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produzido por dharma finance

em 29 de agosto, o china merchants bank divulgou seu relatório semestral de 2024. durante o período do relatório, o banco obteve lucro operacional de 172,945 bilhões de yuans, uma redução anual de 3,09%, o lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de 74,743; bilhões de yuans, uma diminuição anual de 1,33%.

no final de junho, os ativos totais do china merchants bank eram de 11,57 trilhões de yuans, um aumento de 4,95% em relação ao final do ano anterior; ano; os depósitos totais de clientes foram de 8,66 trilhões de yuans, um aumento de 6,22% em relação ao final do ano anterior.

a julgar pelo desempenho do único trimestre, a receita do china merchants bank no segundo trimestre aumentou ligeiramente em comparação com o primeiro trimestre, mas o lucro líquido caiu 3,71% em relação ao trimestre anterior, para 36,666 bilhões de yuans.

vale a pena mencionar que é muito raro que o relatório semestral do china merchants bank registe um declínio duplo nas receitas e no lucro líquido. a última vez que o relatório semestral do china merchants bank registou um declínio duplo foi em 2009.

num ambiente em que as margens de juros líquidas dos bancos continuam a diminuir, o rendimento líquido de juros e o rendimento líquido não resultante de juros do china merchants bank diminuíram no primeiro semestre do ano, e o seu principal negócio de retalho também sofreu um certo impacto. em particular, a «gestão de grandes fortunas», um importante ponto de partida na transformação para o sector bancário ligeiro, também tem estado frequentemente exposta a riscos, o que prejudicou significativamente o seu desempenho.

as receitas de juros e as receitas não provenientes de juros caíram

a desaceleração na escala de empréstimos e o declínio da margem de juros líquida tornaram-se os principais factores para o declínio do rendimento operacional do china merchants bank.

durante o período do relatório, os empréstimos totais do china merchants bank aumentaram 238,94 mil milhões de yuans, um aumento de 3,67%. no mesmo período do ano passado, os empréstimos totais do banco aumentaram 303,98 bilhões de yuans, um aumento de 5,02%. em termos de margem financeira líquida, a margem financeira líquida do china merchants bank continuou a diminuir, caindo gradualmente de 2,59% em 2019 para 2%. mesmo assim, entre os bancos por ações, o china merchants bank ainda lidera em margem de juros líquida.

na assembleia de acionistas de junho, wang liang, presidente do china merchants bank, disse que, para o china merchants bank, a margem de juros líquida continuará a diminuir, mas irá gradualmente desacelerar e estabilizar, desde que a boa qualidade dos ativos seja mantida. e o rácio de cobertura da provisão permanece elevado. o nível de lucro também será relativamente inferior e mostrará uma tendência de estabilização.

no primeiro semestre deste ano, o china merchants bank obteve uma receita líquida de juros de 104,449 bilhões de yuans, uma redução anual de 4,17%. não só o rendimento líquido de juros está a diminuir, como o rendimento líquido não proveniente de juros do china merchants bank também está a diminuir. durante o período do relatório, o china merchants bank obteve lucro líquido sem juros de 68,496 bilhões de yuans, uma redução anual de 1,39%.

é importante notar que a taxa de crescimento do número de clientes de retalho do china merchants bank também está a abrandar. em 2023, embora o desempenho do china merchants bank seja fraco, a taxa de crescimento do número de clientes será boa. ainda pode neutralizar o risco descendente da margem de juros líquida através da estratégia de "volume para compensar o preço" e reservar novos clientes. para superar o ciclo. contudo, à medida que a taxa de crescimento do número de clientes abranda, poderá ser difícil para o china merchants bank retomar a sua anterior postura de elevado crescimento.

no final de junho, os empréstimos de varejo do china merchants bank totalizavam 3,54 trilhões de yuans, representando 52,48% de todos os empréstimos totais. foram 202 milhões de clientes de varejo, um aumento de 2,54% em relação ao final do ano anterior. no mesmo período de 2023, a taxa de crescimento do número de clientes de varejo do china merchants bank foi de 3,26%.

na verdade, a partir de 2022, a pressão do china merchants bank começará a aparecer e a taxa de crescimento das receitas e do lucro líquido começará a abrandar. em 2023, o china merchants bank ampliou adequadamente os lucros correntes, reduzindo as provisões para imparidades e mantendo o crescimento do lucro líquido. embora o china merchants bank tenha continuado a reduzir as provisões no primeiro semestre deste ano, ainda assim não conseguiu evitar uma queda no lucro líquido.

no primeiro semestre deste ano, o lucro pré-provisão do china merchants bank foi de 116,577 bilhões de yuans, que voltou ao nível de três anos atrás. o declínio anual de 4,52% também atingiu um novo mínimo na última década. ao mesmo tempo, o montante das provisões para imparidades também caiu durante três anos consecutivos, caindo para 26,936 mil milhões de yuans.

do ponto de vista da qualidade dos activos, a qualidade dos activos do china merchants bank teve o melhor desempenho entre os bancos por ações que divulgaram relatórios intercalares. o saldo de empréstimos inadimplentes foi de 63,427 mil milhões de yuans, um aumento de 1,848 mil milhões de yuans em relação ao final do ano anterior. a taxa de crédito malparado foi de 0,94%, uma diminuição de 0,01 pontos percentuais em relação ao final do ano anterior.

a grande gestão de fortunas encontra obstáculos um após o outro

a concorrência no mercado bancário está a tornar-se cada vez mais acirrada e o mercado global entrou numa fase de concorrência bolsista. à medida que vários bancos se transformaram em bancos ligeiros, o negócio de retalho do china merchants bank, que sempre esteve à frente dos seus pares, foi afectado, e a sua posição como "rei do retalho" também começou a vacilar.

em 2020, o china merchants bank propôs o conceito de "grande gestão de fortunas" para se transformar ainda mais num banco leve, incluindo gestão de fortunas, gestão de activos e taxas de negócios de custódia e receitas de comissões. no entanto, a partir de 2022, a pressão sobre a gestão de património do china merchants bank também começará a aparecer.

no primeiro semestre deste ano, em comparação com o declínio da receita líquida de juros, o lucro líquido sem juros do china merchants bank diminuiu de forma relativamente lenta no primeiro semestre do ano, caindo 1,39% em relação ao ano anterior. no entanto, depois de desmantelar o rendimento não proveniente de juros, não é difícil descobrir que a razão pela qual o desempenho global do rendimento líquido não proveniente de juros do china merchants bank foi melhor no primeiro semestre do ano é porque o mercado obrigacionista continuou a subir no primeiro semestre. metade do ano, o que permitiu ao china merchants bank obter bons rendimentos de investimento.

precisamente porque o desempenho dos rendimentos de investimento do china merchants bank contribuiu significativamente para o seu rendimento líquido não proveniente de juros, as pessoas ignoraram o declínio nas receitas de taxas e comissões. no primeiro semestre deste ano, as receitas de taxas e comissões do china merchants bank foram de 42,552 bilhões de yuans, uma redução anual de 17,11%.

num ambiente de fraco desempenho de todo o mercado accionista, o efeito das reduções das taxas de seguros e dos fundos continua, e a escala de retenção e vendas de fundos accionistas diminui, resultando num declínio acentuado no rendimento patrimonial do china merchants bank.

entre as receitas de taxas e comissões, com exceção do ligeiro aumento nas taxas de liquidação e compensação, todas as outras rubricas diminuíram em termos homólogos. as taxas e comissões de gestão de património registaram a maior diminuição, atingindo 32,51%. entre eles, o coeficiente de rendimento de agências de seguros, fundos e trustes caiu, e o rendimento de seguros caiu até 57,34% em termos anuais.

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