новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

продюсер: дхарма финанс

29 августа china merchants bank опубликовал полугодовой отчет за 2024 год. за отчетный период операционная прибыль банка составила 172,945 млрд юаней, что на 3,09% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; чистая прибыль, приходящаяся на материнскую компанию, составила 74,743. млрд юаней, что на 1,33% меньше, чем в прошлом году.

по состоянию на конец июня общие активы china merchants bank составили 11,57 трлн юаней, увеличившись на 4,95% по сравнению с концом предыдущего года; общий объем кредитов и авансов составил 6,75 трлн юаней, увеличившись на 3,67% по сравнению с концом предыдущего года. общий объем депозитов клиентов составил 8,66 трлн юаней, что на 6,22% больше, чем в конце прошлого года.

судя по результатам квартала, выручка china merchants bank во втором квартале немного увеличилась по сравнению с первым кварталом, но чистая прибыль упала на 3,71% по сравнению с предыдущим кварталом до 36,666 млрд юаней.

стоит отметить, что в полугодовом отчете china merchants bank очень редко наблюдается снижение как выручки, так и чистой прибыли. последний раз в полугодовом отчете china merchants bank наблюдалось двойное снижение в 2009 году.

в условиях, когда чистая процентная маржа банков продолжает снижаться, чистый процентный доход и непроцентный чистый доход china merchants bank снизились в первой половине года, и его основной розничный бизнес также пострадал от определенного воздействия. в частности, «управление крупным капиталом», важная отправная точка в переходе к легкому банкингу, также часто подвергалось рискам, что значительно снижало его эффективность.

процентные доходы и непроцентные доходы упали

замедление масштабов кредитования и снижение чистой процентной маржи стали основными факторами снижения операционных доходов china merchants bank.

за отчетный период общий объем кредитов china merchants bank увеличился на 238,94 млрд юаней, увеличившись на 3,67%. за тот же период прошлого года общий объем кредитов банка увеличился на 303,98 млрд юаней, увеличившись на 5,02%. что касается чистой процентной маржи, чистая процентная маржа china merchants bank продолжала снижаться, постепенно упав с 2,59% в 2019 году до 2%. несмотря на это, чистая процентная маржа china merchants bank по-прежнему лидирует среди акционерных банков.

на собрании акционеров в июне ван лян, президент china merchants bank, заявил, что чистая процентная маржа china merchants bank будет продолжать снижаться, но она будет постепенно замедляться и стабилизироваться, пока сохраняется хорошее качество активов. а коэффициент покрытия резервов остается высоким. уровень прибыли также будет относительно низким и покажет стабилизирующуюся тенденцию.

в первой половине этого года china merchants bank получил чистый процентный доход в размере 104,449 млрд юаней, что на 4,17% меньше, чем в прошлом году. снижается не только чистый процентный доход, но и чистый непроцентный доход china merchants bank. за отчетный период china merchants bank получил непроцентную чистую прибыль в размере 68,496 млрд юаней, что на 1,39% меньше, чем в прошлом году.

стоит отметить, что темпы роста розничных клиентов china merchants bank также замедляются. в 2023 году, хотя показатели china merchants bank будут слабыми, темпы роста числа клиентов будут хорошими. он все еще может противодействовать риску снижения чистой процентной маржи с помощью стратегии «объема для компенсации цены» и резервирования новых клиентов. чтобы преодолеть цикл. однако, поскольку темпы роста числа клиентов замедляются, china merchants bank может быть трудно восстановить прежний высокий уровень роста.

по состоянию на конец июня розничные кредиты china merchants bank составили 3,54 трлн юаней, что составляет 52,48% от общего объема кредитов. число розничных клиентов составило 202 млн, что на 2,54% больше, чем на конец прошлого года. за тот же период 2023 года темп роста количества розничных клиентов china merchants bank составил 3,26%.

фактически, начиная с 2022 года давление со стороны china merchants bank начнет проявляться, а темпы роста выручки и чистой прибыли начнут замедляться. в 2023 году china merchants bank соответствующим образом увеличил текущую прибыль за счет сокращения резервов под обесценение и сохранил рост чистой прибыли. хотя china merchants bank продолжил сокращать провизии в первой половине этого года, ему все же не удалось избежать снижения чистой прибыли.

в первой половине этого года прибыль china merchants bank до резервирования составила 116,577 млрд юаней, что вернулось на уровень трехлетней давности. спад на 4,52% в годовом исчислении также достиг нового минимума за последнее десятилетие. в то же время объем резервов под обесценение также снижался три года подряд, упав до 26,936 млрд юаней.

с точки зрения качества активов, качество активов china merchants bank показало лучшие результаты среди акционерных банков, раскрывших промежуточные отчеты. остаток проблемных кредитов составил 63,427 млрд юаней, что на 1,848 млрд юаней больше, чем в конце прошлого года. процент необслуживаемых кредитов составил 0,94%, что на 0,01 процентного пункта меньше, чем в конце прошлого года.

управление крупным капиталом сталкивается с препятствиями одно за другим

конкуренция на банковском рынке становится все более жесткой, и рынок в целом вступил в стадию фондовой конкуренции. поскольку различные банки превратились в легкие банки, это повлияло на розничный бизнес china merchants bank, который всегда опережал своих конкурентов, и его положение как «короля розничной торговли» также начало колебаться.

в 2020 году china merchants bank предложил концепцию «большого управления активами» для дальнейшего преобразования в легкий банк, включая управление активами, управление активами, а также сборы и комиссионные доходы от депозитарного бизнеса. однако начиная с 2022 года начнет проявляться и давление на управление активами china merchants bank.

в первой половине этого года, по сравнению со снижением чистого процентного дохода, непроцентный чистый доход china merchants bank снижался относительно медленно в первом полугодии, снизившись на 1,39% в годовом исчислении. однако после анализа непроцентных доходов нетрудно обнаружить, что причина, по которой общие показатели чистой непроцентной прибыли china merchants bank были лучше в первой половине года, заключается в том, что рынок облигаций продолжал расти в первой половине года. полугодия, что позволило china merchants bank получить хорошие инвестиционные доходы.

именно потому, что показатели инвестиционного дохода china merchants bank внесли значительный вклад в его чистый непроцентный доход, люди упустили из виду снижение комиссионных доходов. в первой половине этого года комиссионный доход china merchants bank составил 42,552 млрд юаней, что на 17,11% меньше, чем в прошлом году.

в условиях плохой работы всего рынка акций эффект от снижения комиссий за страхование и фонды продолжился, а масштаб удержания и объем продаж фондов акций снизились, что привело к резкому снижению доходов china merchants bank.

что касается комиссионных доходов, за исключением небольшого увеличения расчетных и клиринговых сборов, все остальные статьи снизились по сравнению с предыдущим годом. наибольшее снижение произошло у комиссионных сборов и комиссий за управление капиталом, достигших 32,51%. среди них снизился коэффициент агентского дохода страхования, фондов и трастов, а страховые доходы упали на целых 57,34% в годовом исчислении.

•конец•