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producido por dharma finanzas

el 29 de agosto, china merchants bank publicó su informe semestral de 2024. durante el período del informe, el banco logró unos ingresos operativos de 172.945 millones de yuanes, una disminución interanual del 3,09%, el beneficio neto atribuible a la empresa matriz fue de 74.743. mil millones de yuanes, una disminución interanual del 1,33%.

a finales de junio, los activos totales del china merchants bank eran de 11,57 billones de yuanes, un aumento del 4,95% con respecto al final del año anterior; los préstamos y anticipos totales eran de 6,75 billones de yuanes, un aumento del 3,67% con respecto al final del año anterior; año; los depósitos totales de los clientes fueron 8,66 billones de yuanes, un aumento del 6,22% respecto al final del año anterior.

a juzgar por el desempeño de un solo trimestre, los ingresos del china merchants bank en el segundo trimestre aumentaron ligeramente en comparación con el primer trimestre, pero el beneficio neto cayó un 3,71% respecto al trimestre anterior a 36.666 millones de yuanes.

vale la pena mencionar que es muy raro que en el informe semestral del china merchants bank se observe una disminución tanto de los ingresos como del beneficio neto. la última vez que el informe semestral del china merchants bank registró una doble caída fue en 2009.

en un entorno en el que los márgenes de intereses netos de los bancos continúan disminuyendo, los ingresos netos por intereses y los ingresos netos no financieros de china merchants bank disminuyeron en la primera mitad del año, y su negocio minorista principal también sufrió un cierto impacto. en particular, la "gestión de grandes patrimonios", un importante punto de partida en la transformación hacia la banca ligera, también ha estado expuesta con frecuencia a riesgos, lo que ha afectado significativamente su rendimiento.

tanto los ingresos por intereses como los ingresos no financieros cayeron

la desaceleración en la escala de préstamos y la disminución del margen de interés neto se han convertido en los principales factores de la disminución de los ingresos operativos del china merchants bank.

durante el período del informe, los préstamos totales del china merchants bank aumentaron en 238.940 millones de yuanes, un aumento del 3,67%. en el mismo período del año pasado, los préstamos totales del banco aumentaron en 303.980 millones de yuanes, un incremento del 5,02%. en términos de margen de interés neto, el margen de interés neto de china merchants bank siguió disminuyendo, cayendo gradualmente del 2,59% en 2019 al 2%. aun así, entre los bancos por acciones, china merchants bank sigue liderando en margen de interés neto.

en la junta de accionistas de junio, wang liang, presidente de china merchants bank, dijo que para china merchants bank, el margen de interés neto seguirá disminuyendo, pero se desacelerará y estabilizará gradualmente mientras se mantenga una buena calidad de los activos. y el índice de cobertura de provisiones sigue siendo alto. el nivel de ganancias también estará relativamente en el nivel más bajo y mostrará una tendencia estabilizadora.

en el primer semestre de este año, china merchants bank logró unos ingresos netos por intereses de 104.449 millones de yuanes, una disminución interanual del 4,17%. no sólo están disminuyendo los ingresos netos por intereses, sino que también están disminuyendo los ingresos netos no financieros del china merchants bank. durante el período del informe, china merchants bank logró unos ingresos netos sin intereses de 68.496 millones de yuanes, una disminución interanual del 1,39%.

vale la pena señalar que la tasa de crecimiento del número de clientes minoristas de china merchants bank también se está desacelerando. en 2023, aunque el desempeño del china merchants bank será débil, la tasa de crecimiento del número de clientes será buena. aún puede contrarrestar el riesgo de caída del margen de interés neto mediante la estrategia de "volumen para compensar el precio" y reservar nuevos clientes. para superar el ciclo. sin embargo, a medida que la tasa de crecimiento del número de clientes se desacelera, puede resultar difícil para china merchants bank retomar su anterior postura de alto crecimiento.

a finales de junio, los préstamos minoristas del china merchants bank ascendían a 3,54 billones de yuanes, lo que representa el 52,48% de todos los préstamos totales. había 202 millones de clientes minoristas, un aumento del 2,54% respecto al final del año anterior. en el mismo período de 2023, la tasa de crecimiento del número de clientes minoristas de china merchants bank fue del 3,26%.

de hecho, a partir de 2022, la presión del china merchants bank comenzará a manifestarse y la tasa de crecimiento de los ingresos y las ganancias netas comenzará a desacelerarse. en 2023, china merchants bank amplificó adecuadamente las ganancias actuales al reducir las provisiones por deterioro y mantuvo el crecimiento de las ganancias netas. aunque china merchants bank siguió reduciendo sus provisiones en el primer semestre de este año, aún no logró evitar una caída en su beneficio neto.

en el primer semestre de este año, el beneficio previo a provisiones del china merchants bank fue de 116.577 millones de yuanes, lo que ha vuelto al nivel de hace tres años. la caída interanual del 4,52% también alcanzó un nuevo mínimo en la última década. al mismo tiempo, el importe de las provisiones por deterioro también ha disminuido durante tres años consecutivos, hasta situarse en 26.936 millones de yuanes.

desde la perspectiva de la calidad de los activos, la calidad de los activos del china merchants bank tuvo el mejor desempeño entre los bancos por acciones que han publicado informes provisionales. el saldo de préstamos morosos fue de 63.427 millones de yuanes, un aumento de 1.848 millones de yuanes con respecto al final del año anterior. la tasa de morosidad fue del 0,94%, una disminución de 0,01 puntos porcentuales con respecto al final del año anterior.

la gran gestión patrimonial encuentra obstáculos uno tras otro

la competencia en el mercado bancario es cada vez más feroz y el mercado en general ha entrado en una etapa de competencia bursátil. a medida que varios bancos se han transformado en bancos ligeros, el negocio minorista de china merchants bank, que siempre ha estado por delante de sus pares, se ha visto afectado, y su posición como "rey del comercio minorista" también ha comenzado a flaquear.

en 2020, china merchants bank propuso el concepto de "gran gestión patrimonial" para transformarse aún más en un banco ligero, incluida la gestión patrimonial, la gestión de activos y las tarifas comerciales y los ingresos por comisiones de custodia. sin embargo, a partir de 2022, la presión sobre la gestión patrimonial del china merchants bank también comenzará a aparecer.

en el primer semestre de este año, en comparación con la disminución de los ingresos netos por intereses, los ingresos netos no financieros de china merchants bank disminuyeron relativamente lentamente en el primer semestre del año, un 1,39% interanual. sin embargo, después de desmantelar los ingresos no financieros, no es difícil encontrar que la razón por la cual el desempeño general de los ingresos netos no financieros de china merchants bank fue mejor en la primera mitad del año es porque el mercado de bonos continuó al alza en la primera mitad del año. mitad del año, lo que permitió a china merchants bank obtener buenos ingresos por inversiones.

precisamente porque el desempeño de los ingresos por inversiones del china merchants bank ha contribuido significativamente a sus ingresos netos no financieros, la gente ha pasado por alto la disminución de los ingresos por honorarios y comisiones. en el primer semestre de este año, los ingresos por honorarios y comisiones del china merchants bank fueron de 42.552 millones de yuanes, una disminución interanual del 17,11%.

en un entorno de mal desempeño de todo el mercado de valores, el efecto de las reducciones de las tarifas de los fondos y seguros continúa, y la escala de retención y ventas de los fondos de acciones disminuye, lo que resulta en una fuerte caída en los ingresos patrimoniales del china merchants bank.

entre los ingresos por comisiones, salvo el ligero aumento de las comisiones de liquidación y compensación, el resto de conceptos disminuyeron interanualmente. las comisiones y comisiones de gestión patrimonial experimentaron el mayor descenso, hasta el 32,51%. entre ellos, el coeficiente de ingresos de las agencias de seguros, fondos y fideicomisos cayó, y los ingresos por seguros cayeron hasta un 57,34% interanual.

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