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Debout devant le rayon des vins prémélangés du supermarché, face à la « petite eau douce » avec des emballages différents, le consommateur « post-90 » Li Yi a un choix plus large. De la domination des cocktails pré-mélangés RIO à l'émergence de diverses marques, la concurrence dans le secteur des cocktails pré-mélangés s'est intensifiée, détournant constamment l'attention des consommateurs.

Le 13 août, un journaliste du Beijing Business Daily a visité le marché du terminal et a découvert que les étagères de vins à faible teneur en alcool, auparavant exclusives aux cocktails prémélangés RIO, avaient été progressivement divisées en produits tels que Heleyi, le vin de prune verte Yutmiso et d'autres produits. . De plus, du point de vue des ventes de terminaux de produits, les cocktails pré-mélangés RIO sont également confrontés à de plus grands défis.

Le rayon des alcools à faible teneur en alcool, autrefois exclusivement occupé par les cocktails pré-mixés RIO, a progressivement été divisé par d'autres produits.

Les jours de rotation des stocks continuent d'augmenter

Au cours de la visite, un journaliste du Beijing Business Daily a découvert que sur le marché terminal actuel, les cocktails pré-mélangés RIO sont principalement des séries ivres, des séries classiques et des séries fortes avec différentes teneurs en alcool, avec des prix allant de 5 à 30 yuans par bouteille. Parmi eux, les produits des séries Weiji et Qiangshuang représentent une proportion relativement importante. Contrairement aux cocktails prémélangés de RIO qui dominaient le marché des terminaux il y a quelques années, lors de la visite, le journaliste a constaté que les marques d'alcool à faible teneur en alcool telles que Heleyi, Meijian et Youmeishuo sont également devenues des marques que les consommateurs sont désireux d'acheter.

Au supermarché Guangcai de Pékin, un journaliste du Beijing Business Daily a découvert que la date de production de nombreuses saveurs de cocktails prémélangés RIO est bloquée au 9 avril 2023. De plus, dans le magasin de cigarettes situé près du Temple de Ditan, les dates de production des produits de la série de cocktails pré-mélangés RIO sont majoritairement concentrées en janvier 2024.

Les données publiques montrent que du premier semestre 2021 au premier semestre 2024, les jours de rotation des stocks de Bairun Co., la société mère des cocktails pré-mélangés RIO, ont continué d'augmenter, atteignant 52,02 jours, 123,16 jours, 194,09 jours. et 313,53 jours respectivement, soit une augmentation de 502,71 %.

Concernant les performances de ses produits sur le marché des terminaux, un journaliste du Beijing Business Daily a interviewé le bureau du secrétaire général de Bairun Co., Ltd., la société mère des cocktails pré-mélangés RIO, mais au moment de mettre sous presse, aucune réponse n'a été reçue. reçu.

L'augmentation du nombre de jours de rotation des stocks se reflète également dans les états financiers. De janvier à juin de cette année, le volume des ventes de cocktails prémélangés de Bairun était de 17,2151 millions de boîtes, soit une baisse de 8,69 % sur un an ; le volume de production était de 16,9396 millions de boîtes, soit une baisse de 8,83 sur un an ; %. La baisse des ventes a également entraîné une baisse du segment global des cocktails préparés. Le rapport financier montre que les revenus des cocktails pré-mélangés de Bairun ont chuté de 1,42 % au premier semestre. Parmi eux, au cours de la haute saison de consommation de cocktails prémélangés au deuxième trimestre, les revenus ont chuté de 7,3 %. Concernant la baisse des ventes de cocktails prémélangés, Guosen Securities a souligné dans son rapport de recherche que la principale raison est que la demande des consommateurs est encore faible et que les produits uniques de base sont confrontés à une forte pression de base.

Lorsque le volume des ventes de l'activité cocktails prémélangés, qui représente 87,9 % du chiffre d'affaires principal, a diminué, les performances de Bairun Co., Ltd. ont également été affectées. De janvier à juin, Bairun Co., Ltd. a réalisé un bénéfice d'exploitation de 1,628 milliard de yuans, en baisse de 1,38 % sur un an ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées était de 402 millions de yuans, en baisse sur un an. de 8,36%.

Les praticiens de l'alcool à faible teneur en alcool ont souligné que, bien que des scénarios de consommation d'alcool à faible teneur en alcool soient constamment explorés, l'alcool, la bière et le vin étranger ont davantage leur mot à dire dans les scénarios de consommation autonome, d'affaires et de banquet. Par conséquent, c'est très difficile pour les pré-mélangés. des cocktails pour entrer dans de nouveaux scénarios sexuels. De plus, la concurrence féroce actuelle sur le marché des alcools à faible teneur en alcool et une forte homogénéité ont provoqué une baisse des ventes de cocktails pré-mélangés RIO.

Les dépenses de marketing augmentent

Derrière la baisse des performances de Bairun et des performances du marché final se cachent non seulement les facteurs internes de l'augmentation des dépenses de marketing d'année en année, mais aussi les facteurs externes d'une concurrence de plus en plus féroce sur le marché des boissons alcoolisées à faible teneur en alcool.

Selon les données du rapport financier, de janvier à juin, les dépenses de vente de Bairun ont atteint 708 millions de yuans et le taux de dépenses de vente était de 24,39 %, soit une augmentation de 4,32 points de pourcentage par rapport aux 20,07 % de la même période de l'année dernière. Concernant la planification annuelle des dépenses de marketing, Bairun a souligné dans la lettre de recherche que tout au long de l'année, l'entreprise continuera à investir dans les dépenses de marketing et que le taux des frais de vente sera maintenu à une proportion raisonnable.

Le processus de création de cocktails pré-mélangés RIO depuis la R&D et le lancement jusqu'à une part de marché de 80 % est également l'incarnation de l'augmentation continue des dépenses de marketing de Bairun. Un journaliste du Beijing Business Daily a compilé le rapport financier et a constaté que les dépenses de vente de Bairun sont passées de 428 millions de yuans à 708 millions de yuans de 2020 à 2023, accumulant 2,329 milliards de yuans en quatre ans, soit 2,244 % du chiffre d'affaires total de 10,378 milliards de yuans. dans les quatre années de 2020 à 2023. %.

Parmi les dépenses marketing, les dépenses publicitaires représentent environ 50 %. Un journaliste du Beijing Business Daily a parcouru le rapport financier et a découvert que de 2020 à 2023, les dépenses publicitaires de Bairun représentaient 50,45 %, 47,94 %, 51,47 % et 50,84 % des dépenses de vente, atteignant 216 millions de yuans, 272 millions de yuans. , 322 millions de yuans et 360 millions de yuans respectivement.

L'expert en marketing des boissons alcoolisées Xiao Zhuqing a souligné que le vin pré-mélangé est une industrie à faible profit et que les partenaires de distribution ne peuvent pas gagner d'argent, donc l'enthousiasme pour la promotion du canal n'est pas élevé. Il s'agit d'un problème cruel auquel est confronté le vin pré-mélangé. Dans le même temps, l’industrie du vin à faible teneur en alcool est très homogénéisée et manque de personnalisation. C’est la principale raison pour laquelle les consommateurs manquent d’intérêt soutenu. Par conséquent, garantir un cycle de vie du marché plus long.

Alors que les dépenses de vente élevées continuent de réduire les marges bénéficiaires, avec l'arrivée de nombreuses marques d'alcool à faible teneur en alcool, l'espace de vie des cocktails pré-mélangés RIO se rétrécit également.

Au cours des dix années écoulées depuis que les cocktails prémélangés sont devenus populaires en 2014, le marché des boissons alcoolisées à faible teneur en alcool a continué de croître. Les données publiques montrent que la taille du marché de l'industrie des boissons alcoolisées à faible teneur en alcool devrait s'élever à environ 534,3 milliards de yuans en 2022, avec un taux de croissance composé de 29,3 % de 2018 à 2022. De plus, les données d’iiMedia Consulting montrent que la taille du marché chinois des vins à faible teneur en alcool devrait dépasser 600 milliards de yuans en 2023.

À mesure que l'échelle du marché s'étend, de nombreuses entreprises vitivinicoles sont entrées sur le marché. Les informations publiques montrent qu'au cours des dernières années, environ 76 000 entreprises se sont lancées dans le secteur des vins à faible teneur en alcool. Parmi eux, non seulement les marques de vins importés à faible teneur en alcool comme Heleyi s'emparent rapidement du marché intérieur, mais il y a aussi Meijian, Zui'eniang et d'autres marques de vins à faible teneur en alcool qui se concentrent sur les marques de vins à faible teneur en alcool, ainsi que les sociétés d'alcool. comme Kweichow Moutai, Wuliangye et Luzhou Laojiao "Distracted" morceau à faible teneur en alcool. Cela a créé une situation de pression à la fois pour les cocktails pré-mélangés de RIO et pour les nouveaux « joueurs » entrant dans le jeu.

Le circuit du whisky devient moteur

De nos jours, alors que les cocktails pré-mélangés RIO ne peuvent pas compter sur des investissements marketing croissants pour promouvoir la croissance des performances de la société mère, Bairun Co., Ltd. sur la piste du whisky. En août de l'année dernière, Bairun Co., Ltd. a publié une annonce indiquant que le montant total des fonds à lever ne dépasserait pas 2,025 milliards de yuans, qui seraient utilisés pour le projet d'expansion de la capacité de production, la deuxième phase du projet de Shanghai Bacchus. Wine Co., Ltd. et le projet de centre de recherche et de test de Bacchus Wine (Chengdu) et d'autres cocktails pré-mélangés. Mais jusqu'en mai de cette année, les actions de Bairun ont stoppé la hausse prévue.

Malgré la suspension du placement privé, les actions Bairun ne semblent pas avoir abandonné. Les actions de Bairun ont indiqué qu'après la fin du projet de placement privé, les modalités de mise en œuvre des projets de construction concernés seront ajustées et que le projet sera achevé grâce à ses propres fonds, de petits financements et des emprunts bancaires.

Alors que la concurrence sur le marché devient de plus en plus féroce et que la marge bénéficiaire du secteur des cocktails pré-mélangés est réduite, Bairun Co., Ltd. cherche également une « deuxième étape » pour marcher. Parmi eux, la piste du whisky, qui a progressivement gagné en popularité ces dernières années, est devenue un autre objectif des actions Bairun.

Un journaliste du Beijing Business Daily a découvert que depuis 2017, lorsque sa filiale Bacchus Liquor Industry a lancé la construction d'une base de projet de spiritueux, Bairun Co., Ltd. a construit une distillerie de Laizhou, un projet de vieillissement et de maturation de spiritueux (whisky) et un projet de vieillissement et de maturation du whisky de malt L'investissement est proche de 2 milliards de yuans.

Il est entendu que le vin fini de la distillerie Laizhou de Bairun sera officiellement lancé au quatrième trimestre de cette année et que la croissance des revenus du segment des spiritueux devrait se refléter en 2025. Mais les actions de Bairun ne sont pas les seules à cibler le marché du whisky. Si l'on considère le marché terminal actuel, outre les produits de marque de whisky importés tels que Pernod Ricard et Diageo, le whisky national chinois est progressivement entré dans la liste des spiritueux des consommateurs. Ces dernières années, des sociétés telles que Luzhou Laojiao, Yanghe Brewery, Tsingtao Beer et Yanjing Beer ont toutes élaboré des plans pour la piste du whisky.

Liu Yibo, journaliste du Beijing Business Daily, et Feng Ruonan/Texte et photo