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reportero: wu yifan

editor: wu yangyang

puntos clave

todo lo que qualcomm quiere es el negocio de diseño de chips de intel, no la fabricación de chips;

el acuerdo podría convertirse en el más grande en la historia de la tecnología global, pero también podría no cerrarse debido a que se desencadenaría un escrutinio antimonopolio;

desde la década de 2010, los ingresos procedentes de las cpu, el negocio principal de intel, casi han dejado de crecer, especialmente la parte utilizada en ordenadores personales (pc);

el negocio de fundición de intel tampoco parece tan saludable como pensaban los de fuera, e intel parece haber utilizado medios financieros para ocultarlo a sus inversores en el pasado;

el ex director ejecutivo de amd dijo que durante los últimos 30 años, intel se ha centrado en suprimir a amd, lo que les llevó a ignorar las importantes tendencias de movilidad y bajo consumo de energía.

el 21 de septiembre hubo informes de que qualcomm finalmente había dado el paso de contactar a intel para discutir una oferta para adquirir esta última. si la adquisición tiene éxito, se convertirá en la transacción más grande en la historia de la tecnología global, superando la adquisición de activision blizzard por parte de microsoft por 75 mil millones de dólares en 2023. el último día de operaciones antes de que esta noticia saliera a la luz, la capitalización de mercado de intel era de 93 mil millones de dólares.

qualcomm ha estado discutiendo adquisiciones relacionadas dentro de la compañía durante varios meses y el 5 de septiembre informó que tiene la intención de adquirir el negocio de diseño de chips de intel, excluyendo la fabricación de chips. en ese momento, intel respondió a los rumores insistiendo en que la compañía estaba "firmemente comprometida con el negocio de las computadoras personales (pc)". después de todo, los procesadores para pc han sido el núcleo de intel desde la década de 1980 y son el negocio de la compañía que aporta la mayor cantidad de ingresos. y ganancias hasta la fecha. en ese momento, qualcomm aún no se había acercado a intel sobre una posible adquisición.

la noticia del 21 de septiembre hizo más realista la adquisición. en la actualidad, el valor de mercado de intel no es alto, menos de la mitad del de qualcomm y menos de 1/30 del de nvidia. además, el capital de intel está bastante disperso. su mayor accionista, pioneer, posee sólo el 9,2% de las acciones, y los diez principales accionistas sólo poseen más del 30% de las acciones combinadas. lo más importante es que estos accionistas son casi todos empresas de gestión patrimonial y todos inversores financieros.

debido a factores antimonopolio, todavía existe una alta posibilidad de que este acuerdo finalmente no se cierre. en octubre de 2016, qualcomm intentó adquirir nxp semiconductors, el mayor proveedor de chips para automóviles del mundo, por aproximadamente 38 mil millones de dólares. sin embargo, la transacción no fue aprobada por las autoridades reguladoras chinas hasta la fecha límite para la transacción. si la adquisición de intel tiene éxito, qualcomm tendrá una ventaja competitiva tanto en teléfonos inteligentes como en computadoras personales.

qualcomm ya está intentando entrar en el campo de las computadoras personales con la ayuda de la inteligencia artificial generativa. en la conferencia computex celebrada en taipei, china, en junio de este año, qualcomm lanzó el chip aipc de la serie snapdragon x basado en la arquitectura arm. el 4 de septiembre, lanzó un nuevo chip aipc, "snapdragon x plus de 8 núcleos", dirigido al mercado en declive de pc con precios entre 700 y 900 dólares estadounidenses. junto con los segmentos de mercado "snapdragon x elite" y "snapdragon" ya lanzados. según el plan, qualcomm también aumentará la inversión en el campo de los chips para pc en un intento de triplicar el volumen de envío de su negocio de pc con respecto al año pasado.

todavía hay mucha incertidumbre sobre el acuerdo qualcomm-intel, pero las dificultades que enfrenta intel son seguras.

el 7 de agosto, menos de una semana después de la publicación del informe financiero del segundo trimestre de intel, los accionistas presentaron colectivamente una demanda en el tribunal federal de san francisco en los estados unidos. el motivo fue que "los inversores no sabían que el negocio de fundición de intel estaba en problemas. y las pérdidas fueron mayores de lo que pensaban los inversores. "miles de millones de dólares más".

el asunto se originó a partir de un ajuste de las normas de presentación de informes financieros realizado por intel en abril de este año. en ese momento, intel contabilizó de forma independiente todos los negocios de fundición, incluida la fundición interna y la fundición externa, en su informe financiero por primera vez. anteriormente, el negocio de fundición en el informe financiero de intel nunca había reflejado el nivel de ingresos cuando fabricaba para pedidos internos. . en pocas palabras, antes del ajuste, el informe financiero mostraba que el negocio de fundición de intel sufrió una pequeña pérdida: solo perdió 482 millones de dólares en 2023, pero después del ajuste, la pérdida alcanzó los 4229 millones de dólares en el primer semestre de 2023; solo. dicho esto, el negocio de fundición de intel no parece tan saludable como pensaban los forasteros, e intel parece haber utilizado medios financieros para ocultar esto a sus inversores en el pasado, lo que ha enfurecido a los inversores.

el ajuste de las normas financieras es probablemente la preparación financiera de intel para la división de su negocio de fundición. en junio de 2023, intel anunció que dividiría su negocio de fundición y separaría completamente el diseño y la fabricación para evitar la competencia con los clientes de fundición.

antes de esto, el negocio de fundición de intel no era de gran escala y no se podía comparar con tsmc. según los antiguos estándares financieros, en el año fiscal 2023, los ingresos del negocio de fundición de intel fueron de 952 millones de dólares, que eran los ingresos de 69,298 millones de dólares de tsmc. /72.

después de la revisión de las reglas de informes financieros, los ingresos anuales de la fundición de intel pueden alcanzar aproximadamente 18 mil millones de dólares, lo que representa aproximadamente 1/4 de los ingresos de tsmc. sin embargo, la pérdida aumentará rápidamente a 8 mil millones de dólares estadounidenses, lo que significa que cuando se trata de fundición para una empresa de diseño ascendente de tamaño similar, el negocio de fundición de intel es un negocio enorme que supera las ganancias y pérdidas.

por supuesto, los cambios de intel en las reglas de divulgación de informes financieros pueden entenderse simplemente como un medio financiero. su negocio de fundición puede no ser tan malo. el verdadero propósito de intel puede ser continuar encubriendo su negocio principal: los chips (independientemente del motivo). sacrificando la cuenta de ganancias del negocio de fundición. ¿es cpu o gpu? las ventas en sí son lentas.

extrañando la ola móvil

desde que entró la década de 2010, los ingresos de las cpu, el negocio principal de intel, casi han dejado de crecer, especialmente la parte de las cpu utilizadas en computadoras personales (pc). en 2015, la división de computación para clientes de intel tuvo ingresos de 32,2 mil millones de dólares. para 2021, estos ingresos solo habían aumentado a 40,5 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual promedio de menos del 10%. en algunos años, solo crecieron un 0,3%. en 2022 y 2023 seguirá bajando durante dos años. en 2023, los ingresos de intel por la venta de cpu en el mercado de pc serán de sólo 29.300 millones de dólares, un 11% menos que en 2015.

esta situación es intuitiva, porque desde 2010, los dispositivos electrónicos de consumo que más consumidores compran en casa con mayor frecuencia ya no son computadoras personales, sino teléfonos inteligentes; el primero es una posición para que intel se desarrolle y ocupe la hegemonía, pero el segundo no.

en cuanto a por qué intel se perdió la ola de internet móvil, una opinión ampliamente difundida es que en 2006, el entonces director ejecutivo de intel, paul otellini (paul otellini), rechazó un pedido de apple. en aquel entonces, el fundador de apple, steve jobs, acudió a otellini y le presentó una orden exigente en su habitual estilo de negociación: quería que intel desarrollara un nuevo chip para el próximo iphone, pero el precio era mucho menor que el coste estimado de intel para producir el chip. .

intel no aceptó la orden dada por jobs. en 2007, apple lanzó el iphone de primera generación, fabricado por samsung. en 2009, el valor de mercado de samsung alcanzó los 110.200 millones de dólares en un día de febrero, 860 millones de dólares más que intel, lo que lo convierte en el fabricante de semiconductores más valioso del mundo. en noviembre de 2012, otellini anunció repentinamente que dimitiría como director ejecutivo en mayo de 2013 cuando aún no se había confirmado el nuevo candidato a director ejecutivo. se especuló que estaba relacionado con su mala apreciación de la ola de internet móvil.

el propio otellini está muy arrepentido por la condena injusta de ese año. "en mi carrera, muchas veces tomo decisiones basadas en la intuición. debo seguir mi intuición. mi intuición me dice que diga sí al iphone. pero a todos nos gusta dejar que los datos hablen", afirmó otellini en 2013 en the atlantic monthly. una entrevista. lo que los números dicen a otellini e intel es que el procesador desarrollado por intel para computadoras personales se puede vender por 100 dólares, mientras que el procesador para teléfonos móviles puede costar sólo 10 dólares, y según estimaciones, el costo dado por jobs no puede cubrir los costos de producción de intel. no se puede equilibrar incluso si el volumen del pedido es mayor. los hechos posteriores demostraron que intel sobreestimó el costo y subestimó en gran medida la escala de equipos en el mercado móvil.

si otellini hubiera aceptado el pedido del iphone, el intel actual podría ser muy diferente, pero no necesariamente cambiaría el destino de intel en la era de internet móvil, porque lo que realmente hizo que intel se perdiera el mercado móvil fueron algunas otras cosas: arquitectura x86, amd y margen de beneficio.

x86 es una arquitectura de chip inventada en los primeros días de la fundación de intel. tiene las características de alto rendimiento y alto consumo de energía. en el lado de la pc, el alto consumo de energía no es un problema, la clave es el rendimiento. pero para los dispositivos móviles con menor tamaño y capacidad de batería, la importancia del consumo de energía y el rendimiento es inversa en comparación con el lado de la pc. a mediados de la década de 2000, los fabricantes de dispositivos móviles comenzaron a cambiar colectivamente a un estándar llamado arm. el rendimiento del chip de esta arquitectura es muy inferior al de la arquitectura x86 de intel, pero el consumo de energía es mucho menor.

intel no ignora las tendencias tecnológicas ya en la década de 1990, cuando grove era director ejecutivo, los dispositivos móviles eran un tema de discusión frecuente dentro de intel. en una reunión en la sede a principios de la década de 1990, un ejecutivo de intel agitó su computadora de mano y declaró que "estos dispositivos crecerán y reemplazarán a las computadoras personales". en 1997, cuando dec se declaró en quiebra, intel adquirió activamente su equipo strongarm. como sugiere el nombre del equipo, el chip strongarm que desarrolló también se basó en la arquitectura arm de bajo consumo y su rendimiento era más fuerte que la versión pública de la arquitectura arm. . alrededor del año 2000, intel comenzó a lanzar un procesador xscale basado en stongarm.

pero en 2006, el mismo año en que otellini rechazó el pedido de chips para iphone, intel vendió xscale a la empresa de chips de comunicaciones marvell technology por 600 millones de dólares, porque intel era más urgente que los dispositivos móviles que no sabían cuándo estallarían. para hacer frente a la competencia de amd.

a principios de la década de 2000, como principal proveedor de productos de cpu para pc, la cuota de mercado de intel era mayor que la de amd, pero la brecha no era amplia. las cuotas de mercado de ambas empresas rondaban el 50%. en 2003, amd tomó la delantera al ingresar al mercado de procesadores de 64 bits con una cpu de 64 bits. los procesadores de intel en ese momento eran solo de 32 bits y los usuarios podían saber cuál era más avanzado con solo mirar los números. al igual que los teléfonos inteligentes, el mercado de cpu también actualiza productos cada año de acuerdo con la ley de moore (el número de transistores integrados en un chip de la misma área se duplica cada 18 meses), y las ventajas o errores de una generación de productos pueden revertir la estructura del mercado. .

con la cpu de 64 bits lanzada un paso por delante, amd casi igualó a intel en el mercado de procesadores de escritorio en 2004. en el primer trimestre de 2006, amd incluso superó a la empresa por un tiempo. en el trimestre actual, las ventas de intel durante dos trimestres consecutivos no cumplieron con las expectativas de wall street. los ingresos operativos en 2006 sólo aumentaron un 5% en comparación con el año 2000. el consejo de administración pidió a otellini que explicara por qué el rendimiento de la empresa había disminuido tan gravemente. acusó a la empresa de estar demasiado inflada. otellini rápidamente descartó xscale, y pasaron otros dos años hasta 2008 para realmente destruir el impulso de amd y permitir a intel recuperar su posición de liderazgo en el campo de las pc.

tras vender xscale y poner fin a su breve enfrentamiento con amd, intel no ha renunciado del todo a su despliegue en el terreno móvil. en abril de 2008, intel lanzó la serie atom de chips para dispositivos móviles, un proyecto que intel había planeado ya en 2004. a diferencia de los chips xscale basados ​​en la arquitectura arm, la serie de chips atom se basa en la arquitectura x86 tradicional de intel; la venta de xscale se considera una elección entre intel y x86.

las instrucciones recibidas por el equipo de i+d de atom fueron claras y firmes: bajo consumo de energía, basado en x86 y capaz de ser compatible con los productos existentes de intel. el equipo de i+d desarrolló atom de acuerdo con las instrucciones, pero esta línea de productos nunca recibió recursos suficientes antes del lanzamiento del iphone 4. cuando atom se lanzó por primera vez en 2008, solo admitía computadoras de escritorio (nettops) y netbooks (netbooks) con internet. el lanzamiento oficial de las versiones de chips para teléfonos inteligentes y tabletas se produjo en 2012.

el mercado de los teléfonos inteligentes cambió para siempre en 2011. en 2009, los envíos de apple fueron menos de un tercio de los de nokia, que fue la marca de teléfonos móviles con mayor cuota de mercado ese año. en 2010, apple lanzó el iphone 4 y en 2011 superó a nokia. en 2013, nokia casi había desaparecido del mercado de la telefonía móvil. intel se vio obligada a anunciar en 2016 que dejaría de desarrollar la serie de procesadores atom, se retiraría del campo de los teléfonos móviles y tabletas y cambiaría el enfoque de la empresa hacia los centros de datos y la fundición.

las razones por las que intel rechazó pedidos de procesadores para iphone, vendió xscale y falló en atom son todas diferentes, pero una cosa es similar: la resistencia interna basada en los márgenes de beneficio.

hay informes de que algunos ejecutivos de intel se dan cuenta de la importancia de la tecnología móvil para el desarrollo a largo plazo de la compañía y quieren promover vigorosamente atom, pero se han visto obstaculizados porque a otros les preocupa que el procesador atom y los dispositivos de bajo costo que soporta tengan un impacto negativo en la empresa tiene un impacto en su negocio tradicional, por lo que no está dispuesto a transferir recursos de producción y diseño fuera de las divisiones de chips de pc y servidores; suena como las mismas consideraciones al rechazar pedidos de iphone y vender xscale.

los obstáculos también provienen del proceso de fabricación. las fábricas, las estrategias de fabricación y los recursos de intel están todos orientados a procesadores de escritorio grandes y costosos, no a chips móviles de bajo costo. si se prioriza a atom, intel necesita reorganizar al menos algunas de sus fábricas y reducir costos. costo para competir con los procesadores arm producidos por samsung y tsmc. además, si invierte plenamente en el mercado de chips móviles, los usuarios pueden comprar chips móviles baratos para instalarlos en portátiles, lo que debilitará la demanda de chips de escritorio más rentables, lo que afectará a los ingresos de intel.

la historia siempre se repite

si intel, que no ha logrado ganarse un lugar en la era de internet móvil, podrá ponerse al día con la ola de ia y abrirse paso con éxito se ha convertido en una cuestión que este veterano gigante de los chips tendrá que afrontar a continuación. sin embargo, intel ha perdido voz en el mercado de gpu, que simboliza la era de la inteligencia artificial. en 2023, nvidia y amd representarán el 95% del mercado de gpu para centros de datos, y las gpu de intel no aparecerán por ningún lado.

los factores que hicieron que intel perdiera la oportunidad en la era de la inteligencia artificial todavía no salen de ese ámbito: la subestimación de los mercados emergentes, las estrategias repetidas y poco claras y la insistencia paranoica en la arquitectura x86.

intel siempre ha estado preocupada por quedarse atrás ante la tendencia de un mundo cada vez más visual. ya en 1998, el gigante de las cpu lanzó conjuntamente una gpu con el fabricante de gpu real3d para mejorar los efectos visuales de los juegos 3d y los dvd en las computadoras personales. en 2005, el segundo año después del lanzamiento del proyecto de chip móvil atom, también se estableció un proyecto de gpu llamado larrabee. sin embargo, al igual que atom, larrabee eligió una vez más la arquitectura x86, y no es una tarjeta gráfica independiente que se centra en la búsqueda de efectos informáticos gráficos superiores como la gpu de nvidia, sino un chip híbrido que se combina con la cpu existente de intel. este enfoque tiene como objetivo mejorar las capacidades del antiguo negocio de intel, la propia cpu, en lugar de ganar participación en el mercado independiente de gpu.

en 2005, la gpu en 2005 no parecía tener escenarios de uso más importantes además de la informática gráfica. pero en ese momento, nvidia se había dado cuenta de que la computación paralela de alta velocidad de la gpu no solo podía usarse para renderizar gráficos, sino también en más campos informáticos más allá de este, como la inteligencia artificial. entonces, en 2006, nvidia comenzó a invertir fuertemente en un conjunto de software llamado computing unified device architecture (cuda), que permitía a los programadores, no sólo a los expertos en gráficos, utilizar los chips de nvidia. intel despidió rápidamente a larrabee después de que fracasara su primer intento de computación gráfica. pat gelsinger, entonces cto y a cargo del proyecto larrabee, abandonó la empresa enojado en 2009.

en los siete u ocho años transcurridos desde que intel se retiró del mercado de gpu, el campo de la inteligencia artificial ha experimentado una ola de informática dominada por alphago y el reconocimiento de imágenes. ante la demanda de gpu que ya no podía ser ignorada, en 2018 intel anunció su regreso al mercado de gpu y estableció por primera vez el departamento de computación y gráficos acelerados (axg) en el primer trimestre de ese año. reclutó a raja koduri, quien estaba a cargo del departamento de gráficos de amd. también invitamos al padre de larrabee, tom forsyth, a regresar. parece que se está preparando para algo grande, pero eso es sólo una mirada.

en 2021, intel lanzó una marca de tarjetas gráficas independiente llamada arc. planea enviar más de 4 millones de gpu independientes en 2022 y espera que este negocio contribuya con más de 10 mil millones de dólares en ingresos para 2026. sin embargo, la falta de rendimiento de los productos arc impidió que esta serie de planes lograra sus objetivos: su arquitectura puede realizar tareas livianas bastante bien, pero no es adecuada para tareas de alto rendimiento como los centros de datos. en mayo de 2022, el destino del procesador de ia gaudi 2 lanzado por el equipo de habana labs adquirido por intel fue similar al de arc. se afirma que es adecuado tanto para entrenamiento como para inferencia, pero no es tan rápido como el popular de nvidia. gpu h100.

esta serie de resultados no es sorprendente. en comparación con nvidia y amd, el tiempo de investigación y desarrollo de intel invertido en gpu es demasiado corto. la inversión en recursos también es insuficiente solo en el software cuda, la escala de inversión de nvidia supera los 10 mil millones de dólares. en comparación, la inversión total de intel en el desarrollo de gpu es de sólo unos 3,5 mil millones de dólares.

a finales de 2022, intel disolverá axg, que se fundó hace menos de dos años. el equipo de gráficos se unirá al client computing group (ccg) y se fusionará con la cpu comercial principal tradicional de intel, y el equipo de computación acelerada se fusionará. la división de centros de datos e inteligencia artificial (dcai). esta división significa que intel se da cuenta de que las gpu para dispositivos de consumo y las gpu para centros de datos no son el mismo producto. las primeras pueden resolver las tareas livianas de ejecutar modelos pequeños en el extremo, mientras que las segundas deben ocuparse de varias tareas de capacitación. para modelos a gran escala.

este ajuste estructural fue correcto pero no lo suficientemente oportuno. en el cuarto trimestre de 2022, la cuota de mercado de intel en todo el centro de datos (incluidas cpu y gpu) seguía siendo del 46,4%. en el tercer trimestre de 2023, cayó al 19,1%. durante el mismo período, la cuota de mercado de nvidia se disparó del 36,5% al ​​72,8%. en consecuencia, la serie de chips gpu de nvidia dedicados a centros de datos generó ingresos de 18.400 millones de dólares en 2023, un aumento interanual de más del 400 %. los ingresos de los centros de datos de intel cayeron más de un 40 % en comparación con su punto máximo.

las nuevas tecnologías cambian por completo el panorama del mercado en un año, una situación que intel ya experimentó una vez en la era de los teléfonos inteligentes. casualmente, intel volvió a experimentar incluso la terrible experiencia de rechazar un boleto de nueva era después de 10 años. hay informes de que en los meses de 2017 y 2018, ejecutivos de intel y openai discutieron varias opciones, incluida la adquisición de intel del 15% de openai por mil millones de dólares en efectivo, si intel pudiera. al proporcionar chips a openai a precio de costo, intel puede adquirir una participación adicional del 15% en openai. en ese momento, openai estaba interesado en obtener inversiones de intel porque reduciría su dependencia de los chips nvidia. pero intel finalmente se dio por vencido, en parte porque el entonces director ejecutivo bob swan creía que "la ia generativa no ingresará al mercado en el futuro cercano. otra posible razón es que la división de centros de datos de intel no quería competir a un costo de producción de productos". un precio razonable. ¿te suenan estas dos frases? me pregunto si swann se arrepentirá de la misma manera que otellini cuando un día tenga la oportunidad de recordar públicamente sus decisiones equivocadas.

hoy en día, la valoración de openai ha superado los 80 mil millones de dólares, y nvidia, que suministra chips para entrenar modelos grandes, alguna vez tuvo un valor de mercado de más de 3 billones de dólares, lo que la convierte en la empresa más valiosa del mundo.

un detalle que vale la pena agregar es que cuando comenzaron las negociaciones con openai en 2017, el viejo enemigo de intel, amd, de repente volvió a hacerse fuerte y lanzó procesadores ryzen (ruilong) ese año que tomaron los nombres "zen" (renacimiento) y "risen" (esperanza). ) es decir, tiene 8 núcleos y 16 subprocesos, mientras que el procesador intel core i7-6700k superior en ese momento solo tenía 4 núcleos y 8 subprocesos. también en 2017, tsmc y samsung lograron sucesivamente la producción en masa de chips de 10 nm, superando a intel en tecnología de chips por primera vez. al perder dos fortalezas importantes al mismo tiempo, intel una vez más no tuvo tiempo de tener en cuenta la era de la inteligencia artificial que no sabía cuándo llegaría, hasta que el mercado cambió de la noche a la mañana.

en 2021, intel, que ya no quiere perder ninguna oportunidad, invitó a kissinger desde afuera como ceo. este es el primer ceo con experiencia en cto en la historia de intel. los dos ceo, otellini y swann, que anteriormente rechazaron el iphone y openai, respectivamente. las especialidades son economía.

sobrevivir por separado

kissinger, que volvió a hacerse cargo de intel, tiene una serie de nuevas políticas para este gran barco que es casi difícil de cambiar. el núcleo es una estrategia llamada "idm 2.0". el nombre completo de idm es integrated device manufacture (modelo de integración vertical), que significa la integración del diseño y la fabricación de chips. intel adoptó este modelo cuando se fundó en la década de 1970, diseñando y produciendo sus propios chips. sin embargo, el modelo fabless y el modelo foundry, que separan el diseño y la fabricación de chips, han sido populares en la industria desde la década de 1980. nvidia, qualcomm, mediatek, etc. pertenecen a empresas fabless, mientras que tsmc es una empresa típica de foundry. de hecho, la razón por la que nvidia, qualcomm y mediatek pudieron ingresar con éxito al mercado con pocos activos fue precisamente por la existencia de fundiciones como tsmc.

intel es casi la última empresa de la industria que se adhiere al modelo idm. incluso su antiguo enemigo amd escindió su negocio de fabricación a principios de 2009 y se convirtió en una empresa fabless con pocos activos.

la insistencia en el modelo idm se considera un lastre para intel en múltiples niveles. el primero está en la tecnología de chips. como proponente de la ley de moore, intel comenzó a probar esta ley con acciones en la década de 1970 hasta 2014; ese año, tomó la iniciativa en el lanzamiento de chips de 14 nm. en ese momento, el proceso más avanzado de tsmc todavía estaba estancado en la etapa de 20 nm. pero de repente intel se estancó. los chips de 10 nm originalmente previstos para su producción en masa en 2016 no se han realizado porque el problema del rendimiento no se puede resolver. samsung y tsmc, que originalmente estaban rezagados, tomaron la iniciativa para superar el problema de rendimiento de 10 nm en 2017 y lograron la producción en masa. el problema del rendimiento de los chips de 10 nm de intel se ha retrasado hasta la segunda mitad de 2019. hasta ahora, la tecnología de chips de intel todavía está tres generaciones por detrás de tsmc. los chips de 2 nm de tsmc comenzaron la producción de prueba en julio de este año. el proceso de chip más avanzado de intel hasta ahora se mantiene en 7 nm, separados por 5 nm y 3 nm.

el problema del rendimiento parece ser un problema técnico y, en gran medida, también es un problema comercial. la puesta al día de los dos procesos de tsmc con intel ilustra este punto.

históricamente, tsmc alcanzó por primera vez a intel en los procesos de fabricación en 1999. en ese momento, la tecnología de chips de toda la industria todavía estaba al nivel de las micras y aún no había entrado en la era de los nanómetros. tsmc, que se especializa en el negocio de fundición, recibió pedidos de nvidia, que espera utilizar las líneas de producción de tsmc para producir procesadores con el nombre en código "geforce 256". este es el primer procesador de gráficos verdadero del mundo (unidad de procesamiento de gráficos, gpu). es precisamente gracias a este orden que tsmc rompió el proceso de 0,18 um por primera vez y alcanzó al recién lanzado procesador pentium iii 500e de intel. dispositivo. la segunda vez que tsmc alcanzó o incluso superó a intel fue con el proceso de 10 nm en 2017. en ese momento, tsmc recibió un pedido para el chip a11 bionic de apple, que estaba listo para instalarse en el iphone 8.

hu zhengming, ex director de tecnología de tsmc, cree que aquí es donde el modelo de fundición es superior al modelo idm. al fabricar chips para suficientes clientes, tsmc tiene más oportunidades de perfeccionar su proceso "cuando tienes una gran cantidad de clientes de fundición, los ciclos de producto de esos clientes no están todos sincronizados. casi cada vez que tienes una nueva tecnología, la habrá. habrá algunos clientes dispuestos a pagar por ello".

según gelsinger en una entrevista con los medios cuando asumió el cargo por primera vez, una de las razones por las que intel estuvo estancada en el proceso de 10 nm durante tanto tiempo fue que retrasó la adopción de las máquinas de litografía euv en un intento de utilizar exposiciones múltiples para lograr el éxito. en procesos menos avanzados. lograr 10 nm en duv. para 2020, la mitad de todas las máquinas de litografía euv producidas se instalarán en tsmc. por el contrario, intel acaba de empezar a utilizar euv en sus procesos de fabricación en este momento.

el nuevo plan propuesto por kissinger se llama nominalmente idm 2.0. en esencia, separa el diseño de chips y la fabricación de chips, lo que supone un alivio para ambos equipos. después de dividir el negocio de fundición y establecer un departamento de servicio de fundición independiente (ifs), esta parte del negocio puede competir directamente con tsmc y los enemigos de intel también serán más únicos. de ahora en adelante, solo tendrá que lidiar con amd. y qualcomm, nvidia y otros fabricantes de diseño de chips, y no necesitan distraer su energía de tratar con tsmc y samsung. si es necesario, para garantizar el lanzamiento oportuno de los productos, intel podría incluso optar por entregar los chips a fundiciones externas. desde este año, intel ha entregado dos chips, con nombres en código arrow lake y lunar lake, a tsmc para su fundición, utilizando un proceso de 3 nm que intel no tiene.

kissinger exige que el negocio de ifs dependa directamente de él y él mismo tiene grandes expectativas para el negocio de fundición. según la hoja de ruta 2025 anunciada en julio de 2021, intel planea lograr un salto de 10 nm a 2 nm en estos cuatro años y recuperar su posición de liderazgo en procesos para 2025. el propio kissinger incluso predijo que ifs alcanzaría el punto de equilibrio operativo a finales de 2030 y se convertiría ese año en la segunda fundición más grande del mundo. según datos de la consultora internacional counterpoint, en el cuarto trimestre de 2023, entre las diez principales fundiciones de obleas del mundo, tsmc seguía ocupando el primer lugar, con el 61% del mercado, seguida de samsung, con el 14%; para los diez primeros, pero la cuota de mercado es inferior al 1%.

desde 2021, intel ha anunciado fabulosos planes de construcción en arizona, ohio, alemania, italia, irlanda y otros lugares, con una inversión total de más de 100 mil millones de dólares. sin embargo, dos años después, sólo la fábrica de obleas alemana ha dado una fecha clara de inicio y un plan de construcción. las fábricas en irlanda y polonia todavía están en la fase de negociación de subvenciones, y los proyectos en italia y francia han quedado directamente estancados. la última noticia sobre el negocio de fundición de intel es que el 16 de septiembre, intel anunció planes para convertir su unidad de negocio de fundición de chips en una subsidiaria independiente y permitirle obtener financiamiento externo.

el problema que enfrenta kissinger no es sólo la brecha entre las ambiciones de ifs y la realidad. en el lado del producto, también necesita clasificar y promover mejor el diseño de los chips de inteligencia artificial de intel en múltiples escenarios. parece difícil recuperarse del mercado de los centros de datos, pero intel todavía tiene automóviles, pc o terminales robóticas en los que puede aparecer en el futuro para trabajar.

la pc es un campo de batalla que intel no puede perder. en 2023, intel tomó la iniciativa al proponer el concepto aipc y lanzó un procesador con el nombre en código meteor lake a finales de ese año. intel dijo que este chip integra algo llamado procesador de red neuronal (npu), que puede proporcionar a los usuarios computadoras. en pc, brindando "aceleración de ia energéticamente eficiente y experiencia de razonamiento local".

pero hasta ahora, aipc es solo un concepto utilizado por las principales empresas para promocionar productos. según estándares relativamente flexibles, las macbooks de apple que utilizan chips de la serie m ya son aipc, porque se dice que estas computadoras personales pueden ejecutar algunos idiomas pequeños y grandes. modelo, a pesar de que apple no ha lanzado ningún modelo de lenguaje grande hasta ahora, ni ha realizado ninguna transformación basada en modelos a gran escala para sus chips de computadora.

de manera similar, según estándares relativamente laxos, ya existen muchos proveedores de chips en el campo aipc, incluidos no sólo los antiguos rivales de intel, como amd, sino también nuevos jugadores como qualcomm y nvidia. en la conferencia computex celebrada en taipei, china, en junio de este año, qualcomm lanzó el chip aipc de la serie snapdragon x basado en la arquitectura arm, mientras que nvidia lanzó un chip aipc llamado geforce rtx y dijo que asus y msi computers se han convertido en sus clientes.

a intel le resulta cada vez más difícil mantenerse en el mercado de las pc, y los chips para automóviles son otra área en la que intel lleva mucho tiempo desplegándose pero que puede verse privada de oportunidades. en 2017, intel gastó 15.300 millones de dólares para adquirir mobileye, el antiguo líder del sistema avanzado de asistencia a la conducción (adas), centrándose en el nuevo escenario informático de la conducción autónoma. antes de 2020, esta empresa casi monopolizaba los chips de conducción inteligentes. pero poco después de que se completara la adquisición, mobileye comenzó a perder una gran cantidad de clientes, primero ante tesla, luego ante weilai e ideal, y luego ante empresas automotrices tradicionales como bmw y audi.

la razón por la que estos clientes abandonaron mobileye es simple. al igual que su empresa matriz intel, se adhiere a un modelo de integración vertical: desde sus inicios, mobileye ha proporcionado a las empresas de automóviles soluciones empaquetadas de chips más sistemas de conducción autónoma que los oem quieren utilizar su conducción autónoma. el sistema de conducción solo puede comprar sus chips y algoritmos al mismo tiempo y no puede iterar de forma independiente el sistema de conducción autónoma según necesidades específicas. en cambio, nvidia ofrece a las empresas de automóviles una solución más flexible. su sistema de conducción autónoma y sus chips se venden por separado. esta solución satisface la nueva tendencia de las empresas de automóviles que quieren ampliar la brecha con sus oponentes en los sistemas de conducción autónoma. sólo quieren los chips de nvidia. en cuanto al sistema de conducción autónoma que se ejecuta en el chip, quieren desarrollarlo de forma independiente. según datos de gaogong intelligent automobile, en la primera mitad de 2024, horizon company superó a mobileye y ocupó el primer lugar en el ranking de participación de mercado de soluciones informáticas de conducción inteligente para automóviles de pasajeros de marcas independientes de china.

parece que la guerra entre intel y amd está llegando a su fin, y habrá más batallas que librar a continuación, pero la cuestión de cómo elegir oponentes y cómo asignar recursos nunca pasará de moda.

"durante los últimos 30 años, la compañía (refiriéndose a intel) se ha centrado en suprimir a amd, lo que les ha llevado a ignorar importantes tendencias en movilidad y bajo consumo de energía", héctor rui, quien se desempeñó como ceo de amd de 2002 a 2008, héctor ruiz. "deberían centrarse más en sus clientes y en el futuro, en lugar de intentar superar a amd". también es aplicable copiar las palabras de ruiz a la próxima era de la inteligencia artificial.

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