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Zhitong Finance APPは、大手クラウドベンダーが今四半期も既存の中核ビジネスに対するAIの強化とAI製品へのユーザー参加の向上を引き続き強調しているという調査報告書を天豊証券が発表したことを知った。 Google は、AI が検索タイプの革新を促進し、検索結果の品質を向上させると同時に、マーケティング プロセス全体でより強力な広告エクスペリエンスを実現できることを強調し、Microsoft は、AI が Azure クラウド シェアの加速的な成長を促進することを強調します。インフラストラクチャとアプリケーション全体で製品を推進し続けます。投資家は AI の ROI にさらに注目していると Tianfeng Securities は、現時点でクラウド ベンダーは AI の長期的な利益に自信を持っており、AI への投資は衰えることがないと考えています。

AI: 1) 今四半期、大手クラウド ベンダーは引き続き、既存の中核ビジネスに対する AI の強化と AI 製品へのユーザー参加の向上を強調しています。Google は、AI が検索タイプの革新を促進し、検索結果の品質を向上させると同時に、マーケティング プロセス全体でより強力な広告エクスペリエンスを実現できることを強調し、Microsoft は、AI が Azure クラウド シェアの加速的な成長を促進することを強調します。インフラストラクチャとアプリケーション全体で製品を推進し続けており、Azure re AI ユーザーは前年比で 60% 近く増加しており、Maas の有料ユーザーの平均支出額も 2 倍以上に増加しています。 Microsoft Intelligent Data Platform を使用する Azure re AI 顧客の数は前年比で 50% 近く増加し、GitHub Copilot を使用するユーザーの数は前年比で 180% 増加し、40% に貢献しました。 Github の収益増加の割合。Amazon の AWS ビジネス収益は加速し、第 24 四半期の 17.2% から第 24 四半期には 18.8% に上昇しました。メタは、AI が Facebook と Instagram のレコメンデーションの品質を向上させ、広告主にクリエイティブなアイデアを提供して広告の成長を促進できると考えています。仕事;

2) 投資家は AI の ROI にさらに注目しています。Tianfeng Securities は、現時点でクラウド ベンダーは AI の長期的な利益に自信を持っており、AI への投資はまだ衰えていないと考えています。Google は、AI への過小投資のリスクは AI への過剰投資よりもはるかに大きいと考えています。Azure ビジネスの成長に対する Microsoft AI の貢献は引き続き増加しています (今四半期は 8 ポイント、前四半期と比較して 1% の増加)。メタ社は生成AIワークロードと非生成AIワークロードの両方に対する強い需要が引き続き見られるため、今年下半期の設備投資はさらに増加するとみられ、年間の設備投資上限を350億ドルから370億ドルに引き上げます。 2025年。

自動車エレクトロニクス: 広州花都の「車両-道路-クラウド」統合アプリケーションパイロットプロジェクトが承認され、「車両-道路-クラウド統合」により自動運転プロジェクトが強化されました。広州市花都区における「車両・道路・クラウド統合」アプリケーションパイロットプロジェクトが総投資額11億9,500万元で承認された。このプロジェクトは地区全体をカバーしており、110本の道路と400ノードの路上試験装置、200台の自動運転車と400の有線ノード+5Gネットワ​​ークを含むハイパーコンバージドコンピューティングプラットフォームを構築する予定だ。工業情報化省は、インテリジェント・コネクテッド・ビークルの「車両・道路・クラウド統合」アプリケーションのパイロット都市のリストを発表し、現在多くの都市が積極的に参加しており、投資額は100億～170億と見積もられている。各パイロット都市は政策、技術に重点を置いており、産業端などのさまざまな港は自動運転の導入を着実に進めており、「車両と道路とクラウドの統合」を促進し、大規模な都市の新たな段階に迅速に突入しています。スケールデモンストレーションアプリケーション。

スマートフォン：携帯電話市場は2024年第2四半期に回復傾向を示し、出荷台数は前年同期比6.5％増加した。 China Telecom は、自社開発のスターモデルを搭載した初の自社ブランド AI 携帯電話「Maimang 30」をリリースしました。 Apple は小型の折り畳み式 iPhone の開発を開始し、アジアのサプライヤーと折り畳み式プロジェクトの秘密保持契約を締結しました。 Xiaomiは、自社開発のキールヒンジ2.0を搭載し、重量を16％削減したMIX Flip/MIX Fold 4折りたたみ画面携帯電話を発売。

1) 端末側の大型モデルでは、チャイナテレコム初の独立ブランドAI携帯電話「Maimang 30」にXingchenの大型モデルを搭載したモデルが発売されました。 Maimang 30は、コピーライティング、音声転写、画像生成などの機能を実現できる「Star Intelligence」に初めて接続され、ユーザーに優れた利便性とスマートな体験をもたらします。

2) 新しい携帯電話: Apple は、iPhone の小型折りたたみ画面バージョンの開発を開始し、アジアのサプライヤーと折りたたみプロジェクトの機密保持契約を締結しました。 7月19日、XiaomiはMIX Flip/MIX Fold 4折りたたみスクリーン携帯電話を発売しました。 Xiaomi MIX Fold 4の重量は226グラム、片面の厚さは4.59mm、折り畳んだ時の厚さはわずか9.47mmで、1800MPaの超強力鋼が82.6％を占め、ヒンジの折り畳み寿命は50万回以上です。 Xiaomi MIX Flipの厚さは広げた状態で7.6/7.9mm、折りたたんだ状態で15.99/16.19mm、重さは192gです。 Xiaomi MIX Flipの外部画面サイズは4.01インチ、解像度は1.5K、リフレッシュレートは120Hzです。 3) 2024 年の第 2 四半期の携帯電話出荷台数は、4 四半期連続で前年比 6.5% 増加し、今年の回復に向けた勢いが生まれました。インターナショナル・データ・コーポレーション（IDC）のデータによると、2024年第2四半期（4～6月）の携帯電話出荷台数は前年同期比6.5％増の2億8540万台に達した。第 2 四半期は、今年下半期にさらに多くの AI スマートフォンが発売される前哨戦のようなもので、これは 5G と折りたたみ式スマートフォンに次ぐ成長の原動力となる可能性があります。

PC: クアルコムのパフォーマンス会議では、Snapdragon AI PC の価格が 2025 年までに 700 米ドル (約 5,000 人民元) に下がると述べており、次世代の Copilot+PC の開発に向けてコンピュータ メーカーと積極的に協力していると述べており、AI PC の価格は楽観的です。削減を繰り返すことで需要が高まるだろう。第 2 四半期の PC 出荷台数は前年同期比 3.4% 増加しました。ASUS の新しい ProArt 16 2024 ノートブックは、象徴的なバーチャル ノブ機能を使用して、クリエイティブ ワーカーやバーチャル デザイナーにプロフェッショナルなクリエイティブ サポートを提供します。

1) クアルコムは第 3 会計四半期財務報告書を発表し、業績会議を開催し、2025 年までに性能を維持しながら Xiaolong AI PC の価格が 700 ドルレベルに下がると述べました。同社はまた、次世代Copilot+PCの開発でコンピュータメーカーと協力していることを認め、9月6日に開幕するベルリン国際放送ショー（IFA）ではさらに多くのPC製品が発表される予定だと述べた。

2) PC 出荷台数: 2024 年第 2 四半期のデスクトップおよびノー​​トブックの出荷台数は 6,280 万台に達し、前年比 3.4% 増加しました。世界のパーソナル コンピュータ (PC) 市場は勢いを増しています。ノートブック（モバイルワークステーションを含む）の出荷台数は5,000万台に達し、前年比4%増加しました。デスクトップコンピュータ（デスクトップワークステーションを含む）はPC市場全体の20％を占め、1％微増ながら総出荷台数は1,280万台に達した。

3) 新しいマシンに関しては、ASUS は ProArt 16 2024 ノートブックを 7 月 17 日に発売しました。ASUS ProArt シリーズの象徴的な仮想ノブ機能は、多くのクリエイティブなソフトウェアと緊密に連携しています。コンピューターには 4K OLED スクリーンが搭載されており、カバーされています。 100% P3 ワイド カラー ドメイン、最大輝度 600 nit、10 点タッチと ASUS ペン スタイラスをサポートします。

パネル：TCL華興はLGD（中国）の株式70％、LGD（広州）の株式100％の優先入札者となった。TOP3生産能力エリアのシェアは63％から72％に増加し、上流への集中と交渉が進む。出力はさらに改善される。 6月 テレビパネルの出荷は、大手メーカーがしっかりと生産をコントロールしたため、前年同月比で減少した。

1) 大型: 価格の点では、すべての主流の液晶 TV パネルの価格は 8 月に緩やかに下落すると予想され、各サイズのパネル価格は出荷ベースで 1 ドルから 2 ドル下落します。6 月の世界の TV パネル出荷額。前年同月比では6％減、前月比では2％減となった。

2)中型：価格面では、7月はモニターパネル主流仕様の価格が上昇から安定に転じ、TNパネルは価格上昇が止まり安定、主流の16:9仕様パネルは価格安定となった。中級から高級パネルの価格は依然としてわずかに下落した。今年上半期の世界の MNT パネル出荷量に関しては、上半期のパネル調達が活発に行われなかったことを考慮すると、3 つの主要な要因により上半期は前年比 10% の成長を達成しました。ターミナルでの在庫が実質的になくなり、ブランドとチャネルの在庫が増加し、下半期の需要をある程度超過したため、下半期に減少するリスクがあります。

3) 小型: スマートフォンパネルの全体的な価格は、第 3 四半期も引き続き安定的ではあるが下落傾向を示し、タブレットパネ​​ルの価格は引き続き安定すると予想されます。 2024年上半期には、OLEDスマートフォンの出荷量は前年比43%増加し、売上高は前年比7%増加すると予想されています。

4) 上流：TCL Technology Group Co., Ltd.の子会社であるTCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd.がLG Display (China) Co., Ltd.の株式の70%を取得し、LG Display (China) Co., Ltd.の株式の100%を取得する予定です。優先入札者として決定したLG Display (Guangzhou) Co., Ltd.の出資により、T op3の生産能力面積シェアは2024年には63%から72%にさらに増加すると見込まれており、液晶テレビの集中も進んでいる。パネルの供給はさらに増えるだろう。

次の点に注意することをお勧めします。

受動部品: 上流原材料: Jiemei Technology/China Ceramics Materials、MLCC: Sanhuan Group/Fenghua Hi-Tech/Dalicap、インダクタ: Sunlord Electronics/Maijie Technology/Platinum New Materials、水晶発振器: Taijing Technology/Hui Lun クリスタル、

コネクタおよびワイヤーハーネスメーカー: コネクタおよび関連: Luxshare Precision、Huafeng Technology、AVIC Optoelectronics (軍需産業グループと共同でカバー)、Dingtong Technology、Bowei Alloy ワイヤーハーネス: Wall Nuclear Materials、Xinya Electronics、Zhaolong Interconnect、Kingsignal、Electrical接続テクノロジー。

家庭用電子部品およびアセンブリ: Fii Industrial、Luxshare Precision、Wingtech Technology、Lingyi Intelligent Manufacturing、Boshuo Technology、Pengding Holdings、Lens Technology、Goertek、Changying Precision、BOE、Guoguang Electric、Changchun Xin Technology、Sunny Optical Technology (香港株式) 、Gaowei Electronics (香港株式)、Dongshan Precision、Desai Battery、Sunwoda、Xinwei Communications、Coson Technology、USI Electronics、Zhaowei Electromechanical (機械グループの対象)、BYD Electronics (香港株式)、Zhidi Technology、Rapoo Technology、革新的な新素材。

家電オートメーション機器：Kerui Technology (機械グループと共同カバー)、Zhicube (機械グループと共同カバー)、Silinger、Han's Laser、Saiteng、JPT、Huaxing Yuanchuang、Bojie、Rongjie Qi Technology、Tianzhun Technology (機械グループと共同カバー) Dianxin Group および機械グループ）、Lingyunguang、Jingce Electronics (機械グループが共同カバー)、Bozhong Precision (機械グループが共同カバー)。

ブランド家電: Transsion Holdings、Edifier、Anker Innovation、Xiaomi Group (香港株)。

家庭用電子材料: 革新的な新材料、芙蓉技術、シノペック技術、石華技術。

CCL＆銅箔＆PCB：Kingboardラミネートボード、Shengyi Technology、Jinan Guoji、Nanya New Materials、Huazheng New Materials、Zhongying Technology、Jiayuan Technology、Nord Co.、Ltd.、Defu Technology、Fangbang Co.、Ltd、Pengding Holdings、Dongshan Precision、 Shennan Circuit、Xingsen Technology、Shanghai Electric Co., Ltd.（通信グループと共同カバー）、Jingwang Electronics、Shenghong Technology。

自動車エレクトロニクス: 電気接続技術、クリスタルオプトエレクトロニクス、サニーオプティカルテクノロジー、Lianchuang Electronics、Yutai Micro、Heertai、Keboda、Desay SV、Ryoden Electronic Control、Xiang Oil Pump (自動車グループと共同カバー)、Huayang Group、Neusoft Group、Baolongテクノロジー、Sagitar Juchuang、Hesai Technology、Tudatong、NavInfo、Baidu Group、Horizo​​n、Black Sesame Intelligence、Jingwei Hengrun、Bethel、Zhongding Co., Ltd.、Tianrun Industrial、Chuangda、ArcherMind、Xpeng Motors、Li Auto、NIO、SAIC、 BYD;

自動運転: Hesa​​i Technology、Tudatong、NavInfo、Baidu Group、Horizo​​n、Black Sesame Intelligence、Desay SV、Huayang Group、Neusoft Group、Matrix Partners、Baolong Technology、Bethel、Dahua Technology、Hikvision

パネル: BOE、TCL Technology、Shenzhen Tianma A、Liande Equipment (機械グループと共同カバー)、Jingce Electronics (機械グループと共同カバー)、Allide、Dinglong Co., Ltd. (基礎化学グループと共同カバー) 、Wright Optoelectronics、Qingyi Optoelectronics、Feilihua、Shenkoda、Qizhong Technology、Huicheng Co., Ltd.、Xinxiang Micro、Tiandeyu、Weir Co., Ltd.、Zhongying Electronics、Yitian Co., Ltd.

リスク警告:家庭用電化製品の需要が予想より低く、新製品のイノベーションの強度が予想より低いこと、地政学的な紛争、家庭用電化製品産業チェーンの移転が国内メーカーのシェアに影響を与えています。