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depois de ultrapassar o ponto de viragem dos lucros, qual é o “novo ponto de competição” para os jogadores de entrega instantânea? a julgar pelos relatórios semestrais divulgados por diversas empresas, talvez o foco esteja no grau de penetração dos negócios e na sustentabilidade da expansão de escala.

sf express e meituan anunciaram seus últimos resultados no mesmo dia (28 de agosto). os dados mostram que no primeiro semestre do ano, o lucro líquido intra-cidade da sf express foi de 62,17 milhões de yuans, um aumento anual de 105,1%. ele explicou no relatório financeiro que isso se deveu principalmente ao aumento do pedido. volume em mais de 30% em comparação com o mesmo período do ano passado, e o efeito de escala foi liberado ainda mais. no segundo trimestre, a taxa de crescimento dos pedidos de vendas flash da meituan foi mais de três vezes maior que a dos pedidos de catering. embora o volume específico de pedidos não tenha sido anunciado, a soma desses dois pedidos totalizou 6,2 bilhões de pedidos de entrega instantânea.

fonte da imagem: foto do repórter mijing kong zesi

os repórteres do "daily economic news" notaram que, depois de estar profundamente integrado à ecologia e ao campo do jd.com, o número total de pedidos concluídos pelo recém-renomeado "dada instant delivery" no primeiro semestre do ano aumentou 15% ano a ano. ano para 1,23 bilhão de pedidos, estimulando o mercado e os negócios. a receita aumentou 51% ano a ano.

nos últimos dois anos, o varejo instantâneo tornou-se um "estoque potencial" em todo o grande mercado varejista de comércio eletrônico. a entrega instantânea, como pacote de apoio ao cumprimento de contratos, mostrará naturalmente esse crescimento coletivo em escala de negócios. mais importante ainda, no campo de batalha mais amplo da vida local em torno de “chegar a casa” e “chegar à loja”, espadas e espadas estão por toda parte. ganhar no varejo em tempo real é a chave. somente aproveitando verdadeiramente a vida local poderemos nos tornar o vencedor final.

depois de sair do dilema da “dificuldade em obter lucros”

depois de atingir o seu primeiro lucro total no ano passado, o lucro líquido da sf express alcançou mais uma vez um crescimento anual substancial no primeiro semestre deste ano.

no primeiro semestre do ano, o lucro bruto intra-cidade da sf express foi de 473 milhões de yuans, um aumento anual de 23%; , um aumento anual de 105%, que excedeu o nível geral de lucro líquido em 2023.

fonte da imagem: captura de tela do relatório financeiro intracity sf express

além de ser impulsionada por um aumento anual de 30% no volume de encomendas, a sf express também explicou no seu relatório financeiro que, por um lado, se deve à otimização da estrutura empresarial e ao aumento da contribuição de alta qualidade clientes em relação à receita; por outro lado, é a boa manutenção da margem de lucro bruto e da relação de despesas.

o repórter observou que, além da lucratividade contínua, as receitas das três principais linhas de negócios, incluindo serviços de entrega dentro da cidade para consumidores e comerciantes, e entrega de "última milha", alcançaram um crescimento de dois dígitos. os dados mostram que no primeiro semestre deste ano, a receita do serviço de entrega dentro da cidade da sf express aumentou 19,2% em relação ao ano anterior, para 4,038 bilhões de yuans. a receita para comerciantes e consumidores aumentou 18,8% e 20,1% ano a ano, respectivamente. além disso, a receita dos serviços de entrega de “última milha” aumentou 20,3% em relação ao ano anterior, para 2,841 bilhões de yuans.

não foi apenas a sf express que viu um aumento na receita.

na teleconferência após a divulgação do relatório financeiro, o cfo da meituan, chen shaohui, disse que mais e mais categorias aderiram ao negócio de venda rápida e esperam expandir a entrega de catering para uma ampla gama de negócios de entrega sob demanda, que é um importante motor de crescimento para a meituan.

"a taxa de crescimento dos pedidos de vendas flash é mais de três vezes maior que a dos pedidos de catering. espera-se que esse crescimento continue no próximo ano." na alta temporada todos os anos para atingir um volume de pedidos maior, nosso volume de transações de pedidos em um único dia pode exceder 100 milhões na alta temporada do próximo ano.”

este crescimento está refletido no relatório financeiro. no segundo trimestre, a receita do negócio de serviços de entrega da meituan para entrega e vendas instantâneas atingiu 23 bilhões de yuans, um aumento anual de 12,7%. no segundo trimestre, o total de pedidos de entrega instantânea da meituan foi de aproximadamente 6,2 bilhões, um aumento anual de 14,2%.

em maio deste ano, jd.com concluiu a integração e atualização de sua marca, e uma “segunda zona de entrega” foi lançada no centro da página inicial do jd app. depois de ser ainda mais integrado à ecologia e ao campo do jd.com, no segundo trimestre deste ano, no campo do aplicativo jd.com, o número médio de usuários que fazem pedidos mensais e o volume de pedidos do jd instant delivery aumentaram mais de 100% ano- os usuários de alta frequência no campo do aplicativo jd.com aumentaram mais de 110% ano a ano. excluindo o impacto dos ajustes de negócios, a média diária de usuários expostos do aplicativo jd.com aumentou mais de 70% ano a ano, fazendo com que o número médio diário de usuários de pagamento aumentasse mais de 110% ano a ano.

zhuang shuai, analista de comércio eletrônico e fundador da bailian consulting, disse em entrevista a um repórter do "daily economic news" que o crescimento do mercado de "entrega instantânea" se beneficiou da recuperação das cenas físicas off-line e do consumo geral. além disso, os principais formatos de negócios, como lojas de descontos, lojas comunitárias e lojas de membros, estão aumentando seu layout, proporcionando maior espaço comercial para varejo dentro da cidade e entrega instantânea, e penetração comercial em cenários mais físicos. também acelerando naturalmente.

ou seja, a “competição pela quantidade” torna-se acirrada, e você cerra os dentes e faz “penetração”

de um modo geral, no negócio do e-commerce, se se quiser penetrar em todas as categorias, aumentar as recompras e outras "operações" refinadas, é inevitável sacrificar o alto crescimento no curto prazo, mas do ponto de vista atual, ninguém parece querer fazer “penetração” em escala sacrificial.

o mais intuitivo é a mudança da “entrega de comida para entrega de tudo” nos últimos anos. de acordo com o relatório sullivan, a taxa de penetração da entrega instantânea no catering para viagem atingiu 24,5%, mas a taxa de penetração no varejo instantâneo é de apenas cerca de 2,1%.

em comparação com a entrega de catering tradicional, as categorias não relacionadas com refeições apresentam mais serviços de entrega de elevado valor, elevada procura e elevado padrão que precisam de ser cumpridos. estes cenários podem trazer preços unitários mais elevados e maior valor acrescentado aos produtos prontos a consumir. plataforma de entrega, reduza a relação de custos e obtenha lucros. a capacidade pode ser naturalmente fortalecida.

os intervenientes representativos podem ser a meituan e a sf express. ambas as empresas têm penetrado continuamente em diversos cenários não relacionados com refeições, como o retalho dentro da cidade, o comércio eletrónico de proximidade e os serviços de proximidade para aumentar a escala dos seus negócios. o relatório financeiro mostra que no primeiro semestre de 2024, a receita de cena não-refeição intra-cidade da sf express aumentou 32% ano a ano, para 1,67 bilhão de yuans, e houve um alto crescimento de dois dígitos nos principais serviços de cena, como como supermercados, lojas de conveniência, remédios e beleza.

fonte da imagem: foto de zhang haini, repórter do every journal

a dada, por outro lado, concentra-se nos principais clientes do catering como foco estratégico. mao jun, diretor financeiro da dada, disse na teleconferência de resultados: “no segundo trimestre, a receita geral das cadeias de comerciantes aumentou quase 50% com relação ao ano anterior, dos quais o lucro líquido das cadeias de comerciantes de catering aumentou quase 80%, e o número de novas lojas mais do que duplicou em relação ao ano anterior "mao jun acredita que, do ponto de vista das tendências de desenvolvimento de negócios, a demanda por serviços de entrega sob demanda em catering, bebidas, supermercados e outras indústrias ainda é. crescendo rapidamente. por isso, sublinhou que o negócio dos principais clientes da restauração é a principal prioridade este ano.

de referir que, ao divulgar os últimos resultados, dada anunciou também que o conselho de administração elegeu guo qing como administrador do conselho de administração e membro da comissão de remunerações, e sucedeu a shan su como presidente do conselho de administração. diretores, com vigência a partir de 20 de agosto de 2024. as informações mostram que guo qing atua como consultor da jd.com e do dada group desde abril de 2024. anteriormente, ele foi membro do s-team, o mais alto órgão de decisão da meituan.

explorando o interior uns dos outros: o “rei do varejo instantâneo” permanece sem solução

em termos de volume de negócios e cobertura em escala de mercado, a meituan ocupa o primeiro lugar na vida local, mas a meituan não é a única no segmento de varejo intraurbano. também se pode verificar pelo desempenho no primeiro semestre do ano que o volume de pedidos e as receitas de cada empresa continuaram a crescer. ao mesmo tempo, eles também estão adequando a estrutura e classificando as linhas de negócios.

zhuang shuai disse aos repórteres que a meituan ainda depende de sua grande equipe de entregadores e de sua compreensão das mentes dos usuários para conduzir negócios de varejo em tempo real.

"especificamente, a meituan fez mais cobertura regional e de categoria conectando varejistas off-line com armazéns front-end autônomos e armazéns flash franqueados. o modelo de lucro também é relativamente claro, que é a publicidade da marca e algumas comissões e entregas de categoria de alto lucro renda de serviço representada pelos passageiros”, explicou zhuang shuai.

quanto ao foco do negócio de varejo instantâneo da jd.com, zhuang shuai enfatizou que, do ponto de vista atual, ele está mais integrado ao comércio eletrônico b2c. ao mesmo tempo, a jd.com também possui um ecossistema offline relativamente completo, como. como qixian, lojas de conveniência, etc., além de armazéns frontais, etc., formando em última análise um sistema de abastecimento relativamente rico.

"atualmente, a sf express ainda pode se concentrar na prestação de serviços, incluindo a cooperação com ele.me, douyin e-commerce, etc., e mais em seu papel como provedor de serviços para buscar expandir o mercado de entrega instantânea. o desenvolvimento subsequente pode até certo ponto, também será limitado pelo seu pequeno tamanho e fraqueza no lado da plataforma", disse zhuang shuai.

no entanto, é previsível que os limites da entrega instantânea sejam constantemente alargados e penetrem totalmente na conveniência dos supermercados, flores e bolos, produtos digitais móveis, cuidados pessoais e beleza, etc. e o retalho instantâneo ainda será o maior “desafio” no campo de batalha do comércio eletrónico durante muito tempo.

depois de passar por rodadas de "acumulação", como capacidade de transporte, cumprimento de contrato e até mesmo preço, cada empresa começou a dar ênfase diferente aos dois principais itens de catering e não catering, e eles se aprofundaram no interior um do outro. quem pode se tornar o “rei do varejo instantâneo” depende da competição por clientes ka (clientes-chave) em diversas áreas de negócios. quem conseguir vencer terá mais chances de vencer.

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