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Autor dieses Artikels: Zhang Yifan

Herausgeber: Shen Siqi

Quelle: Harte KI

Was gibt es Neues in KI-Rechenzentren? !

Gestern Abend veröffentlichte der Ethernet-Switch-Riese Arista seinen Finanzbericht für das zweite Quartal 2024, der zeigte, dass das Ethernet-Netzwerk im Bereich der KI erhebliche Fortschritte gemacht hat. Das Unternehmen geht davon aus, dass das KI-Geschäft im Jahr 2024 einen einstelligen Prozentsatz des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmachen und im Jahr 2025 deutlich wachsen und mindestens 750 Millionen US-Dollar erreichen wird.

Werfen wir zunächst einen Blick auf Aristas Geschäft. Arista ist ein Anbieter von Netzwerklösungen, dessen Geschäftsfeld Netzwerkhardware (Produktverkauf) und unterstützende Softwaredienste umfasst.

Zuvor war Hard AI in „Surge!“ um 6,45 % gestiegen. Der Switch-Chef schlägt Nvidia ins Gesicht, wer sagt, dass Ethernet nicht gut ist? „Es wird erwähnt, dass es im Netzwerkbereich zwei Hauptlager gibt: Ethernet und Infiniband. Aufgrund von Leistungsunterschieden verwenden die meisten KI-Rechenzentren Infiniband (2019 von NVIDIA übernommen). Daher glaubte der Markt einst, dass Ethernet im Zuge der KI-Welle allmählich seinen Anteil an Infiniband verlieren würde.

Während der Finanzberichtssaison für das erste Quartal 2024 gab der Ethernet-Switch-Riese Arista jedoch bekannt, dass das Unternehmen seine eigenen Ethernet-Switch-Produkte entwickelt und optimiert, um sie für KI-Rechenzentrumsnetzwerke geeignet zu machen. Das Unternehmen gab an, dass es die Anbindung von 24.000 H100-GPUs abgeschlossen hat und deren Leistung der von Infiniband in nichts nachsteht. Es rechnet damit, bis 2025 10.000 bis 100.000 GPUs anbinden zu können.

Ein Viertel ist also vergangen. Wie macht Arista Fortschritte?

Auf der Ergebniskonferenz gestern Abend berichtete Arista, dass das Unternehmen seinen Beschaffungsumfang im zweiten Quartal ausgeweitet habe (die Einkaufsverpflichtungen und der Gesamtbestand seien im Vergleich zum Vorquartal um 500 Millionen US-Dollar gestiegen). Das Unternehmen führt derzeit mehrere KI-Pilotprojekte durch und erwartet als nächstes KI-Geschäfte Jahr ein erhebliches Wachstum erzielen und bis 2025 mindestens 750 Millionen US-Dollar erreichen. Dieser Finanzbericht beweist einmal mehr die rasante Entwicklung von Ethernet in KI-Rechenzentren.

Insbesondere lagen der Betriebsumsatz und der Gewinn von Arista im zweiten Quartal 2024 über den Erwartungen und Prognosen. Das Unternehmen gab an, dass dies hauptsächlich auf die Nachfrage nach KI zurückzuführen sei. Viele Cloud-Kunden müssten von 100G auf 200G oder von 200G auf 400G upgraden . Internetprodukt. In Bezug auf den Gewinn gab das Unternehmen an, dass einerseits die Optimierung der Lieferkette und des Bestandsmanagements und andererseits die Erhöhung des Anteils von KI-Produkten mit hohen Bruttogewinnmargen die Gewinne des Unternehmens in diesem Quartal ermöglicht hätten um 33 % gegenüber dem Vorjahr steigern.

Es ist erwähnenswert, dass die jährliche Wachstumsrate von Umsatz und Gewinn in diesem Quartal im Vergleich zum Vorquartal zurückgegangen ist, das Unternehmen jedoch immer noch sehr optimistisch ist, was das zukünftige Wachstumspotenzial angeht. Das Unternehmen hat seine Beschaffungsplanung in diesem Quartal erweitert und erwartet im nächsten Jahr ein deutliches Wachstum seines KI-Geschäfts.

Anhand dieser Daten lässt sich erkennen, dass die Anwendung von Ethernet-Netzwerken in KI-Rechenzentren allmählich ausgereift ist und Arista auch in diesem Bereich erhebliche Fortschritte gemacht hat.

Konkret: 2024Q2 Arista –

1. Der Umsatz lag über den Erwartungen und Prognosen, ging jedoch im Jahresvergleich im Vergleich zum Vorquartal zurück: Der Umsatz belief sich auf 1,69 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 15,9 % gegenüber dem Vorjahr (ein Anstieg von 16,28 % gegenüber dem Vorjahr im Vorquartal) und übertraf leicht die Unternehmensprognose (1,62 Milliarden US-Dollar bis 1,65 Milliarden US-Dollar) und die Konsenserwartungen ( 1,65 Milliarden US-Dollar). Das Umsatzwachstum ist hauptsächlich auf Folgendes zurückzuführen: 1) Angetrieben durch KI hat Arista in diesem Quartal mehrere KI-Kundenaufträge erhalten, darunter einen großen Tier-2-Cloud-Anbieter. 2) Produkt-Upgrades, Kunden haben ein Upgrade von 100G auf 200G oder von 200G auf 400G durchgeführt. Allerdings ging das Umsatzwachstum im Jahresvergleich im Vergleich zum Vorquartal um 0,41 % zurück.

2. Der Gewinn stieg im Jahresvergleich um 34,2 %, ging jedoch im Vergleich zum Vorquartal zurück: Der Nettogewinn im zweiten Quartal betrug 672,6 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 34,2 % gegenüber dem Vorjahr und ein Rückgang von 11,8 % gegenüber dem Vorquartal (46 % im Vorquartal). Die Hauptgründe für das Gewinnwachstum in diesem Quartal sind: 1) Das Unternehmen hat eine Reihe von Kostensenkungsmaßnahmen ergriffen, darunter die Reduzierung von Lagerbeständen, die Optimierung von Herstellungsprozessen, die Reduzierung von Rohstoffkosten usw.; 2) KI-Produkte und -Dienstleistungen haben höhere Gewinnmargen und ihr schnelles Wachstum hat die Gewinne gesteigert. 3) Der Umsatz aus dem Software- und Servicegeschäft mit hohen Margen macht weiterhin einen wachsenden Anteil des Gesamtumsatzes aus, aber das Gewinnwachstum ist im Vergleich zum Vorjahr um 11 % zurückgegangen Quartal.

3. Bestandsreduzierung und Erhöhung der Lagerumschlagsrate: Durch die Bestandsverwaltung optimiert das Unternehmen die Betriebskosten weiter. Der Lagerbestand belief sich im Quartal auf 1,9 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang um 100 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorquartal. Auch die Lagerumschlagsrate stieg von 1 Mal im Vorquartal auf 1,1 Mal. Durch die Bestandsoptimierung werden bestandsbezogene Reserven reduziert und dadurch die Betriebsgewinnmarge verbessert.

4. In diesem Quartal wurden mehrere KI-Aufträge erhalten: In diesem Quartal haben wir mehrere KI-Kundenaufträge erhalten und führen mehrere KI-Pilotprojekte durch. Das Unternehmen geht davon aus, dass der KI-Umsatz im Jahr 2024 einen einstelligen Prozentsatz des Gesamtumsatzes ausmachen wird, mit einem Ziel von mindestens 750 Millionen US-Dollar im Jahr 2025.

5. Der abgegrenzte Umsatz ist deutlich gestiegen, etwa 253 Millionen US-Dollar:Der Anstieg ist hauptsächlich auf die Tatsache zurückzuführen, dass 1) das Unternehmen neue Produkte auf den Markt bringt, die möglicherweise Tests und Verifizierungen bei den Kunden erfordern, was zu einem Anstieg der produktbezogenen Umsatzrückstellungen führt, 2) das Unternehmen neue Kunden gewinnt und neue Kunden erschließt Anwendungsszenarien und Tests im Prozesszeitraum, Abnahmetests usw. werden zu einer Erhöhung der produktbezogenen Rechnungsabgrenzungsposten führen. 3) Das Wachstum des Gesamtgeschäfts des Unternehmens wird zu einem Anstieg der Neuaufträge führen.

6. 24Q3-Anleitung:Der Gesamtumsatz belief sich auf 1,72 bis 1,75 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 14,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (der Median betrug 63 bis 64 %), was einem Rückgang von 1 % gegenüber diesem Quartal entspricht.

7. In Bezug auf Dividenden und RückkäufeDer Betrag der im zweiten Quartal zurückgekauften Aktien belief sich auf 172 Millionen US-Dollar, zu einem Durchschnittspreis von 292,2 US-Dollar pro Aktie.

1. Finanzielle Situation von Arista im zweiten Quartal 2024

1) Umsatz: Der Gesamtumsatz belief sich auf 1,69 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 15,9 % gegenüber dem Vorjahr (ein Anstieg von 16,28 % gegenüber dem Vorjahr im Vorquartal) und übertraf damit leicht die Prognose des Unternehmens (1,62 Milliarden US-Dollar bis 1,65 US-Dollar). Milliarden) und Konsenserwartungen (1,65 Milliarden US-Dollar);
2) Bruttogewinnmarge: Die Bruttogewinnmarge lag mit 65,4 % über der Prognosespanne (64 %), höher als 64,2 % im Vorquartal und 61,3 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was hauptsächlich auf den Rückgang der Lagerbestände zurückzuführen ist Reserven;
3) Nettogewinn: Der Nettogewinn betrug im zweiten Quartal 672,6 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 34,2 % gegenüber dem Vorjahr und eine Steigerung von 46 % im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr.

Insgesamt übertrafen sowohl Umsatz als auch Nettogewinn die Konsenserwartungen, im Vergleich zum Vorquartal war die Wachstumsrate jedoch im Jahresvergleich rückläufig. Das Unternehmen erklärte jedoch, dass es hinsichtlich des Wachstums seines KI-Geschäfts optimistisch sei und erwarte, dass sein KI-Geschäft im nächsten Jahr ein erhebliches Wachstum verzeichnen werde.

Prognose für das dritte Quartal 24: Der Gesamtumsatz liegt bei 1,72 bis 1,75 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 14,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (der Median beträgt 63 bis 64 %), was einem Rückgang von 1 % gegenüber diesem Quartal entspricht.

Bezogen auf Dividenden und Rückkäufe belief sich der Betrag der Aktienrückkäufe im zweiten Quartal auf 172 Millionen US-Dollar, bei einem Durchschnittspreis von 292,2 US-Dollar pro Aktie.

2. Aristas Umsatz nach Geschäftsbereichen im zweiten Quartal 2024

Sowohl das Produktgeschäft als auch das Servicegeschäft verzeichneten in diesem Quartal ein Wachstum, und auch die Bruttogewinnmarge verbesserte sich im Vergleich zum Vorquartal durch Optimierung der Lieferkette und Lagerbestände.

1) Produktgeschäft: Der Umsatz belief sich in diesem Quartal auf 1,423 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 12,82 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und etwas unter dem Vorjahreswachstum von 13,37 % im Vorquartal lag. Der Anstieg der Bruttogewinnmarge im Produktgeschäft ist hauptsächlich auf das optimierte Management der Lieferkette und des Lagerbestands des Unternehmens sowie auf die zunehmende Zahl margenstarker KI-Unternehmen zurückzuführen. Das Unternehmen sagte, Arista führe eine Reihe von KI-Pilotprojekten durch und erwarte im nächsten Jahr ein deutliches Wachstum seines KI-Geschäfts.

2) Dienstleistungsgeschäft: Der Umsatz belief sich in diesem Quartal auf 267 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 35,33 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und die hohe Wachstumsrate der letzten vier Monate beibehält. Der Anteil des Servicegeschäfts am Gesamtumsatz stieg ebenfalls auf 17,6 % (16,9 % im Vorjahr). Quartal). Die Erhöhung des Anteils ertragsstarker Dienstleistungsunternehmen hat die gesamte Bruttogewinnmarge des Unternehmens auf 64,91 % (63,73 % im Vorquartal) erhöht.

3. Arista-Telefonkonferenz 2024Q2

1. In diesem Quartal trug die Region Amerika 81 % zum Umsatz bei und das internationale Geschäft machte etwa 19 % aus:Große KI-Betreiber gibt es in den Vereinigten Staaten (Microsoft, Google, Amazon usw.);

2. Das KI-Unternehmen erhielt mehrere Aufträge: In diesem Quartal haben wir mehrere KI-Kundenaufträge erhalten und führen mehrere KI-Pilotprojekte durch. Das Unternehmen geht davon aus, dass der KI-Umsatz im Jahr 2024 einen einstelligen Prozentsatz des Gesamtumsatzes ausmachen wird, mit einem Ziel von mindestens 750 Millionen US-Dollar im Jahr 2025;

3. Etherlink-KI-Produkte wurden in diesem Quartal eingeführt:Dieses Produkt unterstützt 800G und ermöglicht Benutzern die Migration von InfiniBand zu Ethernet. Es hilft Arista beim Einstieg in den KI-Netzwerkmarkt.

4. Bestandsreduzierung und Erhöhung der Lagerumschlagsrate: Durch die Bestandsverwaltung optimiert das Unternehmen die Betriebskosten weiter. Der Lagerbestand belief sich im Quartal auf 1,9 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang um 100 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorquartal. Auch die Lagerumschlagsrate stieg von 1 Mal im Vorquartal auf 1,1 Mal. Durch die Bestandsoptimierung werden bestandsbezogene Reserven reduziert und dadurch die Betriebsgewinnmargen verbessert;

5. Der abgegrenzte Umsatz ist deutlich gestiegen, etwa 253 Millionen US-Dollar:Der Anstieg ist hauptsächlich auf die Tatsache zurückzuführen, dass 1) das Unternehmen neue Produkte auf den Markt bringt, die möglicherweise Tests und Verifizierungen bei den Kunden erfordern, was zu einem Anstieg der produktbezogenen Umsatzrückstellungen führt, 2) das Unternehmen neue Kunden gewinnt und neue Kunden erschließt Anwendungsszenarien und Versuche im Prozesszeitraum, Abnahmetests usw. werden zu einem Anstieg der produktbezogenen Umsatzrückstände führen. 3) Das Wachstum des Gesamtgeschäfts des Unternehmens wird zu einem Anstieg der Neuaufträge führen.

6. 24Q3-Anleitung:Der Gesamtumsatz belief sich auf 1,72 bis 1,75 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 14,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (der Median betrug 63 % bis 64 %, ein Rückgang um 1 % gegenüber diesem Quartal);

7. In Bezug auf Dividenden und RückkäufeDer Betrag der im zweiten Quartal zurückgekauften Aktien betrug 172 Millionen US-Dollar, mit einem Durchschnittspreis von 292,2 US-Dollar pro Aktie;

4. Arista-Leistungsanalyse 2024Q2

1. Betriebsergebnis und Nettogewinn:Begünstigt durch die Nachfrage nach KI-gesteuerten Produkt-Upgrades wächst der Umsatz des Unternehmens weiter, zudem profitiert das Unternehmen von der Optimierung der Lieferkette und des Lagerbestands sowie der Steigerung des Anteils margenstarker Produkte haben ebenfalls zugenommen.

- Umsatz: Der Gesamtumsatz belief sich auf 1,69 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 15,9 % gegenüber dem Vorjahr (ein Anstieg von 16,28 % gegenüber dem Vorjahr im Vorquartal) und übertraf damit leicht die Prognose des Unternehmens (1,62 bis 1,65 Milliarden US-Dollar). ) und Konsenserwartungen (1,65 Milliarden US-Dollar);
- Nettogewinn: Der Nettogewinn betrug im zweiten Quartal 672,6 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 34,2 % gegenüber dem Vorjahr und eine Steigerung von 46 % gegenüber dem Vorjahr im ersten Quartal;

2. Betriebskosten und Betriebsgewinnmarge: Insgesamt sinken die Betriebskosten des Unternehmens weiter und die Betriebsgewinnmargen weisen einen Aufwärtstrend auf. Vor allem, weil das Unternehmen die Betriebskosten durch Lieferketten- und Bestandsoptimierung gesenkt hat.

3. Bestands- und Einkaufsverpflichtungen: Die gesamten Einkaufsverpflichtungen und Lagerbestände des Unternehmens stiegen in diesem Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 500 Millionen US-Dollar, was bedeutet, dass das Unternehmen seinen Beschaffungsumfang erweitert hat, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen zuversichtlich in das zukünftige Wachstum seines Geschäfts ist. Derzeit führt das Unternehmen nach eigenen Angaben eine Reihe von KI-Pilotprojekten durch und geht davon aus, dass sein KI-Geschäft im nächsten Jahr deutlich wachsen wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass der KI-Umsatz im Jahr 2024 einen einstelligen Prozentsatz des Gesamtumsatzes ausmachen wird, mit einem Ziel von mindestens 750 Millionen US-Dollar im Jahr 2025.