berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Zhitong Finance APP mengetahui bahwa Tianfeng Securities mengeluarkan laporan penelitian bahwa vendor cloud terkemuka terus menekankan pemberdayaan AI untuk bisnis inti yang ada dan peningkatan partisipasi pengguna dalam produk AI pada kuartal ini. Google menekankan bantuan AI dalam mempromosikan inovasi dalam jenis pencarian dan meningkatkan kualitas hasil pencarian, dan pada saat yang sama memberdayakan pengalaman periklanan yang lebih kuat dalam keseluruhan proses pemasaran; Microsoft menekankan bahwa AI mendorong percepatan pertumbuhan pangsa cloud Azure dan terus mempromosikan produk di seluruh infrastruktur dan aplikasi. Investor semakin menaruh perhatian pada ROI AI. Tianfeng Securities yakin bahwa saat ini, vendor cloud yakin akan keuntungan jangka panjang dari AI dan investasi mereka pada AI terus berlanjut.

AI: 1) Pada kuartal ini, vendor cloud terkemuka terus menekankan pemberdayaan AI untuk bisnis inti yang ada dan peningkatan partisipasi pengguna dalam produk AI.Google menekankan bantuan AI dalam mempromosikan inovasi dalam jenis pencarian dan meningkatkan kualitas hasil pencarian, dan pada saat yang sama memberdayakan pengalaman periklanan yang lebih kuat dalam keseluruhan proses pemasaran; Microsoft menekankan bahwa AI mendorong percepatan pertumbuhan pangsa cloud Azure dan terus mempromosikan produk di seluruh infrastruktur dan aplikasi. Inovasi, pengguna produk AI berkembang pesat. Pengguna Azure re AI telah meningkat hampir 60% dari tahun ke tahun. Rata-rata pengeluaran pengguna juga meningkat lebih dari dua kali lipat dari bulan ke tahun. jumlah pelanggan Azure re AI yang menggunakan Microsoft Intelligent Data Platform telah meningkat hampir 50% tahun ke tahun, jumlah pengguna yang menggunakan GitHub Copilot meningkat sebesar 180% tahun ke tahun, memberikan kontribusi sebesar 40%. pertumbuhan pendapatan Github; pendapatan bisnis AWS Amazon meningkat, meningkat dari 17,2% pada 24Q1 menjadi 18,8% pada 24Q2; Meta percaya bahwa AI dapat meningkatkan kualitas rekomendasi Facebook dan Instagram, sekaligus memberikan ide-ide kreatif kepada pengiklan untuk mendorong pertumbuhan iklan mereka bisnis;

2) Investor semakin menaruh perhatian pada AI ROI. Tianfeng Securities yakin bahwa pada saat ini, vendor cloud yakin akan keuntungan jangka panjang dari AI dan investasi mereka pada AI tetap tidak berkurang.Google percaya bahwa risiko kurangnya investasi pada AI jauh lebih besar dibandingkan investasi berlebih pada AI. Kontribusi Microsoft AI terhadap pertumbuhan bisnis Azure terus meningkat (8 poin pada kuartal ini, meningkat sebesar 1 persen dibandingkan dengan perkiraan AWS pada kuartal sebelumnya). investasi modal pada paruh kedua tahun ini. Akan lebih tinggi karena perusahaan terus melihat permintaan yang kuat untuk beban kerja AI generatif dan non-generatif; Meta menaikkan batas belanja modal setahun penuh dari $35 miliar menjadi $37 miliar, mengantisipasi pertumbuhan belanja modal yang signifikan pada paruh kedua tahun ini. 2025 .

Elektronik otomotif: Proyek percontohan aplikasi terintegrasi “vehicle-road-cloud” di Guangzhou Huadu telah disetujui, dan “vehicle-road-cloud integrasi” memberdayakan proyek mengemudi otonom. Proyek percontohan penerapan "integrasi kendaraan-jalan-cloud" di Distrik Huadu, Guangzhou telah disetujui dengan total investasi sebesar 1,195 miliar yuan. Proyek ini mencakup seluruh distrik dan berencana untuk membangun platform komputasi hiper-konvergensi yang mencakup 110 jalan raya dan 400 titik peralatan uji jalan, 200 kendaraan tanpa pengemudi, dan 400 titik kabel + jaringan 5G. Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi telah merilis daftar kota percontohan untuk penerapan "integrasi kendaraan-jalan-cloud" dari kendaraan yang terhubung secara cerdas. Saat ini, banyak kota yang telah berpartisipasi secara aktif, dengan perkiraan jumlah investasi antara 10 miliar hingga 17 miliar yuan. Setiap kota percontohan memiliki fokus yang kuat pada kebijakan, teknologi, dan Berbagai pelabuhan seperti kawasan industri terus memajukan penerapan mengemudi otonom, dan mempromosikan "integrasi kendaraan-jalan-cloud" untuk segera memasuki tahap baru pembangunan besar-besaran. aplikasi demonstrasi skala.

Ponsel Cerdas: Pasar ponsel menunjukkan tren pemulihan pada kuartal kedua tahun 2024, dengan pengiriman meningkat sebesar 6,5% tahun-ke-tahun. China Telecom merilis ponsel AI bermerek sendiri yang pertama, Maimang 30, dilengkapi dengan model bintang yang dikembangkan sendiri. Apple mulai mengembangkan iPhone versi kecil yang dapat dilipat dan menandatangani perjanjian kerahasiaan proyek yang dapat dilipat dengan pemasok Asia. Xiaomi merilis ponsel layar lipat MIX Flip/MIX Fold 4, dilengkapi dengan engsel lunas 2.0 yang dikembangkan sendiri, yang mengurangi bobot sebesar 16%.

1) Dalam hal model skala besar di sisi perangkat, ponsel AI merek independen pertama China Telecom, Maimang 30, dirilis, dilengkapi dengan model skala besar Xingchen. Maimang 30 terhubung dengan "Star Intelligence" untuk pertama kalinya, yang dapat mewujudkan copywriting, transkripsi suara, pembuatan gambar, dan fungsi lainnya, menghadirkan kenyamanan luar biasa dan pengalaman cerdas bagi pengguna.

2) Ponsel baru: Apple telah mulai mengembangkan iPhone versi layar kecil yang dapat dilipat dan telah menandatangani perjanjian kerahasiaan proyek yang dapat dilipat dengan pemasok Asia. Pada 19 Juli, Xiaomi merilis ponsel layar lipat MIX Flip/MIX Fold 4. Xiaomi MIX Fold 4 memiliki berat 226 gram, memiliki ketebalan satu sisi 4,59 mm, dan ketebalan lipat hanya 9,47 mm. Baja super kuat 1800MPa menyumbang 82,6%, dan engselnya memiliki masa pakai lipat lebih dari 500.000 kali. Xiaomi MIX Flip memiliki tebal 7,6/7,9 mm saat dibuka dan 15,99/16,19 mm saat dilipat, serta berat 192g. Ukuran layar eksternal Xiaomi MIX Flip adalah 4,01 inci, dengan resolusi 1,5K dan kecepatan refresh 120Hz. 3) Pada kuartal kedua tahun 2024, pengiriman ponsel meningkat sebesar 6,5% tahun-ke-tahun. Tren pertumbuhan ini terjadi selama empat kuartal berturut-turut, sehingga memberikan momentum bagi pemulihan yang diharapkan pada tahun ini. Menurut data International Data Corporation (IDC), pengiriman ponsel pada kuartal II 2024 (April hingga Juni) meningkat 6,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, mencapai 285,4 juta unit. Kuartal kedua ini lebih merupakan awal dari peluncuran lebih banyak ponsel cerdas AI pada paruh kedua tahun ini, yang mungkin menjadi pendorong pertumbuhan berikutnya setelah 5G dan ponsel lipat.

PC: Rapat kinerja Qualcomm menyatakan bahwa harga PC Snapdragon AI akan turun menjadi US$700 (sekitar RMB 5.000) pada tahun 2025, dan secara aktif bekerja sama dengan produsen komputer untuk mengembangkan Copilot+PC generasi berikutnya iterasi pengurangan akan meningkatkan permintaan. Pengiriman PC meningkat sebesar 3,4% tahun-ke-tahun pada kuartal kedua. Notebook ProArt 16 2024 baru dari ASUS menggunakan fungsi kenop virtual ikoniknya untuk memberikan dukungan kreatif profesional bagi pekerja kreatif dan desainer virtual.

1) Qualcomm merilis laporan keuangan kuartal fiskal ketiga dan mengadakan pertemuan kinerja, menyatakan bahwa pada tahun 2025, harga Xiaolong AI PC akan turun ke level US$700 dengan tetap mempertahankan kinerja. Perusahaan juga mengonfirmasi bahwa mereka telah bekerja sama dengan produsen komputer untuk mengembangkan Copilot+PC generasi berikutnya, dan mengatakan bahwa lebih banyak produk PC akan dirilis di Berlin International Broadcasting Show (IFA), yang dibuka pada 6 September.

2) Pengiriman PC: Pada kuartal kedua tahun 2024, pengiriman desktop dan notebook mencapai 62,8 juta unit, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 3,4%. Pasar komputer pribadi (PC) global sedang mendapatkan momentum. Pengiriman notebook (termasuk mobile workstation) mencapai 50 juta unit, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 4%. Komputer desktop (termasuk desktop workstation) menguasai 20% dari keseluruhan pasar PC, tumbuh sedikit sebesar 1%, dengan total pengiriman mencapai 12,8 juta unit.

3) Dalam hal mesin baru, ASUS merilis notebook ProArt 16 2024 pada 17 Juli. Fungsi kenop virtual ikonik dari seri ASUS ProArt merupakan kerja sama mendalam dengan banyak perangkat lunak kreatif. Komputer ini dilengkapi dengan layar OLED 4K yang menutupi Domain warna lebar 100% P3, dengan kecerahan maksimum 600 nits, dan mendukung sentuhan sepuluh titik dan stylus ASUS Pen.

Panel: TCL Huaxing telah menjadi penawar pilihan untuk 70% ekuitas LGD (Tiongkok) dan 100% ekuitas LGD (Guangzhou). Pangsa area kapasitas produksi TOP3 akan meningkat dari 63% menjadi 72%, serta konsentrasi hulu dan tawar-menawar. listrik akan lebih ditingkatkan; bulan Juni Pengiriman panel TV turun dari tahun ke bulan, dengan produsen terkemuka dengan tegas mengendalikan produksi.

1) Ukuran besar: Dalam hal harga, harga semua panel TV LCD arus utama diperkirakan akan turun secara moderat pada bulan Agustus, dengan harga panel dari setiap ukuran turun sebesar US$1 hingga US$2 dalam hal pengiriman: pengiriman panel TV global pada bulan Juni turun 6% tahun ke tahun dan turun 2% bulan ke bulan.

2) Ukuran sedang: Dari segi harga, pada bulan Juli, harga spesifikasi panel monitor mainstream berubah dari naik menjadi stabil, harga panel TN berhenti naik dan stabil, dan harga panel spesifikasi mainstream 16:9 tetap stabil. Harga panel kelas menengah hingga atas masih sedikit turun.Dalam hal pengiriman panel MNT global pada paruh pertama tahun ini, ada tiga faktor utama yang mendorong pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 10% pada paruh pertama mengingat pengadaan panel aktif pada paruh pertama tahun ini gagal tercapai secara efektif dihilangkan di terminal, persediaan merek dan saluran meningkat, yang melebihi permintaan pada paruh kedua sampai batas tertentu, ada risiko penurunan pada paruh kedua tahun ini

3) Ukuran kecil: Harga panel ponsel pintar secara keseluruhan masih akan menunjukkan tren stabil namun menurun pada kuartal ketiga, dan harga panel tablet akan tetap stabil. Pada paruh pertama tahun 2024, pengiriman ponsel pintar OLED akan meningkat sebesar 43% tahun-ke-tahun, dan pendapatan akan meningkat sebesar 7% tahun-ke-tahun;

4) Hulu: TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd., anak perusahaan TCL Technology Group Co., Ltd., berencana mengakuisisi 70% ekuitas LG Display (China) Co., Ltd. dan 100% saham LG Display (China) Co., Ltd. ekuitas LG Display (Guangzhou) Co., Ltd., yang telah ditentukan. Sebagai penawar pilihan, pangsa area kapasitas produksi T op3 diperkirakan akan meningkat lebih lanjut dari 63% pada tahun 2024 menjadi 72%, dan konsentrasi TV LCD pasokan panel akan semakin meningkat.

Disarankan untuk memperhatikan:

Komponen pasif: Bahan baku hulu: Teknologi Jiemei/Bahan Keramik Tiongkok; MLCC: Sanhuan Group/Fenghua Hi-Tech/Dalicap; Induktor: Sunlord Electronics/Teknologi Maijie/Bahan Baru Platinum: Teknologi Taijing/kristal Hui Lun;

Produsen konektor dan wire harness: Konektor dan yang terkait: Luxshare Precision, Huafeng Technology, AVIC Optoelectronics (dilindungi bersama dengan grup industri militer), Teknologi Dingtong, Bowei Alloy Wiring Harness: Bahan Nuklir Dinding, Xinya Electronics, Zhaolong Interconnect, Kingsignal, Electrical Teknologi Konektivitas;

Komponen & perakitan elektronik konsumen: Fii Industrial, Luxshare Precision, Wingtech Technology, Lingyi Intelligent Manufacturing, Boshuo Technology, Pengding Holdings, Lens Technology, Goertek, Changying Precision, BOE, Guoguang Electric, Changchun Xin Technology, Sunny Optical Technology (saham Hong Kong) , Gaowei Electronics (saham Hong Kong), Dongshan Precision, Desai Battery, Sunwoda, Xinwei Communications, Coson Technology, USI Electronics, Zhaowei Electromechanical (dicakup oleh grup mekanik), BYD Electronics (saham Hong Kong), Zhidi Technology, Rapoo Technology, Material Baru yang Inovatif;

Peralatan otomasi elektronik konsumen: Teknologi Kerui (bersama-sama tercakup dalam kelompok mekanis), Zhicube (bersama-sama tercakup dalam kelompok mekanis), Silinger, Han's Laser, Saiteng, JPT, Huaxing Yuanchuang, Bojie, Teknologi Rongjie Qi, Teknologi Tianzhun (bersama-sama tercakup dalam Grup Dianxin dan grup mekanis), Lingyunguang, Jingce Electronics (dicakup bersama oleh grup mekanis), Bozhong Precision (dicakup bersama oleh grup mekanis);

Merek elektronik konsumen: Transsion Holdings, Edifier, Anker Innovation, Xiaomi Group (saham Hong Kong);

Bahan elektronik konsumen: Bahan Baru yang Inovatif, Teknologi Furong, Teknologi Sinopec, Teknologi Shihua;

CCL&Copper Foil&PCB: Papan Laminasi Kingboard, Teknologi Shengyi, Jinan Guoji, Bahan Baru Nanya, Bahan Baru Huazheng, Teknologi Zhongying, Teknologi Jiayuan, Nord Co., Ltd., Teknologi Defu, Fangbang Co., Ltd., Pengding Holdings, Presisi Dongshan, Sirkuit Shennan, Teknologi Xingsen, Shanghai Electric Co., Ltd. (bersama-sama tercakup dalam grup komunikasi), Jingwang Electronics, Teknologi Shenghong;

Elektronik otomotif: Teknologi sambungan listrik, Crystal Optoelektronik, Teknologi Optik Cerah, Lianchuang Electronics, Yutai Micro, Heertai, Keboda, Desay SV, Ryoden Electronic Control, Xiang Oil Pump (bersama-sama dilindungi oleh grup otomotif), Huayang Group, Neusoft Group, Baolong Teknologi, Sagitar Juchuang, Teknologi Hesai, Tudatong, NavInfo, Baidu Group, Horizon, Black Sesame Intelligence, Jingwei Hengrun, Bethel, Zhongding Co., Ltd., Tianrun Industrial, Chuangda, ArcherMind, Xpeng Motors, Li Auto, NIO, SAIC, BYD;

Mengemudi otonom: Teknologi Hesai, Tudatong, NavInfo, Baidu Group, Horizon, Black Sesame Intelligence, Desay SV, Huayang Group, Neusoft Group, Matrix Partners, Baolong Technology, Bethel, Dahua Technology, Hikvision

Panel: BOE, TCL Technology, Shenzhen Tianma A, Liande Equipment (bersama-sama tergabung dalam grup mekanik), Jingce Electronics (bersama-sama tercakup dalam grup mekanik), Allide, Dinglong Co., Ltd. (bersama-sama tercakup dalam grup kimia dasar) , Optoelektronik Wright, Optoelektronik Qingyi, Feilihua, Shenkoda, Teknologi Qizhong, Huicheng Co., Ltd., Xinxiang Micro, Tiandeyu, Weir Co., Ltd., Zhongying Electronics, Yitian Co., Ltd.

peringatan risiko:Permintaan barang elektronik konsumen lebih rendah dari perkiraan, intensitas inovasi produk baru lebih rendah dari perkiraan, konflik geopolitik, dan relokasi rantai industri elektronik konsumen mempengaruhi pangsa produsen dalam negeri.