berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

diproduksi oleh dharma keuangan

pada tanggal 29 agustus, china merchants bank merilis laporan tengah tahunan 2024. selama periode pelaporan, bank mencapai pendapatan operasional sebesar 172,945 miliar yuan, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 3,09%; miliar yuan, penurunan tahun ke tahun sebesar 1,33%.

pada akhir juni, total aset china merchants bank sebesar 11,57 triliun yuan, meningkat 4,95% dari akhir tahun sebelumnya; total pinjaman dan uang muka sebesar 6,75 triliun yuan, meningkat 3,67% dari akhir tahun sebelumnya; tahun; total simpanan nasabah sebesar 8,66 triliun yuan, meningkat 6,22% dari akhir tahun sebelumnya.

dilihat dari kinerja satu kuartal, pendapatan china merchants bank pada kuartal kedua sedikit meningkat dibandingkan kuartal pertama, namun laba bersih turun 3,71% dari kuartal sebelumnya menjadi 36,666 miliar yuan.

perlu disebutkan bahwa laporan tengah tahunan china merchants bank sangat jarang mengalami penurunan pendapatan dan laba bersih. terakhir kali laporan tengah tahunan china merchants bank mengalami penurunan ganda adalah pada tahun 2009.

dalam lingkungan di mana margin bunga bersih bank terus menurun, pendapatan bunga bersih dan laba bersih non-bunga china merchants bank keduanya menurun pada paruh pertama tahun ini, dan bisnis ritel intinya juga terkena dampak tertentu. secara khusus, "manajemen kekayaan besar", yang merupakan titik awal penting dalam transformasi menuju perbankan ringan, juga sering menghadapi risiko, yang secara signifikan menurunkan kinerjanya.

pendapatan bunga dan pendapatan non-bunga sama-sama turun

perlambatan skala pinjaman dan penurunan margin bunga bersih menjadi faktor utama penurunan pendapatan operasional china merchants bank.

selama periode pelaporan, total pinjaman china merchants bank meningkat sebesar 238,94 miliar yuan, meningkat sebesar 3,67%. pada periode yang sama tahun lalu, total pinjaman bank meningkat sebesar 303,98 miliar yuan, meningkat sebesar 5,02%. dari sisi margin bunga bersih, margin bunga bersih china merchants bank terus menurun, secara bertahap turun dari 2,59% pada tahun 2019 menjadi 2%. meski begitu, margin bunga bersih china merchants bank masih memimpin di antara bank-bank saham gabungan.

pada rapat pemegang saham bulan juni, wang liang, presiden china merchants bank, mengatakan bahwa untuk china merchants bank, margin bunga bersih akan terus menurun, namun secara bertahap akan melambat dan stabil selama kualitas aset yang baik tetap terjaga dan rasio cakupan pencadangan tetap tinggi, tingkat keuntungan juga akan relatif berada di bawah dan menunjukkan tren stabil.

pada paruh pertama tahun ini, china merchants bank mencapai pendapatan bunga bersih sebesar 104,449 miliar yuan, turun 4,17% dibandingkan tahun lalu. tidak hanya pendapatan bunga bersih yang menurun, pendapatan bersih non-bunga china merchants bank juga menurun. selama periode pelaporan, china merchants bank mencapai laba bersih non-bunga sebesar 68,496 miliar yuan, penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar 1,39%.

perlu dicatat bahwa tingkat pertumbuhan nasabah ritel china merchants bank juga melambat. pada tahun 2023, meskipun kinerja china merchants bank akan lemah, namun tingkat pertumbuhan jumlah nasabah akan baik. hal ini masih dapat menangkal risiko penurunan margin bunga bersih melalui strategi "volume untuk mengkompensasi harga" dan memesan nasabah baru untuk mengatasi siklus tersebut. namun, seiring dengan melambatnya tingkat pertumbuhan jumlah nasabah, mungkin akan sulit bagi china merchants bank untuk melanjutkan postur pertumbuhan tinggi seperti sebelumnya.

pada akhir juni, pinjaman ritel china merchants bank berjumlah 3,54 triliun yuan, menyumbang 52,48% dari seluruh total pinjaman. pelanggan ritel tercatat sebanyak 202 juta orang, meningkat 2,54% dibandingkan akhir tahun sebelumnya. pada periode yang sama tahun 2023, tingkat pertumbuhan jumlah nasabah ritel china merchants bank sebesar 3,26%.

faktanya, mulai tahun 2022, tekanan china merchants bank akan mulai terlihat, dan tingkat pertumbuhan pendapatan serta laba bersih akan mulai melambat. pada tahun 2023, china merchants bank secara tepat meningkatkan laba saat ini dengan mengurangi provisi penurunan nilai dan mempertahankan pertumbuhan laba bersih. meski china merchants bank terus mengurangi provisi pada semester pertama tahun ini, namun tetap gagal menghindari penurunan laba bersih.

pada paruh pertama tahun ini, laba sebelum pencadangan china merchants bank mencapai 116,577 miliar yuan, kembali ke level tiga tahun lalu. penurunan sebesar 4,52% tahun-ke-tahun juga mencapai titik terendah baru dalam dekade terakhir. pada saat yang sama, jumlah penyisihan penurunan nilai juga menurun selama tiga tahun berturut-turut, menjadi 26,936 miliar yuan.

dari perspektif kualitas aset, kualitas aset china merchants bank memiliki kinerja terbaik di antara bank-bank saham gabungan yang telah mengungkapkan laporan interim. saldo kredit bermasalah adalah 63,427 miliar yuan, meningkat sebesar 1,848 miliar yuan dari akhir tahun sebelumnya. tingkat kredit bermasalah adalah 0,94%, turun 0,01 poin persentase dari akhir tahun sebelumnya.

pengelolaan kekayaan besar-besaran menemui kendala satu demi satu

persaingan di pasar perbankan semakin ketat dan pasar secara umum telah memasuki tahap persaingan saham. seiring dengan bertransformasinya berbagai bank menjadi bank ringan, bisnis ritel china merchants bank yang selalu unggul dibandingkan bank sejenis terkena dampaknya, dan posisinya sebagai "raja ritel" juga mulai goyah.

pada tahun 2020, china merchants bank mengusulkan konsep "manajemen kekayaan besar" untuk selanjutnya bertransformasi menjadi bank ringan, termasuk pengelolaan kekayaan, pengelolaan aset, dan pendapatan biaya dan komisi bisnis kustodi. namun mulai tahun 2022, tekanan terhadap pengelolaan kekayaan china merchants bank juga akan mulai terlihat.

pada paruh pertama tahun ini, dibandingkan dengan penurunan pendapatan bunga bersih, laba bersih non-bunga china merchants bank menurun relatif lambat pada paruh pertama, turun 1,39% dibandingkan tahun lalu. namun, setelah membongkar pendapatan non-bunga, tidak sulit untuk menemukan bahwa alasan mengapa kinerja laba bersih non-bunga china merchants bank secara keseluruhan lebih baik pada paruh pertama tahun ini adalah karena pasar obligasi terus bullish pada paruh pertama tahun ini. setengah tahun, yang memungkinkan china merchants bank memperoleh kinerja investasi yang baik.

justru karena kinerja pendapatan investasi china merchants bank telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan bersih non-bunga, maka masyarakat mengabaikan penurunan pendapatan fee dan komisi. pada paruh pertama tahun ini, pendapatan fee dan komisi china merchants bank adalah 42,552 miliar yuan, turun 17,11% dibandingkan tahun lalu.

di tengah buruknya kinerja seluruh pasar ekuitas, efek pengurangan biaya asuransi dan dana terus berlanjut, dan skala retensi serta volume penjualan dana ekuitas menurun, yang mengakibatkan penurunan tajam pendapatan kekayaan china merchants bank.

di antara pendapatan fee dan komisi, kecuali sedikit peningkatan pada biaya penyelesaian dan kliring, seluruh item lainnya mengalami penurunan year-on-year. fee dan komisi wealth management mengalami penurunan terbesar, yaitu mencapai 32,51%. diantaranya, koefisien pendapatan agensi dari asuransi, dana, dan perwalian turun, dan pendapatan asuransi turun sebanyak 57,34% tahun-ke-tahun.

•akhir•