2024-09-03
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중국 조선업계의 슈퍼 '빅맥'이 온다!
9월 2일 저녁, 중국 조선업계 양대 기업인 중국조선공업공사(600150.sh, 주가 34.9위안, 시가총액 1,560억8800만 위안)와 중국중공업(601989.sh, 주가 4.98위안, 시장) 금액 1135억5400만위안), 모두 공시를 냈다. 양측은 중국조선공업공사가 중국중공업을 흡수합병해 대대적인 자산 재편을 계획하고 있는 것으로 전해진다.
이는 최근 10년간 a주 자본시장 m&a 거래 중 최대 규모인 것으로 알려졌다. 이 소식이 나오자마자 증권 거래소는 난리가 났다. 일부 투자자들은 '중국 신의 배'가 온다라고 외쳤다.
9월 2일 중국조선공업공사(china shipbuilding industry corporation)와 중국중공업그룹(china heavy industries group co., ltd.) 모두 큰 폭의 하락세를 보였다는 점은 주목할 만하다. 마감 현재 중국조선공업공사 주가는 9% 이상 하락했다. 34.9위안, 중국조선공업공사 주가는 4.98위안으로 6.39% 하락했다.
중국조선공업공사(china shipbuilding industry corporation)가 중국중공업(china heavy industries)을 흡수합병한다.
상반기 영업이익 2배 증가
9월 2일 저녁, 중국 조선공업공사는 국가의 주요 전략과 강군 건설이라는 주요 사업에 더욱 집중하기 위해 선박 조립 사업의 고품질 발전을 가속화하고 업계 경쟁을 표준화하며 상장 기업의 운영 품질을 개선하고,회사와 중국중공업은 중국중공업의 모든 주주들에게 a주를 발행해 주식교환 및 흡수를 통해 중국중공업과 중국조선공업을 합병할 계획이다.。
본 거래는 관련 거래에 해당하며 "상장회사의 주요 자산정리 관리방법"에 규정된 주요 자산정리로 예상됩니다. 본 거래는 회사의 실제 지배인의 변경으로 이어지지 않습니다. 본 거래는 아직 계획단계이고 관련 사항에 대한 불확실성이 남아 있어, 회사의 신청에 따라 2024년 9월 3일(화)부터 회사의 유가증권 매매거래가 정지되며, 거래 정지 기간은 최대 1년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 10거래일.
동시에 중국중공업은 회사와 중국조선공업공사가 회사의 모든 주주들에게 a주를 발행함으로써 중국중공업공사(china heavy industry corporation limited)의 주식 교환 및 흡수합병을 계획하고 있다는 발표도 했습니다. 이는 주요 자산 재편성을 의미하며 회사의 실제 지배인이 변경되지는 않습니다. 회사 주식의 거래는 9월 3일 장 개장을 기점으로 정지되며, 정지 기간은 최대 10거래일까지 지속될 것으로 예상된다.
중국조선공업공사(china shipbuilding industry corporation)와 중국중공업공사(china heavy industry corporation)는 모두 중앙기업 거대 중국국영조선공사(china state shipbuilding corporation) 산하의 시장 가치가 1000억 위안이 넘는 대규모 해운회사라는 점은 주목할 만하다.
공개 정보에 따르면 중국 국영 조선 공사(china shipbuilding corporation)는 중국 국영 조선 공사(china state shipbuilding corporation)의 핵심 군사 및 민간 제품 사업을 담당하는 상장 회사로 중국 국영 조선 공사의 대규모 조선 및 수리, 전자 기계 장비, 해양 엔지니어링을 통합합니다. 및 기타 기업이며 완전한 해운 산업 산업 체인을 보유하고 있습니다. 이 회사에는 jiangnan shipbuilding (group) co., ltd., shanghai waigaoqiao shipbuilding co., ltd., cssc chengxi shipbuilding co., ltd. 및 광저우 조선소 국제 유한회사 등 4개의 자회사가 있습니다.
중국조선공업공사(이하 중국조선공업공사라 함)는 국무원 국유자산감독관리위원회의 비준을 받아 중국조선공업공사(중국조선공업공사와 공동으로 개편하여 중국을 설립)로 구성된다. 2019년 국가조선공사), 안산제철그룹공사, 중국항공우주공사기술그룹공사를 후원자로 하여 후원으로 설립된 합자회사로 2008년 3월 18일에 국가공상행정관리총국에 등록되었다. . 중국 증권감독관리위원회의 승인에 따라 회사는 2009년 12월 주식 공모를 통해 19억 9500만 주를 대중에게 발행했습니다. 2009년 12월 16일 회사는 상하이 증권거래소에 상장되었습니다.
2024년 상반기 해운시장은 홍해사태 등 요인의 영향으로 높은 수준으로 상승했다. 시장과 조선 산업은 높은 수준의 번영을 유지했습니다.
이에 영향을 받아 2024년 상반기 중국 조선과 중국 중공업의 실적이 두 배로 늘어났다. 해당 기간 중국조선은 전년 동기 대비 17.99% 증가한 360억1천700만 위안의 영업이익을 달성했으며, 그 중 조선, 수리, 해양 엔지니어링 사업의 영업이익은 344억4천600만 위안으로 전년 동기 대비 증가했다. 22.39%, 모회사에 귀속되는 순이익은 14억 1,200만 위안으로 전년 대비 155.31% 증가했습니다.
동시에 중국중공업은 전년 대비 31.05% 증가한 221억 2천만 위안의 영업 이익을 달성했으며, 모회사에 귀속되는 순이익은 5억 3200만 위안으로 전년 대비 177.13% 증가했습니다.
업계에서는 일반적으로 1+1>2라고 생각합니다.
“랜드마크의 중요성”
중국펀드뉴스에 따르면 2019년 '남북조선' 합병 이후 시장에서는 선박 조립 분야에서 중국 조선소와 중국 중공업 간 사업 중복이 있어 통합 여지가 있다고 보고 있다.
이번 개편은 중국 조선공업공사와 중국중공업공사의 우수한 과학 연구, 생산 및 공급망 자원을 통합하고 첨단 조선 및 수리 기술의 심층적인 통합 및 업그레이드를 촉진하며 심화되는 개혁과 추진을 촉진할 것으로 보고됩니다. 시장 지향적 수단을 통해 중국 조선공업공사, 중국중공업공사 및 그 계열 기업을 개선하여 산업 운영과 자본 운영의 통합적인 발전과 상호 촉진을 달성하고 시너지 효과를 발휘하며 상호 보완적인 이점을 달성합니다.
구조조정이 완료되면 살아남은 상장회사는 자산규모, 영업이익 규모, 선박 수주량 측면에서 세계 1위를 달리는 세계 최대의 주력 조선상장회사로 거듭날 예정이다. 연구 및 혁신 역량, 고급 관리 수준 및 뛰어난 제조 기술, 풍부한 제품 구조 및 생산 라인은 산업 기회를 포착하고 글로벌 산업 영향력을 강화하며 글로벌 조선 산업의 발전을 지속적으로 주도하고 중국 국영 조선 공사의 견고한 기반을 마련할 것입니다. 세계적 수준의 조선그룹을 구축하고 글로벌 조선산업을 선도하는 기업으로 도약하겠습니다.
파이낸셜 ap 통신에 따르면 업계 관계자는 이번 구조조정으로 중국 조선공업공사와 중국중공업공사 간의 수평적 경쟁 문제가 해결되고 중국국영조선공사 각 구성원 단위의 전문적이고 체계적인 발전이 촉진될 것이라고 말했다.
시장 참가자들은 일반적으로 중국조선공업공사와 중국중공업그룹의 재편이 중국 조선산업의 이정표가 될 것이라고 믿고 있다. 이는 세계 조선 산업에서 중국의 리더십을 더욱 공고히 할 뿐만 아니라 중국의 군사력 증강 전략을 더욱 확고히 보장할 것입니다. 국유 기업의 개혁이 심화되고 새로운 생산력의 출현이 가속화됨에 따라 이러한 중요한 합병 및 재조직은 미래 산업 통합을 위한 기준이 될 것입니다.
업계 관계자는 "현재 중국조선공업공사와 중국중공업공사의 합병 계획에 반대 주주들의 현금옵션에 대한 구체적인 방안이 아직 마련되지 않은 점을 고려하면 구조조정 전 주가 하락세는 일정 부분 영향을 미칠 수 있다"고 말했다. 옵션의 최종 디자인에 영향을 미칩니다. 기업은 가격을 설정할 때 균형을 찾아야 합니다. 즉, 현금옵션의 가격이 너무 높은 가격으로 인해 회사가 과도한 재정적 부담을 지지 않도록 반대하는 주주의 권익을 보호할 수 있는지 확인해야 합니다. 또한, 주가 하락으로 인해 중소주주들의 현금옵션에 대한 기대가 낮아질 수도 있습니다. .
약 10년 전 china south and north railway rolling stock corporation이 합병하여 crrc를 형성했을 때 획기적인 시장 트렌드를 만들어냈다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 2014년 12월 30일 저녁, 중국 남측 기관차 및 철도 주식 공사(cnr)와 중국 북측 기관차 및 철도 주식 공사(cnr)는 csr 주식을 주식으로 교환하여 cnr을 흡수하고 crrc co.를 흡수하는 방식으로 합병할 것이라고 공식 발표했습니다. , ltd.가 공식적으로 탄생했습니다. 이후 crrc의 주가는 2015년 4월 일일 한도까지 계속 상승했고, 합병이 승인된 후 주가는 다시 급등했습니다. 불과 반년 만에 합병의 큰 이익으로 인해 주가는 4위안 이상에서 38위안 가까이로 10배 가까이 올랐고, '중국의 마법의 자동차'로 알려졌습니다.
중국조선공업공사와 중국중공업공사의 합병으로 어떤 성과를 얻을 수 있나요? 주가는 어떻게 될까요? 두고 보자.
(이 글은 투자 조언이 아니며, 본인 책임 하에 운영하시기 바랍니다)
편집하다|||두안량가이 위안위안
교정|첸 케밍
표지 이미지 : 비주얼 차이나 (사진 및 글은 관련없음)
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