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il super "big mac" dell'industria cantieristica cinese sta arrivando!

la sera del 2 settembre, china shipbuilding industry corporation (600150.sh, prezzo delle azioni 34,9 yuan, valore di mercato 156,088 miliardi di yuan) e china heavy industries (601989.sh, prezzo delle azioni 4,98 yuan, valore di mercato 113,554 miliardi di yuan) hanno entrambi pubblicato annunci si dice che le due parti stiano pianificando un'importante riorganizzazione patrimoniale attraverso l'assorbimento e la fusione di china heavy industries da parte della china shipbuilding industry corporation.

è stato riferito che questa è la più grande operazione di m&a nel mercato dei capitali delle azioni a negli ultimi dieci anni. non appena è uscita la notizia, le borse sono impazzite. alcuni investitori hanno gridato: la "nave divina cinese" sta arrivando!

vale la pena ricordare che china shipbuilding industry corporation e china heavy industries group co., ltd. hanno entrambe registrato forti cali il 2 settembre. alla chiusura, il prezzo delle azioni di china shipbuilding industry corporation è sceso di oltre il 9%, con il prezzo delle azioni a 34,9 yuan, e il prezzo delle azioni della china shipbuilding industry corporation a 4,98 yuan, in calo del 6,39%.

la china shipbuilding industry corporation assorbirà e si fonderà con china heavy industries

i profitti sono raddoppiati nella prima metà dell’anno

la sera del 2 settembre, la china shipbuilding industry corporation ha annunciato che, al fine di concentrarsi ulteriormente sulle principali strategie nazionali e sull'attività principale di costruire un esercito forte, accelerare lo sviluppo di alta qualità delle attività di assemblaggio navale, standardizzare la concorrenza nel settore e migliorare la qualità operativa delle società quotate,la società e china heavy industry stanno progettando di fondere china heavy industry con china shipbuilding industry attraverso uno scambio di azioni e un assorbimento mediante l'emissione di azioni a a tutti gli azionisti di china heavy industry.。

questa operazione costituisce un'operazione collegata e si prevede che costituirà un'importante riorganizzazione patrimoniale prevista dalle "misure amministrative per un'importante riorganizzazione patrimoniale delle società quotate". questa operazione non comporterà un cambiamento nell'effettivo controllore della società. poiché questa transazione è ancora in fase di pianificazione e ci sono ancora incertezze su questioni correlate, su richiesta della società, i titoli della società saranno sospesi dalle negoziazioni il 3 settembre 2024 (martedì) e si prevede che la sospensione non durerà più di 10 giorni di negoziazione.

allo stesso tempo, china national heavy industry co., ltd. ha anche emesso un annuncio in cui afferma che la società e china shipbuilding industry corporation stanno pianificando che china national shipbuilding industry co., ltd. emetta azioni a a tutti gli azionisti della società attraverso una borsa valori e una fusione per incorporazione. questa transazione costituisce un'importante ristrutturazione patrimoniale e non comporterà un cambiamento nell'attuale controllore della società. la negoziazione delle azioni della società sarà sospesa a partire dall'apertura del mercato il 3 settembre e si prevede che la sospensione non durerà più di 10 giorni di negoziazione.

vale la pena notare che la china shipbuilding industry corporation e la china heavy industry corporation sono entrambe compagnie di navigazione su larga scala con un valore di mercato di oltre 100 miliardi di yuan sotto il colosso aziendale centrale china state shipbuilding corporation.

le informazioni pubbliche mostrano che la china state shipbuilding corporation (in breve china shipbuilding corporation) è una società quotata in borsa con l'attività principale di prodotti militari e civili della china state shipbuilding corporation. essa integra le attività di costruzione e riparazione navale su larga scala, apparecchiature elettromeccaniche e ingegneria navale della china state shipbuilding corporation e altre attività commerciali e ha una catena completa del settore del settore delle spedizioni. la società ha quattro filiali: jiangnan shipbuilding (group) co., ltd., shanghai waigaoqiao shipbuilding co., ltd., cssc chengxi shipbuilding co., ltd. e guangzhou shipyard international co., ltd.

china shipbuilding industry corporation (di seguito denominata china shipbuilding industry corporation) è approvata dalla commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà statale del consiglio di stato ed è composta da china shipbuilding industry corporation (riorganizzata congiuntamente con china shipbuilding industry corporation per fondare la cina state shipbuilding corporation nel 2019), anshan iron and steel group corporation, china aerospace corporation technology group corporation, in qualità di sponsor, era una società per azioni costituita tramite sponsorizzazione e registrata presso l'amministrazione statale per l'industria e il commercio il 18 marzo 2008 . secondo l'approvazione della china securities regulatory commission, la società ha emesso al pubblico 1,995 miliardi di azioni attraverso un'offerta pubblica di azioni nel dicembre 2009. il 16 dicembre 2009 la società è stata quotata alla borsa di shanghai.

nella prima metà del 2024, il mercato marittimo è cresciuto a livelli elevati sotto l’influenza di fattori come la crisi del mar rosso. fattori come la sostituzione ciclica della capacità marittima e la trasformazione verde dell’industria marittima hanno continuato a stimolare una forte domanda nel settore della costruzione navale mercato e l’industria della costruzione navale mantenne un’elevata prosperità.

colpito da ciò, nella prima metà del 2024, la performance della china shipbuilding e della china heavy industry è raddoppiata. durante il periodo, china shipbuilding ha realizzato un utile operativo di 36,017 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 17,99%, di cui il reddito operativo derivante dalle attività di costruzione navale, riparazione e ingegneria navale è stato di 34,446 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 22,39%; l'utile netto attribuibile alla società madre è stato di 1,412 miliardi di yuan, con un aumento del 155,31% su base annua.

allo stesso tempo, china heavy industries ha realizzato un utile operativo di 22,102 miliardi di yuan, con un incremento del 31,05% su base annua; l'utile netto attribuibile alla società madre è stato di 532 milioni di yuan, con un incremento del 177,13% su base annua;

l'industria generalmente crede che 1+1>2

“il significato di un punto di riferimento”

secondo china fund news, dalla fusione di "north and south shipbuilding" nel 2019, il mercato ritiene che vi sia una sovrapposizione commerciale tra china shipbuilding e china heavy industry nel campo dell'assemblaggio navale e che ci sia spazio per l'integrazione.

è stato riferito che questa riorganizzazione integrerà le risorse superiori di ricerca scientifica, produzione e catena di fornitura della china shipbuilding industry corporation e della china heavy industry corporation, promuoverà l'integrazione approfondita e l'aggiornamento delle tecnologie avanzate di costruzione e riparazione navale e promuoverà l'approfondimento della riforma e miglioramento della china shipbuilding industry corporation, della china heavy industry corporation e delle sue imprese affiliate attraverso mezzi orientati al mercato e capacità di governance per ottenere uno sviluppo integrato e la promozione reciproca delle operazioni industriali e delle operazioni di capitale, esercitare effetti sinergici e ottenere vantaggi complementari.

una volta completata la riorganizzazione, la società quotata sopravvissuta diventerà la più grande società quotata nel settore della costruzione navale, leader mondiale in termini di dimensioni degli asset, livello di reddito operativo e numero di ordini di navi in ​​mano la forza della ricerca e dell'innovazione, il livello di gestione avanzato e l'eccellente tecnologia di produzione, la ricca struttura di prodotto e le linee di produzione coglieranno le opportunità del settore, miglioreranno l'influenza del settore globale, continueranno a guidare lo sviluppo del settore della costruzione navale globale e getteranno solide basi per la china state shipbuilding corporation costruire un gruppo cantieristico di livello mondiale e diventare un leader nel settore della costruzione navale globale.

secondo la financial associated press, addetti ai lavori del settore hanno affermato che questa ristrutturazione risolverà il problema della concorrenza orizzontale tra china shipbuilding industry corporation e china heavy industry corporation e promuoverà lo sviluppo professionale e sistematico di ciascuna unità membro della china state shipbuilding corporation.

gli operatori di mercato generalmente ritengono che la riorganizzazione della china shipbuilding industry corporation e della china heavy industries group co., ltd. sia una pietra miliare per l'industria della costruzione navale cinese. ciò non solo consoliderà ulteriormente la leadership della cina nel settore della costruzione navale globale, ma fornirà anche una garanzia più solida per la strategia del paese di costruire e rafforzare le sue forze armate. con l’approfondimento della riforma delle imprese statali e l’emergere accelerato di nuove forze produttive, fusioni e riorganizzazioni così importanti costituiranno un punto di riferimento per la futura integrazione industriale.

gli addetti ai lavori hanno affermato che, considerando che nell'attuale piano di fusione della china shipbuilding industry corporation e della china heavy industry corporation, gli accordi specifici per l'opzione in contanti degli azionisti dissenzienti non sono stati ancora formulati, il calo dei prezzi delle azioni prima della ristrutturazione potrebbe avere una certa influenza impatto sulla progettazione finale dell’opzione. le aziende devono trovare un equilibrio nella fissazione dei prezzi, cioè garantire che il prezzo delle opzioni in contanti possa proteggere i diritti e gli interessi degli azionisti dissenzienti senza imporre alla società un onere finanziario eccessivo a causa di un prezzo troppo alto. inoltre, le aspettative degli azionisti di piccole e medie dimensioni riguardo alle opzioni in contanti potrebbero essere ridotte a causa del calo dei prezzi delle azioni. le società devono essere più caute nel formulare termini pertinenti per garantire un ampio sostegno da parte degli azionisti e il regolare avanzamento delle operazioni di fusione .

vale la pena notare che circa 10 anni fa, quando la china south and north railway rolling stock corporation si fuse per formare la crrc, si creò un trend di mercato epico. la sera del 30 dicembre 2014, china south locomotive and rolling stock corporation (cnr) e china north locomotive and rolling stock corporation (cnr) hanno annunciato ufficialmente che si sarebbero fuse scambiando azioni csr con azioni per assorbire cnr, e crrc co. , ltd. è nata ufficialmente. successivamente, il prezzo delle azioni crrc ha continuato a salire entro il limite giornaliero; nell'aprile 2015, dopo l'approvazione della fusione, il prezzo delle azioni è salito nuovamente alle stelle; in soli sei mesi, grazie ai maggiori vantaggi della fusione, il prezzo delle azioni aumentò di quasi 10 volte, da più di 4 yuan a quasi 38 yuan, ed era conosciuta come la "macchina magica cinese".

quali risultati possono essere raggiunti dalla fusione tra china shipbuilding industry corporation e china heavy industry corporation? cosa accadrà al prezzo delle azioni? vedremo.

(questo articolo non costituisce un consiglio di investimento, si prega di operare a proprio rischio e pericolo)

modificare|||duan liangai yuanyuan

correzione di bozze |chen keming

immagine di copertina: visual china (immagine e testo non c'entrano niente)

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