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Zhitong Finance APP a appris que Tianfeng Securities avait publié un rapport de recherche selon lequel les principaux fournisseurs de cloud continuaient de mettre l'accent sur l'autonomisation de l'IA pour les activités principales existantes et sur l'amélioration de la participation des utilisateurs aux produits d'IA ce trimestre. Google met l'accent sur l'aide de l'IA pour promouvoir l'innovation dans les types de recherche et améliorer la qualité des résultats de recherche, tout en permettant une expérience publicitaire plus puissante dans le processus marketing global ; Microsoft souligne que l'IA stimule la croissance accélérée de la part et du cloud Azure ; continue de promouvoir les produits à travers l’infrastructure et les applications. L'attention des investisseurs sur le retour sur investissement de l'IA s'est accrue. Tianfeng Securities estime qu'à l'heure actuelle, les fournisseurs de cloud sont confiants dans les rendements à long terme de l'IA et que leurs investissements dans l'IA se poursuivent sans relâche.

IA : 1) Ce trimestre, les principaux fournisseurs de cloud continuent de mettre l'accent sur l'autonomisation de l'IA pour les activités principales existantes et sur l'amélioration de la participation des utilisateurs aux produits d'IA.Google met l'accent sur l'aide de l'IA pour promouvoir l'innovation dans les types de recherche et améliorer la qualité des résultats de recherche, tout en permettant une expérience publicitaire plus puissante dans le processus marketing global ; Microsoft souligne que l'IA stimule la croissance accélérée de la part et du cloud Azure ; continue de promouvoir les produits dans l'infrastructure et les applications. Innovation, les utilisateurs de produits d'IA connaissent une croissance rapide. Les utilisateurs d'Azure concernant l'IA ont augmenté de près de 60 % d'une année sur l'autre. Les dépenses moyennes des utilisateurs ont également plus que doublé en un mois. par mois. Le nombre de clients Azure re AI utilisant Microsoft Intelligent Data Platform a augmenté de près de 50 % d'une année sur l'autre, tandis que le nombre d'utilisateurs utilisant GitHub Copilot a augmenté de 180 % d'une année sur l'autre, contribuant à hauteur de 40 %. de la croissance des revenus de Github ; les revenus de l'activité AWS d'Amazon se sont accélérés, passant de 17,2 % au 24T1 à 18,8 % au 24T2 ; Meta estime que l'IA peut améliorer la qualité des recommandations de Facebook et d'Instagram, tout en fournissant des idées créatives aux annonceurs pour promouvoir la croissance de leur publicité. entreprise;

2) Les investisseurs accordent davantage d’attention au retour sur investissement de l’IA. Tianfeng Securities estime qu’à l’heure actuelle, les fournisseurs de cloud sont confiants dans les rendements à long terme de l’IA et que leurs investissements dans l’IA restent inchangés.Google estime que le risque de sous-investissement dans l'IA est bien plus grand que celui de surinvestissement dans l'IA. La contribution de Microsoft AI à la croissance de l'activité Azure continue de croître (8 points ce trimestre, soit une augmentation de 1% par rapport au trimestre précédent). au second semestre de cette année, ce chiffre sera plus élevé car la société continue de constater une forte demande pour les charges de travail d'IA génératives et non génératives ; Meta augmente le plafond d'investissement pour l'année entière de 35 milliards de dollars à 37 milliards de dollars, prévoyant une croissance significative des investissements en 2025.

Electronique automobile : le projet pilote d'application intégrée « véhicule-route-cloud » de Guangzhou Huadu a été approuvé, et « l'intégration véhicule-route-cloud » permet les projets de conduite autonome. Le projet pilote d'application « intégration véhicule-route-cloud » dans le district de Huadu, Guangzhou, a été approuvé avec un investissement total de 1,195 milliard de yuans. Le projet couvre l'ensemble du district et prévoit de construire une plate-forme informatique hyper-convergée comprenant 110 routes et 400 nœuds d'équipement d'essai routier, 200 véhicules autonomes et 400 nœuds filaires + réseau 5G. Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information a publié une liste de villes pilotes pour l'application « intégration véhicule-route-cloud » des véhicules intelligents connectés. Actuellement, de nombreuses villes y ont participé activement, avec un montant d'investissement estimé entre 10 et 17 milliards. yuans. Chaque ville pilote se concentre fortement sur la politique, la technologie et divers ports tels que le secteur industriel progressent régulièrement dans la mise en œuvre de la conduite autonome et favorisent « l'intégration véhicule-route-cloud » pour entrer rapidement dans une nouvelle étape de grande envergure. applications de démonstration à grande échelle.

Smartphones : Le marché de la téléphonie mobile a affiché une tendance à la reprise au deuxième trimestre 2024, avec des expéditions en hausse de 6,5 % sur un an. China Telecom a lancé son premier téléphone mobile IA de marque, le Maimang 30, équipé d'un modèle étoile auto-développé. Apple a commencé à développer une petite version pliable de l'iPhone et a signé un accord de confidentialité sur le projet pliable avec des fournisseurs asiatiques. Xiaomi lance le téléphone mobile à écran pliable MIX Flip/MIX Fold 4, équipé d'une charnière de quille 2.0 auto-développée, qui réduit le poids de 16 %.

1) En termes de modèles à grande échelle côté appareil, le premier téléphone mobile AI de marque indépendante de China Telecom, Maimang 30, a été lancé, équipé du modèle à grande échelle Xingchen. Maimang 30 est connecté pour la première fois à « Star Intelligence », qui peut réaliser la rédaction, la transcription vocale, la génération d'images et d'autres fonctions, offrant aux utilisateurs une grande commodité et une expérience intelligente.

2) Nouveaux téléphones : Apple a commencé à développer une version à petit écran pliable de l'iPhone et a signé un accord de confidentialité sur le projet pliable avec des fournisseurs asiatiques. Le 19 juillet, Xiaomi a lancé le téléphone mobile à écran pliable MIX Flip/MIX Fold 4. Le Xiaomi MIX Fold 4 pèse 226 grammes, a une épaisseur d'un seul côté de 4,59 mm et une épaisseur pliée de seulement 9,47 mm. L'acier super résistant de 1 800 MPa représente 82,6 %, et la charnière a une durée de vie de pliage de plus de 500 000 fois. Le Xiaomi MIX Flip a une épaisseur de 7,6/7,9 mm lorsqu'il est déplié et de 15,99/16,19 mm une fois plié, et pèse 192 g. La taille de l'écran externe du Xiaomi MIX Flip est de 4,01 pouces, avec une résolution de 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. 3) Au deuxième trimestre 2024, les expéditions de téléphones mobiles ont augmenté de 6,5 % sur un an. La tendance à la croissance a été pour le quatrième trimestre consécutif, donnant l'élan à la reprise attendue cette année. Selon les données d'International Data Corporation (IDC), les expéditions de téléphones mobiles au deuxième trimestre 2024 (avril à juin) ont augmenté de 6,5 % par rapport à la même période de l'année dernière, atteignant 285,4 millions d'unités. Le deuxième trimestre ressemble davantage à un prélude au lancement d’un plus grand nombre de smartphones IA au second semestre, qui pourraient devenir le prochain moteur de croissance après la 5G et les téléphones pliables.

PC : Qualcomm a déclaré lors de sa conférence sur les résultats que le prix du Snapdragon AI PC tomberait à 700 $ US (environ 5 000 RMB) d'ici 2025, et il coopère activement avec les fabricants d'ordinateurs pour développer la prochaine génération de Copilot+PC. Les itérations de réduction des prix des PC stimuleront la demande. Les livraisons de PC ont augmenté de 3,4 % sur un an au deuxième trimestre. Le nouveau portable ASUS ProArt 16 2024 utilise sa fonction emblématique de bouton virtuel pour fournir un support créatif professionnel aux créatifs et aux concepteurs virtuels.

1) Qualcomm a publié son rapport financier du troisième trimestre fiscal et a tenu une réunion de performance, déclarant que d'ici 2025, le prix du PC Xiaolong AI chutera au niveau de 700 $ US tout en maintenant les performances. La société a également confirmé qu'elle avait coopéré avec des fabricants d'ordinateurs pour développer la prochaine génération de Copilot + PC, et a déclaré que davantage de produits PC seraient lancés au Salon international de la radiodiffusion de Berlin (IFA), qui s'ouvre le 6 septembre.

2) Expéditions de PC : Au deuxième trimestre 2024, les expéditions d'ordinateurs de bureau et d'ordinateurs portables ont atteint 62,8 millions d'unités, soit une augmentation de 3,4 % sur un an. Le marché mondial des ordinateurs personnels (PC) prend de l'ampleur. Les livraisons d'ordinateurs portables (y compris les postes de travail mobiles) ont atteint 50 millions d'unités, soit une augmentation de 4 % sur un an. Les ordinateurs de bureau (y compris les postes de travail de bureau) représentaient 20 % de l'ensemble du marché des PC, avec une légère croissance de 1 %, avec des livraisons totales atteignant 12,8 millions d'unités.

3) En termes de nouvelles machines, ASUS a lancé le 17 juillet le portable ProArt 16 2024. La fonction de bouton virtuel emblématique de la série ASUS ProArt est une coopération approfondie avec de nombreux logiciels créatifs. L'ordinateur est équipé d'un écran OLED 4K, couvrant. Large domaine colorimétrique 100 % P3, avec une luminosité maximale de 600 nits, et prend en charge le toucher à dix points et le stylet ASUS Pen.

Panel : TCL Huaxing est devenu le soumissionnaire préféré pour 70 % du capital de LGD (Chine) et 100 % du capital de LGD (Guangzhou). La part de la zone de capacité de production TOP3 passera de 63 % à 72 %, ainsi que la concentration et les négociations en amont. la puissance sera encore améliorée ; juin Panneau TV Les expéditions ont chuté d'une année sur l'autre, les principaux fabricants contrôlant fermement la production.

1) Grande taille : en termes de prix, les prix de tous les panneaux de télévision LCD grand public devraient baisser modérément en août, les prix des panneaux de chaque taille diminuant de 1 à 2 USD en termes d'expéditions : expéditions mondiales de panneaux de télévision en juin ; a chuté de 6% sur un an et de 2% sur un mois.

2) Taille moyenne : en termes de prix, en juillet, le prix des spécifications du panneau de moniteur grand public est passé d'une hausse à une stabilité, le prix du panneau TN a cessé d'augmenter et s'est stabilisé, et le prix du panneau de spécification 16:9 grand public est resté stable. Les prix des panneaux milieu et haut de gamme ont encore légèrement baissé.En termes d'expéditions mondiales de panneaux MNT au premier semestre, trois facteurs majeurs ont entraîné une croissance de 10 % sur un an au premier semestre, étant donné que l'approvisionnement actif en panneaux au premier semestre n'a pas été réalisé. effectivement éliminé au terminal, les stocks de marque et de canal ont augmenté, ce qui a dans une certaine mesure dépassé la demande au second semestre, il existe un risque de baisse au second semestre.

3) Petite taille : le prix global des dalles pour smartphones affichera toujours une tendance constante mais à la baisse au troisième trimestre, et le prix des dalles pour tablettes restera stable. Au premier semestre 2024, les livraisons de smartphones OLED augmenteront de 43 % sur un an et les revenus augmenteront de 7 % sur un an ;

4) Amont : TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd., une filiale de TCL Technology Group Co., Ltd., envisage d'acquérir 70 % du capital de LG Display (China) Co., Ltd. et 100 % de les capitaux propres de LG Display (Guangzhou) Co., Ltd., qui a été déterminé en tant qu'offreur privilégié, la part de la capacité de production de T op3 devrait encore augmenter, passant de 63 % en 2024 à 72 %, et la concentration des téléviseurs LCD. l’offre de panneaux va encore augmenter.

Il est recommandé de prêter attention à :

Composants passifs : Matières premières en amont : Jiemei Technology/China Ceramics Materials ; MLCC : Sanhuan Group/Fenghua Hi-Tech/Dalicap ; Inducteur : Sunlord Electronics/Maijie Technology/Platinum New Materials ;

Fabricants de connecteurs et de faisceaux de câbles : Connecteurs et éléments associés : Luxshare Precision, Huafeng Technology, AVIC Optoelectronics (couvert conjointement avec le groupe de l'industrie militaire), Dingtong Technology, Bowei Alloy Faisceau de câbles : Wall Nuclear Materials, Xinya Electronics, Zhaolong Interconnect, Kingsignal, Electrical ; Technologies de connectivité ;

Composants et assemblages électroniques grand public : Fii Industrial, Luxshare Precision, Wingtech Technology, Lingyi Intelligent Manufacturing, Boshuo Technology, Pengding Holdings, Lens Technology, Goertek, Changying Precision, BOE, Guoguang Electric, Changchun Xin Technology, Sunny Optical Technology (actions de Hong Kong) , Gaowei Electronics (actions de Hong Kong), Dongshan Precision, Desai Battery, Sunwoda, Xinwei Communications, Coson Technology, USI Electronics, Zhaowei Electromechanical (couvert par le groupe mécanique), BYD Electronics (actions de Hong Kong), Zhidi Technology, Rapoo Technology, Nouveaux matériaux innovants ;

Équipements d'automatisation de l'électronique grand public : Kerui Technology (couvrant conjointement avec le groupe mécanique), Zhicube (couvrant conjointement avec le groupe mécanique), Silinger, Han's Laser, Saiteng, JPT, Huaxing Yuanchuang, Bojie, Rongjie Qi Technology, Tianzhun Technology (couvrant conjointement par le groupe Dianxin et le groupe mécanique), Lingyunguang, Jingce Electronics (couvert conjointement par le groupe mécanique), Bozhong Precision (couvert conjointement par le groupe mécanique) ;

Marques d'électronique grand public : Transsion Holdings, Edifier, Anker Innovation, Xiaomi Group (actions de Hong Kong) ;

Matériaux électroniques grand public : nouveaux matériaux innovants, technologie Furong, technologie Sinopec, technologie Shihua ;

CCL, feuille de cuivre et PCB : panneau laminé Kingboard, technologie Shengyi, Jinan Guoji, nouveaux matériaux Nanya, nouveaux matériaux Huazheng, technologie Zhongying, technologie Jiayuan, Nord Co., Ltd., technologie Defu, Fangbang Co., Ltd., Pengding Holdings, Dongshan Precision, Shennan Circuit, Xingsen Technology, Shanghai Electric Co., Ltd. (couvert conjointement avec le groupe de communications), Jingwang Electronics, Shenghong Technology ;

Electronique automobile : technologie de connexion électrique, Crystal Optoelectronics, Sunny Optical Technology, Lianchuang Electronics, Yutai Micro, Heertai, Keboda, Desay SV, Ryoden Electronic Control, Xiang Oil Pump (couvrant conjointement avec le groupe automobile), Huayang Group, Neusoft Group, Baolong Technologie, Sagitar Juchuang, Hesai Technology, Tudatong, NavInfo, Baidu Group, Horizon, Black Sesame Intelligence, Jingwei Hengrun, Bethel, Zhongding Co., Ltd., Tianrun Industrial, Chuangda, ArcherMind, Xpeng Motors, Li Auto, NIO, SAIC, BYD ;

Conduite autonome : Hesai Technology, Tudatong, NavInfo, Baidu Group, Horizon, Black Sesame Intelligence, Desay SV, Huayang Group, Neusoft Group, Matrix Partners, Baolong Technology, Bethel, Dahua Technology, Hikvision

Panel : BOE, TCL Technology, Shenzhen Tianma A, Liande Equipment (couvrant conjointement avec le groupe mécanique), Jingce Electronics (couvrant conjointement avec le groupe mécanique), Allide, Dinglong Co., Ltd. (couvrant conjointement avec le groupe chimique de base) , Wright Optoelectronics, Qingyi Optoelectronics, Feilihua, Shenkoda, Qizhong Technology, Huicheng Co., Ltd., Xinxiang Micro, Tiandeyu, Weir Co., Ltd., Zhongying Electronics, Yitian Co., Ltd.

avertissement de risque :La demande d'électronique grand public est inférieure aux prévisions, l'intensité de l'innovation de nouveaux produits est inférieure aux prévisions, les conflits géopolitiques et la délocalisation de la chaîne industrielle de l'électronique grand public affectent la part des fabricants nationaux.