2024-08-30
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제작사 달마파이낸스
8월 29일, 중국 초상은행은 보고 기간 동안 1,729억 4,500만 위안의 영업 이익을 달성했으며, 이는 모회사에 귀속되는 순이익이 74,743억 위안으로 전년 대비 3.09% 감소한 수치입니다. 10억 위안으로 전년 대비 1.33% 감소했다.
6월 말 현재 초상은행의 총자산은 11조 5700억 위안으로 전년 말 대비 4.95% 증가했고, 총대출금 및 대출금은 6조 7500억 위안으로 전년 말 대비 3.67% 증가했다. 연간 고객 예금 총액은 8조 6600억 위안으로 전년 말 대비 6.22% 증가했습니다.
1분기 실적을 보면 중국초상은행의 2분기 매출은 1분기에 비해 소폭 증가했지만 순이익은 전분기보다 3.71% 감소한 366억6600만 위안을 기록했다.
중국 초상은행의 반기 보고서에서 매출과 순이익이 모두 감소한 경우는 매우 드물다는 점은 언급할 가치가 있습니다. 중국 초상은행의 반기 보고서가 마지막으로 두 배로 감소한 것은 2009년이었습니다.
은행의 순이자마진이 지속적으로 하락하는 환경에서 초상은행의 상반기 순이자이익과 비이자순이익은 모두 감소했고, 핵심 소매사업에도 일정한 영향을 미쳤습니다. 특히, 라이트뱅킹으로의 전환의 중요한 출발점이 되는 '대형자산관리' 역시 리스크에 자주 노출되면서 실적이 크게 저하됐다.
이자이익, 비이자이익 모두 감소
대출규모 둔화와 순이자마진 하락이 초상은행 영업이익 감소의 주요 요인으로 작용했다.
보고 기간 동안 중국 초상은행의 총 대출은 2,389억 4천만 위안으로 3.67% 증가했습니다. 지난해 같은 기간 은행의 총 대출은 3039억8000만 위안으로 5.02% 증가했다. 순이자마진 측면에서 초상은행의 순이자마진은 지속적으로 하락해 2019년 2.59%에서 2%로 점차 하락했다. 그럼에도 불구하고 합자은행 중에서는 초상은행이 여전히 순이자마진에서 선두를 달리고 있다.
6월 주주총회에서 wang liang 중국초상은행장은 중국초상은행의 순이자마진은 계속 하락할 것이지만 양호한 자산건전성이 유지되는 한 점진적으로 둔화되고 안정될 것이라고 말했습니다. 충당금 충당금 충당금 비율은 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 이익 수준 역시 상대적으로 바닥권에 머물며 안정세를 보일 것으로 예상됩니다.
올해 상반기 초상은행은 순이자이익 1044억4900만 위안을 달성해 전년 동기 대비 4.17% 감소했다. 순이자이익이 감소할 뿐만 아니라 초상은행의 순비이자이익도 감소하고 있다. 보고 기간 동안 초상은행은 전년 대비 1.39% 감소한 684억 9600만 위안의 비이자 순이익을 달성했습니다.
초상은행의 소매고객 증가율도 둔화되고 있다는 점도 주목할 만하다. 2023년 초상은행의 실적은 부진하겠지만 고객수 증가율은 양호할 것으로 보인다. '가격보상 물량' 전략을 통해 순이자마진 하락 리스크를 상쇄하고 신규 고객을 확보할 수 있을 전망이다. 사이클을 넘나드는 것. 다만, 고객수 증가율이 둔화되면서 초상은행이 기존의 고성장세를 회복하기 어려울 수도 있다.
6월말 기준 중국초상은행의 소매대출 규모는 3조5400억 위안으로 전체 대출의 52.48%를 차지했다. 소매고객은 2억200만명으로 전년말 대비 2.54% 증가했다. 2023년 같은 기간 중국초상은행의 소매 고객 수 증가율은 3.26%였다.
실제로 2022년부터 초상은행의 압박이 나타나기 시작하고 매출과 순이익 증가율도 둔화되기 시작할 것으로 보인다. 2023년 초상은행은 손상충당금을 줄이고 순이익 성장을 유지해 경상 이익을 적절하게 증폭했습니다. 중국초상은행은 올해 상반기에도 충당금을 계속 축소했지만 여전히 순이익 감소를 피하지 못했다.
올해 상반기 초상은행 충당금 적립금은 1165억7700만 위안으로 3년 전 수준으로 회복됐다. 전년 동기 대비 4.52% 감소세도 최근 10년 만에 최저치를 기록했다. 동시에 손상충당금 규모도 3년 연속 감소해 269억3600만 위안에 이르렀다.
자산건전성 측면에서 보면, 중간보고서를 공개한 합자은행 중 초상은행의 자산건전성이 가장 좋았으며, 부실채권 잔액은 634억2700만 위안으로 전년 말 대비 18억4800만 위안 증가했다. 부실채권비율은 0.94%로 전년말 대비 0.01%포인트 하락했습니다.
대규모 자산관리에 난관이 연달아 발생
은행시장의 경쟁은 날로 치열해지고 있으며, 전체 시장은 주식경쟁 단계에 접어들었습니다. 각종 은행이 라이트뱅크로 변신하면서 늘 경쟁사보다 앞서던 중국초상은행의 소매사업도 타격을 입었고, '소매왕'으로서의 위상도 흔들리기 시작했다.
2020년 초상은행은 자산관리, 자산관리, 보관사업 수수료 및 수수료 수익을 포함해 라이트뱅크로 더욱 변신하기 위해 '대형 자산관리' 개념을 제안했다. 그러나 2022년부터는 중국초상은행의 자산관리에 대한 압박도 나타나기 시작할 것이다.
올해 상반기 순이자이익 감소에 비해 초상은행의 비이자순이익은 상반기에 상대적으로 완만하게 감소해 전년 동기 대비 1.39% 감소했다. 그러나 비이자이익을 해체해 보면 중국초상은행의 상반기 비이자순이익 실적이 전반적으로 좋아진 이유는 채권시장이 상반기 강세를 이어갔기 때문이라는 점을 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 이로 인해 중국초상은행은 좋은 투자 수익을 얻을 수 있었습니다.
중국초상은행의 투자수익 실적이 비이자순수익에 크게 기여했기 때문에 사람들은 수수료수익 감소를 간과해왔다. 올해 상반기 중국초상은행의 수수료 수입은 425억5200만 위안으로 전년 동기 대비 17.11% 감소했다.
주식시장 전체의 부진한 환경 속에서 보험 및 펀드 수수료 인하 효과가 지속되고 주식형 펀드 보유 및 판매 규모가 감소해 중국초상은행의 자산소득이 급격하게 감소했다.
수수료수익 중 결제·청산수수료가 소폭 증가한 것을 제외하면 자산관리수수료가 32.51%로 가장 크게 감소했다. 이 가운데 보험·펀드·신탁의 대리점 소득계수가 하락해 보험소득이 전년 동기 대비 57.34%나 감소했다.
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