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dopo aver superato il punto di svolta del profitto, qual è il “nuovo punto di competizione” per i giocatori di consegna istantanea? a giudicare dai rapporti semestrali diffusi da varie aziende, forse l’attenzione è rivolta al grado di penetrazione commerciale e alla sostenibilità dell’espansione su scala.

sf express e meituan hanno annunciato i loro ultimi risultati lo stesso giorno (28 agosto). i dati mostrano che nella prima metà dell'anno, l'utile netto intra-city di sf express è stato di 62,17 milioni di yuan, con un aumento del 105,1% su base annua. nella relazione finanziaria si spiega che ciò è dovuto principalmente all'aumento degli ordini volume di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e l'effetto scala è stato ulteriormente rilasciato. nel secondo trimestre, il tasso di crescita degli ordini di vendita flash di meituan è stato più di tre volte quello del catering da asporto. sebbene il volume specifico degli ordini non sia stato annunciato, la somma di questi due ordini ammontava a 6,2 miliardi di ordini con consegna istantanea.

fonte immagine: foto del giornalista kong zesi del mijing

i giornalisti del "daily economic news" hanno notato che, dopo essere stato profondamente integrato nell'ecologia e nel campo di jd.com, il numero totale di ordini completati dal nuovo rinominato "dada instant delivery" nella prima metà dell'anno è aumentato del 15% su base annua. anno a 1,23 miliardi di ordini, stimolando il mercato e il business i ricavi sono aumentati del 51% su base annua.

negli ultimi due anni, la vendita al dettaglio istantanea è diventata un "stock potenziale" nell'intero grande mercato al dettaglio dell'e-commerce. la consegna istantanea, come pacchetto di supporto per l'adempimento dei contratti, mostrerà naturalmente questa crescita collettiva su scala aziendale. ancora più importante, sul campo di battaglia più ampio della vita locale intorno a "tornare a casa" e "andare al negozio", spade e spade sono ovunque. la chiave è vincere la vendita al dettaglio in tempo reale. solo sfruttando veramente la vita locale possiamo diventare il vincitore finale.

dopo essere usciti dal dilemma della “difficoltà a realizzare profitti”

dopo aver raggiunto il suo primo profitto completo l'anno scorso, l'utile netto di sf express ha registrato ancora una volta una crescita sostanziale su base annua nella prima metà di quest'anno.

nella prima metà dell'anno, l'utile lordo intraurbano di sf express è stato di 473 milioni di yuan, con un aumento del 23% su base annua, il margine di profitto lordo è stato del 6,9%, un nuovo massimo e l'utile netto è stato di 62,17 milioni di yuan; , un aumento su base annua del 105%, che ha superato il livello di utile netto complessivo nel 2023.

fonte immagine: screenshot del rapporto finanziario intracity di sf express

oltre ad essere trainato da un aumento del volume degli ordini del 30% rispetto all'anno precedente, sf express ha spiegato nella sua relazione finanziaria anche che ciò è dovuto, da un lato, all'ottimizzazione della struttura aziendale e al maggiore contributo di fornitori di alta qualità clienti ai ricavi; dall’altro, è il buon mantenimento del margine di profitto lordo e del rapporto spese.

il giornalista ha osservato che oltre alla continua redditività, i ricavi provenienti dalle tre principali linee di business, compresi i servizi di consegna intraurbana per consumatori e commercianti, e la consegna "ultimo miglio", hanno tutti raggiunto una crescita a due cifre. i dati mostrano che nella prima metà di quest’anno, i ricavi dei servizi di consegna intraurbani di sf express sono aumentati del 19,2% su base annua raggiungendo 4.038 miliardi di yuan. i ricavi per commercianti e consumatori sono aumentati rispettivamente del 18,8% e del 20,1% su base annua. inoltre, i ricavi derivanti dai servizi di consegna “ultimo miglio” sono aumentati del 20,3% su base annua a 2,841 miliardi di yuan.

non è solo sf express ad aver registrato un aumento delle entrate.

nella teleconferenza successiva al rilascio del rapporto finanziario, il direttore finanziario di meituan, chen shaohui, ha affermato che sempre più categorie si sono unite al business delle vendite flash e sperano di espandere la consegna di catering a un'ampia gamma di attività di consegna su richiesta, che è un'operazione importante motore di crescita per meituan.

"il tasso di crescita degli ordini di vendita flash è più di tre volte quello del catering da asporto. si prevede che questa crescita continuerà nel prossimo anno, chen shaohui ha poi fornito dati previsionali specifici: "ne siamo molto fiduciosi ogni anno nell’alta stagione per ottenere un volume di ordini più elevato, il volume delle nostre transazioni di ordini in un solo giorno potrebbe superare i 100 milioni nell’alta stagione del prossimo anno”.

questa crescita si riflette nella relazione finanziaria. nel secondo trimestre, i ricavi delle attività di servizi di consegna di meituan per asporto e vendite flash hanno raggiunto 23 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 12,7%. nel secondo trimestre, gli ordini totali di consegna istantanea di meituan sono stati di circa 6,2 miliardi, con un aumento su base annua del 14,2%.

nel maggio di quest'anno, jd.com ha completato l'integrazione e l'aggiornamento del marchio ed è stata lanciata una "seconda zona di consegna" al centro della home page dell'app jd. dopo essere stato ulteriormente integrato nell'ecologia e nel campo di jd.com, nel secondo trimestre di quest'anno, nel campo dell'app jd.com, il numero medio di utenti che effettuano ordini mensili e il volume degli ordini di jd instant delivery sono aumentati di oltre il 100% su base annua. su base annua. gli utenti ad alta frequenza nel campo dell'app jd.com sono aumentati di oltre il 110%. escludendo l’impatto degli aggiustamenti aziendali, gli utenti medi giornalieri esposti dell’app jd.com sono aumentati di oltre il 70% su base annua, portando il numero medio giornaliero di utenti a pagamento ad aumentare di oltre il 110% su base annua.

zhuang shuai, analista di e-commerce e fondatore di bailian consulting, ha dichiarato in un'intervista a un giornalista del "daily economic news" che la crescita del mercato della "consegna istantanea" ha beneficiato della ripresa delle scene fisiche offline e dei consumi complessivi. inoltre, i principali formati di business come discount, community store e membership store stanno ampliando il loro layout, offrendo maggiore spazio commerciale per la vendita al dettaglio all'interno delle città e la consegna immediata e la penetrazione aziendale in scenari più fisici anche accelerando.

vale a dire che la "competizione per la quantità" diventa feroce, e tu stringi i denti e fai "penetrazione"

in generale, se si vuole penetrare in tutte le categorie, aumentare i riacquisti e altre "operazioni" raffinate nel settore dell'e-commerce, è inevitabile sacrificare una crescita elevata nel breve termine, ma dal punto di vista attuale nessuno sembra voler fare “penetrazione” su scala sacrificale.

la cosa più intuitiva è il passaggio dalla “consegna del cibo alla consegna di tutto” negli ultimi anni. secondo il rapporto sullivan, il tasso di penetrazione della consegna istantanea nel catering da asporto ha raggiunto il 24,5%, ma il tasso di penetrazione nella vendita al dettaglio istantanea è solo del 2,1% circa.

rispetto alla consegna di ristorazione tradizionale, le categorie non legate ai pasti prevedono più servizi di consegna di alto valore, alta domanda e standard elevati che devono essere soddisfatti. questi scenari possono portare prezzi unitari più elevati e un maggiore valore aggiunto ai servizi pronti. piattaforma di consegna, ridurre il rapporto costi e realizzare profitti. la capacità può essere naturalmente rafforzata.

gli attori rappresentativi potrebbero essere meituan e sf express. entrambe le società si sono continuamente addentrate in diversi scenari non legati ai pasti, come la vendita al dettaglio intraurbana, l'e-commerce e i servizi vicini per aumentare la propria portata commerciale. il rapporto finanziario mostra che nella prima metà del 2024, i ricavi intra-urbani del settore non-pasto di sf express sono aumentati del 32% su base annua a 1,67 miliardi di yuan, e si è verificata un'elevata crescita a due cifre nei servizi chiave del settore come come supermercati, minimarket, medicinali e prodotti di bellezza.

fonte immagine: foto di zhang haini, giornalista di every journal

dada, invece, punta strategicamente sui clienti chiave della ristorazione. mao jun, direttore finanziario di dada, ha dichiarato durante la conferenza sugli utili: "nel secondo trimestre, il fatturato complessivo delle catene di commercianti è aumentato di quasi il 50% su base annua, di cui il reddito netto delle catene di ristorazione è aumentato di quasi 80%, e il numero di nuovi negozi è più che raddoppiato di anno in anno. "mao jun ritiene che, dal punto di vista delle tendenze di sviluppo del business, la domanda di servizi da asporto su richiesta nel settore della ristorazione, delle bevande, dei supermercati e in altri settori sia ancora stabile. crescendo rapidamente. pertanto, ha sottolineato che quest'anno l'attività dei clienti chiave della ristorazione è la massima priorità.

vale la pena ricordare che, contestualmente alla pubblicazione degli ultimi risultati, dada ha anche annunciato che il consiglio di amministrazione ha eletto guo qing direttore del consiglio di amministrazione e membro del comitato per le remunerazioni, ed è succeduto a shan su come presidente del consiglio di amministrazione amministratori, in vigore dal 20 agosto 2024. le informazioni mostrano che guo qing lavora come consulente per jd.com e dada group dall'aprile 2024. in precedenza era membro dell's-team, il più alto organo decisionale all'interno di meituan.

esplorando l’entroterra dell’altro: il “re del commercio istantaneo” rimane irrisolto

in termini di volume d'affari e copertura su scala di mercato, meituan occupa il primo posto nella vita locale, ma meituan non è l'unico nel segmento della vendita al dettaglio intra-urbana. anche dall'andamento della prima metà dell'anno si può constatare che il volume degli ordini e il fatturato di ciascuna azienda hanno continuato a crescere. allo stesso tempo, stanno anche adattando la struttura e selezionando le linee di business.

zhuang shuai ha detto ai giornalisti che meituan fa ancora affidamento sulla sua grande squadra di fattorini e sulla sua comprensione delle menti degli utenti per condurre attività di vendita al dettaglio in tempo reale.

"in particolare, meituan ha effettuato una maggiore copertura regionale e di categoria collegando i rivenditori offline con magazzini front-end autogestiti e magazzini flash in franchising. anche il modello di profitto è relativamente chiaro, ovvero la pubblicità del marchio e alcune commissioni di categoria e consegna ad alto profitto reddito da servizi rappresentato dai passeggeri”, ha spiegato ulteriormente zhuang shuai.

per quanto riguarda il focus dell'attività di vendita al dettaglio istantanea di jd.com, zhuang shuai ha sottolineato che dal punto di vista attuale è più integrato con l'e-commerce b2c. allo stesso tempo, jd.com ha anche un ecosistema offline relativamente completo come qixian, minimarket, ecc., oltre ai magazzini frontali, ecc., formando in definitiva un sistema di approvvigionamento relativamente ricco.

"al momento, sf express potrebbe ancora concentrarsi sulla fornitura di servizi, inclusa la cooperazione con ele.me, douyin e-commerce, ecc., e maggiormente sul suo ruolo di fornitore di servizi per cercare di espandere il mercato della consegna istantanea. lo sviluppo successivo potrebbe in una certa misura, sarà anche limitato dalle sue piccole dimensioni e dalla debolezza della piattaforma," ha detto zhuang shuai.

tuttavia, è prevedibile che i confini della consegna istantanea vengano costantemente ampliati e penetrino completamente nei supermercati, nei fiori e nelle torte, nei prodotti digitali mobili, nella cura personale e nella bellezza, ecc. e la vendita al dettaglio istantanea resterà ancora per molto tempo la più grande “sfida” sul campo di battaglia del commercio al dettaglio elettronico.

dopo aver esaminato i livelli di "roll-up" relativi alla capacità di trasporto, all'adempimento dei contratti e persino al prezzo, ciascuna azienda ha iniziato a dare un'enfasi diversa ai due elementi principali, ristorazione e non ristorazione, e si è approfondita l'una nell'hinterland dell'altra. chi può diventare il "re dell'instant retail" dipende dalla concorrenza per i clienti ka (clienti chiave) in vari settori commerciali. chi riesce a vincere può avere maggiori possibilità di vincere.

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