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記者：呉亦凡

編集者：呉洋陽

要点

クアルコムが望んでいるのはインテルのチップ設計ビジネスであり、チップ製造ではない。

この取引は世界のテクノロジー史上最大規模となる可能性があるが、独占禁止法の監視を引き起こして成立しない可能性もある。

2010 年代以降、インテルの中核事業である cpu、特にパーソナル コンピューター (pc) に使用される部品の収益はほぼ成長が止まりました。

intel のファウンドリ ビジネスも部外者が考えているほど健全ではないようで、intel は過去に金融手段を使ってこれを投資家から隠していたようだ。

amdの元最高経営責任者（ceo）は、過去30年間、intelはamdを抑制することに注力してきたため、モビリティと低消費電力という重要なトレンドを無視する原因になったと述べた。

9月21日、クアルコムがついにインテルと接触し、インテルの買収提案について話し合う一歩を踏み出したとの報道があった。この買収が成功すれば、マイクロソフトによる2023年の750億ドルでのアクティビジョン・ブリザード買収を上回る、世界のテクノロジー史上最大の取引となる。このニュースが発覚する前の最終取引日、インテルの時価総額は930億ドルだった。

クアルコムは数カ月前から社内で関連買収について協議しており、9月5日にはチップ製造を除くインテルのチップ設計事業を買収する意向であると報告した。当時インテルはこの噂に対し、同社は「パーソナルコンピューター（pc）事業に断固として取り組んでいる」と主張した。結局のところ、pcプロセッサーは1980年代からインテルの中核であり、同社の収益に最も貢献している事業なのだ。そしてこれまでの利益。当時、クアルコムはまだインテルに買収の可能性について打診していなかった。

9月21日のニュースで買収がより現実的になった。現在、インテルの市場価値はクアルコムの2分の1以下、エヌビディアの30分の1以下と決して高くない。さらに、インテルの株式はかなり分散しており、筆頭株主のパイオニアは株式の9.2％しか保有しておらず、上位10社の株主が合わせて30％強しか保有していない。最も重要なことは、これらの株主のほぼすべてが資産管理会社であり、すべてが金融投資家であるということです。

独占禁止法上の理由により、この取引は最終的には締結されない可能性が依然として高い。 2016年10月、クアルコムは世界最大の自動車用チッププロバイダーであるnxpセミコンダクターズを約380億米ドルで買収しようとしたが、この取引は取引期限までに中国規制当局によって承認されなかった。インテルの買収が成功すれば、クアルコムはスマートフォンとパソコンの両方で競争上の優位性を持つことになる。

クアルコムはすでに生成人工知能の助けを借りてパーソナルコンピュータ分野に参入しようとしている。今年6月に中国の台北で開催されたcomputexカンファレンスで、クアルコムはarmアーキテクチャをベースにしたsnapdragon xシリーズのaipcチップを発表した。同社は9月4日、700～900ドルのpcの沈下市場をターゲットに、新しいaipcチップ「snapdragon x plus 8コア」を発表した。すでに発売されている「snapdragon x elite」および「snapdragon」市場セグメントと組み合わせます。この計画によると、クアルコムはｐｃ事業の出荷台数を昨年の３倍に増やすことを目指し、ｐｃチップ分野への投資も増やす。

クアルコムとインテルの契約にはまだ不確実性が多いが、インテルが直面する困難は確かだ。

インテルの第2四半期財務報告書の発表から1週間も経たない8月7日、株主は共同で米国のサンフランシスコ連邦裁判所に訴訟を起こした。その理由は「投資家はインテルのファウンドリ事業が困難に陥っていることを知らなかった」というものだった。そしてその損失は投資家が考えていたよりも大きく、「数十億ドル以上だった。」

この問題は、インテルが今年4月に行った財務報告規則の調整に端を発した。当時、インテルは初めて社内ファウンドリと外部ファウンドリを含むすべてのファウンドリ事業を財務報告書に独立して計上しました。これまで、インテルの財務報告書におけるファウンドリ事業は、社内の注文に応じて製造したときの収益レベルを反映していませんでした。 。簡単に言うと、調整前の財務報告書では、インテルのファウンドリ事業の損失はわずかで、2023年には4億8,200万米ドルの損失にとどまっていましたが、調整後は2023年上半期の損失は42億2,900万米ドルに達しました。一人で。とはいえ、intelのファウンドリ事業は部外者が考えていたほど健全ではないようで、intelは過去にこれを投資家から隠すために財務上の策略を講じたようで、投資家の怒りを買っている。

今回の財務ルールの調整は、インテルのファウンドリ事業分割に向けた財政的な準備である可能性が高い。インテルは2023年6月、ファウンドリ顧客との競争を避けるため、ファウンドリ事業を分割し、設計と製造を完全に分離すると発表した。

これ以前は、インテルのファウンドリ事業の規模は大きくなく、tsmc と比較することはできませんでした。旧財務基準によれば、2023 年度のインテルのファウンドリ事業収益は 9 億 5,200 万米ドルで、tsmc の収益は 692 億 9,800 万米ドルでした。 /72.

財務報告規則の改定後、インテルのファウンドリの年間収益は約180億ドルに達する可能性があり、これはtsmcの収益の約4分の1に相当する。しかし、その損失はたちまち80億ドルにまで膨らみ、同規模の上流設計会社のファウンドリとなると、インテルのファウンドリ事業は損益を上回る巨大ビジネスとなる。

もちろん、インテルの財務報告開示規則の変更は単なる財務手段として理解することもでき、インテルのファウンドリ事業はそれほど悪くないかもしれないが、インテルの本当の目的は、（それがどうかはともかく）主力事業であるチップを隠蔽し続けることかもしれない。 cpuかgpuか、売上自体が低迷している。

携帯の電波が届かない

2010年代に入ってから、インテルの中核事業であるcpu、特にパーソナルコンピュータ（pc）に使われる部分の収益の伸びがほぼ止まっている。 2015 年のインテルのクライアント コンピューティング部門の収益は 322 億米ドルでしたが、2021 年までにこの収益は 405 億米ドルにまで増加し、年平均成長率は 0.3% に満たない年もありました。 2022年、2023年と2年連続で減少が続く。 2023 年に、pc 市場での cpu 販売によるインテルの収益はわずか 293 億ドルとなり、2015 年より 11% 減少します。

2010 年以降、より多くの消費者がより頻繁に自宅に購入する家庭用電子機器は、もはやパーソナル コンピューターではなくスマートフォンになっているため、この状況は直感的に理解できます。前者はインテルが発展し支配しているのですが、後者はそうではありません。

なぜインテルがモバイルインターネットの波に乗り遅れたのかというと、2006年に当時のインテル最高経営責任者（ceo）ポール・オッテリーニ（ポール・オッテリーニ）がアップルからの注文を拒否したという見方が広く広まっている。当時、apple の創設者である steve jobs はオッテリーニに近づき、いつもの交渉スタイルで厳しい注文を出しました。彼は intel に次期 iphone 用の新しいチップを開発してもらいたいと考えていましたが、その価格は intel が見積もったチップの製造コストよりもはるかに低かったのです。

インテルはジョブズ氏の命令を受け入れなかった。 2007年、appleはsamsungが製造した初代iphoneを発売しました。 2009 年、サムスンの市場価値は 2 月の一日で 1,102 億米ドルに達し、インテルを 8 億 6,000 万米ドル上回り、世界で最も価値のある半導体メーカーとなりました。 2012年11月、オッテリーニ氏は、まだ新ceo候補が確定していなかった2013年5月にceoを辞任すると突然発表した。これはモバイルインターネットの波に対する同氏の判断ミスに関係しているのではないかと外部では推測されていた。

オッテリーニ自身も、その年の不当な有罪判決について後悔の念を抱いている。 「私のキャリアの中で、私は直感に基づいて意思決定をすることがよくあります。私は自分の直感に従うべきです。私の直感は私にiphoneにyesと言うように言います。しかし、私たちは皆、2013年にデータに語らせることを好みます。」とアトランティック・マンスリー誌は述べた。インタビュー。この数字がオッテリーニとインテルに伝えているのは、インテルが開発したパーソナルコンピューター用のプロセッサーは100ドルで販売できるのに対し、携帯電話用のプロセッサーの原価はたったの10ドルであり、推定によれば、ジョブズ氏が提示したコストはインテルの生産コストをカバーできないということだ。注文量が多くなってもバランスをとることはできません。その後の事実は、インテルがコストを過大評価し、モバイル市場の規模を大幅に過小評価していたことが判明しました。

オッテリーニが iphone の注文を受け入れていたら、今日のインテルは大きく変わっていたかもしれませんが、モバイル インターネット時代のインテルの運命が必ずしも変わるとは限りません。なぜなら、インテルがモバイル市場から逃した本当の原因は、x86 アーキテクチャ、amd など、他のいくつかの要因だったからです。 、利益率。

x86 は intel の創業初期に発明されたチップ アーキテクチャであり、高性能かつ高消費電力という特徴を持っています。 pc 側では、消費電力が高いことは問題ではなく、重要なのはパフォーマンスです。しかし、サイズとバッテリー容量が小さいモバイル デバイスでは、消費電力とパフォーマンスの重要性が pc 側とは逆転します。 2000 年代半ばに、モバイル デバイス メーカーは一斉に arm と呼ばれる標準に移行し始めました。このアーキテクチャのチップ パフォーマンスは intel の x86 アーキテクチャよりはるかに劣りますが、消費電力ははるかに低くなります。

インテルは、grove が ceo だった 1990 年代には、インテル内でモバイル デバイスが頻繁に話題になっていました。 1990 年代初頭の本社会議で、intel の幹部はハンドヘルド コンピュータを振りながら、「これらのデバイスは成長し、パーソナル コンピュータに取って代わるだろう」と宣言しました。 dec が破産を宣告した 1997 年に、intel はその strongarm チームを積極的に買収しました。チームの名前が示すとおり、同社が開発した strongarm チップも低電力 arm アーキテクチャに基づいており、そのパフォーマンスは公開バージョンよりも強力でした。 arm アーキテクチャ。 2000 年頃、intel は stongarm ベースのプロセッサ xscale の発売を開始しました。

しかし、オッテリーニ氏がiphoneチップの発注を拒否したのと同じ年、2006年にインテルはxscaleを通信チップ会社マーベル・テクノロジーに6億ドルで売却した。インテルは、いつブレイクするかわからないモバイルデバイスよりも緊急性が高かったからだ。 amdとの競争に対処するため。

2000 年代初頭、pc 側 cpu 製品の主要サプライヤーとして、intel の市場シェアは amd よりも高かったが、その差は大きくはなく、両社の市場シェアは 50% 前後で推移していました。 2003 年までに、amd は 64 ビット cpu で 64 ビット プロセッサ市場に参入しました。当時のインテルのプロセッサーはわずか 32 ビットであり、ユーザーは数字を見ただけでどちらがより高性能であるかを判断できました。スマートフォンと同様に、cpu 市場もムーアの法則（同じ面積のチップに集積されるトランジスタの数は 18 か月ごとに 2 倍になる）に従って毎年製品を更新しており、1 世代の製品の優劣によって市場構造が逆転する可能性があります。 。

64 ビット cpu を一足先に発売したことで、amd は 2004 年のデスクトップ プロセッサ市場で intel にほぼ肩を並べました。 2006 年の第 1 四半期には、amd が一時的に同社を追い抜くこともありました。今四半期の時点で、インテルの売上高は 2 四半期連続でウォール街の期待に届かず、2006 年の営業利益は 2000 年に比べて 5% 増加しただけでした。取締役会は、なぜ同社の業績がこれほど大幅に低下したのか説明するよう求めました。会社が肥大化しすぎていると非難した。 otellini はすぐに xscale を解雇し、amd の勢いを実際に破壊し、intel が pc 分野でリーダーの地位を取り戻すことができるようになるには、2008 年までさらに 2 年かかりました。

xscaleを売却し、amdとの短い対立に終止符を打った後も、intelはモバイル分野への展開を完全に諦めたわけではない。 2008 年 4 月、インテルはモバイル デバイス用の atom シリーズ チップを発売しました。これはインテルが 2004 年から計画していたプロジェクトでした。 arm アーキテクチャに基づく xscale チップとは異なり、atom シリーズのチップは intel の伝統的な x86 アーキテクチャに基づいています。xscale の販売は intel か x86 かの選択とみなされます。

atom r&d チームが受け取った指示は明確かつ確固たるものでした。つまり、低消費電力、x86 ベース、インテルの既存製品との前方互換性が可能であるというものでした。研究開発チームは指示に従って atom を開発しましたが、この製品ラインには iphone 4 の発売前に十分なリソースが提供されませんでした。 atom が 2008 年に初めて発売されたときは、インターネット デスクトップ (ネットトップ) とネットブック (ネットブック) のみをサポートしていました。スマートフォンとタブレット用のチップ バージョンが正式に発売されたのは 2012 年でした。

スマートフォン市場は 2011 年に完全に変わりました。 2009 年、apple の出荷台数は、同年最高の市場シェアを誇った携帯電話ブランドである nokia の 3 分の 1 以下でした。 2010年にappleはiphone 4を発売し、2011年にはnokiaを追い抜いた。 2013 年までに、nokia は携帯電話市場からほぼ姿を消しました。 intelは2016年、atomシリーズプロセッサの開発を中止し、携帯電話やタブレットの分野から撤退し、データセンターとファウンドリ製造に注力するという発表を余儀なくされた。

intelがiphoneプロセッサの注文を拒否し、xscaleを売却し、atomで失敗した理由はすべて異なりますが、似ていることが1つあります。それは利益率に基づく内部抵抗です。

一部のインテル幹部は同社の長期的な発展にとってモバイル技術の重要性を認識しており、atomを精力的に推進したいと考えているとの報道があるが、他の幹部はatomプロセッサとそれがサポートする低価格デバイスの性能の低下を懸念しているため、それが妨げられているという。これは同社の従来のビジネスに悪影響を与えるため、生産および設計リソースを pc およびサーバーチップ部門から移管することには消極的であり、iphone の注文を拒否して xscale を販売する場合にも同様の考慮事項のように思えます。

障害は製造プロセスからも発生する。インテルの工場、製造戦略、リソースはすべて、低コストのモバイルチップではなく、高価な大型デスクトッププロセッサに向けられている。もしatomを優先するのであれば、インテルは少なくとも一部の工場を再編し、コストを削減する必要がある。 samsung や tsmc が製造する arm プロセッサと競合するためのコスト。さらに、同社がモバイルチップ市場に全面的に投資すれば、ユーザーが安価なモバイルチップを購入してノートパソコンに搭載する可能性があり、より収益性の高いデスクトップ用チップの需要が減退し、インテルの収益に影響を与えるだろう。

歴史は常に繰り返す

モバイルインターネット時代で地位を獲得できなかったインテルがaiの波に追いつき、うまく突破できるかどうかは、このベテランチップ大手が次に直面しなければならない問題となっている。しかし、インテルは人工知能時代を象徴するgpu市場で発言力を失っている。 2023 年には、nvidia と amd がデータセンター gpu 市場の 95% を占め、intel の gpu はどこにも見られなくなるでしょう。

intel が人工知能時代の機会を逃した原因は、新興市場の過小評価、度重なる不明確な戦略、x86 アーキテクチャへの偏執的なこだわりなど、依然としてその範囲から飛び出していません。

インテルは、ますますビジュアル化する世界のトレンドから取り残されることを常に懸念していました。 1998 年には、cpu 大手である同社は、パーソナル コンピュータ上の 3d ゲームや dvd の視覚効果を強化するために、gpu メーカー real3d と共同で gpu を発売しました。 atom モバイル チップ プロジェクトが立ち上げられた 2 年後の 2005 年には、larrabee と呼ばれる gpu プロジェクトも設立されました。ただし、atomと同様に、larrabeeは再びx86アーキテクチャを選択しており、nvidiaのgpuのような最高のグラフィックスコンピューティング効果の追求に焦点を当てた独立したグラフィックスカードではなく、intelの既存のcpuと組み合わせられるハイブリッドチップです。このアプローチは、独立した gpu 市場でシェアを獲得するというよりも、intel の古いビジネスである cpu 自体の機能を強化することを目的としています。

2005 年の gpu には、グラフィックス コンピューティング以外に大きな使用シナリオはないようでした。しかし当時、nvidia は、gpu の高速並列コンピューティングがグラフィックスのレンダリングに使用できるだけでなく、人工知能など、それを超えたさらに多くのコンピューティング分野でも使用できることに気づいていました。そこで 2006 年、nvidia は computing unified device architecture (cuda) と呼ばれる一連のソフトウェアに多額の投資を開始し、グラフィックスの専門家だけでなくプログラマーが nvidia のチップを使用できるようにしました。 larrabee は、グラフィックス コンピューティングへの最初の試みが失敗した後、すぐに intel によって廃止されました。当時 cto で larrabee プロジェクトを担当していたパット・ゲルシンガー氏は、2009 年に憤慨して会社を辞めました。

intel が gpu 市場から撤退してから 7 ～ 8 年の間に、人工知能の分野は、alphago と画像認識が支配するコンピューティングの波を経験しました。もはや無視できない gpu の需要に直面して、インテルは 2018 年に gpu 市場への復帰を発表し、その年の第 1 四半期に初めてアクセラレーテッド コンピューティングおよびグラフィックス部門 (axg) を設立しただけではありません。 amdからグラフィックス部門を担当していたraja koduri氏を採用し、larrabeeの父であるtom forsyth氏も再び招聘した。本格的なアクションの準備が整っているように見えますが、それは単なる様子です。

インテルは 2021 年に arc という独立系グラフィックス カード ブランドをリリースしました。同社は 2022 年に 400 万個を超える独立系 gpu を出荷する予定で、このビジネスが 2026 年までに 100 億ドル以上の収益に貢献すると予想しています。しかし、arc 製品のパフォーマンス不足により、この一連の計画は目標を達成できませんでした。そのアーキテクチャは軽量タスクをかなりうまく完了できますが、データ センターなどの高パフォーマンス タスクには適していません。 2022年5月にintelが買収したhabana labsチームがリリースしたaiプロセッサgaudi 2もgaudi 2と同様の運命をたどったが、トレーニングと推論の両方に適していると主張されているが、nvidiaの人気のh100ほど高速ではない。 gpu。

この一連の結果は驚くべきことではありません。nvidia や amd と比較すると、intel が gpu に投資した研究開発期間は短すぎます。リソース投資も不十分であり、nvidia の投資規模は cuda ソフトウェアだけで 100 億ドルを超えています。これに対し、intel の gpu 開発への投資総額はわずか 35 億ドルです。

インテルは2022年末に、設立から2年足らずのaxgを解散し、グラフィックスチームはクライアントコンピューティンググループ（ccg）に加わり、インテルの従来の主力cpuと統合され、アクセラレーテッドコンピューティングチームは統合される予定だ。データセンターおよび人工知能事業（dcai）。この分割は、消費者向けデバイス用の gpu とデータセンター用の gpu が同じ製品ではないことをインテルが認識していることを意味します。前者はエンド側で小規模なモデルを実行する軽量タスクを解決できますが、後者はさまざまなトレーニング タスクに対処する必要があります。大型モデル向け。

この構造調整は正しかったが、十分なタイムリーではなかった。 2022 年の第 4 四半期には、データセンター全体 (cpu と gpu を含む) におけるインテルの市場シェアは依然として 46.4% でしたが、2023 年の第 3 四半期には 19.1% に低下しました。同じ期間に、nvidia の市場シェアは 36.5% から 72.8% に急増しました。同様に、nvidia のデータセンター専用 gpu チップ シリーズは、2023 年に 184 億米ドルの収益を生み出し、前年比 400% 以上増加しました。intel のデータセンター収益は最高点に比べて 40% 以上減少しました。

新技術は1年以内に市場の状況を一変させるが、この状況はインテルもスマートフォン時代に一度経験している。偶然にも、新時代のチケットを拒否するというひどい経験も、インテルは10年後に再び経験した。 2017 年と 2018 年の数か月間、インテルと openai の幹部がさまざまな選択肢について話し合ったとの報告があります。その中には、インテルが openai に原価でチップを提供することで、インテルが openai の株式 15% を現金 10 億ドルで取得することが含まれます。 openaiの株式15%を追加取得する。当時、openai は、nvidia チップへの依存を減らすことができるため、intel から投資を受けることに興味を持っていました。しかし、インテルが最終的に断念したのは、当時の ceo ボブ・スワンが「生成 ai は近い将来に市場に参入しないだろう」と考えていたためでもあります。もう 1 つの考えられる理由は、インテルのデータセンター部門が、製品を低価格で生産して競争したくなかったということです。リーズナブルな価格。この 2 つの文に聞き覚えがあるでしょうか?スワンは、いつか自分の間違った決断を公に思い出す機会があったとき、オッテリーニと同じように後悔を表明するだろうか。

現在、openai の評価額は 800 億米ドルを超え、大規模モデルのトレーニング用チップを供給する nvidia の市場価値はかつて 3 兆米ドルを超え、世界で最も価値のある企業となっています。

付け加えるべき詳細は、2017年にopenaiとの交渉が始まったとき、intelの宿敵であるamdが突然再び強くなり、その年にryzen（ruilong）プロセッサを「zen」（再生）と「risen」（希望）という名前で発売したことだ。 ) つまり、8 コアと 16 スレッドを備えていますが、当時の最上位の intel core i7-6700k プロセッサには 4 コアと 8 スレッドしかありませんでした。また2017年にはtsmcとサムスンが相次いで10nmチップの量産を達成し、チップ技術で初めてインテルを上回った。 2 つの主要な要塞を同時に失ったインテルは、市場が一夜にして変化するまで、いつ来るかわからない人工知能時代を考慮する時間が再びなくなりました。

2021年、もはやチャンスを逃したくないインテルは、キッシンジャー氏をceoとして外部から招へいした。これはインテル史上初のcto出身のceoであり、以前はそれぞれiphoneとopenaiを拒否していた2人のceoである。専攻は経済学です。

別々に生き残る

インテルを再び引き継いだキッシンジャーは、方向転換がほぼ困難なこの大船に対して次々と新たな政策を打ち出しており、その核心は「idm 2.0」と呼ばれる戦略だ。 idmの正式名称はintegrated device manufacture（垂直統合モデル）で、チップの設計と製造の統合を意味します。 intel は 1970 年代の設立時にこのモデルを採用し、独自のチップを設計および製造しました。しかし、1980年代以降、チップ設計とチップ製造を分離するファブレスモデルやファウンドリモデルが業界で普及してきました。 nvidia、qualcomm、mediatek などはすべてファブレス企業に属しますが、tsmc は典型的なファウンドリー企業です。実際、nvidia、qualcomm、mediatek がアセットライトで市場参入に成功できたのは、まさに tsmc のようなファウンドリの存在があったからです。

intel は、業界で idm モデルに固執するほぼ最後の企業です。その宿敵である amd でさえ、2009 年初めに製造事業を分離し、資産を減らしたファブレス企業になりました。

idm モデルへのこだわりは、さまざまなレベルでインテルにとって足かせになっていると考えられています。 1つ目はチップ技術です。ムーアの法則の提案者として、intel は 1970 年代から 2014 年までの行動でこの法則を証明し始めました。その年、同社は 14nm チップの発売で先頭に立ったのですが、当時、tsmc の最も先進的なプロセスはまだ 20nm の段階で止まっていました。しかしその後、インテルは突然失速した。当初2016年に量産予定だった10nmチップは、歩留まりの問題が解決できず、実現していない。もともと出遅れていたサムスンとtsmcは、2017年に10nmの歩留り問題を率先して克服し、量産を達成した。 intelの10nmチップの歩留り問題は2019年下半期まで延期された。これまでのところ、intel のチップ技術は依然として tsmc より 3 世代遅れています。 tsmcの2nmチップは今年7月に試作を開始したが、intelの最先端チッププロセスはこれまでのところ5nmと3nmを隔てて7nmにとどまっている。

歩留まりの問題は技術的な問題であるように見えますが、tsmc の 2 つのプロセスによる intel への追いつきは、多くの点で商業的な問題でもあることがこの点を示しています。

歴史的に、tsmc は 1999 年に製造プロセスで初めてインテルに追いつきました。当時、業界全体のチップ技術はまだミクロンレベルであり、ナノメートル時代にはまだ入っていませんでした。ファウンドリ事業を専門とするtsmcはエヌビディアから注文を受けており、エヌビディアはtsmcの生産ラインを利用してコードネーム「geforce 256」と呼ばれるプロセッサを生産したいと考えている。これは世界初の真のグラフィックス プロセッサ (グラフィックス プロセッシング ユニット、gpu) です。tsmc が初めて 0.18um プロセスを突破し、intel のリリースされたばかりの pentium iii 500e プロセッサに追いついたのはまさにこの注文のおかげです。テクノロジー。 tsmcが2度目にintelに追いつき、あるいは追い越したのは2017年の10nmプロセスだった。当時、tsmcはappleのa11 bionicチップの注文を受けており、それはiphone 8に搭載される準備が整っていた。

tsmc の元最高技術責任者である hu zhengming 氏は、この点でファウンドリ モデルが idm モデルよりも優れていると考えています。十分な顧客向けにチップを製造することで、tsmc はそのプロセスを磨く機会が増えます。「ファウンドリの顧客が多数いる場合、それらの顧客の製品サイクルはすべて同期しているわけではありません。新しいテクノロジーを開発するときは、ほぼ常に同期することになります。」喜んでお金を払う顧客もいるでしょう。」

ゲルシンガー氏は就任当初のメディアとのインタビューで、インテルが長い間10nmプロセスにこだわった理由の一つは、多重露光を利用して成功を収めようとしてeuvリソグラフィー装置の導入を遅らせたことにあると述べた。それほど高度ではないプロセスで duv で 10nm を達成します。 2020年までに、製造されたすべてのeuvリソグラフィ装置の半数がtsmcに設置される予定です。対照的に、インテルは現時点で製造プロセスで euv の使用を開始したばかりです。

キッシンジャーが提案した新しい計画は、名目上はidm 2.0と呼ばれており、本質的にはチップ設計とチップ製造を分離するものであり、これは両チームにとって安心材料となる。ファウンドリ事業を分割し、独立したファウンドリサービス部門（ifs）を設立した後、この事業部門はtsmcやサムスンと直接競合することができ、インテル自身の敵もさらに単体となり、今後はamdと取引するだけになるだろう。クアルコム、エヌビディア、その他のチップ設計メーカーは、tsmc やサムスンとの取引にエネルギーを注ぐ必要がありません。必要に応じて、製品をタイムリーに発売するために、インテルはチップを外部のファウンドリに引き渡すことも選択する場合があります。今年以来、インテルは開発コード名「arrow lake」と「lunar lake」という2つのチップをtsmcにファウンドリとして引き渡し、インテルが保有していない3nmプロセスを使用している。

キッシンジャー氏はifs事業に自らの直属を要求しており、キッシンジャー氏自身も鋳造事業に大きな期待を寄せている。 2021年7月に発表された2025年のロードマップによると、インテルはこの4年間で10nmから2nmへの飛躍を達成し、2025年までにプロセスのリーダーの地位を取り戻す計画だ。キッシンジャー自身も、ifsは2030年末までに損益分岐点を達成し、同年には世界第2位の鋳造工場になるだろうと予測していた。国際コンサルティング会社カウンターポイントのデータによると、2023年第4四半期において、世界トップ10のウェーハファウンドリのうち、依然としてtsmcが市場の61％を占め、次いでサムスンが14％を占めている。トップ 10 の最終候補に挙げられましたが、市場シェアは 1% 未満です。

インテルは2021年以降、アリゾナ、オハイオ、ドイツ、イタリア、アイルランドなどで総投資額1000億ドル以上のファブ建設計画を発表している。しかし、2年が経っても、ドイツのウェーハ工場だけが明確な開始時期と建設計画を示しており、アイルランドとポーランドの工場は依然として補助金交渉段階にあり、イタリアとフランスのプロジェクトは直接行き詰まっている。 intelのファウンドリ事業に関する最新ニュースは、9月16日にintelがチップファウンドリ事業部門を独立子会社化し、外部からの資金調達を可能にする計画を発表したことだ。

ゲルシンガー氏が直面している問題は、ifs の野心と現実とのギャップだけではなく、製品面でも、複数のシナリオにおけるインテルの ai チップ レイアウトをより適切に整理して推進する必要があります。データセンター市場の回復は難しそうだが、インテルは今後登場する可能性のある自動車やpc、ロボット端末などにまだ取り組んでいる。

pcはインテルにとって負けられない戦場だ。 2023年、インテルは率先してaipcコンセプトを提案し、同年末に開発コード名「meteor lake」というプロセッサをリリースした。このチップには、ユーザーにコンピュータを提供できるニューラルネットワークプロセッサ（npu）と呼ばれるものが統合されていると述べた。 pc 上で「エネルギー効率の高い ai アクセラレーションとローカル推論エクスペリエンス」を実現します。

しかし、これまでのところ、aipc は大手企業が自社製品を宣伝するために使用する概念にすぎません。比較的緩やかな基準によれば、m シリーズ チップを使用する apple の macbook はすでに aipc に分類されています。これらのパーソナル コンピュータは小型で動作可能なものがあると言われているからです。 apple はこれまでのところ大きな言語モデルをリリースしておらず、コンピューター チップ用に大きなモデルに基づいた変換も行っていませんが、大きな言語モデルです。

同様に、比較的緩やかな基準によれば、aipc 分野にはすでに多くのチップ サプライヤーが存在しており、その中には amd などのインテルの古くからのライバルだけでなく、クアルコムやエヌビディアなどの新興企業も含まれています。今年6月に中国・台北で開催されたカンファレンス「computex」では、クアルコムはarmアーキテクチャをベースにした「snapdragon xシリーズ」のaipcチップを、エヌビディアは「geforce rtx」と呼ばれるaipcチップをリリースし、エイスースとmsiコンピューターが顧客になったと発表した。

インテルが pc 市場を維持することはますます困難になってきており、自動車用チップもインテルが長年展開してきた分野の 1 つですが、機会を奪われている可能性があります。 2017年、インテルは自動運転という新しいコンピューティングシナリオに焦点を当て、かつて先進運転支援システム（adas）のリーダーだったモービルアイを買収するために153億ドルを費やした。 2020年以前は、スマート運転用チップはほぼこの会社が独占していた。しかし、買収が完了するとすぐに、モービルアイは多くの顧客を失い始め、最初はテスラ、次にウェイライとアイデアル、そしてbmwやアウディなどの伝統的な自動車会社に顧客を失い始めた。

これらの顧客がモービルアイを離れた理由は単純です。親会社インテルと同様に、モービルアイは垂直統合モデルを採用しています。創業以来、モービルアイは自動車メーカーに自社の自動運転システムの使用を希望するチップと自動運転システムのパッケージ ソリューションを提供してきました。運転ソリューションはチップとアルゴリズムを同時に購入することしかできず、特定のニーズに応じて自動運転システムを個別に反復することはできません。その代わりに、nvidia は、自動運転システムとチップは別売りの、より柔軟なソリューションを自動車会社に提供しています。このソリューションは、自動運転システムで競合他社との差を広げたいという自動車会社の新しい傾向に応えています。彼らはnvidiaのチップだけを望んでおり、そのチップ上で動作する自動運転システムについては独自に開発したいと考えている。 gaogong intelligent automobile のデータによると、2024 年上半期、horizo​​n company はモービルアイを上回り、中国の独立系ブランド乗用車向けインテリジェント ドライビング コンピューティング ソリューションの市場シェア ランキングで 1 位になりました。

intelとamdの間の戦争は終わりに近づいているようで、次に戦うことになるが、対戦相手をどのように選択し、リソースをどのように配分するかという問題は決して時代遅れになることはない。

「過去 30 年間、同社は (intel を指します) amd の抑制に注力してきました。そのため、2002 年から 2008 年まで amd の ceo を務めた hector rui 氏は、モビリティと低消費電力における重要なトレンドを無視することになりました。」 「amdを超えようとするのではなく、顧客と将来にもっと焦点を当てるべきだ」とルイス氏の言葉を真似することは、人工知能の次の時代にも当てはまります。

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