uutiset

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Tämän artikkelin kirjoittaja: Zhang Yifan

Toimittaja: Shen Siqi

Lähde: Hard AI

Mitä uutta tekoälyn palvelinkeskuksissa? !

Eilen illalla Ethernet-kytkinjätti Arista julkaisi toisen vuosineljänneksen 2024 talousraporttinsa, joka osoitti, että Ethernet-verkko on edistynyt huomattavasti tekoälyn alalla. Yhtiö arvioi, että tekoälyliiketoiminnan osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta on yksinumeroinen vuonna 2024 ja kasvaa merkittävästi vuonna 2025 saavuttaen vähintään 750 miljoonaa dollaria.

Katsotaanpa ensin Aristan liiketoimintaa. Arista on verkkoratkaisujen toimittaja, jonka liiketoimintaan kuuluvat verkkolaitteistot (tuotemyynti) ja tukiohjelmistopalvelut.

Aiemmin Hard AI oli noussut 6,45 % "Surge! Kytkimen johtaja lyö Nvidiaa kasvoihin, kuka sanoo, että Ethernet ei ole hyvä? "Mainetaan, että verkkokentällä on kaksi pääleiriä: Ethernet ja Infiniband. Suorituskykyeroista johtuen useimmat tekoälyn palvelinkeskukset käyttävät Infinibandia (jonka NVIDIA osti vuonna 2019), joten markkinat uskoivat kerran, että Ethernet menettäisi vähitellen osuutensa Infinibandille AI-aallon alla.

Vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen talousraportointikaudella Ethernet-kytkinjätti Arista paljasti kuitenkin, että yhtiö kehittää ja optimoi omia Ethernet-kytkintuotteitaan tehdäkseen niistä sopivia tekoälyn palvelinkeskuksiin. Yhtiö ilmoitti saaneensa päätökseen 24 000 H100 GPU:n liittämisen, ja sen suorituskyky ei ole huonompi kuin Infiniband, ja se odottaa pystyvänsä yhdistämään 10 000 - 100 000 GPU:ta vuoteen 2025 mennessä.

Eli neljännes on kulunut, miten Arista etenee?

Eilen illalla pidetyssä tuloskonferenssissa Arista kertoi, että yritys laajensi hankintojaan toisella vuosineljänneksellä (ostositoumukset ja kokonaisvarasto kasvoivat 500 miljoonalla dollarilla edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Se toteuttaa parhaillaan useita tekoälyn pilottiprojekteja ja odottaa tekoälyliiketoimintaa seuraavaksi). saavuttaa huomattavan kasvun ja saavuttaa vähintään 750 miljoonaa dollaria vuoteen 2025 mennessä. Tämä talousraportti todistaa jälleen kerran Ethernetin nopean kehityksen tekoälyn palvelinkeskuksissa.

Tarkemmin sanottuna Aristan liikevoitto ja voitto vuoden 2024 toisella neljänneksellä olivat odotuksia ja ohjeistusta korkeammat. Yhtiön mukaan tämä johtui pääasiassa tekoälyn kysynnästä. Internet-tuote. Voittojen osalta yhtiö totesi, että toisaalta toimitusketjun ja varastonhallinnan optimointi ja toisaalta korkean bruttokatteen omaavien tekoälytuotteiden osuuden kasvu mahdollistivat yhtiön voiton tällä vuosineljänneksellä. kasvaa 33 prosenttia vuodentakaisesta.

On huomionarvoista, että tämän vuosineljänneksen liikevaihdon ja tuloksen vuosikasvu on laskenut edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta yhtiö on edelleen erittäin optimistinen tulevaisuuden kasvupotentiaalin suhteen. Yhtiö laajensi hankintasuunnitelmaansa tällä vuosineljänneksellä ja odottaa tekoälyliiketoiminnassaan merkittävää kasvua ensi vuonna.

Näiden tietojen kautta on nähtävissä, että Ethernet-verkon soveltaminen tekoälyn palvelinkeskuksissa on vähitellen kypsymässä, ja myös Arista on edistynyt merkittävästi tällä saralla.

Erityisesti 2024Q2 Arista——

1. Myynti ylitti odotukset ja ohjeistukset, mutta laski edelliseen vuosineljännekseen verrattuna: Liikevaihto oli 1,69 miljardia dollaria, 15,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin (16,28 % edellisen vuosineljänneksen kasvusta), mikä ylitti hieman yrityksen ohjeistuksen (1,62 miljardista 1,65 miljardiin dollariin) ja konsensusodotukset ( 1,65 miljardia dollaria). Liikevaihdon kasvu johtuu pääasiassa seuraavista syistä: 1) Tekoälyn vetämänä Arista sai tällä vuosineljänneksellä useita tekoälyasiakkaiden tilauksia, mukaan lukien suuren tason 2 pilvipalveluntarjoajan 2) tuotepäivitykset, asiakkaat päivitettiin 100G:sta 200G:hen tai 200G:sta 400G:hen. Vuotuinen liikevaihdon kasvu kuitenkin laski 0,41 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

2. Voitto kasvoi 34,2 % edellisvuodesta, mutta laski edelliseen neljännekseen verrattuna: Toisen vuosineljänneksen nettotulos oli 672,6 miljoonaa dollaria, kasvua 34,2 % ja 11,8 % vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä (46 % edellisellä neljänneksellä). Tärkeimmät syyt voiton kasvuun tällä vuosineljänneksellä ovat: 1) Yhtiö on toteuttanut useita kustannussäästötoimenpiteitä, mukaan lukien varastoihin liittyvien reservien vähentäminen, valmistusprosessien optimointi, raaka-ainekustannusten vähentäminen jne. 2) AI-tuotteet ja -palvelut niillä on korkeammat voittomarginaalit, ja niiden nopea kasvu on kasvattanut voittoja 3) Korkeakatteisen ohjelmisto- ja palveluliiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta on edelleen kasvava, mutta vuositasolla tuloskasvu laski 11 % edelliseen verrattuna neljännes.

3. Varaston vähennys ja varaston kiertonopeuden kasvu: Yhtiö optimoi toimintakustannuksia edelleen varastonhallinnan avulla. Neljänneksen varastot olivat 1,9 miljardia dollaria, mikä on 100 miljoonaa dollaria vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Myös varaston kiertonopeus nousi edellisen vuosineljänneksen yhdestä kerrasta 1,1-kertaiseen. Varaston optimoinnin avulla varastoon liittyviä varauksia pienennetään, mikä parantaa liikevoittomarginaaleja.

4. Tällä vuosineljänneksellä saatiin useita tekoälytilauksia: Tällä vuosineljänneksellä saimme useita tekoälyasiakkaiden tilauksia ja toteutamme useita tekoälyn pilottiprojekteja. Yhtiö odottaa tekoälyn tuoton olevan yksinumeroinen prosenttiosuus kokonaistuloista vuonna 2024, ja tavoite on vähintään 750 miljoonaa dollaria vuonna 2025.

5. Laskennalliset tulot kasvoivat merkittävästi, noin 253 miljoonaa dollaria:Kasvu johtuu pääasiassa siitä, että 1) yritys lanseeraa uusia tuotteita, jotka saattavat vaatia asiakkailta testausta ja verifiointia, mikä johtaa tuotteisiin liittyvien lykättyjen tulojen kasvuun 2) yritys kehittää uusia asiakkaita ja laajentaa uusia; sovellusskenaariot ja kokeet prosessissa Kausi, hyväksyntätestaukset jne. johtavat tuotteisiin liittyvien laskennallisten tulojen kasvuun 3) Yrityksen kokonaisliiketoiminnan kasvu johtaa uusien tilausten kasvuun.

6. 24Q3-ohjeet:Kokonaistulot olivat 1,72–1,75 miljardia dollaria, mikä on 14,9 prosentin vuosikasvu (bruttomarginaali oli 63–64 prosenttia), mikä on 1 prosentin laskua tästä neljänneksestä.

7. Mitä tulee osinkoihin ja takaisinostoihin,Toisella vuosineljänneksellä takaisin ostettujen osakkeiden määrä oli 172 miljoonaa dollaria, keskihinta 292,2 dollaria osakkeelta.

1. Aristan taloudellinen tilanne 2024Q2

1) Liikevaihto: Kokonaisliikevaihto oli 1,69 miljardia dollaria, 15,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin (16,28 % edellisen vuosineljänneksen kasvusta), mikä ylittää hieman yhtiön ohjeistuksen (1,62 miljardia dollaria 1,65 dollariin). miljardia) ja konsensusodotuksia (1,65 miljardia dollaria);
2) Bruttokate: Bruttokate oli 65,4 %, korkeampi kuin ohjearvo (64 %), yli 64,2 % edellisellä vuosineljänneksellä ja 61,3 % viime vuoden vastaavalla jaksolla, mikä johtui pääasiassa varastoihin liittyvästä laskusta. varannot;
3) Nettotulos: Toisen vuosineljänneksen nettotulos oli 672,6 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, kasvua 34,2 % edellisvuodesta ja 46 % vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Kaiken kaikkiaan sekä liikevaihto että nettotulos ylittivät konsensusodotukset, mutta edelliseen vuosineljännekseen verrattuna kasvuvauhti hidastui edellisvuodesta. Yhtiö kuitenkin totesi olevansa optimistinen tekoälyliiketoimintansa kasvun suhteen ja odottaa tekoälyliiketoimintansa saavuttavan merkittävää kasvua ensi vuonna.

24Q3 ohjeistus: Kokonaistulot ovat 1,72–1,75 miljardia dollaria, mikä on 14,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin (bruttomarginaali on 63–64 %, mikä on 1 prosentin laskua tästä neljänneksestä).

Osinkoina ja takaisinostoina mitattuna osakkeiden takaisinostojen määrä toisella neljänneksellä oli 172 miljoonaa dollaria ja keskihinta 292,2 dollaria osakkeelta.

2. Aristan liikevaihto toimialoittain 2024Q2

Sekä tuote- että palveluliiketoiminta kasvoivat tällä vuosineljänneksellä, ja myös myyntikate parani edelliseen neljännekseen verrattuna toimitusketjun ja varaston optimoinnin jälkeen.

1) Tuoteliiketoiminta: Tämän vuosineljänneksen liikevaihto oli 1,423 miljardia Yhdysvaltain dollaria, mikä on 12,82 prosentin vuosikasvu, mikä oli hieman pienempi kuin edellisen vuosineljänneksen 13,37 prosentin vuosikasvu. Tuoteliiketoiminnan bruttokateprosentin kasvu johtuu pääasiassa yhtiön optimoidusta toimitusketjun ja varaston hallinnasta sekä korkeakatteisten tekoälyliiketoimintojen lisääntymisestä. Yhtiö sanoi, että Arista toteuttaa useita tekoälyn pilottiprojekteja ja odottaa merkittävää kasvua tekoälyliiketoiminnassaan ensi vuonna.

2) Palveluliiketoiminta: Tämän vuosineljänneksen liikevaihto oli 267 miljoonaa dollaria, mikä on 35,33 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Palveluliiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta kasvoi myös 17,6 %:iin (edellisellä 16,9 %) neljännes). Korkean bruttokatetason palveluyritysten osuuden kasvu on nostanut yhtiön kokonaiskatteen 64,91 %:iin (63,73 % edellisellä neljänneksellä).

3. 2024Q2 Arista-konferenssipuhelu

1. Tällä vuosineljänneksellä Amerikan alueen osuus liikevaihdosta oli 81 %, ja kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin 19 %:Suurimmat tekoälyoperaattorit ovat Yhdysvalloissa (Microsoft, Google, Amazon jne.);

2. Tekoälyyritys sai useita tilauksia: Tällä vuosineljänneksellä saimme useita tekoälyasiakkaiden tilauksia ja toteutamme useita tekoälyn pilottiprojekteja. Yhtiö odottaa tekoälyn tuoton olevan yksinumeroinen prosenttiosuus kokonaistuloista vuonna 2024, ja tavoite on vähintään US$ 750 miljoonaa vuonna 2025;

3. Etherlink AI -tuotteet lanseerattiin tällä vuosineljänneksellä:Tämä tuote tukee 800G:tä ja mahdollistaa käyttäjien siirtymisen InfiniBandista Ethernetiin, mikä auttaa Aristaa pääsemään tekoälyverkkomarkkinoille;

4. Varaston väheneminen ja varaston kiertonopeuden kasvu: Yhtiö optimoi toimintakustannuksia edelleen varastonhallinnan avulla. Neljänneksen varastot olivat 1,9 miljardia dollaria, mikä on 100 miljoonaa dollaria vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Myös varastojen kiertonopeus nousi edellisen vuosineljänneksen yhdestä kerrasta 1,1-kertaiseen. Varaston optimoinnin avulla varastoon liittyviä varantoja pienennetään, mikä parantaa liikevoittomarginaaleja;

5. Laskennalliset tulot kasvoivat merkittävästi, noin 253 miljoonaa dollaria:Kasvu johtuu pääasiassa siitä, että 1) yritys lanseeraa uusia tuotteita, jotka saattavat vaatia asiakkailta testausta ja verifiointia, mikä johtaa tuotteisiin liittyvien lykättyjen tulojen kasvuun 2) yritys kehittää uusia asiakkaita ja laajentaa uusia; sovellusskenaariot ja kokeet prosessin aikana, hyväksyntätestaukset jne. johtavat tuotteisiin liittyvien lykättyjen tulojen kasvuun 3) Yrityksen kokonaisliiketoiminnan kasvu johtaa uusien tilausten kasvuun;

6. 24Q3-ohjeet:Kokonaistulot olivat 1,72–1,75 miljardia dollaria, mikä on 14,9 %:n vuosikasvu (bruttomarginaali oli 63–64 %, 1 % vähemmän kuin vuosineljänneksellä);

7. Mitä tulee osinkoihin ja takaisinostoihin,Toisella vuosineljänneksellä takaisin ostettujen osakkeiden määrä oli 172 miljoonaa dollaria ja keskihinta 292,2 dollaria osakkeelta;

4. 2024Q2 Aristan suorituskykyanalyysi

1. Liiketulos ja nettotulos:Tekoälypohjaisten ja tuotepäivitysten kysynnästä hyötyessään yhtiön liikevaihto jatkaa kasvuaan, mikä hyödyttää myös toimitusketjun ja varaston optimointia sekä korkeakatteisten tuotteiden osuuden kasvua; ovat myös lisääntyneet.

- Liikevaihto: Kokonaisliikevaihto oli 1,69 miljardia dollaria, 15,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin (16,28 % edellisen vuosineljänneksen kasvusta), mikä ylittää hieman yhtiön ohjeistuksen (1,62 miljardia dollaria 1,65 miljardiin dollariin). ) ja konsensusodotukset (1,65 miljardia dollaria);
- Nettotulos: Nettotulos toisella vuosineljänneksellä oli 672,6 miljoonaa dollaria, 34,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin ja 46 % vuoden ensimmäisellä neljänneksellä;

2. Toimintakulut ja liikevoittomarginaali: Kaiken kaikkiaan yhtiön toimintakustannukset jatkavat laskuaan ja liikevoittomarginaalit ovat nousussa. Pääasiassa siksi, että yritys on vähentänyt toimintakustannuksia toimitusketjun ja varaston optimoinnin avulla.

3. Varasto- ja ostositoumukset: Yhtiön kokonaisostositoumukset ja varastot kasvoivat tällä vuosineljänneksellä 500 miljoonalla dollarilla edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, mikä tarkoittaa, että yritys on laajentanut hankintaskaalaansa, mikä osoittaa, että yritys luottaa liiketoimintansa tulevaan kasvuun. Tällä hetkellä yritys sanoo toteuttavansa useita tekoälyn pilottiprojekteja ja odottaa tekoälyliiketoimintansa kasvavan merkittävästi ensi vuonna. Yhtiö odottaa tekoälyn tuoton olevan yksinumeroinen prosenttiosuus kokonaistuloista vuonna 2024, ja tavoite on vähintään 750 miljoonaa dollaria vuonna 2025.