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La aplicación Zhitong Finance se enteró de que Tianfeng Securities publicó un informe de investigación en el que los principales proveedores de la nube continuaron enfatizando el empoderamiento de la IA para los negocios principales existentes y la mejora de la participación de los usuarios en los productos de IA este trimestre. Google enfatiza la ayuda de la IA para promover la innovación en los tipos de búsqueda y mejorar la calidad de los resultados de la búsqueda y, al mismo tiempo, potenciar una experiencia publicitaria más poderosa en el proceso general de marketing. Microsoft enfatiza que la IA impulsa el crecimiento acelerado de la participación y la nube de Azure; continúa promoviendo productos en infraestructura y aplicaciones. La atención de los inversores al retorno de la inversión en IA ha aumentado. Tianfeng Securities cree que en este momento, los proveedores de la nube confían en los retornos a largo plazo de la IA y su inversión en IA continúa sin disminuir.

IA: 1) Este trimestre, los principales proveedores de nube continúan enfatizando el empoderamiento de la IA para los negocios principales existentes y la mejora de la participación de los usuarios en los productos de IA.Google enfatiza la ayuda de la IA para promover la innovación en los tipos de búsqueda y mejorar la calidad de los resultados de la búsqueda y, al mismo tiempo, potenciar una experiencia publicitaria más poderosa en el proceso general de marketing. Microsoft enfatiza que la IA impulsa el crecimiento acelerado de la participación y la nube de Azure; continúa promoviendo productos en infraestructura y aplicaciones, los usuarios de productos de IA están creciendo rápidamente. Los usuarios de Azure re AI han aumentado en casi un 60% año tras año. El gasto promedio de los usuarios también ha aumentado más del doble mensualmente. Mensualmente, la cantidad de clientes de Azure re AI que utilizan Microsoft Intelligent Data Platform ha aumentado en casi un 50 % interanual, y la cantidad de usuarios que utilizan GitHub Copilot aumentó en un 180 % interanual, contribuyendo en un 40 %. del crecimiento de los ingresos de Github; los ingresos comerciales de AWS de Amazon se aceleraron, pasando del 17,2% en el 24T1 al 18,8% en el 24T2. Meta cree que la IA puede mejorar la calidad de las recomendaciones de Facebook e Instagram, al tiempo que proporciona ideas creativas a los anunciantes para promover el crecimiento de su publicidad; negocio;

2) Los inversores están prestando más atención al retorno de la inversión en IA. Tianfeng Securities cree que en este momento, los proveedores de la nube confían en los rendimientos a largo plazo de la IA y su inversión en IA no disminuye.Google cree que el riesgo de una inversión insuficiente en IA es mucho mayor que el de una inversión excesiva en IA. La contribución de Microsoft AI al crecimiento del negocio de Azure continúa creciendo (8 puntos este trimestre, un aumento del 1 por ciento en comparación con el trimestre anterior). en la segunda mitad de este año será mayor a medida que la compañía siga viendo una fuerte demanda de cargas de trabajo de IA tanto generativas como no generativas; Meta aumenta el límite de inversión para todo el año de 35.000 millones de dólares a 37.000 millones de dólares, anticipando un crecimiento significativo de la inversión en capital en 2025.

Electrónica automotriz: se aprobó el proyecto piloto de aplicación integrada “vehículo-carretera-nube” de Guangzhou Huadu, y la “integración vehículo-carretera-nube” potencia los proyectos de conducción autónoma. El proyecto piloto de aplicación de "integración vehículo-carretera-nube" en el distrito de Huadu, Guangzhou, fue aprobado con una inversión total de 1.195 millones de yuanes. El proyecto cubre todo el distrito y planea construir una plataforma informática hiperconvergente que incluya 110 carreteras y equipos de prueba en carretera de 400 nodos, 200 vehículos autónomos y 400 nodos cableados + red 5G. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información ha publicado una lista de ciudades piloto para la aplicación de vehículos conectados inteligentes de "integración vehículo-carretera-nube". Actualmente, muchas ciudades han participado activamente, con un monto de inversión estimado de entre 10 mil millones y 17 mil millones. Cada ciudad piloto tiene un fuerte enfoque en políticas, tecnología y Varios puertos, como el extremo industrial, están avanzando constantemente en la implementación de la conducción autónoma y promoviendo la "integración vehículo-carretera-nube" para ingresar rápidamente a una nueva etapa de grandes empresas. Aplicaciones de demostración a escala.

Smartphones: El mercado de la telefonía móvil mostró una tendencia de recuperación en el segundo trimestre de 2024, con un aumento interanual de los envíos del 6,5%. China Telecom lanzó su primer teléfono móvil con IA de marca propia, Maimang 30, equipado con un modelo estrella de desarrollo propio. Apple comenzó a desarrollar una pequeña versión plegable del iPhone y firmó un acuerdo de confidencialidad del proyecto plegable con proveedores asiáticos. Xiaomi lanza el teléfono móvil con pantalla plegable MIX Flip/MIX Fold 4, equipado con una bisagra de quilla 2.0 de desarrollo propio, que reduce el peso en un 16%.

1) En términos de modelos a gran escala del lado del dispositivo, se lanzó el primer teléfono móvil con IA de marca independiente Maimang 30 de China Telecom, equipado con el modelo a gran escala Xingchen. Maimang 30 está conectado por primera vez a "Star Intelligence", que puede realizar redacción publicitaria, transcripción de voz, generación de imágenes y otras funciones, brindando a los usuarios una gran comodidad y una experiencia inteligente.

2) Teléfonos nuevos: Apple ha comenzado a desarrollar una versión pequeña de pantalla plegable del iPhone y ha firmado un acuerdo de confidencialidad del proyecto plegable con proveedores asiáticos. El 19 de julio, Xiaomi lanzó el teléfono móvil con pantalla plegable MIX Flip/MIX Fold 4. Xiaomi MIX Fold 4 pesa 226 gramos, tiene un grosor de un solo lado de 4,59 mm y un grosor plegado de solo 9,47 mm. El acero súper resistente de 1800 MPa representa el 82,6% y la bisagra tiene una vida útil de plegado de más de 500.000 veces. Xiaomi MIX Flip tiene un grosor de 7,6/7,9 mm cuando está desplegado y 15,99/16,19 mm cuando está plegado, y pesa 192 g. El tamaño de la pantalla externa de Xiaomi MIX Flip es de 4,01 pulgadas, con una resolución de 1,5K y una frecuencia de actualización de 120 Hz. 3) En el segundo trimestre de 2024, los envíos de teléfonos móviles aumentaron un 6,5% interanual. La tendencia de crecimiento ha sido por cuarto trimestre consecutivo, dando impulso a la recuperación esperada este año. Según datos de International Data Corporation (IDC), los envíos de teléfonos móviles en el segundo trimestre de 2024 (abril a junio) aumentaron un 6,5% respecto al mismo periodo del año pasado, alcanzando los 285,4 millones de unidades. El segundo trimestre es más bien un preludio del lanzamiento de más teléfonos inteligentes con inteligencia artificial en la segunda mitad del año, que pueden convertirse en el próximo motor de crecimiento después del 5G y los teléfonos plegables.

PC: Qualcomm dijo en su conferencia de resultados que el precio de la PC Snapdragon AI bajará a 700 dólares estadounidenses (aproximadamente 5000 RMB) para 2025 y que está cooperando activamente con los fabricantes de computadoras para desarrollar la próxima generación de PC Copilot +. Las iteraciones de reducción de precios de PC impulsarán la demanda. Los envíos de PC aumentaron un 3,4% interanual en el segundo trimestre. La nueva computadora portátil ProArt 16 2024 de ASUS utiliza su icónica función de perilla virtual para brindar soporte creativo profesional a trabajadores creativos y diseñadores virtuales.

1) Qualcomm publicó su informe financiero del tercer trimestre fiscal y celebró una reunión de rendimiento en la que afirmó que para 2025, el precio de la PC Xiaolong AI caerá al nivel de 700 dólares estadounidenses manteniendo el rendimiento. La compañía también confirmó que ha cooperado con fabricantes de computadoras para desarrollar la próxima generación C opilot + PC y dijo que se lanzarán más productos de PC en la Exposición Internacional de Radiodifusión de Berlín (IFA), que se inaugura el 6 de septiembre.

2) Envíos de PC: en el segundo trimestre de 2024, los envíos de computadoras de escritorio y portátiles alcanzaron 62,8 millones de unidades, un aumento interanual del 3,4%. El mercado mundial de computadoras personales (PC) está ganando impulso. Los envíos de portátiles (incluidas estaciones de trabajo móviles) alcanzaron los 50 millones de unidades, un aumento interanual del 4%. Las computadoras de escritorio (incluidas las estaciones de trabajo de escritorio) representaron el 20% de todo el mercado de PC, con un ligero crecimiento del 1%, y los envíos totales alcanzaron los 12,8 millones de unidades.

3) En términos de máquinas nuevas, ASUS lanzó la computadora portátil ProArt 16 2024 el 17 de julio. La icónica función de perilla virtual de la serie ASUS ProArt es una cooperación profunda con muchos software creativos. La computadora está equipada con una pantalla OLED 4K, que cubre. Amplio dominio de color 100% P3, con un brillo máximo de 600 nits y compatible con diez puntos táctiles y lápiz óptico ASUS Pen.

Panel: TCL Huaxing se ha convertido en el postor preferido para el 70% del capital de LGD (China) y el 100% del capital de LGD (Guangzhou). La participación del área de capacidad de producción TOP3 aumentará del 63% al 72%, y la concentración y negociación upstream. la potencia se mejorará aún más; los envíos de paneles de TV de junio cayeron año tras mes, y los principales fabricantes controlan firmemente la producción.

1) Tamaño grande: en términos de precio, se espera que los precios de todos los principales paneles de TV LCD caigan moderadamente en agosto, y los precios de los paneles de cada tamaño caigan entre 1 y 2 dólares EE.UU. en términos de envíos: envíos globales de paneles de TV en junio; cayó un 6% interanual y un 2% mes a mes.

2) Tamaño mediano: en términos de precio, en julio, el precio de las especificaciones del panel de monitor convencional pasó de aumentar a estable, el precio del panel TN dejó de aumentar y se estabilizó, y el precio del panel de especificación 16:9 convencional se mantuvo estable. Los precios de los paneles de gama media y alta todavía cayeron ligeramente.En términos de envíos globales de paneles MNT en la primera mitad del año, tres factores principales impulsaron un crecimiento interanual del 10% en la primera mitad, considerando que la adquisición activa de paneles en la primera mitad del año no logró ser. Eliminado efectivamente en la terminal, los inventarios de marcas y canales aumentaron, lo que sobregiró la demanda en el segundo semestre en cierta medida, existe el riesgo de una disminución en el segundo semestre del año.

3) Tamaño pequeño: el precio general de los paneles de los teléfonos inteligentes seguirá mostrando una tendencia constante pero a la baja en el tercer trimestre, y el precio de los paneles de las tabletas se mantendrá estable. En la primera mitad de 2024, los envíos de teléfonos inteligentes OLED aumentarán un 43% interanual y los ingresos aumentarán un 7% interanual;

4) Upstream: TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd., una subsidiaria de TCL Technology Group Co., Ltd., planea adquirir el 70% del capital de LG Display (China) Co., Ltd. y el 100% de El capital social de LG Display (Guangzhou) Co., Ltd., que ha sido determinado como el postor preferido, se espera que la participación en el área de capacidad de producción de Top3 aumente aún más del 63% en 2024 al 72%, y la concentración de televisores LCD. La oferta de paneles aumentará aún más.

Recomendado para prestar atención a:

Componentes pasivos: Materias primas upstream: Jiemei Technology/China Ceramics Materials; MLCC: Sanhuan Group/Fenghua Hi-Tech/Dalicap; Inductor: Sunlord Electronics/Maijie Technology/Platinum New Materials; Oscilador de cristal: Taijing Technology/Hui Lun crystal;

Fabricantes de conectores y mazos de cables: Conectores y relacionados: Luxshare Precision, Huafeng Technology, AVIC Optoelectronics (cubierto conjuntamente con el grupo de la industria militar), Dingtong Technology, Bowei Alloy Wiring Harness: Wall Nuclear Materials, Xinya Electronics, Zhaolong Interconnect, Kingsignal, Electrical; Tecnologías de Conectividad;

Componentes y ensamblaje de electrónica de consumo: Fii Industrial, Luxshare Precision, Wingtech Technology, Lingyi Intelligent Manufacturing, Boshuo Technology, Pengding Holdings, Lens Technology, Goertek, Changying Precision, BOE, Guoguang Electric, Changchun Xin Technology, Sunny Optical Technology (acciones de Hong Kong) , Gaowei Electronics (acciones de Hong Kong), Dongshan Precision, Desai Battery, Sunwoda, Xinwei Communications, Coson Technology, USI Electronics, Zhaowei Electromechanical (cubierto por el grupo mecánico), BYD Electronics (acciones de Hong Kong), Zhidi Technology, Rapoo Technology, Nuevos materiales innovadores;

Equipos de automatización de electrónica de consumo: Kerui Technology (cubierto conjuntamente con el grupo mecánico), Zhicube (cubierto conjuntamente con el grupo mecánico), Silinger, Han's Laser, Saiteng, JPT, Huaxing Yuanchuang, Bojie, Rongjie Qi Technology, Tianzhun Technology (cubierto conjuntamente por el Grupo Dianxin y el grupo mecánico), Lingyunguang, Jingce Electronics (cubiertos conjuntamente por el grupo mecánico), Bozhong Precision (cubiertos conjuntamente por el grupo mecánico);

Electrónica de consumo de marca: Transsion Holdings, Edifier, Anker Innovation, Xiaomi Group (acciones de Hong Kong);

Materiales electrónicos de consumo: nuevos materiales innovadores, tecnología Furong, tecnología Sinopec, tecnología Shihua;

CCL, lámina de cobre y PCB: tablero laminado Kingboard, tecnología Shengyi, Jinan Guoji, nuevos materiales Nanya, nuevos materiales Huazheng, tecnología Zhongying, tecnología Jiayuan, Nord Co., Ltd., tecnología Defu, Fangbang Co., Ltd., Pengding Holdings, Dongshan Precision, Shennan Circuit, Xingsen Technology, Shanghai Electric Co., Ltd. (cubierto conjuntamente con el grupo de comunicaciones), Jingwang Electronics, Shenghong Technology;

Electrónica automotriz: tecnología de conexión eléctrica, Crystal Optoelectronics, Sunny Optical Technology, Lianchuang Electronics, Yutai Micro, Heertai, Keboda, Desay SV, Ryoden Electronic Control, Xiang Oil Pump (cubierto conjuntamente con el grupo automotriz), Huayang Group, Neusoft Group, Baolong Tecnología, Sagitar Juchuang, Hesai Technology, Tudatong, NavInfo, Baidu Group, Horizon, Black Sesame Intelligence, Jingwei Hengrun, Bethel, Zhongding Co., Ltd., Tianrun Industrial, Chuangda, ArcherMind, Xpeng Motors, Li Auto, NIO, SAIC, BYD;

Conducción autónoma: Hesai Technology, Tudatong, NavInfo, Baidu Group, Horizon, Black Sesame Intelligence, Desay SV, Huayang Group, Neusoft Group, Matrix Partners, Baolong Technology, Bethel, Dahua Technology, Hikvision

Panel: BOE, TCL Technology, Shenzhen Tianma A, Liande Equipment (cubierto conjuntamente con el grupo mecánico), Jingce Electronics (cubierto conjuntamente con el grupo mecánico), Allide, Dinglong Co., Ltd. (cubierto conjuntamente con el grupo químico básico) , Wright Optoelectronics, Qingyi Optoelectronics, Feilihua, Shenkoda, Qizhong Technology, Huicheng Co., Ltd., Xinxiang Micro, Tiandeyu, Weir Co., Ltd., Zhongying Electronics, Yitian Co., Ltd.

advertencia de riesgo:La demanda de productos electrónicos de consumo es menor de lo esperado, la intensidad de la innovación de nuevos productos es menor de lo esperado, los conflictos geopolíticos y la reubicación de la cadena de la industria de productos electrónicos de consumo afectan la participación de los fabricantes nacionales.