Новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Компания Zhitong Finance APP узнала, что Tianfeng Securities опубликовала исследовательский отчет, в котором ведущие поставщики облачных технологий в этом квартале продолжали подчеркивать расширение возможностей ИИ для существующих основных предприятий и улучшение участия пользователей в продуктах ИИ. Google подчеркивает помощь ИИ в продвижении инноваций в типах поиска и повышении качества результатов поиска и в то же время в расширении возможностей более мощной рекламы в общем маркетинговом процессе. Microsoft подчеркивает, что ИИ способствует ускоренному росту доли облака Azure и продолжает продвигать продукты в сфере инфраструктуры и инноваций. Инвесторы уделяют больше внимания рентабельности инвестиций в ИИ. Tianfeng Securities считает, что на данный момент поставщики облачных технологий уверены в долгосрочной доходности ИИ, и их инвестиции в ИИ продолжают расти.

ИИ: 1) В этом квартале ведущие поставщики облачных технологий продолжают уделять особое внимание расширению возможностей ИИ для существующих основных предприятий и улучшению участия пользователей в продуктах ИИ.Google подчеркивает помощь ИИ в продвижении инноваций в типах поиска и повышении качества результатов поиска, а также в обеспечении более эффективного рекламного опыта в общем маркетинговом процессе. Microsoft подчеркивает, что ИИ способствует ускоренному росту доли облака Azure и продолжает продвигать продукты в инфраструктуре и приложениях. Число пользователей продуктов искусственного интеллекта в Azure растет почти на 60% по сравнению с прошлым годом. Средние расходы пользователей Maas за месяц выросли более чем вдвое. в месяц Число клиентов Azure, использующих ИИ, использующих Microsoft Intelligent Data Platform, увеличилось почти на 50 % по сравнению с прошлым годом, а количество пользователей, использующих GitHub Copilot, увеличилось на 180 % по сравнению с прошлым годом, что составило 40 %. роста доходов Github; доходы Amazon от бизнеса AWS ускорились, увеличившись с 17,2% в 24 квартале до 18,8% во 24 квартале. Meta считает, что искусственный интеллект может улучшить качество рекомендаций Facebook и Instagram, одновременно предоставляя рекламодателям креативные идеи для содействия росту их рекламы; бизнес;

2) Инвесторы уделяют больше внимания рентабельности инвестиций в ИИ. Tianfeng Securities считает, что на данный момент поставщики облачных технологий уверены в долгосрочной доходности ИИ, и их инвестиции в ИИ остаются неизменными.Google считает, что риск недостаточных инвестиций в ИИ гораздо выше, чем чрезмерных инвестиций в ИИ. Вклад Microsoft AI в рост бизнеса Azure продолжает расти (8 пунктов в этом квартале, что на 1% больше, чем ожидает AWS). капитальные вложения во второй половине этого года будут выше, поскольку компания продолжает наблюдать высокий спрос как на генеративные, так и на негенеративные рабочие нагрузки искусственного интеллекта. Meta повышает годовой лимит капвложений с $35 млрд до $37 млрд, ожидая значительного роста капитальных вложений; 2025 .

Автомобильная электроника: пилотный проект интегрированного приложения «автомобиль-дорога-облако» в Гуанчжоу Хуаду был одобрен, а «интеграция автомобиля-дороги-облака» расширяет возможности проектов автономного вождения. Пилотный проект приложения «интеграция транспортных средств, дорог и облаков» в районе Хуаду провинции Гуанчжоу был одобрен с общим объемом инвестиций 1,195 млрд юаней. Проект охватывает весь округ и планирует построить гиперконвергентную вычислительную платформу, включающую 110 дорог и 400 узлов оборудования для дорожных испытаний, 200 беспилотных автомобилей и 400 проводных узлов + сеть 5G. Министерство промышленности и информационных технологий опубликовало список пилотных городов для применения «интеграции транспортных средств, дорог и облаков» интеллектуальных подключенных транспортных средств. В настоящее время многие города приняли активное участие, оценочная сумма инвестиций составляет от 10 до 17 миллиардов. В каждом пилотном городе особое внимание уделяется политике, технологиям, а различные порты, такие как промышленные предприятия, неуклонно продвигают внедрение автономного вождения и продвигают «интеграцию транспортных средств, дорог и облаков», чтобы быстро перейти на новый этап крупномасштабного развития. масштабировать демонстрационные приложения.

Смартфоны. Рынок мобильных телефонов продемонстрировал тенденцию восстановления во втором квартале 2024 года: поставки выросли на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. China Telecom выпустила свой первый мобильный телефон с искусственным интеллектом под собственным брендом Maimang 30, оснащенный звездной моделью собственной разработки. Apple начала разработку небольшой складной версии iPhone и подписала соглашение о конфиденциальности складного проекта с азиатскими поставщиками. Xiaomi выпускает мобильный телефон со складным экраном MIX Flip/MIX Fold 4, оснащенный килевым шарниром собственной разработки 2.0, который снижает вес на 16%.

1) Что касается крупномасштабных моделей на стороне устройства, был выпущен первый независимый мобильный телефон с искусственным интеллектом China Telecom Maimang 30, оснащенный крупномасштабной моделью Xingchen. Maimang 30 впервые подключен к «Star Intelligence», который может выполнять копирайтинг, транскрипцию голоса, генерацию изображений и другие функции, обеспечивая пользователям большое удобство и интеллектуальный опыт.

2) Новые телефоны: Apple начала разработку небольшой версии iPhone со складным экраном и подписала соглашение о конфиденциальности проекта со складным экраном с азиатскими поставщиками. 19 июля компания Xiaomi выпустила мобильный телефон со складным экраном MIX Flip/MIX Fold 4. Xiaomi MIX Fold 4 весит 226 грамм, имеет толщину одной стороны 4,59 мм и толщину в сложенном виде всего 9,47 мм. На долю сверхпрочной стали 1800 МПа приходится 82,6%, а срок службы шарнира составляет более 500 000 раз. Xiaomi MIX Flip имеет толщину 7,6/7,9 мм в разложенном состоянии и 15,99/16,19 мм в сложенном виде, а вес составляет 192 г. Размер внешнего экрана Xiaomi MIX Flip составляет 4,01 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. 3) Во втором квартале 2024 года поставки мобильных телефонов увеличились на 6,5% в годовом исчислении. Тенденция роста сохраняется четвертый квартал подряд, что закладывает импульс для ожидаемого восстановления в этом году. По данным International Data Corporation (IDC), поставки мобильных телефонов во втором квартале 2024 года (с апреля по июнь) выросли на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 285,4 млн единиц. Второй квартал больше похож на прелюдию к выпуску большего количества смартфонов с искусственным интеллектом во второй половине года, которые могут стать следующим драйвером роста после 5G и складных телефонов.

ПК: на совещании по производительности Qualcomm было заявлено, что к 2025 году цена на Snapdragon AI PC упадет до 700 долларов США (приблизительно 5000 юаней), и компания активно сотрудничает с производителями компьютеров для разработки нового поколения Copilot+PC. Цена на AI PC выглядит оптимистично. итерации сокращения повысят спрос. Во втором квартале поставки ПК увеличились на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Новый ноутбук ASUS ProArt 16 2024 использует свою культовую функцию виртуальной ручки для обеспечения профессиональной творческой поддержки творческих работников и виртуальных дизайнеров.

1) Qualcomm опубликовала свой финансовый отчет за третий финансовый квартал и провела собрание по результатам, заявив, что к 2025 году цена Xiaolong AI PC упадет до уровня 700 долларов США при сохранении производительности. Компания также подтвердила, что сотрудничает с производителями компьютеров для разработки Copilot+PC следующего поколения, и сообщила, что больше продуктов для ПК будет представлено на Берлинской международной радиовещательной выставке (IFA), которая откроется 6 сентября.

2) Поставки ПК: во втором квартале 2024 года поставки настольных компьютеров и ноутбуков достигли 62,8 млн единиц, что на 3,4% больше, чем в прошлом году. Мировой рынок персональных компьютеров (ПК) набирает обороты. Поставки ноутбуков (включая мобильные рабочие станции) достигли 50 миллионов единиц, что на 4% больше, чем в прошлом году. Настольные компьютеры (включая настольные рабочие станции) заняли 20% всего рынка ПК, увеличившись незначительно на 1%, при этом общий объем поставок достиг 12,8 млн единиц.

3) Что касается новых машин, 17 июля компания ASUS выпустила ноутбук ProArt 16 2024. Знаменитая функция виртуальной ручки серии ASUS ProArt обеспечивает тесное сотрудничество со многими креативными программами. Компьютер оснащен OLED-экраном 4K. 100% широкий цветовой диапазон P3, максимальная яркость 600 нит, поддержка десятиточечного касания и стилуса ASUS Pen.

Экспертная группа: TCL Huaxing стала предпочтительным претендентом на 70% акций LGD (Китай) и 100% акций LGD (Гуанчжоу). Доля производственных мощностей ТОП-3 увеличится с 63% до 72%, а также концентрация добычи и торг. мощность будет улучшена; июньские поставки ТВ-панелей снизились по сравнению с предыдущим месяцем, при этом ведущие производители жестко контролируют производство.

1) Большой размер: с точки зрения цен ожидается, что цены на все основные ЖК-панели для телевизоров в августе умеренно снизятся, при этом цены на панели каждого размера снизятся на 1–2 доллара США с точки зрения поставок: глобальные поставки телевизионных панелей в июне; снизился на 6% в годовом исчислении и на 2% в месячном исчислении.

2) Средний размер: с точки зрения цены, в июле цены на основные панели мониторов перестали расти и стали стабильными, цена на панели TN перестала расти и стабилизировалась, а цена на основные панели с соотношением сторон 16:9 осталась стабильной. Цены на панели среднего и высокого класса все еще немного снизились.Что касается мировых поставок панелей MNT в первом полугодии, три основных фактора привели к росту на 10% в годовом исчислении в первом полугодии, учитывая, что активных закупок панелей в первом полугодии не произошло. фактически устранены на терминале, товарные запасы брендов и каналов увеличились, что в определенной степени превысило спрос во второй половине года, существует риск снижения во второй половине года.

3) Небольшой размер. В третьем квартале общая цена на панели для смартфонов по-прежнему будет устойчивой, но снижаться, а цена на панели для планшетов останется стабильной. В первой половине 2024 года поставки OLED-смартфонов увеличатся на 43% в годовом исчислении, а выручка увеличится на 7% в годовом исчислении;

4) Добыча и добыча: TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd., дочерняя компания TCL Technology Group Co., Ltd., планирует приобрести 70% акций LG Display (China) Co., Ltd. и 100% акций LG Display (China) Co., Ltd. доля компании LG Display (Guangzhou) Co., Ltd., которая была определена в качестве предпочтительного участника торгов, как ожидается, увеличит долю производственных мощностей T op3 с 63% в 2024 году до 72%, а также концентрацию ЖК-телевизоров. предложение панелей будет и дальше увеличиваться.

Рекомендуется обратить внимание на:

Пассивные компоненты: исходное сырье: Jiemei Technology/China Ceramics Materials; MLCC: Sanhuan Group/Fenghua Hi-Tech/Dalicap; Индуктор: Sunlord Electronics/Maijie Technology/Platinum New Materials; Кристаллический генератор: Taijing Technology/Hui Lun Crystal;

Производители разъемов и жгутов проводов: разъемы и сопутствующие товары: Luxshare Precision, Huafeng Technology, AVIC Optoelectronics (сотрудничает с группой военной промышленности), Dingtong Technology, Bowei Alloy Wiring Harness: Wall Nuclear Materials, Xinya Electronics, Zhaolong Interconnect, Kingsignal, Electrical; Технологии связи;

Бытовые электронные компоненты и сборка: Fii Industrial, Luxshare Precision, Wingtech Technology, Lingyi Intelligent Manufacturing, Boshuo Technology, Pengding Holdings, Lens Technology, Goertek, Changying Precision, BOE, Guoguang Electric, Changchun Xin Technology, Sunny Optical Technology (акции Гонконга) , Gaowei Electronics (акции Гонконга), Dongshan Precision, Desai Battery, Sunwoda, Xinwei Communications, Coson Technology, USI Electronics, Zhaowei Electromechanical (входит в механическую группу), BYD Electronics (акции Гонконга), Zhidi Technology, Rapoo Technology, Инновационные новые материалы;

Оборудование для автоматизации бытовой электроники: Kerui Technology (совместно с механической группой), Zhicube (совместно с механической группой), Silinger, Han's Laser, Saiteng, JPT, Huaxing Yuanchuang, Bojie, Rongjie Qi Technology, Tianzhun Technology (совместно с механической группой) Dianxin Group и механическая группа), Lingyunguang, Jingce Electronics (совместно входящие в механическую группу), Bozhong Precision (совместно входящие в механическую группу);

Бренды бытовой электроники: Transsion Holdings, Edifier, Anker Innovation, Xiaomi Group (акции Гонконга);

Материалы для бытовой электроники: новые инновационные материалы, технология Furong, технология Sinopec, технология Shihua;

CCL, медная фольга и печатные платы: ламинированная плата Kingboard, Shengyi Technology, Jinan Guoji, Nanya New Materials, Huazheng New Materials, Zhongying Technology, Jiayuan Technology, Nord Co., Ltd., Defu Technology, Fangbang Co., Ltd., Pengding Holdings, Dongshan Precision, Shennan Circuit, Xingsen Technology, Shanghai Electric Co., Ltd. (совместно с коммуникационной группой), Jingwang Electronics, Shenghong Technology;

Автомобильная электроника: технологии электрических соединений, Crystal Optoelectronics, Sunny Optical Technology, Lianchuang Electronics, Yutai Micro, Heertai, Keboda, Desay SV, Ryoden Electronic Control, Xiang Oil Pump (совместно с автомобильной группой), Huayang Group, Neusoft Group, Baolong Technology, Sagitar Juchuang, Hesai Technology, Tudatong, NavInfo, Baidu Group, Horizon, Black Sesame Intelligence, Jingwei Hengrun, Bethel, Zhongding Co., Ltd., Tianrun Industrial, Chuangda, ArcherMind, Xpeng Motors, Li Auto, NIO, SAIC, БИД;

Автономное вождение: Hesai Technology, Tudatong, NavInfo, Baidu Group, Horizon, Black Sesame Intelligence, Desay SV, Huayang Group, Neusoft Group, Matrix Partners, Baolong Technology, Bethel, Dahua Technology, Hikvision

Панель: BOE, TCL Technology, Shenzhen Tianma A, Liande Equipment (совместно входит в механическую группу), Jingce Electronics (совместно входит в механическую группу), Allide, Dinglong Co., Ltd. (совместно входит в основную химическую группу) , Wright Optoelectronics, Qingyi Optoelectronics, Feilihua, Shkoda, Qizhong Technology, Huicheng Co., Ltd., Xinxiang Micro, Tiandeyu, Weir Co., Ltd., Zhongying Electronics, Yitian Co., Ltd.

предупреждение о риске:Спрос на бытовую электронику ниже, чем ожидалось, интенсивность инноваций в новой продукции ниже, чем ожидалось, геополитические конфликты и перемещение цепочки производства бытовой электроники влияют на долю отечественных производителей.