Το 2024, η βιομηχανία ημιαγωγών εγκαινιάζει μια νέα αρχή.

Σύμφωνα με στοιχεία από την Ένωση Βιομηχανίας Ημιαγωγών των ΗΠΑ (SIA), οι παγκόσμιες πωλήσεις της βιομηχανίας ημιαγωγών έφθασαν τα 49,1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ τον Μάιο, σημειώνοντας αύξηση 4,1% σε μηνιαία βάση και αύξηση 19,3% σε ετήσια βάση.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SIA John Neuffer δήλωσε: «Η παγκόσμια αγορά ημιαγωγών πέτυχε ετήσια ανάπτυξη κάθε μήνα το 2024, με την ετήσια αύξηση των πωλήσεων του Μαΐου να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση από τον Απρίλιο του 2022».

Πρόσφατα, με το άνοιγμα του παραθύρου της εξαμηνιαίας έκθεσης, οι εταιρείες ημιαγωγών A-share αποκάλυψαν επίσης διαδοχικά προβλέψεις απόδοσης για το πρώτο εξάμηνο του έτους, επιβεβαιώνοντας περαιτέρω ότι ο κλάδος σταδιακά βγαίνει από το κατώφλι και κινείται προς μια θετική τάση της ανάκαμψης.

01

Αποτελέσματα εξαμηνιαίας έκθεσης "premium"

Το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, οι επιδόσεις πολλών εισηγμένων εταιρειών που σχετίζονται με ημιαγωγούς A-share οδήγησαν συλλογικά σε ανάκαμψη, ειδικά των εταιρειών με τσιπ μνήμης. Όσον αφορά τους λόγους για την αύξηση της απόδοσης του εξαμήνου της εταιρείας, πολλές εταιρείες τσιπ ανέφεραν βασικούς παράγοντες όπως η «ανάκτηση της ζήτησης κατάντη» και η «ανάκτηση ανάκαμψης στον κλάδο», γεγονός που επιβεβαιώνει επίσης ότι η βιομηχανία ημιαγωγών συνεχίζει να επιταχύνεται.

Εν ριπή οφθαλμού, η χρονιά πέρασε στα μισά και οι εταιρείες που σχετίζονται με τον κλάδο ημιαγωγών A-share παρουσίασαν για άλλη μια φορά μια ικανοποιητική ενδιάμεση απάντηση στην αγορά με εξαιρετικές κάρτες αναφοράς, δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη του συνόλου κατάσταση της αγοράς φέτος.

Μεταξύ των 24 εταιρειών ημιαγωγών που περιλαμβάνονται στα στατιστικά στοιχεία του παραπάνω πίνακα, οι κόκκινες γραμματοσειρές υποδηλώνουν ετήσια αύξηση στα έσοδα απόδοσης/καθαρό κέρδος, ενώ οι πράσινες γραμματοσειρές δείχνουν μείωση. Διαπιστώνεται ότι μεταξύ των εταιρειών του πίνακα, μόνο τα καθαρά κέρδη της Sichuan Electronics μειώθηκαν από έτος σε έτος. περισσότερο από 500% σε καθαρά κέρδη.

Κρίνοντας από την κλίμακα των καθαρών κερδών που αποδίδεται στη μητρική εταιρεία, μεταξύ των 24 εταιρειών, συνολικά 5 εταιρείες έχουν καθαρά κέρδη που αποδίδονται στη μητρική εταιρεία άνω των 500 εκατομμυρίων γιουάν, που αντιπροσωπεύουν το 20,8% υπάρχουν 14 εταιρείες με καθαρά κέρδη που αποδίδονται στη μητρική εταιρεία από 100 έως 500 εκατομμύρια. γιουάν (συμπεριλαμβανομένου του 58,3%). δεν έχει αποκαλύψει σχετικά στοιχεία.

Εταιρείες με καθαρά κέρδη που αποδίδονται σε μετόχους άνω των 500 εκατομμυρίων γιουάν είναι οι GigaDevice, Haiguang Information, Vail, Montage Technology και Northern Huachuang.

Εταιρείες με καθαρά κέρδη που αποδίδονται σε μετόχους από 100 εκατομμύρια RMB έως 500 εκατομμύρια RMB (συμπεριλαμβανομένου) περιλαμβάνουν τις Shanghai Belling, Espressif Technology, Baiwei Storage, Goodix Technology, Quanzhi Technology, Rockchip, Jiangfeng Electronics, Tianyue Advanced και Huaang Chanhei Technology, και Jinghei Integrated, Qingke, Tongfu Microelectronics, Huatian Technology, Jiejie Microelectronics.

Εταιρείες με καθαρά κέρδη μεταξύ 0 και 100 εκατομμυρίων γιουάν είναι η Xinyichang και η Huawei Electronics.

Οι εταιρείες με καθαρά κέρδη είναι η Sichuang Electronics και η Silan Micro.

Κρίνοντας από τον ρυθμό αύξησης του καθαρού κέρδους, μεταξύ των 24 εταιρειών, 6 εταιρείες έχουν καθαρό κέρδος που αποδίδεται στη μητρική εταιρεία που έχει αυξηθεί περισσότερο από 500%, αντιπροσωπεύοντας το 25% υπάρχουν 3 εταιρείες με καθαρό κέρδος που αποδίδεται στη μητρική εταιρεία που έχει αυξηθεί μεταξύ 200%. και 500% (συμπεριλαμβανομένου), που αντιπροσωπεύουν το 12,5% Υπάρχουν 2 εταιρείες των οποίων τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στη μητρική εταιρεία αυξήθηκαν μεταξύ 100% και 200% (συμπεριλαμβανομένου), υπάρχουν 6 εταιρείες των οποίων τα καθαρά κέρδη αναλογούν στην εταιρεία Η μητρική εταιρεία αυξήθηκε μεταξύ 0% και 100% (συμπεριλαμβανομένου), λογιστική για 25%.

Υπάρχει μόνο μία εταιρεία με αρνητική αύξηση των καθαρών κερδών που αποδίδεται στις μητρικές εταιρείες, και συγκεκριμένα η Sichuan Electronics. Οι υπόλοιπες έξι εταιρείες δεν έχουν δημοσιεύσει σχετικά στοιχεία, αλλά μεταξύ αυτών, η Shanghai Belling, η Goodix Technology, η Tianyue Advanced και η Jinghe Integration έχουν μετατρέψει τις ζημίες σε κέρδη και η Silan Micro μείωσε τις ζημίες της.

Οι εταιρείες των οποίων τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στις μητρικές εταιρείες αυξήθηκαν μεταξύ 0% και 100% (συμπεριλαμβανομένου) περιλαμβάνουν τις GigaDevice, Haiguang Information, Jiangfeng Electronics, Northern Huachuang, Huahai Qingke και Xinyichang.

Οι εταιρείες των οποίων τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στις μητρικές εταιρείες αυξήθηκαν μεταξύ 100% και 200% (συμπεριλαμβανομένου) περιλαμβάνουν την Espressif Systems και την Jiejie Microelectronics.

Οι εταιρείες των οποίων τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στις μητρικές εταιρείες αυξήθηκαν μεταξύ 200% και 500% (συμπεριλαμβανομένου) περιλαμβάνουν την Baiwei Storage, την Tongfu Microelectronics και την Huatian Technology.

Εταιρείες των οποίων τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται σε μητρικές εταιρείες αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 500% περιλαμβάνουν την Weill Technology, Montage Technology, Allwinner Technology, Rockchip Technology, Changchuan Technology και China Microelectronics. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα καθαρά κέρδη της Changchuan Technology για το πρώτο εξάμηνο του 2024 αναμένεται να αυξηθούν έως και 10 φορές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φτάνοντας το 876,62% στο 1023,12%.

Όσον αφορά τους λόγους για την αύξηση των επιδόσεων, πολλές εταιρείες ανέφεραν ομόφωνα τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της ζήτησης της αγοράς και τη σημαντική αύξηση της ζήτησης από τους μεταγενέστερους πελάτες.

είπε ο Rockchip, η ζήτηση της αγοράς ανέκαμψε σταδιακά και το AIoT (έξυπνο Διαδίκτυο των Πραγμάτων) ξεκίνησε την ανάπτυξη.

είπε η Goodix Technology, επωφελούμενοι από την αύξηση της ζήτησης των τελικών πελατών, οι αποστολές και τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας σημείωσαν αύξηση από έτος σε έτος Σε συνδυασμό με την επανάληψη των προϊόντων της εταιρείας και τη μείωση του κόστους της γκοφρέτας, το κόστος των προϊόντων βελτιστοποιήθηκε και τα επίπεδα μικτού κέρδους έχουν σταδιακά. ανακτήθηκε.

δήλωσε η GigaDevice Innovation, μετά την υποτονική ζήτηση της αγοράς και τη σταδιακή μείωση των αποθεμάτων το 2023, η ζήτηση θα αυξηθεί στις αγορές καταναλωτών και δικτυακών επικοινωνιών το πρώτο εξάμηνο του 2024, οδηγώντας τις πωλήσεις προϊόντων τσιπ μνήμης και την αύξηση των εσόδων της εταιρείας.

Η τεχνολογία Montage δήλωσε , από τις αρχές του τρέχοντος έτους, η ζήτηση για τσιπ διασύνδεσης μνήμης έχει επιτύχει αποκαταστατική ανάπτυξη και το μερίδιο αγοράς της εταιρείας στον τομέα των τσιπ διασύνδεσης μνήμης DDR5 έχει επεκταθεί περαιτέρω. Επιπλέον, η εμφάνιση νέων προϊόντων έχει επίσης φέρει νέα σημεία αύξησης της απόδοσης.

Οι μετοχές της Vail δήλωσαν ότι, το πρώτο εξάμηνο του 2024, η εισαγωγή προϊόντων της εταιρείας στην αγορά smartphone υψηλής τεχνολογίας και η επέκτασή της στην αγορά αυτοκινήτωνΑυτόματος πιλότοςΟι εφαρμογές συνεχίζουν να διεισδύουν Ταυτόχρονα, η εταιρεία αυξάνει επίσης αποτελεσματικά το μικτό περιθώριο κέρδους του προϊόντος βελτιστοποιώντας τη δομή του προϊόντος και τη δομή της αλυσίδας εφοδιασμού.

Νωρίτερα, εταιρείες όπως η Baiwei Storage και η εταιρεία ταχείας φόρτισης chip Nanxin Technology ανέφεραν επίσης καλές μεσοπρόθεσμες προσδοκίες απόδοσης. Η Baiwei Storage αναμένει ότι τα λειτουργικά έσοδα θα αυξηθούν κατά 169,97% σε 222,22% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο του 2024 τα καθαρά κέρδη θα αυξηθούν κατά 194,44% σε 211,31% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία ανέφερε ότι η αλλαγή στην απόδοση αυτή την περίοδο οφειλόταν κυρίως στην ανάκαμψη του κλάδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και τα καθαρά κέρδη πολλών εταιρειών ημιαγωγών έχουν αυξηθεί σημαντικά, όλα οφείλονται στη χαμηλή βάση την ίδια περίοδο πέρυσι. Για παράδειγμα, το πρώτο εξάμηνο του 2023, η Demingli έχασε 79,13 εκατομμύρια γιουάν, η Baiwei Storage. έχασε 296 εκατομμύρια γιουάν, η Huihui Technology έχασε 136 εκατομμύρια γιουάν, και αυτές οι εταιρείες ανέτρεψαν το πρώτο εξάμηνο του 2024. Αν και εταιρείες όπως η Montage Technology, η Rockchip και η Weill Co., Ltd. δεν έχασαν χρήματα το πρώτο εξάμηνο του 2023, έπεσαν επίσης σε χαμηλά επίπεδα απόδοσης.

Άρα η αγορά ημιαγωγών ανακάμπτει πραγματικά έντονα; Στη συνέχεια, η βιομηχανία ημιαγωγών θα οδηγήσει τους πάντες να εξερευνήσουν την απόδοση των διαφορετικών κομματιών.

02

Αρκετά σημεία της ανάκαμψης της βιομηχανίας ημιαγωγών

Τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης αυξάνεται, η ζήτηση για διακομιστές είναι μεγάλη

Τα τελευταία χρόνια, η βιομηχανία ημιαγωγών έχει επιτύχει μια μετάβαση από την ύφεση στην ανάκαμψη. Καθώς η παγκόσμια οικονομία ανακάμπτει, η αγορά καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών ανακάμπτει και η ζήτηση για διακομιστές αυξάνεται έντονα, φέρνοντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στη βιομηχανία ημιαγωγών.

Στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, τα καθαρά κέρδη της Weil έχουν αυξηθεί σημαντικά και η καινοτομία της τεχνολογίας Montage έχει επίσης προωθήσει την αύξηση της απόδοσης. Ταυτόχρονα, βελτιώθηκαν επίσης οι επιδόσεις εταιρειών τσιπ όπως η Goodix Technology, η Shanghai Belling, η Espressif Systems και η Quanzhi Technology.

Στην αγορά διακομιστών,cloud computingΗ ανάπτυξη μεγάλων δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης για κατασκευή κέντρων δεδομένων και αυξανόμενη ζήτηση για διακομιστές, γεγονός που οδήγησε στην αύξηση της ζήτησης προϊόντων από εταιρείες ημιαγωγών όπως η Haiguang Information, η GigaDevice και η Baiwei Storage.

Η ζήτηση του χυτηρίου γκοφρέτας ανακάμπτει

Η επί μακρόν αδρανής βιομηχανία χυτηρίων φαίνεται να ανακάμπτει με ταχείς ρυθμούς.

Πρόσφατα νέα της αγοράς δείχνουν ότι η TSMC σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές για προηγμένες διαδικασίες και το ποσοστό χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας των βασικών παικτών φαίνεται να αυξάνεται μετά από αρκετά τρίμηνα νωθρότητας.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ανταλλαγής απόδοσης το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, κορυφαία χυτήρια γκοφρέτας συμπεριλαμβανομένων των TSMC, SMIC και Hua Hong ανέφεραν ότι η ζήτηση για ορισμένες διαδικασίες ή προδιαγραφές μεγέθους είναι πολύ μεγάλη.

Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι η τρέχουσα αύξηση των τιμών έχει πιο εμφανή διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και βασίζεται στο υπόβαθρο της υποτονικής χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας τα προηγούμενα τρίμηνα πολλή δράση ανταγωνισμού μείωσης τιμών. Ο κλάδος πιστεύει γενικά ότι η χαμηλότερη τιμή χυτηρίου επιτεύχθηκε βασικά το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και η τρέχουσα τιμή χυτηρίου έχει σταθεροποιηθεί.

Η Qunzhi Consulting προβλέπει ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2024, ο ρυθμός χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας των χυτηρίων γκοφρέτας της ηπειρωτικής Κίνας θα παρουσιάσει μια σχετικά σταθερή ανοδική τάση Η αύξηση των παραγγελιών για τη διαδικασία 55nm-90nm 12 ιντσών θα είναι σχετικά εμφανής, αλλά οι τιμές χυτηρίου γκοφρετών. γενικά θα παραμείνει σταθερή Η πιθανότητα αύξησης είναι χαμηλή και πρέπει ακόμα να περιμένουμε και να δούμε την ανατροφοδότηση της αγοράς το τρίτο τρίμηνο.

Αυξήσεις τιμών για πολλές κατηγορίες προϊόντων

Από το πρώτο τρίμηνο έως το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, η αύξηση των τιμών των τσιπ μνήμης άρχισε να εξαπλώνεται σε περιφερειακές ζεύξεις, σχηματίζοντας σταδιακά το τρίτο κύμα που προώθησε την αναστροφή της βιομηχανίας τσιπ της χώρας μου. Οι μονάδες αποθήκευσης, το NOR Flash, το EEPROM, το MCU, τα τσιπ ισχύος (IGBT, MOSFET) κ.λπ., έχουν όλα αυξήσεις τιμών.

Πρώτα κοιτάξτε το πεδίο αποθήκευσης , Από τη μια πλευρά, η βιομηχανία αποθήκευσης έχει φτάσει σε ένα κυκλικό σημείο καμπής. Η αγορά μνήμης ήταν υποτονική τα τελευταία χρόνια, επομένως, ορισμένοι μεγάλοι κατασκευαστές μνήμης, όπως η Samsung, η SK Hynix και η Micron, υιοθέτησαν τη στρατηγική μείωσης της παραγωγής και διατήρησης των τιμών για να σταθεροποιήσουν την τιμή των σωματιδίων DRAM μειώνοντας την προσφορά. Με την ολοκλήρωση της αποθεματοποίησης και τη σταδιακή αύξηση της ζήτησης από μεταγενέστερες βιομηχανίες όπως τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, οι επικοινωνίες και τα αυτοκίνητα, οι τιμές των προϊόντων εισήλθαν εκ νέου σε ανοδικό κύκλο.

Από την άλλη πλευρά, το DDR είναι βελτιωμένο από το αρχικό SDRAM μπορεί να μεταδίδει δεδομένα μόνο μία φορά σε έναν κύκλο ρολογιού, ενώ το DDR μπορεί να μεταδίδει δεδομένα δύο φορές, επομένως το εύρος ζώνης μετάδοσης είναι μεγαλύτερο. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, το DDR πέρασε από πολλούς γύρους επαναλήψεων τεχνολογίας και ανέπτυξε DDR2, DDR3, DDR4 και DDR5.μαζί μεγενετικής τεχνητής νοημοσύνηςΗ ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει προωθήσει την αύξηση της ζήτησης για μνήμη υψηλού εύρους ζώνης και DDR5.

Επωφελούμενοι από τη νέα ζήτηση από διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης, οι αρχικοί κατασκευαστές προωθούν ενεργά την ταχεία αύξηση της παραγωγικής ικανότητας DDR5 και επεκτείνουν την παροχή σωματιδίων υψηλής χωρητικότητας 32 Gb σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων πλατφορμών επεξεργαστών που υποστηρίζουν DDR5 συνολική επανάληψη τεχνολογίας και ανάπτυξη προϊόντων από την πλευρά του διακομιστή Στο πλαίσιο της τάσης αναβάθμισης, το ποσοστό διείσδυσης διακομιστή DDR5 αναμένεται να ξεπεράσει το 50% το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Εταιρείες όπως η Montage Technology που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τσιπ διασύνδεσης μνήμης αναμένεται να επωφεληθούν βαθιά από τον αυξημένο όγκο των τσιπ διασύνδεσης μνήμης DDR5 και τα τσιπ υποστήριξης.

Με την υποστήριξη δύο σημαντικών παραγόντων, οι εγχώριοι κατασκευαστές αποθήκευσης βρίσκονται σε γρήγορο δρόμο φέτος.

Μια άλλη ματιά στους ημιαγωγούς ισχύος . Οι ημιαγωγοί ισχύος χωρίζονται σε τρία κύρια μέρη: χαμηλής ισχύος, μέσης ισχύος και υψηλής ισχύος. Η χαμηλή ισχύς περιλαμβάνει κυρίως διόδους και τρανζίστορ, ανορθωτικές γέφυρες κ.λπ., η μέση ισχύς είναι μια πλήρης γκάμα σωλήνων MOS και η χαμηλής ισχύος MOSFET και η υψηλή ισχύς περιλαμβάνουν μονούς σωλήνες IGBT, μονάδες IPM και IGBT. Οι κύριες αγορές εφαρμογών συσκευών χαμηλής ισχύος είναι η κατανάλωση, η βιομηχανία και τα αυτοκίνητα, οι συσκευές μέσης ισχύος χρησιμοποιούνται κυρίως στη βιομηχανία, τα αυτοκίνητα και την κατανάλωση και οι συσκευές υψηλής ισχύος χρησιμοποιούνται κυρίως στη νέα ενέργεια, τη βιομηχανία και την κατανάλωση.

Οι γνώστες του κλάδου δήλωσαν ότι η τιμή των συσκευών χαμηλής ισχύος θα φτάσει στο κάτω μέρος το τρίτο τρίμηνο του 2023 και θα αρχίσει να αυξάνεται. Πέρυσι, οι συσκευές χαμηλής ισχύος παρουσίασαν γενική αύξηση τιμών, με ορισμένα εξαρτήματα να αυξάνονται κατά περίπου 10%.

Η τιμή των συσκευών μεσαίας ισχύος ήταν σε ιστορικό χαμηλό πέρυσι Αν και υπήρξαν δοκιμαστικές αυξήσεις τιμών, δεν υπήρξαν επαρκείς παραγγελίες στην αγορά. Ορισμένοι κατασκευαστές έχουν κάνει μικρές αυξήσεις τιμών για μεμονωμένες συσκευές και πελάτες, που κυμαίνονται από 5-8%.

Η τιμή των συσκευών υψηλής ισχύος εξακολουθεί να είναι σε μεσαίο έως υψηλό επίπεδο και οι τιμές αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται κατά το μέρος του τρέχοντος έτους. Υπάρχουν πρόσφατες φήμες ότι οι συσκευές υψηλής ισχύος θα αυξηθούν ξανά στην τιμή, αλλά αυτό δεν έχει εφαρμοστεί.

Αναφέρεται ότι από τον Ιανουάριο του 2024, διάφορες εταιρείες ημιαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας προσάρμοσαν διαδοχικά τις τιμές τους: ολόκληρη η γκάμα προϊόντων της Sanliansheng αυξήθηκε κατά 10-20%, ολόκληρη η γκάμα προϊόντων της Lancai Electronics αυξήθηκε κατά 10-18%, ολόκληρη η GoGX Micro Η γκάμα των προϊόντων έχει αυξηθεί κατά 10-20%, η Jiejie Microelectronics αύξησε την τιμή της κατά 5-10%, κ.λπ. Από τον Μάιο έως τον Ιούνιο, μεγάλοι κατασκευαστές ενέργειας, όπως η China Resources Micro και η Yangjie, αύξησαν διαδοχικά ή διαπραγματεύτηκαν τις τιμές για ορισμένα προϊόντα μέσης και χαμηλής τάσης. Η αύξηση της τιμής των ημιαγωγών ισχύος αντανακλά τη σταδιακή ανάκαμψη της ζήτησης κατάντη και την οριακή βελτίωση της αγοράς ημιαγωγών ισχύος.

Τελευταία ματιά στο MCU . Καθώς το 2024 μπαίνει στο δεύτερο εξάμηνο, η αγορά τσιπ MCU μετατοπίζεται από έναν κύκλο αποθεμάτων σε έναν κύκλο ζήτησης. Αναφέρεται ότι η Yingguang, ένας κατασκευαστής MCU από την Ταϊβάν, ειδοποίησε τους αντιπροσώπους της στις αρχές του τρέχοντος έτους ότι θα αυξήσει την τιμή των OTP MCU (κενά MCU που δεν μπορούν να προγραμματιστούν επανειλημμένα) από εδώ και στο εξής. Η τιμή spot του MCU 32-bit της Continental GigaDevice ανέκαμψε επίσης ελαφρώς. Η εταιρεία δήλωσε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις επιχειρήσεις MCU της εταιρείας το 2023 είναι η απομάκρυνση των βιομηχανικών πελατών, η οποία θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στα συνολικά έσοδα Το 2024, η απογραφή των βιομηχανικών πελατών θα ολοκληρωθεί βασικά και θα ξεκινήσει η κανονική παράδοση.

Σχετικά με αυτήν την αύξηση της τιμής, οι γνώστες του κλάδου πιστεύουν ότι λόγω της συσσώρευσης αποθεμάτων, πολλά εργοστάσια MCU παραλίγο να χάσουν χρήματα και να εξαλείψουν ενεργά τα αποθέματα. Η τιμή των MCU γενικής χρήσης έφθασε στο παρελθόν σε νέα χαμηλά επίπεδα. Σε γενικές γραμμές, η αγορά έχει αρχίσει να βλέπει μεμονωμένους κατασκευαστές να αποφασίζουν τις στρατηγικές τιμολόγησης τους με βάση την κατάσταση των αποθεμάτων τους και τη ζήτηση των πελατών Αν και οι αυξήσεις των τιμών δεν είναι ευρέως διαδεδομένες, εξακολουθούν να είναι μια θετική τάση.

Οι γνώστες του κλάδου προβλέπουν ότι μετά το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους, καθώς το απόθεμα επιστρέφει σε λογικό επίπεδο και η βάση παραγγελιών δεν είναι υψηλή, οι τιμές της MCU ενδέχεται να ανακάμψουν σημαντικά.

03

Ποιες είναι οι προοπτικές για την αγορά το 2024;

Με την υψηλή ανάπτυξη των επιδόσεων των εταιρειών ημιαγωγών, πολλά ιδρύματα είναι αισιόδοξα για τις προοπτικές της αγοράς της βιομηχανίας ημιαγωγών.

Η Minmetals Securities επεσήμανε ότι επί του παρόντος, ο παγκόσμιος και ο κινεζικός κύκλος ημιαγωγών βρίσκονται σε μια μεταβατική περίοδο από την παθητική αποθεματοποίηση στην ενεργητική αναπλήρωση. Η Federal Reserve Securities πιστεύει ότι το κύμα της τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να είναι η κύρια κινητήρια δύναμη για την ανάκαμψη της βιομηχανίας ημιαγωγών να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, με τη λογική της αύξησης και του όγκου και της τιμής.

Η Ping An Securities είπε ότι αυτή τη στιγμή, η κατασκευή ημιαγωγών παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, η εγχώρια υποκατάσταση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι εταιρείες εξοπλισμού ημιαγωγών έχουν άφθονες παραγγελίες και η ανοδική τάση της ευημερίας της βιομηχανίας διατηρείται, επιπλέον, οι μεγάλοι κατασκευαστές συνεχίζουν να επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη τερματικά και τσιπ με απόδοση τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζουν να εισάγονται, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε έναν νέο γύρο ζήτησης εναλλαγής.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της επενδυτικής έρευνας Gangtise, οι παγκόσμιες πωλήσεις εξοπλισμού ημιαγωγών μειώθηκαν ελαφρά κατά 1% το 2023. Αναμένεται να επαναλάβει την ανάπτυξη σε περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2024 και αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο από 18% το 2025 Ως εκ τούτου, το 2025 θα είναι η μεγαλύτερη αγορά εξοπλισμού ημιαγωγών στον κόσμο. Από το τρίτο τρίμηνο του 2023, η τιμή του κλάδου αποθήκευσης συνέχισε να αυξάνεται για τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα. Αυτό αποδίδεται στην αύξηση της τιμής που οφείλεται στον έλεγχο της παραγωγής από την πλευρά της προσφοράς. Αναμένεται ότι ο τομέας αποθήκευσης θα βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Μπορεί να υπάρξει διαρθρωτική έλλειψη έως το 2025, η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της ζήτησης αποθήκευσης και οι τιμές αποθήκευσης θα συνεχιστούν να αυξηθεί λόγω της έλξης από την πλευρά της ζήτησης.