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después de pasar el punto de inflexión de las ganancias, ¿cuál es el “nuevo punto de competencia” para los actores de la entrega instantánea? a juzgar por los informes semestrales publicados por varias empresas, quizás la atención se centre en el grado de penetración empresarial y la sostenibilidad de la expansión de escala.

sf express y meituan anunciaron sus últimos resultados el mismo día (28 de agosto). los datos muestran que en el primer semestre del año, el beneficio neto intraurbano de sf express fue de 62,17 millones de yuanes, un aumento interanual del 105,1%. el informe financiero explica que esto se debe principalmente al aumento de los pedidos. volumen en más del 30% en comparación con el mismo período del año pasado, y el efecto de escala se liberó aún más. en el segundo trimestre, la tasa de crecimiento de los pedidos de ventas flash de meituan fue más de tres veces mayor que la de la comida para llevar. aunque no se anunció el volumen de pedidos específico, la suma de estos dos pedidos ascendió a 6.200 millones de pedidos de entrega instantánea.

fuente de la imagen: foto del reportero de mijing, kong zesi.

los reporteros de "daily economic news" notaron que después de estar profundamente integrado en la ecología y el campo de jd.com, el número total de pedidos completados por el recién renombrado "dada instant delivery" en la primera mitad del año aumentó un 15% interanual. año a 1,23 mil millones de pedidos, estimulando el mercado y el negocio. los ingresos aumentaron un 51% año tras año.

en los últimos dos años, el comercio minorista instantáneo se ha convertido en un "stock potencial" en todo el gran mercado minorista de comercio electrónico. la entrega instantánea, como paquete de apoyo para el cumplimiento de contratos, mostrará naturalmente este crecimiento colectivo en la escala comercial. más importante aún, en el campo de batalla más amplio de la vida local en torno a "llegar a casa" y "llegar a la tienda", espadas y espadas están por todas partes. ganar en el comercio minorista en tiempo real es la clave. sólo aprovechando verdaderamente la vida local podremos convertirnos en el ganador final.

tras salir del dilema de la "dificultad para obtener beneficios"

después de lograr su primer beneficio completo el año pasado, el beneficio neto de sf express volvió a lograr un crecimiento interanual sustancial en el primer semestre de este año.

en el primer semestre del año, el beneficio bruto dentro de la ciudad de sf express fue de 473 millones de yuanes, un aumento interanual del 23%, el margen de beneficio bruto fue del 6,9%, un nuevo máximo, el beneficio neto fue de 62,17 millones de yuanes; , un aumento interanual del 105%, que ha superado el nivel de beneficio neto general en 2023.

fuente de la imagen: captura de pantalla del informe financiero intraurbano de sf express

además de verse impulsado por un aumento interanual del 30 % en el volumen de pedidos, sf express también explicó en su informe financiero que, por un lado, se debe a la optimización de la estructura empresarial y a la mayor contribución de la alta calidad. clientes a ingresos; por otro lado, es el buen mantenimiento del margen de beneficio bruto y el ratio de gastos.

el periodista señaló que, además de la rentabilidad continua, los ingresos de las tres principales líneas de negocios, incluidos los servicios de entrega dentro de la ciudad para consumidores y comerciantes, y la entrega de "última milla", lograron un crecimiento de dos dígitos. los datos muestran que en el primer semestre de este año, los ingresos por servicios de entrega dentro de la ciudad de sf express aumentaron un 19,2% interanual a 4.038 millones de yuanes. los ingresos de comerciantes y consumidores aumentaron un 18,8% y un 20,1% interanual respectivamente. además, los ingresos por servicios de entrega de “última milla” aumentaron un 20,3% interanual hasta 2.841 millones de yuanes.

no es sólo sf express el que ha experimentado un aumento en los ingresos.

en la conferencia telefónica posterior a la publicación del informe financiero, el director financiero de meituan, chen shaohui, dijo que cada vez más categorías se han unido al negocio de venta flash y esperan expandir la entrega de catering a una amplia gama de negocios de entrega a pedido, lo cual es una importante motor de crecimiento para meituan.

"la tasa de crecimiento de los pedidos de ventas flash es más de tres veces mayor que la de la comida para llevar del catering. se espera que este crecimiento continúe el próximo año". con respecto a esta continuación, chen shaohui proporcionó datos de pronóstico específicos: "estamos muy seguros de que". en la temporada alta todos los años. para lograr un mayor volumen de pedidos, nuestro volumen de transacciones de pedidos en un solo día puede exceder los 100 millones en la temporada alta el próximo año”.

este crecimiento se refleja en el informe financiero. en el segundo trimestre, los ingresos del negocio de servicios de entrega de meituan para comida para llevar y ventas flash alcanzaron los 23 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 12,7%. en el segundo trimestre, los pedidos totales de entrega instantánea de meituan fueron de aproximadamente 6.200 millones, un aumento interanual del 14,2%.

en mayo de este año, jd.com completó la integración y actualización de su marca, y se lanzó una "segunda zona de entrega" en el centro de la página de inicio de la aplicación jd. después de integrarse aún más en la ecología y el campo de jd.com, en el segundo trimestre de este año, en el campo de la aplicación jd.com, el número promedio de usuarios que realizan pedidos mensuales y el volumen de pedidos de jd instant delivery aumentaron en más del 100% año- interanualmente, los usuarios de alta frecuencia en el campo de la aplicación jd.com aumentaron interanualmente. excluyendo el impacto de los ajustes comerciales, el promedio de usuarios diarios expuestos de la aplicación jd.com aumentó en más de un 70% año tras año, lo que hizo que el número promedio diario de usuarios de pagos aumentara en más de un 110% año tras año.

zhuang shuai, analista de comercio electrónico y fundador de bailian consulting, dijo en una entrevista con un periodista del "daily economic news" que el crecimiento del mercado de "entrega instantánea" se ha beneficiado de la recuperación de los escenarios físicos fuera de línea y del consumo general. además, los principales formatos comerciales, como tiendas de descuento, tiendas comunitarias y tiendas de membresía, están aumentando su diseño, brindando un mayor espacio comercial para la venta minorista y la entrega instantánea dentro de la ciudad, y la penetración comercial en escenarios más físicos. también acelerando de forma natural.

es decir, la "competencia por la cantidad" se vuelve feroz, y tú aprietas los dientes y haces "penetración".

en términos generales, en el negocio del comercio electrónico, si se quiere penetrar en todas las categorías, aumentar las recompras y otras "operaciones" refinadas, es inevitable sacrificar un alto crecimiento en el corto plazo, pero desde el punto de vista actual, nadie parece querer hacer una “penetración” a escala de sacrificio.

lo más intuitivo es el paso de “la entrega de comida a la entrega de todo” en los últimos años. según el informe sullivan, la tasa de penetración de la entrega instantánea en el catering para llevar ha alcanzado el 24,5%, pero la tasa de penetración en el comercio minorista instantáneo es sólo del 2,1%.

en comparación con la entrega de catering tradicional, las categorías que no son comidas vienen con servicios de entrega de mayor valor, alta demanda y alto nivel que deben cumplirse. estos escenarios pueden generar precios unitarios más altos y un mayor valor agregado a los productos listos para usar. plataforma de entrega, reducir la relación de costos y obtener ganancias. naturalmente, la capacidad se puede fortalecer.

los jugadores representativos pueden ser meituan y sf express. ambas empresas han estado penetrando continuamente en diversos escenarios no relacionados con las comidas, como el comercio minorista dentro de la ciudad, el comercio electrónico cercano y los servicios cercanos para aumentar su escala comercial. el informe financiero muestra que en el primer semestre de 2024, los ingresos dentro de la ciudad fuera de las comidas de sf express aumentaron un 32% interanual a 1.670 millones de yuanes, y hubo un alto crecimiento de dos dígitos en servicios de escena clave como como supermercados, tiendas de conveniencia, medicinas y belleza.

fuente de la imagen: foto de zhang haini, reportero de every journal.

dada, por otro lado, se centra en los clientes clave de catering como punto estratégico. mao jun, director financiero de dada, dijo en la conferencia telefónica sobre resultados: “en el segundo trimestre, los ingresos generales de las cadenas de comerciantes aumentaron casi un 50% interanual, de los cuales los ingresos netos de las cadenas de catering aumentaron en casi un 50%. 80% y el número de nuevas tiendas se duplicó con creces año tras año "mao jun cree que desde la perspectiva de las tendencias de desarrollo empresarial, la demanda de servicios de comida para llevar a pedido en catering, bebidas, supermercados y otras industrias sigue siendo alta. creciendo rápidamente. por ello, destacó que este año la principal prioridad es el negocio de los clientes de catering clave.

vale la pena mencionar que, al publicar los últimos resultados, dada también anunció que la junta directiva eligió a guo qing como director de la junta directiva y miembro del comité de remuneración, y sucedió a shan su como presidente de la junta directiva. directores, con efectos a partir del 20 de agosto de 2024. la información muestra que guo qing se ha desempeñado como consultor de jd.com y dada group desde abril de 2024. anteriormente fue miembro del equipo s, el máximo órgano de toma de decisiones dentro de meituan.

explorando el interior de cada uno: el “rey del comercio minorista instantáneo” sigue sin resolverse

en términos de volumen de negocios y cobertura de escala de mercado, meituan ocupa el primer lugar en la vida local, pero meituan no es el único en el segmento minorista dentro de la ciudad. también se puede ver en el desempeño del primer semestre del año que el volumen de pedidos y los ingresos de cada empresa han seguido creciendo. al mismo tiempo, también están adaptando la estructura y clasificando las líneas de negocio.

zhuang shuai dijo a los periodistas que meituan todavía depende de su gran equipo de repartidores y de su comprensión de las mentes de los usuarios para realizar negocios minoristas en tiempo real.

"específicamente, meituan ha logrado una mayor cobertura regional y de categorías al conectar a los minoristas fuera de línea con almacenes frontales autooperados y almacenes flash franquiciados. el modelo de ganancias también es relativamente claro, que es la publicidad de la marca y algunas comisiones y entregas de categorías de alto beneficio. ingresos por servicios representados por pasajeros”, explicó zhuang shuai con más detalle.

en cuanto al enfoque del negocio minorista instantáneo de jd.com, zhuang shuai enfatizó que, desde el punto de vista actual, está más integrado con el comercio electrónico b2c. al mismo tiempo, jd.com también tiene un ecosistema fuera de línea relativamente completo, como. como qixian, tiendas de conveniencia, etc., además de almacenes frontales, etc., formando en última instancia un sistema de suministro relativamente rico.

"en la actualidad, sf express aún puede centrarse en brindar servicios, incluida la cooperación con ele.me, el comercio electrónico douyin, etc., y más en su papel como proveedor de servicios para buscar expandir el mercado de entrega instantánea. el desarrollo posterior puede hasta cierto punto, también estará limitado por su pequeño tamaño y debilidad en el lado de la plataforma", dijo zhuang shuai.

sin embargo, es previsible que los límites de la entrega instantánea se amplíen constantemente, y estén penetrando de lleno en la conveniencia de los supermercados, flores y pasteles, productos digitales móviles, cuidado y belleza personal, etc. y el comercio minorista instantáneo seguirá siendo el mayor “desafío” en el campo de batalla del comercio electrónico durante mucho tiempo.

después de pasar por rondas de "acumulaciones" como la capacidad de transporte, el cumplimiento de los contratos e incluso el precio, cada empresa comenzó a poner énfasis diferente en los dos elementos principales de catering y no catering, y se adentraron profundamente en el interior de cada uno. quién puede convertirse en el "rey del comercio minorista instantáneo" depende de la competencia por los clientes de ka (clientes clave) en varios campos comerciales. quien pueda ganar tendrá más posibilidades de ganar.

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