2024-08-31
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이익전환점 통과, 즉석배달업체들의 '새로운 경쟁점'은 어디? 여러 기업이 공개한 반기보고서를 보면, 사업 침투 정도와 규모 확장의 지속가능성에 초점이 맞춰져 있는 것으로 보인다.
sf express와 meituan은 같은 날(8월 28일) 최신 결과를 발표했습니다. 데이터에 따르면 상반기 sf express의 도시 내 순이익은 6,217만 위안으로 전년 대비 105.1% 증가했습니다. 이는 주로 주문 증가에 따른 것이라고 재무 보고서에 설명되어 있습니다. 지난해 같은 기간보다 거래량이 30% 이상 늘어나 규모 효과가 더욱 발휘됐다. 2분기 메이투안의 플래시 판매 주문 증가율은 케이터링 테이크아웃 증가율의 3배를 넘었다. 구체적인 주문량은 공개되지 않았지만 이 두 주문을 합친 즉석 배달 주문은 62억 건에 달했다.
사진 출처: 사진 제공: 미징(mijing) 기자 공택시(kong zesi)
'매일경제뉴스' 기자들은 jd.com의 생태계와 분야에 깊이 통합된 후, 새롭게 이름을 바꾼 '다다즉시배송'의 상반기 완료 주문 건수가 전년 동기 대비 15% 증가한 것으로 나타났다. 지난해 12억3000만 건의 주문을 기록해 시장과 사업이 활성화됐다. 매출은 전년 대비 51% 증가했다.
지난 2년 동안 즉석 소매는 전체 대규모 전자상거래 소매 시장에서 '잠재적 주식'으로 자리 잡았습니다. 계약 이행을 위한 지원 패키지인 즉시 배송은 자연스럽게 비즈니스 규모의 집단적 성장을 보여줄 것입니다. 더 중요한 것은 '집에 가는 것'과 '가게에 가는 것'을 중심으로 한 지역 생활의 더 큰 전쟁터에서 칼과 칼이 도처에 있다는 것입니다. 실시간 소매업에서 승리하는 것이 핵심입니다. 지역 생활을 진정으로 활용해야만 최종 승자가 될 수 있습니다.
sf익스프레스는 지난해 첫 흑자 달성에 이어 올해 상반기에도 다시 한 번 전년 동기 대비 큰 폭의 성장을 달성했다.
상반기 sf익스프레스의 도시 내 총 이익은 4억 7300만 위안으로 전년 대비 23% 증가했으며 총 이익률은 6.9%로 순이익이 6217만 위안으로 사상 최고치를 기록했습니다. 이는 전년 대비 105% 증가해 2023년 전체 순이익 수준을 넘어선 것이다.
이미지 출처: sf express 도시 내 재무 보고서 스크린샷
sf express는 전년 대비 주문량이 30% 증가한 것에 더해 한편으로는 사업 구조의 최적화와 고품질 제품 기여도 증가에 따른 것이라고 재무 보고서에서도 설명했습니다. 반면에 고객은 매출총이익률과 비용 비율을 잘 유지합니다.
기자는 지속적인 수익성 외에도 소비자와 상인을 위한 도시 내 배송 서비스, '라스트 마일' 배송 등 3대 주요 사업 부문의 매출도 모두 두 자릿수 성장을 달성했다고 지적했다. 데이터에 따르면 올해 상반기 sf익스프레스의 도시 내 배송 서비스 수익은 전년 동기 대비 19.2% 증가한 40억 3,800만 위안을 기록했다. 가맹점 매출과 소비자 매출은 전년 동기 대비 각각 18.8%, 20.1% 증가했다. 또한, '라스트 마일' 배송 서비스 수익은 전년 대비 20.3% 증가한 28억 4100만 위안을 기록했습니다.
매출이 늘어난 것은 sf익스프레스뿐만이 아니다.
재무 보고서 발표 후 전화 회의에서 meituan cfo chen shaohui는 점점 더 많은 카테고리가 반짝 세일 사업에 참여하고 있으며 케이터링 배달을 광범위한 주문형 배달 사업으로 확장하기를 희망한다고 말했습니다. meituan의 중요한 성장 동력입니다.
"플래시 판매 주문 증가율은 케이터링 테이크아웃 증가율의 3배 이상입니다. 이러한 성장은 내년에도 계속될 것으로 예상됩니다." 이어서 chen shaohui는 이러한 지속에 대해 "우리는 매우 확신합니다"라고 구체적인 예측 데이터를 제시했습니다. 더 높은 주문량을 달성하기 위해 내년 성수기에는 일일 주문 거래량이 1억 개를 초과할 수도 있습니다.”
이러한 성장은 재무 보고서에도 반영되어 있습니다. 2분기에 메이투안의 테이크아웃 및 깜짝 판매를 위한 배달 서비스 사업 매출은 전년 동기 대비 12.7% 증가한 230억 위안에 이르렀습니다. 2분기 메이투안의 총 즉석 배송 주문량은 약 62억 건으로 전년 동기 대비 14.2% 증가했다.
올해 5월 jd.com은 브랜드 통합 및 업그레이드를 완료하고 jd app 홈페이지 핵심에 '두 번째 배송 구역'을 출시했습니다. jd.com의 생태계와 분야에 더욱 통합된 후, 올해 2분기에는 jd.com 앱 분야에서 jd instant delivery의 월 평균 주문 사용자 수와 주문량이 전년 대비 100% 이상 증가했습니다. jd.com 앱 분야의 고빈도 사용자가 전년 대비 110% 이상 증가했습니다. 비즈니스 조정 영향을 제외하면 jd.com 앱의 일일 평균 노출 사용자는 전년 대비 70% 이상 증가했으며, 일일 평균 결제 사용자 수도 전년 대비 110% 이상 증가했습니다.
bailian consulting의 창립자이자 전자상거래 분석가인 zhuang shuai는 매일경제뉴스 기자와의 인터뷰에서 "즉시 배송" 시장의 성장은 오프라인 오프라인 현장과 전반적인 소비의 회복에 힘입어 말했다. 또한, 할인점, 커뮤니티 매장, 멤버십 매장 등 주요 비즈니스 형식이 레이아웃을 늘려 도시 내 소매 및 즉석 배송을 위한 비즈니스 공간을 늘리고 더 많은 물리적 시나리오로 비즈니스 침투를 제공하고 있습니다. 또한 자연스럽게 가속됩니다.
일반적으로 전자상거래 사업에서 모든 카테고리에 침투하고 재구매를 늘리며 기타 세련된 '운영'을 하려면 단기적으로 높은 성장을 희생하는 것이 불가피하지만, 현재 관점에서 볼 때 누구도 그럴 수 없을 것 같습니다. 희생적인 규모의 "침투"를하고 싶습니다.
가장 직관적인 것은 최근 몇 년간 “음식을 배달하는 것에서 모든 것을 배달하는 것”으로 변화하고 있다는 것입니다. 설리반 리포트에 따르면 케이터링 테이크아웃 분야의 즉석배달 보급률은 24.5%에 달하지만 즉석 소매업의 보급률은 약 2.1%에 불과하다.
전통적인 케이터링 배달과 비교할 때, 비식사 카테고리는 충족되어야 하는 더 높은 가치, 높은 수요 및 높은 표준 배달 서비스를 제공합니다. 이러한 시나리오는 준비된 음식에 더 높은 단가와 더 높은 부가가치를 가져올 수 있습니다. 배송플랫폼을 통해 원가율을 낮추고, 수익을 창출하면 자연스럽게 능력이 강화될 수 있습니다.
대표주자로는 메이투안(meituan)과 sf 익스프레스(sf express)가 있다. 두 회사 모두 사업 규모를 확대하기 위해 도시 내 소매, 근거리 전자상거래, 근거리 서비스 등 다양한 비식사 시나리오에 지속적으로 침투해 왔다. 재무 보고서에 따르면 2024년 상반기 sf express의 도시 내 비식사 현장 수익은 전년 동기 대비 32% 증가한 16억 7천만 위안을 기록했으며, 다음과 같은 핵심 현장 서비스에서 높은 두 자릿수 성장을 보였습니다. 슈퍼마켓, 편의점, 의약품, 뷰티 등.
사진 출처: 사진 제공: every journal 기자 zhang haini
반면 dada는 전략적 초점으로 주요 케이터링 고객에 중점을 둡니다. dada의 최고 재무 책임자(cfo) mao jun은 수익 결산에서 다음과 같이 말했습니다. 80%, 신규 매장 수는 전년 대비 두 배 이상 증가했습니다. "mao jun은 비즈니스 개발 추세의 관점에서 케이터링, 음료, 슈퍼마켓 및 기타 산업 분야의 주문형 테이크아웃 서비스에 대한 수요가 여전히 있다고 믿습니다. 빠르게 성장하고 있습니다. 따라서 올해는 케이터링 핵심 고객 사업이 최우선 과제라고 강조했다.
최근 결과를 발표하면서 dada는 이사회에서 guo qing을 이사회 이사 및 보상위원회 위원으로 선출하고 shan su를 이사회 회장으로 계승했다고 발표했습니다. 이사는 2024년 8월 20일부터 유효합니다. 정보에 따르면 guo qing은 2024년 4월부터 jd.com 및 dada group의 컨설턴트로 활동했습니다. 그는 이전에 meituan 내 최고 의사 결정 기관인 s팀의 구성원이었습니다.
사업 규모와 시장 규모 측면에서 meituan은 지역 생활에서 최고의 자리를 차지하고 있지만 도시 내 소매 부문에서는 meituan이 유일한 것은 아닙니다. 상반기 실적에서도 각 기업의 수주량과 매출이 지속적으로 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 동시에 구조를 맞추고 사업라인을 정리하고 있다.
zhuang shuai는 meituan이 실시간 소매 사업을 수행하기 위해 여전히 대규모 배달 라이더 팀과 사용자의 마음을 파악하는 데 의존하고 있다고 기자들에게 말했습니다.
"구체적으로 meituan은 오프라인 소매업체를 자체 운영 프런트 엔드 창고 및 프랜차이즈 플래시 창고와 연결함으로써 더 많은 지역 및 카테고리 커버리지를 수행했습니다. 수익 모델도 상대적으로 명확합니다. 이는 브랜드 광고와 일부 고수익 카테고리 커미션 및 배송입니다. 라이더로 대표되는 서비스 소득”이라고 zhuang shuai는 덧붙였습니다.
jd.com의 인스턴트 소매 사업의 초점에 대해 zhuang shuai는 현재 관점에서 볼 때 b2c 전자 상거래와 더욱 통합되는 동시에 jd.com은 다음과 같은 상대적으로 완전한 오프라인 생태계를 갖추고 있다고 강조했습니다. 전면 창고 외에도 qixian, 편의점 등으로 궁극적으로 상대적으로 풍부한 공급 시스템을 형성합니다.
"현재 sf express는 ele.me, douyin 전자상거래 등과의 협력을 포함한 서비스 제공에 여전히 집중할 수 있으며, 즉석 배송 시장 확대를 모색하기 위한 서비스 제공자로서의 역할도 더 많이 수행할 수 있습니다. 후속 개발 zhuang shuai는 "작은 크기와 플랫폼 측면의 약점으로 인해 어느 정도 제한될 것"이라고 말했습니다.
그러나 즉석 배송의 범위는 지속적으로 확장되어 슈퍼마켓 편의, 꽃과 케이크, 모바일 디지털 제품, 퍼스널 케어 및 뷰티 등으로 완전히 침투할 것으로 예상됩니다. 그리고 인스턴트 소매는 앞으로도 오랫동안 전자상거래 소매 전장에서 여전히 가장 큰 “도전”이 될 것입니다.
운송 능력, 계약 이행, 심지어 가격까지 '바우처'를 겪은 후 각 회사는 케이터링과 비케이터링이라는 두 가지 주요 항목에 대해 서로 다른 강조점을 가지기 시작했으며 서로의 배후에 깊숙이 들어갔습니다. 누가 '인스턴트 리테일의 왕'이 될 수 있는지는 다양한 사업 분야에서 ka 고객(주요 고객)을 위한 경쟁에 달려 있습니다.
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