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giornalista: wu yifan

editore: wu yangyang

punti chiave

tutto ciò che qualcomm vuole è l'attività di progettazione di chip di intel, non la produzione di chip;

l’accordo potrebbe diventare il più grande nella storia della tecnologia globale, ma potrebbe anche non riuscire a concludersi a causa dell’attivazione del controllo antitrust;

dagli anni 2010, i ricavi derivanti dalle cpu, core business di intel, hanno quasi smesso di crescere, soprattutto la parte utilizzata nei personal computer (pc);

anche l'attività di fonderia di intel non sembra così sana come pensavano gli estranei, e sembra che intel abbia utilizzato mezzi finanziari per nasconderlo ai suoi investitori in passato;

l'ex ceo di amd ha affermato che negli ultimi 30 anni intel si è concentrata sulla soppressione di amd, il che le ha portato a ignorare le importanti tendenze della mobilità e del basso consumo energetico.

il 21 settembre è stato riferito che qualcomm aveva finalmente deciso di contattare intel per discutere un'offerta per l'acquisizione di quest'ultima. se l’acquisizione avrà successo, diventerà la più grande transazione nella storia della tecnologia globale, superando l’acquisizione da 75 miliardi di dollari di activision blizzard da parte di microsoft nel 2023. l'ultimo giorno di negoziazione prima che questa notizia venisse alla luce, la capitalizzazione di mercato di intel era di 93 miliardi di dollari.

qualcomm ha discusso per diversi mesi di acquisizioni correlate all'interno dell'azienda e il 5 settembre ha riferito che intende acquisire l'attività di progettazione di chip di intel, esclusa la produzione di chip. a quel tempo, intel ha risposto alle voci insistendo sul fatto che la società era "fermamente impegnata nel business dei personal computer (pc). dopo tutto, i processori per pc sono stati il ​​cuore di intel sin dagli anni '80 e sono l'attività dell'azienda che contribuisce alla maggior parte delle entrate". e profitti fino ad oggi. a quel tempo, qualcomm non aveva ancora contattato intel per una potenziale acquisizione.

la notizia del 21 settembre ha reso l'acquisizione più realistica. al momento, il valore di mercato di intel non è elevato, meno di 1/2 di qualcomm e meno di 1/30 di nvidia. inoltre, il capitale di intel è piuttosto disperso. il suo maggiore azionista, pioneer, detiene solo il 9,2% delle azioni, mentre i primi dieci azionisti detengono complessivamente solo più del 30% delle azioni. soprattutto, questi azionisti sono quasi tutte società di gestione patrimoniale e tutti investitori finanziari.

a causa dei fattori antitrust, esiste ancora un'elevata possibilità che l'accordo alla fine non venga concluso. nell'ottobre 2016, qualcomm ha tentato di acquisire nxp semiconductors, il più grande fornitore di chip automobilistici al mondo, per circa 38 miliardi di dollari. tuttavia, la transazione non è stata approvata dalle autorità di regolamentazione cinesi fino alla scadenza della transazione. se l’acquisizione di intel avrà successo, qualcomm avrà un vantaggio competitivo sia negli smartphone che nei personal computer.

qualcomm sta già cercando di entrare nel campo dei personal computer con l'aiuto dell'intelligenza artificiale generativa. alla conferenza computex tenutasi a taipei, in cina, nel giugno di quest'anno, qualcomm ha rilasciato il chip aipc della serie snapdragon x basato sull'architettura arm. il 4 settembre, ha rilasciato un nuovo chip aipc "snapdragon x plus 8-core", destinato al mercato in declino dei pc con un prezzo compreso tra 700 e 900 dollari. insieme ai segmenti di mercato già lanciati "snapdragon x elite" e "snapdragon". secondo il piano, qualcomm aumenterà anche gli investimenti nel campo dei chip per pc nel tentativo di triplicare il volume delle spedizioni del proprio business pc rispetto allo scorso anno.

c'è ancora molta incertezza sull'accordo qualcomm-intel, ma le difficoltà che intel deve affrontare sono certe.

il 7 agosto, meno di una settimana dopo la pubblicazione del rapporto finanziario del secondo trimestre di intel, gli azionisti intentarono collettivamente una causa presso la corte federale di san francisco negli stati uniti. la ragione era che "gli investitori non sapevano che l'attività di fonderia di intel era in difficoltà e le perdite sono state maggiori di quanto pensassero gli investitori: "miliardi di dollari in più".

la questione ha avuto origine da un adeguamento delle regole di rendicontazione finanziaria effettuato da intel nell'aprile di quest'anno. a quel tempo, intel ha rappresentato per la prima volta in modo indipendente tutte le attività di fonderia, comprese la fonderia interna e quella esterna, nel suo rapporto finanziario. in precedenza, l'attività di fonderia nel rapporto finanziario di intel non aveva mai riflesso il livello di entrate quando produceva per ordini interni . per dirla in parole povere, prima dell’aggiustamento, il rapporto finanziario ha mostrato che l’attività di fonderia di intel ha subito una piccola perdita, perdendo solo 482 milioni di dollari nel 2023, ma dopo l’aggiustamento, la perdita ha raggiunto i 4,229 miliardi di dollari nella prima metà del 2023; solo. detto questo, l’attività di fonderia di intel non sembra così sana come pensavano gli estranei, e sembra che intel abbia utilizzato manovre finanziarie per nasconderlo ai suoi investitori in passato, il che ha fatto arrabbiare gli investitori.

l'adeguamento delle regole finanziarie è molto probabilmente la preparazione finanziaria di intel alla scissione delle sue attività di fonderia. nel giugno 2023, intel ha annunciato che avrebbe diviso le sue attività di fonderia e separato completamente la progettazione e la produzione per evitare la concorrenza con i clienti della fonderia.

prima di ciò, l'attività di fonderia di intel non era di grandi dimensioni e non poteva essere paragonata a quella di tsmc. secondo i vecchi standard finanziari, nell'anno fiscale 2023, il fatturato dell'attività di fonderia di intel era pari a 952 milioni di dollari, ovvero i 69,298 miliardi di dollari di entrate di tsmc /72.

dopo la revisione delle regole di rendicontazione finanziaria, le entrate annuali della fonderia intel possono raggiungere circa 18 miliardi di dollari, ovvero circa 1/4 delle entrate di tsmc. tuttavia, la perdita salirà rapidamente a 8 miliardi di dollari usa, il che significa che quando si tratta di fonderia per un'azienda di progettazione upstream di dimensioni simili, l'attività di fonderia di intel è un business enorme che supera i guadagni e le perdite.

naturalmente, le modifiche di intel alle regole di divulgazione dei resoconti finanziari possono essere intese solo come un mezzo finanziario, e la sua attività di fonderia potrebbe non essere così negativa. il vero scopo di intel potrebbe essere quello di continuare a nascondere la sua attività principale: i chip (indipendentemente dall'argomento). cpu o gpu? le vendite in sé sono lente.

manca l'onda mobile

dall'inizio degli anni 2010, i ricavi delle cpu, il core business di intel, hanno quasi smesso di crescere, in particolare la parte delle cpu utilizzate nei personal computer (pc). nel 2015, la divisione client computing di intel ha registrato un fatturato di 32,2 miliardi di dollari. nel 2021, questo fatturato è cresciuto solo fino a 40,5 miliardi di dollari, con un tasso di crescita medio annuo inferiore al 10%. in alcuni anni è cresciuto solo dello 0,3%. nel 2022 e nel 2023 continuerà a diminuire per due anni. nel 2023, i ricavi di intel derivanti dalla vendita di cpu nel mercato dei pc ammonteranno a soli 29,3 miliardi di dollari, l’11% in meno rispetto al 2015.

questa situazione è intuitiva, perché dal 2010 i dispositivi elettronici di consumo che sempre più consumatori acquistano a casa con maggiore frequenza non sono più personal computer, ma smartphone: il primo è dove intel sviluppa e domina, ma il secondo no.

per quanto riguarda il motivo per cui intel ha mancato l'ondata di internet mobile, un'opinione ampiamente diffusa è che nel 2006, l'allora ceo di intel paul otellini (paul otellini) abbia rifiutato un ordine di apple. allora, il fondatore di apple steve jobs si è rivolto a otellini e ha presentato un ordine impegnativo nel suo solito stile contrattuale: voleva che intel sviluppasse un nuovo chip per il prossimo iphone, ma il prezzo era molto inferiore al costo stimato di intel per produrre il chip.

intel non ha accettato l'ordine dato da jobs. nel 2007, apple ha rilasciato l'iphone di prima generazione, prodotto da samsung. nel 2009, il valore di mercato di samsung ha raggiunto 110,2 miliardi di dollari in un giorno di febbraio, 860 milioni di dollari in più rispetto a intel, rendendola il produttore di semiconduttori di maggior valore al mondo. nel novembre 2012 otellini annunciò improvvisamente che avrebbe rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore delegato nel maggio 2013, quando il nuovo candidato amministratore delegato non era ancora stato confermato. il mondo esterno ipotizzò che ciò fosse legato alla sua errata valutazione dell'ondata di internet mobile.

lo stesso otellini è pieno di rimpianti per l'ingiusta condanna di quell'anno. "nella mia carriera, molte volte prendo decisioni basate sull'intuito. dovrei seguire il mio intuito. il mio intuito mi dice di dire sì all'iphone. ma a tutti noi piace lasciare parlare i dati." otellini ha accettato nel 2013 the atlantic monthly un'intervista. quello che dicono i numeri di otellini e intel è che il processore sviluppato da intel per i personal computer può essere venduto a 100 dollari, mentre il processore per i cellulari potrebbe costare solo 10 dollari e, secondo le stime, il costo indicato da jobs non potrà coprire i costi di produzione di intel. non può essere bilanciato anche se il volume dell'ordine è maggiore. i fatti successivi hanno dimostrato che intel ha sovrastimato i costi e ha sottovalutato di gran lunga le dimensioni del mercato della telefonia mobile.

se otellini avesse preso l'ordine dell'iphone, l'intel di oggi potrebbe essere molto diversa, ma ciò non cambierebbe necessariamente il destino di intel nell'era di internet mobile, perché ciò che realmente ha fatto sì che intel perdesse terreno sul mercato mobile sono state molte altre cose: architettura x86, amd e margine di profitto.

x86 è un'architettura di chip inventata agli albori della fondazione di intel. ha le caratteristiche di prestazioni elevate e consumo energetico elevato. per quanto riguarda il pc, l'elevato consumo energetico non è un problema, la chiave sono le prestazioni. ma per i dispositivi mobili con dimensioni e capacità della batteria inferiori, l’importanza del consumo energetico e delle prestazioni è invertita rispetto al lato pc. a metà degli anni 2000, i produttori di dispositivi mobili hanno iniziato a passare collettivamente a uno standard chiamato arm. le prestazioni del chip di questa architettura sono di gran lunga inferiori all'architettura x86 di intel, ma il consumo energetico è molto inferiore.

intel non ignora le tendenze tecnologiche già negli anni '90, quando grove era ceo, i dispositivi mobili erano un argomento spesso discusso all'interno di intel. durante una riunione al quartier generale nei primi anni '90, un dirigente della intel sventolò il suo computer portatile e dichiarò che "questi dispositivi cresceranno e sostituiranno i personal computer". nel 1997, quando dec dichiarò bancarotta, intel acquisì attivamente il suo team strongarm. come dice il nome del team, anche il chip strongarm sviluppato era basato sull'architettura arm a basso consumo e le sue prestazioni erano migliori della versione pubblica del. architettura del braccio. intorno al 2000, intel iniziò a lanciare un processore xscale basato su stongarm.

ma nel 2006, lo stesso anno in cui otellini rifiutò l’ordine dei chip per iphone, intel vendette xscale alla società di chip per comunicazioni marvell technology per 600 milioni di dollari, perché intel era più urgente dei dispositivi mobili che non sapevano quando sarebbero scoppiati affrontare la concorrenza di amd.

all'inizio degli anni 2000, in quanto principale fornitore di prodotti cpu lato pc, la quota di mercato di intel era superiore a quella di amd, ma il divario non era ampio. le quote di mercato di entrambe le società si aggiravano intorno al 50%. nel 2003, amd ha preso il comando entrando nel mercato dei processori a 64 bit con una cpu a 64 bit. i processori intel all'epoca erano solo a 32 bit e gli utenti potevano capire quale fosse il più avanzato semplicemente guardando i numeri. come gli smartphone, anche il mercato dei cpu aggiorna i prodotti ogni anno secondo la legge di moore (il numero di transistor integrati su un chip della stessa area raddoppia ogni 18 mesi) e i vantaggi o gli errori di una generazione di prodotti possono invertire la struttura del mercato .

con il lancio della cpu a 64 bit un passo avanti, amd ha quasi eguagliato intel nel mercato dei processori desktop nel 2004. nel primo trimestre del 2006, amd ha addirittura superato l'azienda per un certo periodo. nel trimestre in corso, le vendite di intel per due trimestri consecutivi non hanno soddisfatto le aspettative di wall street. nel 2006 l'utile operativo è aumentato solo del 5% rispetto al 2000. il consiglio di amministrazione ha chiesto a otellini di spiegare perché la performance dell'azienda è diminuita così drasticamente. accusato l'azienda di essere troppo gonfia. otellini liquidò rapidamente xscale e ci vollero altri due anni fino al 2008 per distruggere davvero lo slancio di amd e consentire a intel di riconquistare la sua posizione di leadership nel campo dei pc.

dopo aver venduto xscale e aver concluso il suo breve confronto con amd, intel non ha rinunciato del tutto al suo impiego nel settore mobile. nell'aprile 2008, intel ha lanciato la serie di chip atom per dispositivi mobili, un progetto che intel aveva pianificato già nel 2004. a differenza dei chip xscale basati sull'architettura arm, la serie di chip atom si basa sulla tradizionale architettura x86 di intel: la vendita di xscale è considerata una scelta tra intel e x86.

le istruzioni ricevute dal team r&d di atom erano chiare e ferme: basso consumo energetico, basato su x86 e in grado di essere compatibile in futuro con i prodotti intel esistenti. il team di ricerca e sviluppo ha sviluppato atom seguendo le istruzioni, ma questa linea di prodotti non ha mai ricevuto risorse sufficienti prima del lancio dell'iphone 4. quando atom è stato lanciato per la prima volta nel 2008, supportava solo desktop internet (nettop) e netbook (netbook). il lancio ufficiale delle versioni di chip per smartphone e tablet è avvenuto nel 2012.

il mercato degli smartphone è cambiato per sempre nel 2011. nel 2009, le spedizioni di apple erano meno di un terzo di quelle di nokia, che era il marchio di telefoni cellulari con la quota di mercato più alta quell'anno. nel 2010, apple ha lanciato l'iphone 4 e nel 2011 ha superato nokia. nel 2013 nokia era quasi scomparsa dal mercato della telefonia mobile. intel è stata costretta ad annunciare nel 2016 che avrebbe smesso di sviluppare la serie di processori atom, si sarebbe ritirata dal campo dei telefoni cellulari e dei tablet e avrebbe spostato l'attenzione dell'azienda sui data center e sulla produzione di fonderie.

le ragioni per cui intel ha rifiutato gli ordini di processori iphone, ha venduto xscale e ha fallito con atom sono tutte diverse, ma una cosa è simile: la resistenza interna basata sui margini di profitto.

ci sono rapporti secondo cui alcuni dirigenti intel si rendono conto dell'importanza della tecnologia mobile per lo sviluppo a lungo termine dell'azienda e vogliono promuovere vigorosamente atom, ma sono stati ostacolati perché altri temono che il processore atom e i dispositivi a basso costo da esso supportati avranno ha un impatto negativo sull'azienda. ha un impatto sul suo business tradizionale, quindi non è disposta a trasferire risorse di produzione e progettazione lontano dalle divisioni pc e chip per server: sembrano le stesse considerazioni quando si rifiutano gli ordini di iphone e si vende xscale.

gli ostacoli provengono anche dal processo di produzione, le strategie di produzione e le risorse di intel sono tutte orientate verso processori desktop di grandi dimensioni e costosi, non su chip mobili a basso costo. se si dà priorità ad atom, intel deve riorganizzare almeno alcuni dei suoi stabilimenti e ridurre i costi. costo per competere con i processori arm prodotti da samsung e tsmc. inoltre, se investisse completamente nel mercato dei chip mobili, gli utenti potrebbero acquistare chip mobili economici da inserire nei notebook, indebolendo la domanda di chip desktop più redditizi, il che inciderebbe sulle entrate di intel.

la storia si ripete sempre

se intel, che non è riuscita a guadagnarsi un posto nell'era di internet mobile, riuscirà a mettersi al passo con l'ondata di intelligenza artificiale e a sfondare con successo, è diventata una questione che questo gigante veterano dei chip dovrà ora affrontare. tuttavia, intel ha perso voce nel mercato delle gpu, che simboleggia l’era dell’intelligenza artificiale. nel 2023, nvidia e amd rappresenteranno il 95% del mercato delle gpu per data center e le gpu intel non si troveranno da nessuna parte.

i fattori che hanno fatto sì che intel perdesse l'occasione nell'era dell'intelligenza artificiale non esulano ancora da questo contesto: sottovalutazione dei mercati emergenti, strategie ripetute e poco chiare e insistenza paranoica sull'architettura x86.

intel è sempre stata preoccupata di rimanere indietro rispetto alla tendenza di un mondo sempre più visivo. già nel 1998 il gigante delle cpu ha lanciato insieme al produttore di gpu real3d una gpu per migliorare gli effetti visivi dei giochi 3d e dei dvd sui personal computer. nel 2005, il secondo anno dopo il lancio del progetto del chip mobile atom, è stato avviato anche un progetto gpu chiamato larrabee. tuttavia, come atom, larrabee ha scelto ancora una volta l'architettura x86, e non si tratta di una scheda grafica indipendente che si concentra sulla ricerca dei migliori effetti di elaborazione grafica come la gpu di nvidia, ma di un chip ibrido che si combina con la cpu esistente di intel. questo approccio ha lo scopo di migliorare le capacità del vecchio business di intel, la cpu stessa, piuttosto che guadagnare quote nel mercato indipendente delle gpu.

nel 2005, la gpu non sembrava avere scenari di utilizzo più ampi oltre al calcolo grafico. ma a quel tempo, nvidia si era resa conto che il calcolo parallelo ad alta velocità della gpu poteva essere utilizzato non solo per il rendering della grafica, ma anche in altri campi informatici oltre a questo, come l'intelligenza artificiale. così, nel 2006, nvidia ha iniziato a investire massicciamente in un set di software chiamato computing unified device architecture (cuda), consentendo ai programmatori, non solo agli esperti di grafica, di utilizzare i chip nvidia. larrabee è stata rapidamente eliminata da intel dopo che il suo primo tentativo di elaborazione grafica è fallito. pat gelsinger, allora cto e responsabile del progetto larrabee, lasciò l'azienda arrabbiato nel 2009.

nei sette o otto anni trascorsi da quando intel si è ritirata dal mercato delle gpu, il campo dell’intelligenza artificiale ha vissuto un’ondata di elaborazione dominata da alphago e dal riconoscimento delle immagini. di fronte alla domanda di gpu che non poteva più essere ignorata, nel 2018 intel ha annunciato il suo ritorno sul mercato delle gpu e ha fondato per la prima volta l'accelerated computing and graphics department (axg) nel primo trimestre di quell'anno ha reclutato raja koduri, che era responsabile del dipartimento grafico di amd. abbiamo anche invitato a tornare il padre di larrabee, tom forsyth. sembra che si stia preparando per un'azione seria, ma è solo un'occhiata.

nel 2021, intel ha rilasciato un marchio indipendente di schede grafiche chiamato arc. prevede di spedire più di 4 milioni di gpu indipendenti nel 2022 e prevede che questa attività contribuirà alle entrate con oltre 10 miliardi di dollari entro il 2026. tuttavia, la mancanza di prestazioni dei prodotti arc ha impedito a questa serie di piani di raggiungere i propri obiettivi: la sua architettura può completare abbastanza bene attività leggere, ma non è adatta per attività ad alte prestazioni come i data center. nel maggio 2022, il processore ai gaudi 2 rilasciato dal team habana labs acquisito da intel ha avuto un destino simile a gaudi 2, si dice che sia adatto sia per l'addestramento che per l'inferenza, ma non è veloce come il popolare h100 di nvidia. gpu.

questa serie di risultati non sorprende. rispetto a nvidia e amd, il tempo di ricerca e sviluppo di intel investito nella gpu è troppo breve. anche l'investimento in risorse è insufficiente: solo nel software cuda, l'entità degli investimenti di nvidia supera i 10 miliardi di dollari. in confronto, l'investimento totale di intel nello sviluppo delle gpu ammonta solo a circa 3,5 miliardi di dollari.

alla fine del 2022, intel scioglierà axg, fondata meno di due anni fa. il team grafico si unirà al client computing group (ccg) e si fonderà con la tradizionale cpu aziendale principale, mentre il team di elaborazione accelerata verrà fuso. la divisione data center e intelligenza artificiale (dcai). questa divisione significa che intel si rende conto che le gpu per i dispositivi consumer e le gpu per i data center non sono lo stesso prodotto. le prime possono risolvere i compiti leggeri di eseguire piccoli modelli sul lato finale, mentre le seconde devono occuparsi di varie attività di formazione per modelli di grandi dimensioni.

questo aggiustamento strutturale è stato corretto ma non sufficientemente tempestivo. nel quarto trimestre del 2022 la quota di mercato di intel nell'intero data center (comprese cpu e gpu) era ancora del 46,4%. nel terzo trimestre del 2023 è scesa al 19,1%. nello stesso periodo, la quota di mercato di nvidia è aumentata dal 36,5% al ​​72,8%. di conseguenza, la serie di chip gpu di nvidia dedicata ai data center ha generato entrate per 18,4 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento su base annua di oltre il 400%. le entrate dei data center di intel sono diminuite di oltre il 40% rispetto al suo punto più alto.

le nuove tecnologie cambiano completamente il panorama del mercato nel giro di un anno, una situazione che intel ha già sperimentato una volta nell'era degli smartphone. per coincidenza, anche la terribile esperienza di rifiutare un biglietto per la nuova era è stata vissuta nuovamente da intel dopo 10 anni. ci sono rapporti secondo cui nei mesi del 2017 e del 2018, i dirigenti di intel e openai hanno discusso varie opzioni, tra cui l'acquisizione da parte di intel di una partecipazione del 15% in openai per 1 miliardo di dollari in contanti, se intel potesse fornendo chip a openai a prezzo di costo, intel può acquisire un'ulteriore quota del 15% in openai. all'epoca, openai era interessata a ottenere investimenti da intel perché avrebbe ridotto la dipendenza dai chip nvidia. ma intel alla fine si arrese, in parte perché l’allora ceo bob swan credeva che “l’intelligenza artificiale generativa non entrerà nel mercato nel prossimo futuro”. un’altra possibile ragione è che la divisione data center di intel non voleva competere a un costo di produzione un prezzo ragionevole. queste due frasi ti suonano familiari? chissà se swann esprimerà rammarico in modo simile a otellini quando un giorno avrà l'opportunità di ricordare pubblicamente le sue decisioni sbagliate.

oggi, la valutazione di openai ha superato gli 80 miliardi di dollari e nvidia, che fornisce chip per l'addestramento di modelli di grandi dimensioni, una volta aveva un valore di mercato di oltre 3 trilioni di dollari, rendendola l'azienda con il maggior valore al mondo.

un dettaglio che vale la pena aggiungere è che quando sono iniziate le trattative con openai nel 2017, il vecchio nemico di intel, amd, è improvvisamente diventato di nuovo più forte e ha lanciato i processori ryzen (ruilong) quell'anno. ryzen ha preso i nomi "zen" (rinascita) e "risen" (speranza). ) significa che ha 8 core e 16 thread, mentre il processore intel core i7-6700k di punta in quel momento aveva solo 4 core e 8 thread. sempre nel 2017, tsmc e samsung hanno successivamente raggiunto la produzione di massa di chip da 10 nm, superando per la prima volta intel nella tecnologia dei chip. perdendo due importanti fortezze contemporaneamente, intel ancora una volta non ha avuto il tempo di prendere in considerazione l'era dell'intelligenza artificiale che non sapeva quando sarebbe arrivata, finché il mercato non è cambiato da un giorno all'altro.

nel 2021, intel, che non vuole più perdere nessuna opportunità, ha invitato kissinger dall'esterno come ceo. questo è il primo ceo con un background da cto nella storia di intel. i due ceo otellini e swann che in precedenza avevano rifiutato rispettivamente iphone e openai le major sono economia.

sopravvivere separatamente

kissinger, che ha ripreso la direzione di intel, ha una serie di nuove politiche per questa grande nave che è quasi difficile da invertire. il nucleo è una strategia chiamata "idm 2.0". il nome completo di idm è integrated device manufacture (modello di integrazione verticale), che significa integrazione della progettazione e produzione dei chip. intel ha adottato questo modello quando è stata fondata negli anni '70, progettando e producendo i propri chip. tuttavia, il modello fables e il modello foundry, che separano la progettazione e la produzione dei chip, sono diventati popolari nel settore sin dagli anni '80. nvidia, qualcomm, mediatek, ecc. appartengono tutti alle società fables, mentre tsmc è una tipica società di fonderia. in effetti, il motivo per cui nvidia, qualcomm e mediatek sono riusciti ad entrare con successo nel mercato in modo asset-light è stato proprio l'esistenza di fonderie come tsmc.

intel è quasi l'ultima azienda del settore ad aderire al modello idm. anche il suo vecchio nemico amd ha abbandonato la sua attività manifatturiera all'inizio del 2009 ed è diventata un'azienda fable.

l'insistenza sul modello idm è considerata un ostacolo per intel su più livelli. il primo riguarda la tecnologia dei chip. come proponente della legge di moore, intel ha iniziato a dimostrare questa legge con azioni dagli anni '70 fino al 2014, anno in cui ha preso l'iniziativa nel lanciare chip da 14 nm. a quel tempo, il processo più avanzato di tsmc era ancora bloccato allo stadio di 20 nm. ma poi intel si è improvvisamente bloccata. i chip da 10 nm originariamente previsti per la produzione di massa nel 2016 non sono stati realizzati perché il problema della resa non può essere risolto. samsung e tsmc, che inizialmente erano in ritardo, nel 2017 hanno preso l'iniziativa di superare il problema della resa dei 10 nm e hanno raggiunto la produzione di massa. il problema della resa dei chip intel da 10 nm è stato ritardato fino alla seconda metà del 2019. fino ad ora, la tecnologia dei chip intel è ancora indietro di tre generazioni rispetto a tsmc. i chip da 2 nm di tsmc hanno iniziato la produzione di prova nel luglio di quest'anno. il processo di produzione dei chip più avanzato di intel è rimasto finora a 7 nm, separati da 5 nm e 3 nm.

il problema della resa sembra essere un problema tecnico, e in larga misura è anche un problema commerciale. il recupero dei due processi di tsmc con intel illustra questo punto.

storicamente, tsmc ha raggiunto per la prima volta intel nei processi di produzione nel 1999. a quel tempo, la tecnologia dei chip dell’intero settore era ancora al livello del micron e non era ancora entrata nell’era dei nanometri. tsmc, specializzata in attività di fonderia, ha ricevuto ordini da nvidia, che spera di utilizzare le linee di produzione di tsmc per produrre processori con nome in codice "geforce 256". questo è il primo vero processore grafico al mondo (graphics processing unit, gpu). è proprio grazie a questo ordine che tsmc ha superato per la prima volta il processo 0,18um e ha raggiunto il processore pentium iii 500e appena rilasciato da intel in termini di dispositivo. la seconda volta che tsmc ha raggiunto o addirittura superato intel è stato con il processo a 10 nm nel 2017. allora tsmc ha ricevuto un ordine per il chip a11 bionic di apple, che era pronto per essere installato sull'iphone 8.

hu zhengming, ex direttore tecnologico di tsmc, ritiene che sia qui che il modello di fonderia è superiore al modello idm. producendo chip per un numero sufficiente di clienti, tsmc ha maggiori opportunità di affinare il proprio processo. "quando si ha un gran numero di clienti della fonderia, i cicli di prodotto di tali clienti non sono tutti sincronizzati. quasi ogni volta che si dispone di una nuova tecnologia, ciò accadrà. ci siano dei clienti disposti a pagare per questo."

secondo gelsinger in un'intervista ai media quando è entrato in carica, uno dei motivi per cui intel è rimasta bloccata sul processo a 10 nm per così tanto tempo è stato il ritardo nell'adozione delle macchine litografiche euv nel tentativo di utilizzare esposizioni multiple per raggiungere il successo. in processi meno avanzati raggiungere 10 nm su duv. entro il 2020, la metà di tutte le macchine litografiche euv prodotte saranno installate presso tsmc. al contrario, intel ha appena iniziato a utilizzare euv nei suoi processi produttivi in ​​questo momento.

il nuovo piano proposto da kissinger si chiama nominalmente idm 2.0. in sostanza, separa la progettazione dei chip dalla produzione dei chip, il che è un sollievo per entrambi i team. dopo aver suddiviso l'attività della fonderia e creato un reparto di servizi di fonderia indipendente (ifs), questa parte dell'azienda potrà competere direttamente con tsmc e anche i nemici di intel saranno più singoli, e d'ora in poi dovrà vedersela solo con amd; e qualcomm, nvidia e altri produttori di progettazione di chip, e non hanno bisogno di distrarre le proprie energie dai rapporti con tsmc e samsung. se necessario, per garantire il lancio tempestivo dei prodotti, intel potrebbe anche scegliere di consegnare i chip a fonderie esterne. da quest'anno, intel ha consegnato due chip, nome in codice arrow lake e lunar lake, a tsmc per la fonderia, utilizzando un processo a 3 nm che intel non possiede.

kissinger richiede che l'attività ifs faccia capo direttamente a lui e lui stesso nutre grandi aspettative per l'attività della fonderia. secondo la roadmap per il 2025 annunciata nel luglio 2021, intel prevede di compiere un salto da 10 nm a 2 nm in questi quattro anni e di riconquistare la sua posizione di leader nel processo entro il 2025. lo stesso kissinger aveva addirittura previsto che ifs avrebbe raggiunto il pareggio operativo entro la fine del 2030 e sarebbe diventata quell'anno la seconda fonderia più grande del mondo. secondo i dati dell'agenzia di consulenza internazionale counterpoint, nel quarto trimestre del 2023, tra le prime dieci fonderie di wafer al mondo, tsmc è ancora la prima, con una quota del 61% del mercato, seguita da samsung, con il 14%; selezionato per i primi dieci, ma la quota di mercato è inferiore all'1%.

dal 2021, intel ha annunciato piani di costruzione di favolosi progetti in arizona, ohio, germania, italia, irlanda e altri luoghi, con un investimento totale di oltre 100 miliardi di dollari. tuttavia, due anni dopo, solo la fabbrica tedesca di wafer ha fornito un orario di inizio chiaro e un progetto di costruzione. le fabbriche in irlanda e polonia sono ancora nella fase di negoziazione dei sussidi, mentre i progetti in italia e francia sono stati direttamente bloccati. l'ultima notizia sull'attività di fonderia di intel è che il 16 settembre intel ha annunciato l'intenzione di convertire la propria unità aziendale di fonderia di chip in una filiale indipendente e consentirle di ottenere finanziamenti esterni.

il problema che gelsinger deve affrontare non è solo il divario tra le ambizioni di ifs e la realtà. dal punto di vista del prodotto, deve anche risolvere e promuovere meglio il layout dei chip ai di intel in molteplici scenari. sembra difficile riprendersi dal mercato dei data center, ma intel ha ancora automobili, pc o terminali robot su cui potrebbe funzionare in futuro.

il pc è un campo di battaglia che intel non può perdere. nel 2023, intel ha preso l'iniziativa di proporre il concetto aipc e ha rilasciato un processore con nome in codice meteor lake alla fine di quell'anno. intel ha affermato che questo chip integra qualcosa chiamato processore di rete neurale (npu), in grado di fornire computer agli utenti sui pc: "accelerazione dell'intelligenza artificiale efficiente dal punto di vista energetico ed esperienza di ragionamento locale".

ma finora, aipc è solo un concetto utilizzato dalle grandi aziende per promuovere i loro prodotti. secondo standard relativamente vaghi, i macbook di apple che utilizzano chip della serie m sono già classificati come aipc, perché si dice che questi personal computer siano in grado di eseguire alcuni piccoli e potenti. modello di linguaggi di grandi dimensioni, anche se apple non ha finora rilasciato alcun modello di linguaggio di grandi dimensioni, né ha effettuato alcuna trasformazione basata su modelli di grandi dimensioni per i suoi chip di computer.

allo stesso modo, secondo standard relativamente vaghi, ci sono già molti fornitori di chip nel campo aipc, tra cui non solo i vecchi rivali di intel come amd, ma anche nuovi attori come qualcomm e nvidia. alla conferenza computex tenutasi a taipei, in cina, nel giugno di quest'anno, qualcomm ha rilasciato il chip aipc della serie snapdragon x basato sull'architettura arm, mentre nvidia ha rilasciato un chip aipc chiamato geforce rtx e ha affermato che asus e msi computers sono diventati suoi clienti.

è diventato sempre più difficile per intel mantenere il mercato dei pc, e i chip automobilistici sono un’altra area in cui intel è stata implementata per molto tempo, ma potrebbe essere privata di opportunità. nel 2017, intel ha speso 15,3 miliardi di dollari per acquisire mobileye, ex leader dei sistemi adas (advanced driving assistance system), concentrandosi sul nuovo scenario informatico della guida autonoma. prima del 2020, i chip per la guida intelligente erano quasi monopolizzati da questa azienda. ma subito dopo il completamento dell’acquisizione, mobileye iniziò a perdere un gran numero di clienti, prima a favore di tesla, poi di weilai e ideal, e infine di aziende automobilistiche tradizionali come bmw e audi.

il motivo per cui questi clienti hanno lasciato mobileye è semplice: come la società madre intel, aderisce a un modello di integrazione verticale: sin dal suo inizio, mobileye ha fornito alle case automobilistiche soluzioni pacchettizzate di chip e sistemi di guida autonoma che gli oem desiderano utilizzare il suo sistema di guida autonoma la soluzione di guida può acquistare i propri chip e algoritmi solo contemporaneamente e non può iterare in modo indipendente il sistema di guida autonoma in base a esigenze specifiche. invece, nvidia fornisce alle case automobilistiche una soluzione più flessibile. il suo sistema di guida autonoma e i chip sono venduti separatamente. questa soluzione soddisfa la nuova tendenza delle case automobilistiche che vogliono ampliare il divario con i loro avversari nei sistemi di guida autonoma. vogliono solo i chip di nvidia. per quanto riguarda il sistema di guida autonoma installato sul chip, vogliono svilupparlo in modo indipendente. secondo i dati di gaogong intelligent automobile, nella prima metà del 2024, horizon company ha superato mobileye e si è classificata al primo posto nella classifica delle quote di mercato delle soluzioni informatiche di guida intelligenti per le autovetture dei marchi indipendenti cinesi.

sembra che la guerra tra intel e amd stia giungendo al termine e ci saranno altre battaglie da combattere in futuro, ma la questione di come scegliere gli avversari e come allocare le risorse non passerà mai di moda.

"negli ultimi 30 anni, l'azienda (riferendosi a intel) si è concentrata sulla soppressione di amd, cosa che ha portato a ignorare importanti tendenze nella mobilità e nel basso consumo energetico." hector rui, che è stato ceo di amd dal 2002 al 2008 hector ruiz ha affermato: "dovrebbero concentrarsi maggiormente sui propri clienti e sul futuro, piuttosto che cercare di superare amd", è applicabile anche la copia delle parole di ruiz per la prossima era dell'intelligenza artificiale.

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