Componentes passivos: Matérias-primas upstream: Tecnologia Jiemei/Materiais Cerâmicos da China MLCC: Grupo Sanhuan/Fenghua Hi-Tech/Dalicap: Sunlord Electronics/Tecnologia Maijie/Oscilador de cristal de platina: Tecnologia Taijing/cristal Hui Lun;

Fabricantes de conectores e chicotes elétricos: Conectores e relacionados: Luxshare Precision, Huafeng Technology, AVIC Optoelectronics (coberto em conjunto com o grupo da indústria militar), Dingtong Technology, Bowei Alloy Wiring Harness: Wall Nuclear Materials, Xinya Electronics, Zhaolong Interconnect, Kingsignal, Electrical; Tecnologias de Conectividade;

Componentes e montagem eletrônicos de consumo: Fii Industrial, Luxshare Precision, Wingtech Technology, Lingyi Intelligent Manufacturing, Boshuo Technology, Pengding Holdings, Lens Technology, Goertek, Changying Precision, BOE, Guoguang Electric, Changchun Xin Technology, Sunny Optical Technology (ações de Hong Kong) , Gaowei Electronics (ações de Hong Kong), Dongshan Precision, Desai Battery, Sunwoda, Xinwei Communications, Coson Technology, USI Electronics, Zhaowei Electromechanical (coberto pelo grupo mecânico), BYD Electronics (ações de Hong Kong), Zhidi Technology, Rapoo Technology, Novos materiais inovadores;

Equipamentos de automação de eletrônicos de consumo: Kerui Technology (coberto em conjunto com o grupo mecânico), Zhicube (coberto em conjunto com o grupo mecânico), Silinger, Han's Laser, Saiteng, JPT, Huaxing Yuanchuang, Bojie, Rongjie Qi Technology, Tianzhun Technology (coberto em conjunto por o Grupo Dianxin e o grupo mecânico), Lingyunuang, Jingce Electronics (cobertos conjuntamente pelo grupo mecânico), Bozhong Precision (cobertos conjuntamente pelo grupo mecânico);

Marcas de produtos eletrônicos de consumo: Transsion Holdings, Edifier, Anker Innovation, Xiaomi Group (ações de Hong Kong);

Materiais eletrônicos de consumo: Novos Materiais Inovadores, Tecnologia Furong, Tecnologia Sinopec, Tecnologia Shihua;

CCL e Folha de Cobre e PCB: Placa laminada Kingboard, Tecnologia Shengyi, Jinan Guoji, Nanya Novos Materiais, Huazheng Novos Materiais, Tecnologia Zhongying, Tecnologia Jiayuan, Nord Co., Ltd., Tecnologia Defu, Fangbang Co., Ltd., Pengding Holdings, Dongshan Precision, Circuito Shennan, Xingsen Technology, Shanghai Electric Co., Ltd. (coberto em conjunto com o grupo de comunicações), Jingwang Electronics, Shenghong Technology;

Eletrônica automotiva: Tecnologia de conexão elétrica, Crystal Optoelectronics, Sunny Optical Technology, Lianchuang Electronics, Yutai Micro, Heertai, Keboda, Desay SV, Ryoden Electronic Control, Xiang Oil Pump (coberto em conjunto com o grupo automotivo), Huayang Group, Neusoft Group, Baolong Tecnologia, Sagitar Juchuang, Tecnologia Hesai, Tudatong, NavInfo, Grupo Baidu, Horizon, Black Sesame Intelligence, Jingwei Hengrun, Bethel, Zhongding Co., Ltd., Tianrun Industrial, Chuangda, ArcherMind, Xpeng Motors, Li Auto, NIO, SAIC, BYD;

Condução autônoma: Hesai Technology, Tudatong, NavInfo, Baidu Group, Horizon, Black Sesame Intelligence, Desay SV, Huayang Group, Neusoft Group, Matrix Partners, Baolong Technology, Bethel, Dahua Technology, Hikvision

Painel: BOE, TCL Technology, Shenzhen Tianma A, Liande Equipment (coberto em conjunto com o grupo mecânico), Jingce Electronics (coberto em conjunto com o grupo mecânico), Allide, Dinglong Co., Ltd. , Wright Optoeletrônica, Qingyi Optoeletrônica, Feilihua, Shenkoda, Tecnologia Qizhong, Huicheng Co., Ltd., Xinxiang Micro, Tiandeyu, Weir Co., Ltd., Zhongying Electronics, Yitian Co., Ltd.

aviso de risco:A procura de produtos eletrónicos de consumo é inferior ao esperado, a intensidade da inovação de novos produtos é inferior ao esperado, os conflitos geopolíticos e a deslocalização da cadeia da indústria eletrónica de consumo afetam a participação dos fabricantes nacionais.