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repórter: wu yifan

editor: wu yangyang

pontos-chave

tudo o que a qualcomm deseja é o negócio de design de chips da intel, não a fabricação de chips;

o acordo poderá tornar-se o maior da história da tecnologia global, mas também poderá não ser concluído devido ao desencadeamento de um escrutínio antitrust;

desde a década de 2010, a receita proveniente de cpus, principal negócio da intel, quase parou de crescer, principalmente a parte utilizada em computadores pessoais (pcs);

o negócio de fundição da intel também não parece tão saudável quanto os estrangeiros pensavam, e a intel parece ter usado meios financeiros para esconder isso de seus investidores no passado;

o ex-ceo da amd disse que nos últimos 30 anos, a intel tem se concentrado em suprimir a amd, o que os levou a ignorar as importantes tendências de mobilidade e baixo consumo de energia.

em 21 de setembro, houve relatos de que a qualcomm finalmente havia entrado em contato com a intel para discutir uma oferta de aquisição desta última. se a aquisição for bem-sucedida, ela se tornará a maior transação na história da tecnologia global, superando a aquisição da activision blizzard pela microsoft por us$ 75 bilhões em 2023. no último dia de negociação antes desta notícia vir à tona, a capitalização de mercado da intel era de us$ 93 bilhões.

a qualcomm vem discutindo aquisições relacionadas dentro da empresa há vários meses e informou em 5 de setembro que pretende adquirir o negócio de design de chips da intel, excluindo a fabricação de chips. naquela época, a intel respondeu aos rumores insistindo que a empresa estava “firmemente comprometida com o negócio de computadores pessoais (pc)”. afinal, os processadores para pc têm sido o núcleo da intel desde a década de 1980 e são o negócio da empresa que contribui com a maior receita. e lucros até o momento. naquela época, a qualcomm ainda não havia abordado a intel sobre uma possível aquisição.

a notícia do dia 21 de setembro tornou a aquisição mais realista. atualmente, o valor de mercado da intel não é alto, menos de 1/2 da qualcomm e menos de 1/30 da nvidia. além disso, o capital da intel está bastante disperso. o seu maior accionista, a pioneer, detém apenas 9,2% das acções e os dez principais accionistas detêm apenas mais de 30% das acções combinadas. mais importante ainda, estes acionistas são quase todos empresas de gestão de fortunas e todos investidores financeiros.

devido a fatores antitruste, ainda existe uma grande possibilidade de que este acordo não seja concluído no final. em outubro de 2016, a qualcomm tentou adquirir a nxp semiconductors, o maior fornecedor mundial de chips automotivos, por aproximadamente us$ 38 bilhões. no entanto, a transação não foi aprovada pelas autoridades reguladoras chinesas até o prazo final da transação. se a aquisição da intel for bem sucedida, a qualcomm terá uma vantagem competitiva tanto em smartphones como em computadores pessoais.

a qualcomm já está tentando entrar no campo dos computadores pessoais com a ajuda da inteligência artificial generativa. na conferência computex realizada em taipei, china, em junho deste ano, a qualcomm lançou o chip aipc da série snapdragon x baseado na arquitetura arm. em 4 de setembro, lançou um novo chip aipc "snapdragon x plus 8-core", visando o mercado em declínio de pcs com preços entre us$ 700 e us$ 900. juntamente com os já lançados segmentos de mercado "snapdragon x elite" e "snapdragon". de acordo com o plano, a qualcomm também aumentará o investimento na área de chips de pc na tentativa de triplicar o volume de remessas de seu negócio de pcs em relação ao ano passado.

ainda há muita incerteza sobre o acordo qualcomm-intel, mas as dificuldades que a intel enfrenta são certas.

em 7 de agosto, menos de uma semana após a divulgação do relatório financeiro do segundo trimestre da intel, os acionistas entraram coletivamente com uma ação judicial no tribunal federal de são francisco, nos estados unidos. o motivo foi que "os investidores não sabiam que o negócio de fundição da intel estava em apuros. e as perdas foram maiores do que os investidores pensavam." bilhões de dólares a mais."

o assunto originou-se de um ajuste nas regras de relatórios financeiros feito pela intel em abril deste ano. naquela época, pela primeira vez, a intel contabilizava de forma independente todos os negócios de fundição, incluindo fundição interna e externa, em seu relatório financeiro. anteriormente, o negócio de fundição no relatório financeiro da intel nunca havia refletido o nível de receita quando fabricava para pedidos internos. . simplificando, antes do ajuste, o relatório financeiro mostrou que o negócio de fundição da intel sofreu uma pequena perda, perdendo apenas us$ 482 milhões em 2023, mas após o ajuste, a perda chegou a us$ 4,229 bilhões no primeiro semestre de 2023; sozinho. dito isto, o negócio de fundição da intel não parece tão saudável como os estrangeiros pensavam, e a intel parece ter usado manobras financeiras para esconder isto dos seus investidores no passado, o que irritou os investidores.

o ajustamento das regras financeiras é muito provavelmente a preparação financeira da intel para a divisão do seu negócio de fundição. em junho de 2023, a intel anunciou que dividiria seu negócio de fundição e separaria completamente o design e a fabricação para evitar a concorrência com os clientes de fundição.

antes disso, o negócio de fundição da intel não era grande em escala e não podia ser comparado com a tsmc. de acordo com os antigos padrões financeiros, no ano fiscal de 2023, a receita do negócio de fundição da intel era de us$ 952 milhões, o que representava a receita de us$ 69,298 bilhões 1. /72.

após a revisão das regras de relatórios financeiros, a receita anual da fundição da intel pode atingir aproximadamente us$ 18 bilhões, o que representa aproximadamente 1/4 da receita da tsmc. no entanto, a perda subirá rapidamente para 8 bilhões de dólares americanos, o que significa que quando se trata de fundição para uma empresa de design upstream de tamanho semelhante, o negócio de fundição da intel é um grande negócio que supera os ganhos e perdas.

é claro que as mudanças da intel nas regras de divulgação de relatórios financeiros podem ser entendidas apenas como um meio financeiro. seu negócio de fundição pode não ser tão ruim. o verdadeiro propósito da intel pode ser continuar a encobrir seu negócio principal – chips (independentemente do motivo). sacrificando a demonstração de lucros do negócio de fundição. é cpu ou gpu. as vendas em si são lentas.

sentindo falta da onda móvel

desde o início da década de 2010, a receita de cpus, principal negócio da intel, quase parou de crescer, principalmente a parte de cpus usada em computadores pessoais (pcs). em 2015, a divisão de computação de clientes da intel teve uma receita de us$ 32,2 bilhões. em 2021, essa receita cresceu apenas para us$ 40,5 bilhões, com uma taxa média de crescimento anual inferior a 10%. em 2022 e 2023 continuará a diminuir durante dois anos. em 2023, a receita da intel com a venda de cpus no mercado de pcs será de apenas us$ 29,3 bilhões, 11% menos que em 2015.

esta situação é intuitiva, porque desde 2010, os dispositivos eletrónicos de consumo que mais consumidores compram para casa com maior frequência já não são os computadores pessoais, mas sim os smartphones – o primeiro é uma posição para a intel se desenvolver e ocupar a hegemonia, mas o segundo não.

quanto ao motivo pelo qual a intel perdeu a onda da internet móvel, uma visão amplamente divulgada é que em 2006, o então ceo da intel, paul otellini (paul otellini), rejeitou um pedido da apple. naquela época, o fundador da apple, steve jobs, procurou otellini e apresentou um pedido exigente em seu estilo habitual de negociação: ele queria que a intel desenvolvesse um novo chip para o próximo iphone, mas o preço era muito inferior ao custo estimado da intel para produzir o chip. .

a intel não aceitou a ordem dada por jobs. em 2007, a apple lançou o iphone de primeira geração, fabricado pela samsung. em 2009, o valor de mercado da samsung atingiu 110,2 mil milhões de dólares num dia de fevereiro, 860 milhões de dólares superior ao da intel, tornando-a no fabricante de semicondutores mais valioso do mundo. em novembro de 2012, otellini anunciou repentinamente que renunciaria ao cargo de ceo em maio de 2013, quando o novo candidato a ceo ainda não havia sido confirmado. especulou-se que isso estava relacionado ao seu erro de julgamento da onda da internet móvel.

o próprio otellini lamenta muito a condenação injusta daquele ano. "na minha carreira, muitas vezes tomo decisões com base na intuição. devo seguir minha intuição. minha intuição me diz para dizer sim ao iphone. mas todos nós gostamos de deixar os dados falarem." uma entrevista. o que os números dizem a otellini e à intel é que o processador desenvolvido pela intel para computadores pessoais pode ser vendido por us$ 100, enquanto o processador para telefones celulares pode custar apenas us$ 10 e, segundo estimativas, o custo dado por jobs não pode ser coberto pelos custos de produção da intel. não pode ser equilibrado mesmo que o volume do pedido seja maior. fatos posteriores mostraram que a intel superestimou o custo e subestimou em muito o tamanho do mercado móvel.

se otellini tivesse aceitado o pedido do iphone, a intel de hoje poderia ser muito diferente, mas isso não mudaria necessariamente o destino da intel na era da internet móvel, porque o que realmente fez com que a intel perdesse o mercado móvel foram algumas outras coisas: arquitetura x86, amd e margem de lucro.

x86 é uma arquitetura de chip inventada nos primeiros dias da fundação da intel. possui características de alto desempenho e alto consumo de energia. do lado do pc, o alto consumo de energia não é problema, o segredo é o desempenho. mas para dispositivos móveis com tamanho e capacidade de bateria menores, a importância do consumo de energia e do desempenho é invertida em comparação com o lado do pc. em meados dos anos 2000, os fabricantes de dispositivos móveis começaram a mudar coletivamente para um padrão chamado arm. o desempenho do chip dessa arquitetura é muito inferior ao da arquitetura x86 da intel, mas o consumo de energia é muito menor.

a intel não ignora as tendências tecnológicas já na década de 1990, quando grove era ceo, os dispositivos móveis eram um tema frequentemente discutido na intel. numa reunião da sede no início da década de 1990, um executivo da intel acenou com seu computador portátil e declarou que “esses dispositivos crescerão e substituirão os computadores pessoais”. em 1997, quando a dec declarou falência, a intel adquiriu ativamente sua equipe strongarm, como o nome da equipe sugere, o chip strongarm que desenvolveu também foi baseado na arquitetura arm de baixo consumo de energia e seu desempenho foi mais forte do que a versão pública da arquitetura arm. . por volta de 2000, a intel começou a lançar um processador xscale baseado em stongarm.

mas em 2006, no mesmo ano em que otellini rejeitou a encomenda do chip para iphone, a intel vendeu o xscale à empresa de chips de comunicações marvell technology por 600 milhões de dólares, porque a intel era mais urgente do que os dispositivos móveis que não sabiam quando iriam surgir. para lidar com a concorrência da amd.

no início dos anos 2000, como principal fornecedor de produtos de cpu para pc, a participação de mercado da intel era superior à da amd, mas a diferença não era grande. as participações de mercado de ambas as empresas giravam em torno de 50%. em 2003, a amd assumiu a liderança ao entrar no mercado de processadores de 64 bits com cpu de 64 bits. os processadores da intel na época eram apenas de 32 bits, e os usuários podiam dizer qual deles era mais avançado apenas olhando os números. assim como os smartphones, o mercado de cpu também atualiza produtos todos os anos de acordo com a lei de moore (o número de transistores integrados em um chip da mesma área dobra a cada 18 meses), e as vantagens ou erros de uma geração de produtos podem reverter a estrutura do mercado .

com a cpu de 64 bits lançada um passo à frente, a amd quase igualou a intel no mercado de processadores para desktop em 2004. no primeiro trimestre de 2006, a amd até ultrapassou a empresa por um tempo. no trimestre atual, as vendas da intel por dois trimestres consecutivos não atenderam às expectativas de wall street. o lucro operacional em 2006 aumentou apenas 5% em comparação com 2000. o conselho de administração pediu a otellini que explicasse por que o desempenho da empresa havia diminuído tão severamente. acusou a empresa de estar muito inchada. otellini rapidamente descartou o xscale, e foram necessários mais dois anos até 2008 para realmente destruir o ímpeto da amd e permitir que a intel recuperasse sua posição de liderança no campo de pcs.

depois de vender o xscale e encerrar seu breve confronto com a amd, a intel não desistiu completamente de sua implantação no campo móvel. em abril de 2008, a intel lançou a série atom de chips para dispositivos móveis, um projeto que a intel havia planejado já em 2004. ao contrário dos chips xscale baseados na arquitetura arm, a série de chips atom é baseada na arquitetura x86 tradicional da intel - a venda do xscale é considerada uma escolha entre intel e x86.

as instruções recebidas pela equipe de p&d do atom foram claras e firmes: baixo consumo de energia, baseado em x86 e capaz de ser compatível com os produtos existentes da intel. a equipe de p&d desenvolveu o atom de acordo com as instruções, mas esta linha de produtos nunca recebeu recursos suficientes antes do lançamento do iphone 4. quando o atom foi lançado em 2008, ele suportava apenas desktops de internet (nettops) e netbooks (netbooks). o lançamento oficial das versões de chips para smartphones e tablets foi em 2012.

o mercado de smartphones mudou para sempre em 2011. em 2009, as vendas da apple representaram menos de um terço das da nokia, que foi a marca de telemóveis com a maior quota de mercado naquele ano. em 2010, a apple lançou o iphone 4 e em 2011 ultrapassou a nokia. em 2013, a nokia quase desapareceu do mercado de telefonia móvel. a intel foi forçada a anunciar em 2016 que iria parar de desenvolver a série de processadores atom, retirar-se do campo de telefones celulares e tablets e mudar o foco da empresa para data centers e fundição.

as razões pelas quais a intel rejeitou pedidos de processadores para iphone, vendeu o xscale e fracassou no atom são todas diferentes, mas uma coisa é semelhante: resistência interna baseada nas margens de lucro.

há relatos de que alguns executivos da intel percebem a importância da tecnologia móvel para o desenvolvimento a longo prazo da empresa e querem promover vigorosamente o atom, mas foram impedidos porque outros estão preocupados que o processador atom e os dispositivos de baixo custo que ele suporta tenham um impacto negativo na empresa tem um impacto nos seus negócios tradicionais e, portanto, não está disposto a transferir recursos de produção e design das divisões de pc e chips de servidor - o que soa como as mesmas considerações de quando rejeitou os pedidos do iphone e vendeu o xscale.

os obstáculos também vêm do processo de fabricação. as estratégias e recursos de fabricação da intel são todos voltados para grandes processadores de desktop caros, e não para chips móveis de baixo custo. se o atom for priorizado, a intel precisará reorganizar pelo menos algumas de suas fábricas e reduzir custos. custo para competir com os processadores arm produzidos pela samsung e tsmc. além disso, se investir totalmente no mercado de chips móveis, os usuários poderão comprar chips móveis baratos para colocar em notebooks, enfraquecendo a demanda por chips de desktop mais lucrativos, o que afetará as receitas da intel.

a história sempre se repete

se a intel, que não conseguiu conquistar um lugar na era da internet móvel, conseguirá acompanhar a onda da ia ​​​​e avançar com sucesso, tornou-se uma questão que este veterano gigante dos chips terá de enfrentar a seguir. no entanto, a intel perdeu voz no mercado de gpu, que simboliza a era da inteligência artificial. em 2023, a nvidia e a amd representarão 95% do mercado de gpus para data centers, e as gpus da intel não serão vistas em lugar nenhum.

os factores que fizeram com que a intel perdesse a oportunidade na era da inteligência artificial ainda não saltam fora desse âmbito: subestimação dos mercados emergentes, estratégias repetidas e pouco claras e insistência paranóica na arquitectura x86.

a intel sempre se preocupou em ficar para trás pela tendência de um mundo cada vez mais visual. já em 1998, a gigante da cpu lançou em conjunto uma gpu com o fabricante de gpu real3d para aprimorar os efeitos visuais de jogos 3d e dvds em computadores pessoais. em 2005, o segundo ano após o lançamento do projeto do chip móvel atom, um projeto de gpu chamado larrabee também foi estabelecido. no entanto, como o atom, larrabee mais uma vez escolheu a arquitetura x86, e não é uma placa gráfica independente que se concentra na busca dos melhores efeitos de computação gráfica como a gpu da nvidia, mas um chip híbrido que é combinado com a cpu existente da intel. esta abordagem pretende melhorar as capacidades do antigo negócio da intel, a própria cpu, em vez de ganhar participação no mercado independente de gpu.

em 2005, a gpu em 2005 não parecia ter cenários de uso maiores além da computação gráfica. mas naquela época, a nvidia percebeu que a computação paralela de alta velocidade da gpu poderia não apenas ser usada para renderizar gráficos, mas também em mais campos de computação além deste - como inteligência artificial. assim, em 2006, a nvidia começou a investir pesadamente em um conjunto de software chamado computing unified device architecture (cuda), permitindo que programadores, e não apenas especialistas gráficos, usassem os chips da nvidia. larrabee foi rapidamente dispensado pela intel depois que sua primeira tentativa de computação gráfica falhou. pat gelsinger, então cto e responsável pelo projeto larrabee, deixou a empresa furioso em 2009.

nos sete ou oito anos desde que a intel se retirou do mercado de gpu, o campo da inteligência artificial passou por uma onda de computação dominada pelo alphago e pelo reconhecimento de imagem. diante da demanda por gpus que não poderia mais ser ignorada, em 2018, a intel anunciou seu retorno ao mercado de gpus e criou o departamento de computação e gráficos acelerados (axg) pela primeira vez no primeiro trimestre daquele ano. ao recrutar raja koduri, responsável pelo departamento gráfico da amd, também convidamos o pai de larrabee, tom forsyth, de volta. parece que está se preparando para algo grande - mas só parece.

em 2021, a intel lançou uma marca de placas gráficas independentes chamada arc. ela planeja vender mais de 4 milhões de gpus independentes em 2022 e espera que este negócio contribua com mais de us$ 10 bilhões em receitas até 2026. no entanto, a falta de desempenho dos produtos arc impediu que esta série de planos atingisse os seus objectivos - a sua arquitectura pode completar tarefas leves bastante bem, mas não é adequada para tarefas de alto desempenho, como centros de dados. em maio de 2022, o destino do processador ai gaudi 2 lançado pela equipe habana labs adquirido pela intel foi semelhante ao arc gaudi 2, considerado adequado tanto para treinamento quanto para inferência, mas não é tão rápido quanto o popular da nvidia. gpu h100.

esta série de resultados não é surpreendente em comparação com a nvidia e a amd, o tempo de pesquisa e desenvolvimento da intel investido em gpu é muito curto. o investimento em recursos também é insuficiente. somente em software cuda, a escala de investimento da nvidia ultrapassa 10 bilhões de dólares americanos. em comparação, o investimento total da intel no desenvolvimento de gpu é de apenas cerca de 3,5 bilhões de dólares americanos.

no final de 2022, a intel irá dissolver a axg, que foi fundada há menos de dois anos. a equipe gráfica se juntará ao client computing group (ccg) e se fundirá com a principal cpu comercial tradicional da intel, e a equipe de computação acelerada será incorporada. a divisão de data center e inteligência artificial (dcai). esta divisão significa que a intel percebe que gpus para dispositivos de consumo e gpus para data centers não são o mesmo produto. a primeira pode resolver as tarefas leves de execução de pequenos modelos no lado final, enquanto a última precisa lidar com várias tarefas de treinamento. para modelos de grande escala.

este ajustamento estrutural foi correcto, mas não foi suficientemente oportuno. no quarto trimestre de 2022, a participação de mercado da intel em todo o data center (incluindo cpu e gpu) ainda era de 46,4%. no terceiro trimestre de 2023, caiu para 19,1%. durante o mesmo período, a participação de mercado da nvidia aumentou de 36,5% para 72,8%. da mesma forma, a série de chips gpu da nvidia dedicados a data centers gerou receita de us$ 18,4 bilhões em 2023, um aumento anual de mais de 400%. a receita do data center da intel caiu mais de 40% em comparação com seu ponto alto.

as novas tecnologias mudam completamente o cenário do mercado em um ano, uma situação que a intel já experimentou uma vez na era dos smartphones. coincidentemente, mesmo a terrível experiência de recusar um ingresso para uma nova era foi vivida novamente pela intel após 10 anos. há relatos de que nos meses de 2017 e 2018, executivos da intel e openai discutiram várias opções, incluindo a aquisição de uma participação de 15% na openai por us$ 1 bilhão em dinheiro, se a intel pudesse. adquirir uma participação adicional de 15% na openai. na época, a openai estava interessada em obter investimentos da intel porque isso reduziria sua dependência dos chips nvidia. mas a intel acabou por desistir, em parte porque o então ceo bob swan acreditava que “a ia generativa não entrará no mercado num futuro próximo”. outra razão possível é que a divisão de centros de dados da intel não queria competir com o custo de produção dos produtos. a um preço razoável. essas duas frases parecem familiares? eu me pergunto se swann expressará arrependimento de maneira semelhante a otellini quando um dia tiver a oportunidade de relembrar publicamente suas decisões erradas.

hoje, a avaliação da openai ultrapassou os 80 mil milhões de dólares, e a nvidia, que fornece chips para o treino de grandes modelos, já teve um valor de mercado de mais de 3 biliões de dólares, o que a torna a empresa mais valiosa do mundo.

um detalhe que vale a pena acrescentar é que quando as negociações com a openai começaram em 2017, a antiga inimiga da intel, a amd, de repente ficou mais forte novamente e lançou os processadores ryzen (ruilong) naquele ano. ryzen assumiu os nomes “zen” (renascimento) e “risen” (esperança). ), ou seja, ele tem 8 núcleos e 16 threads, enquanto o processador intel core i7-6700k de ponta na época tinha apenas 4 núcleos e 8 threads. também em 2017, a tsmc e a samsung alcançaram sucessivamente a produção em massa de chips de 10 nm, ultrapassando pela primeira vez a intel em tecnologia de chips. perdendo duas grandes fortalezas ao mesmo tempo, a intel mais uma vez não teve tempo de levar em conta a era da inteligência artificial que não sabia quando chegaria, até que o mercado mudou da noite para o dia.

em 2021, a intel, que não quer mais perder nenhuma oportunidade, convidou kissinger de fora como ceo. este é o primeiro ceo com experiência em cto na história da intel. os dois ceos otellini e swann que anteriormente rejeitaram o iphone e o openai, respectivamente. os cursos são economia.

sobreviver separadamente

kissinger, que assumiu novamente a intel, tem uma série de novas políticas para este grande navio que são quase difíceis de reverter. o núcleo é uma estratégia chamada “idm 2.0”. o nome completo do idm é integrated device manufacture (modelo de integração vertical), o que significa a integração do design e fabricação de chips. a intel adotou esse modelo quando foi fundada na década de 1970, projetando e produzindo seus próprios chips. no entanto, o modelo fabless e o modelo foundry, que separam o design e a fabricação de chips, são populares na indústria desde a década de 1980. nvidia, qualcomm, mediatek, etc. pertencem a empresas fabless, enquanto tsmc é uma empresa típica de foundry. na verdade, a razão pela qual nvidia, qualcomm e mediatek podem entrar com sucesso no mercado com poucos ativos é precisamente a existência de fundições como a tsmc.

a intel é quase a última empresa do setor a aderir ao modelo idm. até mesmo sua antiga inimiga, a amd, desmembrou seu negócio de manufatura no início de 2009 e se tornou uma empresa fabless com poucos ativos.

a insistência no modelo idm é considerada um obstáculo para a intel em vários níveis. o primeiro é o processo do chip. como proponente da lei de moore, a intel começou a comprovar essa lei com ações na década de 1970 até 2014 – naquele ano, assumiu a liderança no lançamento de chips de 14nm. naquela época, o processo mais avançado da tsmc ainda estava preso na fase de 20nm. mas então a intel estagnou de repente. os chips de 10 nm originalmente planejados para produção em massa em 2016 não foram realizados porque o problema de rendimento não pode ser resolvido. samsung e tsmc, que originalmente estavam atrasadas, assumiram a liderança na superação do problema de rendimento de 10 nm em 2017 e alcançaram a produção em massa. o problema de rendimento dos chips de 10nm da intel foi adiado para o segundo semestre de 2019. até agora, a tecnologia de chips da intel ainda está três gerações atrás da tsmc. os chips de 2nm da tsmc começaram a produção experimental em julho deste ano. o processo de chip mais avançado da intel até agora permanece em 7nm, separados por 5nm e 3nm.

o problema de rendimento parece ser um problema técnico e, em grande medida, também é um problema comercial. a atualização de dois processos da tsmc com a intel ilustra esse ponto.

historicamente, a tsmc alcançou a intel pela primeira vez nos processos de fabricação em 1999. naquela época, a tecnologia de chips de toda a indústria ainda estava no nível do mícron e ainda não havia entrado na era do nanômetro. a tsmc, especializada em negócios de fundição, recebeu pedidos da nvidia, que espera usar as linhas de produção da tsmc para produzir processadores com o codinome “geforce 256”. este é o primeiro processador gráfico verdadeiro do mundo (unidade de processamento gráfico, gpu). é precisamente por causa deste pedido que a tsmc rompeu o processo de 0,18um pela primeira vez e alcançou o recém-lançado processador pentium iii 500e da intel. dispositivo tecnológico. a segunda vez que a tsmc alcançou ou até ultrapassou a intel foi no processo de 10 nm em 2017. naquela época, a tsmc recebeu um pedido do chip a11 bionic da apple, que estava pronto para ser instalado no iphone 8.

hu zhengming, ex-diretor de tecnologia da tsmc, acredita que é aqui que o modelo de fundição é superior ao modelo idm. ao fabricar chips para um número suficiente de clientes, a tsmc tem mais oportunidades de aprimorar seu processo “quando você tem um grande número de clientes de fundição, os ciclos de produtos desses clientes não estão todos sincronizados. alguns clientes dispostos a pagar por isso."

de acordo com kissinger em entrevista à mídia quando assumiu o cargo, uma das razões pelas quais a intel ficou presa no processo de 10 nm por tanto tempo foi que atrasou a adoção de máquinas de litografia euv na tentativa de usar múltiplas exposições para alcançar o sucesso. em processos menos avançados. alcance 10nm em duv. até 2020, metade de todas as máquinas de litografia euv produzidas serão instaladas na tsmc. por outro lado, a intel apenas começou a usar o euv em seus processos de fabricação neste momento.

o novo plano proposto por kissinger é nominalmente chamado de idm 2.0. em essência, ele separa o design e a fabricação de chips, o que é um alívio para ambas as equipes. depois de dividir o negócio de fundição e estabelecer um departamento de serviços de fundição independente (ifs), esta parte do negócio pode competir diretamente com a tsmc e os próprios inimigos da intel também serão mais únicos. e qualcomm, nvidia e outros fabricantes de design de chips, e não precisam desviar sua energia ao lidar com tsmc e samsung. se necessário, a fim de garantir o lançamento atempado dos produtos, a intel pode até optar por entregar os chips a fundições externas. desde este ano, a intel entregou dois chips, de codinome arrow lake e lunar lake, à tsmc para fundição, usando um processo de 3 nm que a intel não possui.

kissinger exige que o negócio da ifs se reporte diretamente a ele, e ele próprio tem grandes expectativas para o negócio de fundição. de acordo com o roteiro para 2025 anunciado em julho de 2021, a intel planeja dar um salto de 10 nm para 2 nm nestes quatro anos e recuperar sua posição de liderança em processos até 2025. o próprio kissinger previu que a ifs alcançaria o equilíbrio operacional até o final de 2030 e se tornaria a segunda maior fundição do mundo naquele ano. de acordo com dados da agência de consultoria internacional counterpoint, no quarto trimestre de 2023, entre as dez maiores fundições de wafer do mundo, a tsmc ainda ocupava o primeiro lugar, respondendo por 61% do mercado, seguida pela samsung, respondendo por 14%; para os dez primeiros, mas a participação de mercado é inferior a 1%.

desde 2021, a intel anunciou planos de construção fabulosas no arizona, ohio, alemanha, itália, irlanda e outros lugares, com um investimento total de mais de us$ 100 bilhões. no entanto, dois anos mais tarde, apenas a fábrica alemã de wafers deu um calendário de início e um plano de construção claros. as fábricas na irlanda e na polónia ainda estão em fase de negociação de subsídios e os projectos em itália e em frança ficaram directamente bloqueados. as últimas notícias sobre os negócios de fundição da intel são que, em 16 de setembro, a intel anunciou planos para converter sua unidade de negócios de fundição de chips em uma subsidiária independente e permitir-lhe obter financiamento externo.

o problema que kissinger enfrenta não é apenas a lacuna entre as ambições da ifs e a realidade. no lado do produto, ele também precisa de resolver e promover melhor o layout dos chips de ia da intel em vários cenários. parece difícil se recuperar do mercado de data centers, mas a intel ainda tem carros, pcs ou terminais de robôs que podem aparecer no futuro para trabalhar.

o pc é um campo de batalha que a intel não pode perder. em 2023, a intel assumiu a liderança ao propor o conceito aipc e lançou um processador com o codinome meteor lake no final daquele ano. a intel disse que este chip integra algo chamado processador de rede neural (npu), que pode fornecer computadores aos usuários. em pcs. trazendo "aceleração de ia com eficiência energética e experiência de raciocínio local".

mas até agora, aipc é apenas um conceito usado por grandes empresas para promover produtos. de acordo com padrões relativamente flexíveis, os macbooks da apple que usam chips da série m já são aipc, porque se diz que esses computadores pessoais são capazes de executar algumas linguagens pequenas e grandes. modelo, embora a apple não tenha lançado nenhum modelo de linguagem grande até agora, nem tenha feito nenhuma transformação baseada em modelos grandes para seus chips de computador.

da mesma forma, de acordo com padrões relativamente flexíveis, já existem muitos fornecedores de chips no campo aipc, incluindo não apenas antigos rivais da intel, como a amd, mas também novos players, como qualcomm e nvidia. na conferência computex realizada em taipei, china, em junho deste ano, a qualcomm lançou o chip aipc da série snapdragon x baseado na arquitetura arm, enquanto a nvidia lançou um chip aipc chamado geforce rtx, e disse que a asus e a msi computers se tornaram seus clientes.

tornou-se cada vez mais difícil para a intel manter o mercado de pcs, e os chips automotivos são outra área onde a intel tem sido implantada há muito tempo, mas pode estar privada de oportunidades. em 2017, a intel gastou us$ 15,3 bilhões para adquirir a mobileye, antiga líder do advanced driving assistance system (adas), com foco no novo cenário computacional de direção autônoma. antes de 2020, os chips de condução inteligentes eram quase monopolizados por esta empresa. mas logo após a conclusão da aquisição, a mobileye começou a perder um grande número de clientes, primeiro para a tesla, depois para a weilai e a ideal, e depois para montadoras tradicionais como bmw e audi.

a razão pela qual esses clientes deixaram a mobileye é simples. assim como sua controladora intel, ela adere a um modelo de integração vertical: desde a sua criação, a mobileye fornece às empresas automotivas soluções empacotadas de chips, além de sistemas de direção autônomos que desejam usar sua direção autônoma. a solução de direção só pode comprar seus chips e algoritmos ao mesmo tempo e não pode iterar de forma independente o sistema de direção autônomo de acordo com necessidades específicas. em vez disso, a nvidia fornece às montadoras uma solução mais flexível. seu sistema de direção autônoma e chips são vendidos separadamente. esta solução atende à nova tendência das montadoras que desejam ampliar a distância com seus oponentes em sistemas de direção autônoma. eles só querem os chips da nvidia. quanto ao sistema de direção autônomo rodando no chip, eles querem desenvolvê-lo de forma independente. de acordo com dados da gaogong intelligent automobile, no primeiro semestre de 2024, a horizon company ultrapassou a mobileye e ficou em primeiro lugar no ranking de participação de mercado de soluções de computação de direção inteligente para automóveis de passageiros de marcas independentes da china.

parece que a guerra entre intel e amd está chegando ao fim e terá mais batalhas para travar a seguir, mas a questão de como escolher os oponentes e como alocar recursos nunca ficará desatualizada.

"nos últimos 30 anos, a empresa (referindo-se à intel) tem se concentrado em suprimir a amd, o que a levou a ignorar tendências importantes em mobilidade e baixo consumo de energia." hector ruiz, que atuou como ceo da amd de 2002 a 2008, hector ruiz. disse: “eles deveriam se concentrar mais em seus clientes e no futuro, em vez de tentar superar a amd”. copiar as palavras de ruiz para a próxima era da inteligência artificial também é aplicável.

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