nouvelles

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Auteur de cet article : Zhang Yifan

Editeur : Shen Siqi

Source : IA dure

Quoi de neuf dans les centres de données IA ? !

Hier soir, le géant des commutateurs Ethernet Arista a publié son rapport financier du deuxième trimestre 2024, qui montre que le réseau Ethernet a fait des progrès considérables dans le domaine de l'IA. La société s'attend à ce que l'activité IA représente un pourcentage à un chiffre du chiffre d'affaires total de l'entreprise en 2024 et connaît une croissance significative en 2025, pour atteindre au moins 750 millions de dollars.

Jetons d’abord un coup d’œil aux activités d’Arista. Arista est un fournisseur de solutions réseau dont les activités comprennent le matériel réseau (vente de produits) et les services logiciels de support.

Auparavant, Hard AI était en "Surge 6,45% ! Le commutateur leader gifle NVIDIA, qui a dit qu'Ethernet n'était pas bon ? "Il est mentionné qu'il existe deux camps principaux dans le domaine des réseaux : Ethernet et Infiniband. En raison des différences de performances, la plupart des centres de données IA utilisent Infiniband (acquis par NVIDIA en 2019). Par conséquent, le marché pensait autrefois qu'Ethernet perdrait progressivement sa part au profit d'Infiniband sous la vague de l'IA.

Cependant, au cours de la saison des rapports financiers du premier trimestre 2024, le géant des commutateurs Ethernet Arista a révélé que la société développait et optimisait ses propres produits de commutation Ethernet pour les rendre adaptés aux réseaux de centres de données IA. La société a déclaré avoir terminé la connexion de 24 000 GPU H100 et que les performances ne sont pas inférieures à celles d'Infiniband, et qu'elle devrait pouvoir connecter 10 000 à 100 000 GPU d'ici 2025.

Alors, un trimestre s'est écoulé, comment progresse Arista ?

Lors de la conférence sur les résultats d'hier soir, Arista a annoncé que la société avait élargi son volume d'approvisionnement au deuxième trimestre (les engagements d'achat et le stock total ont augmenté de 500 millions de dollars par rapport au trimestre précédent). Elle mène actuellement plusieurs projets pilotes d'IA et s'attend à ce que des activités d'IA soient lancées ensuite. année, connaîtra une croissance substantielle, atteignant au moins 750 millions de dollars d’ici 2025. Ce rapport financier prouve une fois de plus le développement rapide d’Ethernet dans les centres de données IA.

Plus précisément, les revenus d'exploitation et les bénéfices d'Arista au deuxième trimestre 2024 ont été supérieurs aux attentes et aux prévisions. La société a déclaré que cela était principalement dû à la demande d'IA. De nombreux clients du cloud doivent passer de 100G à 200G ou de 200G à 400G. Produit Internet. En termes de bénéfices, l'entreprise a déclaré que d'une part, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et de la gestion des stocks, et d'autre part, l'augmentation de la proportion de produits d'IA avec des marges bénéficiaires brutes élevées, ont permis à l'entreprise de réaliser des bénéfices au cours de ce trimestre. augmenter de 33% sur un an.

Il convient de noter que le taux de croissance des revenus et des bénéfices d'une année sur l'autre au cours de ce trimestre a diminué par rapport au trimestre précédent, mais la société reste très optimiste quant au potentiel de croissance futur. La société a élargi sa planification des achats ce trimestre et s'attend à une croissance significative de ses activités d'IA l'année prochaine.

Grâce à ces données, on peut constater que l'application du réseau Ethernet dans les centres de données IA mûrit progressivement et qu'Arista a également réalisé des progrès significatifs dans ce domaine.

Plus précisément, 2024Q2 Arista——

1. Les ventes ont été supérieures aux attentes et aux prévisions, mais ont diminué d'une année sur l'autre par rapport au trimestre précédent : Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,69 milliard de dollars, soit une augmentation de 15,9 % sur un an (une augmentation de 16,28 % sur un an au trimestre précédent), dépassant légèrement les prévisions de l'entreprise (1,62 milliard de dollars à 1,65 milliard de dollars) et les attentes du consensus ( 1,65 milliards de dollars). La croissance des revenus est principalement due à : 1) Grâce à l'IA, Arista a obtenu plusieurs commandes de clients IA ce trimestre, y compris un important fournisseur de cloud de niveau 2 ; 2) Des mises à niveau de produits, les clients sont passés de 100G à 200G ou de 200G à 400G. Cependant, la croissance des revenus sur un an a diminué de 0,41 % par rapport au trimestre précédent.

2. Le bénéfice a augmenté de 34,2 % sur un an, mais a diminué par rapport au trimestre précédent : Le bénéfice net du deuxième trimestre s'est élevé à 672,6 millions de dollars américains, soit une augmentation de 34,2 % sur un an et une baisse de 11,8 % par rapport au trimestre précédent (46 % au trimestre précédent). Les principales raisons de la croissance des bénéfices au cours de ce trimestre sont : 1) La société a adopté une série de mesures de réduction des coûts, notamment la réduction des réserves liées aux stocks, l'optimisation des processus de fabrication, la réduction des coûts des matières premières, etc. 2) les produits et services d'IA ; ont des marges bénéficiaires plus élevées et leur croissance rapide a augmenté les bénéfices ; 3) Les revenus des activités de logiciels et de services à marge élevée continuent de représenter une proportion croissante du chiffre d'affaires total, mais la croissance des bénéfices d'une année sur l'autre a chuté de 11 % par rapport à la précédente ; quart.

3. Réduction des stocks et augmentation du taux de rotation des stocks : L'entreprise optimise davantage les coûts d'exploitation grâce à la gestion des stocks. Les stocks pour le trimestre s'élevaient à 1,9 milliard de dollars, soit une diminution de 100 millions de dollars par rapport au trimestre précédent. Le taux de rotation des stocks a également augmenté, passant de 1 fois au cours du trimestre précédent à 1,1 fois. Grâce à l'optimisation des stocks, les réserves liées aux stocks sont réduites, améliorant ainsi les marges bénéficiaires d'exploitation.

4. Plusieurs commandes d’IA ont été obtenues ce trimestre : Ce trimestre, nous avons obtenu plusieurs commandes de clients IA et menons plusieurs projets pilotes IA. La société s’attend à ce que les revenus de l’IA représentent un pourcentage à un chiffre du chiffre d’affaires total en 2024, avec un objectif d’au moins 750 millions de dollars en 2025.

5. Les produits reportés ont augmenté de manière significative, soit environ 253 millions de dollars :L'augmentation est principalement due au fait que 1) l'entreprise lance de nouveaux produits, ce qui peut nécessiter que les clients soient soumis à des tests et à des vérifications, ce qui entraîne une augmentation des revenus différés liés aux produits, 2) l'entreprise développe de nouveaux clients et développe de nouveaux scénarios d'application ; les essais en cours de processus, les tests d'acceptation, etc. entraîneront une augmentation des revenus différés liés aux produits. 3) La croissance de l'activité globale de l'entreprise entraînera une augmentation des nouvelles commandes ;

6. Lignes directrices 24T3 :Le chiffre d'affaires total était de 1,72 à 1,75 milliard de dollars, soit une augmentation de 14,9 % sur un an (en prenant la médiane) ; la marge bénéficiaire brute était de 63 à 64 %, en baisse de 1 % par rapport à ce trimestre.

7. En termes de dividendes et de rachats,Le montant des actions rachetées au deuxième trimestre s'est élevé à 172 millions de dollars américains, à un prix moyen de 292,2 dollars américains par action.

1. Situation financière d'Arista au 2024T2

1) Chiffre d'affaires : le chiffre d'affaires total s'est élevé à 1,69 milliard de dollars, soit une augmentation de 15,9 % sur un an (une augmentation de 16,28 % sur un an au trimestre précédent), dépassant légèrement les prévisions de l'entreprise (1,62 milliard de dollars à 1,65 milliard de dollars). milliards) et les attentes consensuelles (1,65 milliard de dollars) ;
2) Marge bénéficiaire brute : la marge bénéficiaire brute était de 65,4 %, supérieure à la fourchette prévisionnelle (64 %), supérieure à 64,2 % du trimestre précédent et à 61,3 % de la même période de l'année dernière, principalement en raison de la diminution des coûts liés aux stocks. réserves;
3) Bénéfice net : le bénéfice net au deuxième trimestre était de 672,6 millions de dollars américains, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 34,2 % et une augmentation d'une année sur l'autre de 46 % au premier trimestre.

Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires et le bénéfice net ont dépassé les attentes du consensus, mais par rapport au trimestre précédent, le taux de croissance a diminué d'une année sur l'autre. Cependant, la société s'est déclarée optimiste quant à la croissance de son activité IA et s'attend à ce que son activité IA connaisse une croissance substantielle l'année prochaine.

Prévisions pour le troisième trimestre 24 : le chiffre d'affaires total est de 1,72 à 1,75 milliard de dollars, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 14,9 % (en prenant la marge bénéficiaire brute médiane, de 63 à 64 %, en baisse de 1 % par rapport à ce trimestre).

En termes de dividendes et de rachats, le montant des rachats d'actions au deuxième trimestre s'est élevé à 172 millions de dollars, avec un prix moyen de 292,2 dollars par action.

2. Chiffre d’affaires d’Arista par activité au 2024T2

Les activités de produits et de services ont enregistré une croissance ce trimestre, et la marge bénéficiaire brute s'est également améliorée par rapport au trimestre précédent après l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et des stocks.

1) Activité produit : Le chiffre d'affaires pour ce trimestre s'est élevé à 1,423 milliard de dollars, soit une augmentation de 12,82 % sur un an, légèrement inférieure à la croissance de 13,37 % sur un an du trimestre précédent. L'augmentation de la marge bénéficiaire brute des activités de produits est principalement due à la gestion optimisée de la chaîne d'approvisionnement et des stocks par l'entreprise, ainsi qu'au nombre croissant d'entreprises d'IA à marge élevée. La société a déclaré qu'Arista menait plusieurs projets pilotes d'IA et s'attend à une croissance significative de son activité dans le domaine de l'IA l'année prochaine.

2) Activité de services : Le chiffre d'affaires pour ce trimestre s'est élevé à 267 millions de dollars, soit une augmentation de 35,33 % sur un an, maintenant le taux de croissance élevé des quatre derniers mois. La proportion des activités de services dans le chiffre d'affaires total a également augmenté pour atteindre 17,6 % (16,9 % le mois précédent). quart). L'augmentation de la proportion d'entreprises de services à bénéfices bruts élevés a porté la marge bénéficiaire brute globale de l'entreprise à 64,91 % (63,73 % au trimestre précédent).

3. Conférence téléphonique Arista du deuxième trimestre 2024

1. Ce trimestre, la région Amériques a contribué à hauteur de 81 % au chiffre d'affaires et les activités internationales ont représenté environ 19 % :Les principaux opérateurs d’IA se trouvent aux États-Unis (Microsoft, Google, Amazon…) ;

2. L'activité IA a reçu plusieurs commandes : Ce trimestre, nous avons obtenu plusieurs commandes de clients IA et menons plusieurs projets pilotes IA. L'entreprise s'attend à ce que les revenus de l'IA représentent un pourcentage à un chiffre du chiffre d'affaires total en 2024, avec un objectif d'au moins 750 millions de dollars en 2025 ;

3. Les produits Etherlink AI ont été lancés ce trimestre :Prenant en charge le 800G et permettant aux utilisateurs de migrer d'InfiniBand vers Ethernet, ce produit aide Arista à entrer sur le marché des réseaux IA ;

4. Réduction des stocks et augmentation du taux de rotation des stocks : L'entreprise optimise davantage les coûts d'exploitation grâce à la gestion des stocks. Les stocks pour le trimestre s'élevaient à 1,9 milliard de dollars, soit une diminution de 100 millions de dollars par rapport au trimestre précédent. Le taux de rotation des stocks a également augmenté, passant de 1 fois au cours du trimestre précédent à 1,1 fois. Grâce à l'optimisation des stocks, les réserves liées aux stocks sont réduites, améliorant ainsi les marges bénéficiaires d'exploitation ;

5. Les produits reportés ont augmenté de manière significative, soit environ 253 millions de dollars :L'augmentation est principalement due au fait que 1) l'entreprise lance de nouveaux produits, ce qui peut nécessiter que les clients soient soumis à des tests et à des vérifications, ce qui entraîne une augmentation des revenus différés liés aux produits 2) l'entreprise développe de nouveaux clients et développe de nouveaux scénarios d'application ; les essais en cours de processus, les tests d'acceptation, etc. entraîneront une augmentation des revenus différés liés aux produits 3) La croissance de l'activité globale de l'entreprise entraînera une augmentation des nouvelles commandes ;

6. Lignes directrices 24T3 :Le chiffre d'affaires total était de 1,72 à 1,75 milliard de dollars, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 14,9 % (en prenant la médiane) ; la marge bénéficiaire brute était de 63 à 64 %, en baisse de 1 % par rapport à ce trimestre ;

7. En termes de dividendes et de rachats,Le montant des actions rachetées au deuxième trimestre s'est élevé à 172 millions de dollars américains, avec un prix moyen de 292,2 dollars américains par action ;

4. Analyse des performances d'Arista au deuxième trimestre 2024

1. Résultat opérationnel et résultat net :Bénéficiant de la demande de mises à niveau de produits basées sur l'IA, les revenus de l'entreprise continuent de croître, bénéficiant en outre de l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et des stocks, ainsi que de l'augmentation de la proportion de produits à forte marge, des bénéfices de l'entreprise ; ont également augmenté.

- Chiffre d'affaires : le chiffre d'affaires total s'est élevé à 1,69 milliard de dollars, soit une augmentation de 15,9 % sur un an (une augmentation de 16,28 % sur un an au trimestre précédent), dépassant légèrement les prévisions de l'entreprise (de 1,62 à 1,65 milliard de dollars). ) et les attentes consensuelles (1,65 milliard de dollars) ;
- Bénéfice net : le bénéfice net au deuxième trimestre était de 672,6 millions de dollars américains, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 34,2 % et une augmentation d'une année sur l'autre de 46 % au premier trimestre ;

2. Coûts d’exploitation et marge bénéficiaire d’exploitation : Dans l'ensemble, les coûts d'exploitation de l'entreprise continuent de diminuer et les marges bénéficiaires d'exploitation suivent une tendance à la hausse. Principalement parce que l’entreprise a réduit ses coûts d’exploitation grâce à l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et des stocks.

3. Engagements de stocks et d’achats : Le total des engagements d'achat et des stocks de l'entreprise a augmenté de 500 millions de dollars ce trimestre par rapport au trimestre précédent, ce qui signifie que l'entreprise a élargi son volume d'approvisionnement, indiquant que l'entreprise est confiante dans la croissance de ses activités futures. Actuellement, la société affirme mener un certain nombre de projets pilotes en matière d’IA et s’attend à ce que son activité en matière d’IA se développe considérablement l’année prochaine. La société s’attend à ce que les revenus de l’IA représentent un pourcentage à un chiffre du chiffre d’affaires total en 2024, avec un objectif d’au moins 750 millions de dollars en 2025.