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¡se acerca el súper "big mac" de la industria de construcción naval de china!

en la tarde del 2 de septiembre, china shipbuilding industry corporation (600150.sh, precio de las acciones 34,9 yuanes, valor de mercado 156.088 mil millones de yuanes) y china heavy industries (601989.sh, precio de las acciones 4,98 yuanes, valor de mercado 113.554 mil millones de yuanes) emitieron anuncios. se dice que las dos partes están planeando una importante reorganización de activos mediante la absorción y fusión de china heavy industries por parte de china shipbuilding industry corporation.

se informa que esta es la mayor transacción de fusiones y adquisiciones en el mercado de capitales de acciones a en los últimos diez años. tan pronto como se conoció la noticia, las bolsas de valores se volvieron locas. algunos inversores gritaron: ¡se acerca el "barco divino chino"!

vale la pena mencionar que china shipbuilding industry corporation y china heavy industries group co., ltd. experimentaron fuertes caídas el 2 de septiembre. al cierre, el precio de las acciones de china shipbuilding industry corporation cayó más del 9%, con su precio de acción en 34,9 yuanes, y el precio de las acciones de china shipbuilding industry corporation a 4,98 yuanes, un descenso del 6,39%.

china shipbuilding industry corporation absorberá y fusionará con china heavy industries

los beneficios se duplicaron en el primer semestre del año

en la tarde del 2 de septiembre, china shipbuilding industry corporation anunció que, para centrarse aún más en las principales estrategias nacionales y en el negocio principal de construir un ejército fuerte, acelerar el desarrollo de alta calidad del negocio de ensamblaje de barcos, estandarizar la competencia en la industria y mejorar la calidad operativa de las empresas cotizadas,la empresa y china heavy industry planean fusionar china heavy industry con china shipbuilding industry mediante un intercambio de acciones y una absorción mediante la emisión de acciones a para todos los accionistas de china heavy industry.。

esta transacción constituye una transacción relacionada y se espera que constituya una reorganización importante de activos estipulada en las "medidas administrativas para la reorganización importante de activos de empresas cotizadas". esta transacción no dará lugar a un cambio en el controlador real de la empresa. debido a que esta transacción aún se encuentra en la etapa de planificación y todavía hay incertidumbres en asuntos relacionados, a solicitud de la compañía, los valores de la compañía serán suspendidos de la negociación el 3 de septiembre de 2024 (martes), y se espera que la suspensión no dure más de 10 días hábiles.

al mismo tiempo, china national heavy industry co., ltd. también emitió un anuncio indicando que la compañía y china shipbuilding industry corporation planean que china national shipbuilding industry co., ltd. emita acciones a para todos los accionistas de la compañía. a través de una bolsa de valores y una fusión de absorción. esta transacción constituye una importante reestructuración de activos y no dará lugar a cambios en el controlador real de la empresa. la negociación de las acciones de la empresa se suspenderá a partir de la apertura del mercado el 3 de septiembre y se espera que la suspensión no dure más de 10 días hábiles.

vale la pena señalar que china shipbuilding industry corporation y china heavy industry corporation son compañías navieras de gran escala con un valor de mercado de más de 100 mil millones de yuanes bajo el gigante empresarial central china state shipbuilding corporation.

la información pública muestra que china state shipbuilding corporation (china shipbuilding para abreviar) es una empresa que cotiza en bolsa con el negocio principal de productos militares y civiles de china state shipbuilding corporation. integra la construcción y reparación naval a gran escala, equipos electromecánicos e ingeniería marina de china state shipbuilding corporation. y otros negocios, y tiene una cadena industrial completa de la industria naviera. la empresa tiene cuatro filiales: jiangnan shipbuilding (group) co., ltd., shanghai waigaoqiao shipbuilding co., ltd., cssc chengxi shipbuilding co., ltd. y guangzhou shipyard international co., ltd.

china shipbuilding industry corporation (en lo sucesivo, china shipbuilding industry corporation) está aprobada por la comisión de administración y supervisión de activos estatales del consejo de estado y está compuesta por china shipbuilding industry corporation (reorganizada conjuntamente con china shipbuilding industry corporation para establecer china state shipbuilding corporation en 2019), anshan iron and steel group corporation, china aerospace corporation technology group corporation, como patrocinador, era una sociedad anónima establecida mediante patrocinio y estaba registrada en la administración estatal de industria y comercio el 18 de marzo de 2008. . según la aprobación de la comisión reguladora de valores de china, la empresa emitió 1.995 millones de acciones al público mediante una oferta pública de acciones en diciembre de 2009. el 16 de diciembre de 2009, la empresa cotizó en la bolsa de valores de shanghai.

en el primer semestre de 2024, el mercado del transporte marítimo aumentó a un alto nivel bajo la influencia de factores como la crisis del mar rojo. factores como la sustitución cíclica de la capacidad de transporte marítimo y la transformación verde de la industria marítima continuaron impulsando una fuerte demanda en la construcción naval. mercado y la industria de la construcción naval mantuvo una gran prosperidad.

afectado por esto, en el primer semestre de 2024, el desempeño de china shipbuilding y china heavy industry se duplicó. durante el período, china shipbuilding logró unos ingresos operativos de 36.017 millones de yuanes, un aumento interanual del 17,99%, de los cuales los ingresos operativos del negocio de construcción, reparación e ingeniería naval fueron de 34.446 millones de yuanes, un aumento interanual de el 22,39%; el beneficio neto atribuible a la empresa matriz fue de 1.412 millones de yuanes, un aumento interanual del 155,31%.

al mismo tiempo, china heavy industries logró unos ingresos operativos de 22.102 millones de yuanes, un aumento interanual del 31,05%; el beneficio neto atribuible a la empresa matriz fue de 532 millones de yuanes, un aumento interanual del 177,13%.

la industria generalmente cree que 1+1>2

“importancia histórica”

según china fund news, desde la fusión de "north and south shipbuilding" en 2019, el mercado cree que existe una superposición comercial entre china shipbuilding y china heavy industry en el campo del ensamblaje de barcos, y que hay espacio para la integración.

se informa que esta reorganización integrará los recursos superiores de investigación científica, producción y cadena de suministro de china shipbuilding industry corporation y china heavy industry corporation, promoverá la integración profunda y la mejora de tecnologías avanzadas de construcción y reparación naval, y promoverá la profundización de la reforma y mejora de china shipbuilding industry corporation, china heavy industry corporation y sus empresas afiliadas a través de medios orientados al mercado y capacidades de gobernanza para lograr el desarrollo integrado y la promoción mutua de operaciones industriales y operaciones de capital, ejercer efectos sinérgicos y lograr ventajas complementarias.

una vez completada la reorganización, la empresa que cotiza en bolsa superviviente se convertirá en la empresa cotizada de construcción naval más grande del mundo, liderando el mundo en términos de tamaño de activos, escala de ingresos operativos y número de pedidos de barcos disponibles. continuará confiando en su sólida capacidad científica. la fuerza de la investigación y la innovación, el nivel de gestión avanzado y la excelente tecnología de fabricación, la rica estructura de productos y las líneas de producción aprovecharán las oportunidades de la industria, mejorarán la influencia de la industria global, continuarán liderando el desarrollo de la industria de construcción naval global y sentarán una base sólida para la corporación estatal de construcción naval de china. construir un grupo de construcción naval de clase mundial y convertirse en un líder en la industria de construcción naval global.

según financial associated press, expertos de la industria dijeron que esta reestructuración resolverá el problema de la competencia horizontal entre china shipbuilding industry corporation y china heavy industry corporation, y promoverá el desarrollo profesional y sistemático de cada unidad miembro de china state shipbuilding corporation.

los participantes del mercado generalmente creen que la reorganización de china shipbuilding industry corporation y china heavy industries group co., ltd. es un hito para la industria de construcción naval de china. esto no sólo consolidará aún más el liderazgo de china en la industria mundial de construcción naval, sino que también proporcionará una garantía más sólida para la estrategia del país de construir y fortalecer su ejército. con la profundización de la reforma de las empresas estatales y el surgimiento acelerado de nuevas fuerzas productivas, fusiones y reorganizaciones tan importantes establecerán un punto de referencia para la futura integración industrial.

los conocedores de la industria dijeron que considerando que en el actual plan de fusión de china shipbuilding industry corporation y china heavy industry corporation, los acuerdos específicos para la opción de efectivo de los accionistas disidentes aún no se han formulado, la caída en los precios de las acciones antes de la reestructuración puede tener un cierto impacto en el diseño final de la opción. las empresas necesitan encontrar un equilibrio al fijar los precios, es decir, garantizar que el precio de las opciones en efectivo pueda proteger los derechos e intereses de los accionistas disidentes sin que la empresa soporte una carga financiera excesiva debido a un precio demasiado alto. además, las expectativas de los pequeños y medianos accionistas sobre las opciones en efectivo también pueden reducirse debido a la caída de los precios de las acciones. las empresas deben ser más cautelosas al formular los términos pertinentes para garantizar un amplio apoyo de los accionistas y el avance fluido de las transacciones de fusión. .

vale la pena señalar que hace unos 10 años, cuando china south and north railway rolling stock corporation se fusionaron para formar crrc, se creó una tendencia de mercado épica. en la noche del 30 de diciembre de 2014, china south locomotive and rolling stock corporation (cnr) y china north locomotive and rolling stock corporation (cnr) anunciaron oficialmente que se fusionarían intercambiando acciones de csr por acciones para absorber cnr y crrc co. , ltd. nació oficialmente. posteriormente, el precio de las acciones de crrc siguió aumentando hasta el límite diario; en abril de 2015, después de que se aprobó la fusión, el precio de las acciones se disparó nuevamente. en sólo medio año, debido a los importantes beneficios de la fusión, el precio de las acciones aumentó casi 10 veces, de más de 4 yuanes a casi 38 yuanes, y se lo conoció como el "coche mágico chino".

¿qué resultados se pueden lograr con la fusión de china shipbuilding industry corporation y china heavy industry corporation? ¿qué pasará con el precio de las acciones? ya veremos.

(este artículo no constituye un consejo de inversión, opere bajo su propio riesgo)

editar|||duan liangai yuanyuan

corrección |chen keming

imagen de portada: visual china (la imagen y el texto no tienen nada que ver)

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