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Bajo la superficie de las controvertidas y altísimas tarifas de presentación y los generosos paquetes de remuneración para los ejecutivos, el desempeño decreciente del Huaxing Bank en los últimos años ha ido quedando expuesto gradualmente.

Texto/Informe financiero diario Zhang Heng

Recientemente, las "altísimas tarifas de asistencia a reuniones" pagadas por los ejecutivos del China Renaissance Bank han atraído gran atención del mercado.

El incidente se deriva del informe anual de 2023 del Huaxing Bank, que se reveló públicamente anteriormente y mostraba que la remuneración de los directores y supervisores del banco consiste en tres asignaciones básicas: asignaciones por diligencia debida y asignaciones para reuniones. Entre ellos, los estándares de cumplimiento de subsidios varían. Por ejemplo, cada persona puede recibir 15.000 yuanes por cada reunión in situ de la junta directiva/consejo de supervisión; cada persona puede recibir 5.000 yuanes por cada reunión in situ de la junta directiva/ comité especial del consejo de supervisión. Se entiende que el banco celebró 13 reuniones de directorio y 33 reuniones de comités especiales de directorio el año pasado. A partir de esto, muchos medios han calculado que si los directores del banco asisten con asistencia completa a estas dos reuniones, podrían recibir una subvención de 360.000 yuanes para la conferencia.

Mientras la tormenta continuaba fermentando, el 9 de agosto, Huaxing Bank emitió una respuesta en su sitio web oficial afirmando que los informes relevantes eran falsos. También afirmó que los principales indicadores operativos de la compañía actualmente cumplen con los requisitos regulatorios y que sus operaciones se están desarrollando bien. Sin embargo, en esta declaración, Huaxing Bank no señaló específicamente qué contenido relacionado con los salarios era falso. Simplemente resumió el informe de los medios con una breve frase que decía "sacar citas de contexto, robar conceptos y distorsionar interpretaciones".

El mismo día en que se publicó el anuncio, el "Informe financiero diario" quería obtener más información sobre los datos precisos del banco para el informe anual de 2023, pero de repente descubrió que la información del informe anual de ese año no se podía encontrar en el sitio web oficial. Curiosamente, "no había tal información". El informe anual de 2023 con estado de "informe" volvió a la columna de divulgación de información al día siguiente y se puede consultar en cualquier momento.

Sin embargo, después de compararlo con el informe anual anterior de 2023 divulgado por el banco el 30 de abril de 2024, el "Informe financiero diario" encontró que en este informe anual actualizado, el contenido anterior sobre los subsidios para conferencias se eliminó silenciosamente y se cambió la descripción. a "Las dietas y subsidios para reuniones se pagarán en función de la asistencia a las reuniones y el desempeño de sus funciones de los directores y supervisores".

Entonces, ¿cuál es la intención del Huaxing Bank al hacer esto? ¿Qué contenidos nuevos hay en el informe anual revisado en su sitio web oficial que merecen nuestra discusión en profundidad?

Los ejecutivos estuvieron expuestos a "honorarios de aparición" altísimos y el Huaxing Bank cayó en el centro de atención

A juzgar por el hecho de que Huaxing Bank ha pasado a ser el centro de atención de la opinión pública debido a informes relacionados con los salarios, los principales contenidos involucrados no son más que dos elementos: uno es la altísima "tarifa de aparición" de los ejecutivos del banco; el otro es el salario que está muy por delante en el nivel de la industria.

Huaxing Bank ha realizado recientemente cambios en estos dos asuntos controvertidos en su informe anual de 2023.

Veamos primero las altísimas “comisiones de comparecencia”. El informe anual del banco publicado anteriormente en China Money Network mostró que, además de la asignación por diligencia debida de 5.000 yuanes por persona al mes para los directores de acciones y supervisores de accionistas, la asignación básica para directores independientes y supervisores externos es de 5.000 yuanes por persona por mes Además del beneficio del "paquete de regalo" de 5.000 yuanes por persona por mes para la asignación de diligencia debida, los estándares de subsidio de conferencias del Huaxing Bank son bastante atractivos, específicamente:

10.000 yuanes por cada persona que asista a la reunión in situ de la junta de accionistas, 15.000 yuanes por cada reunión in situ del consejo de administración/consejo de supervisión, 5.000 yuanes por cada reunión in situ del comité especial de la junta de directores/junta de supervisión, y 5.000 yuanes por cada persona que asista a la reunión de votación de comunicación de la junta directiva/junta de supervisión 5.000 yuanes por persona por vez, 2.000 yuanes por persona por vez para participar en la reunión de votación de comunicación del comité; persona por tiempo de asistencia de supervisores a las reuniones presenciales del consejo directivo. Para quienes asistan a reuniones especiales, como reuniones de supervisión prudencial, o participen en inspecciones, supervisión y estudios especiales, etc., se podrán conceder subvenciones adecuadas con referencia a las normas antes mencionadas.

En base a esto, como mencionamos al principio, algunos medios combinaron esta "hoja de cotización" con la convocatoria y asistencia de la asamblea de accionistas, directorio y comités especiales del directorio divulgados en el informe anual para calcular el El director independiente Ouyang Hui, que asistió a la mayoría de las reuniones (asistió a 13 reuniones de la junta directiva y 26 reuniones especiales de la junta directiva durante todo el año), la asignación para reuniones recibida por sí sola en 2023 ascenderá a 325.000 yuanes.

Sin embargo, el informe anual revisado omitió los detalles de las normas de subsidio para las reuniones de directores y supervisores, anteriormente controvertidas, y las reemplazó con la siguiente declaración: “La asignación por diligencia debida y el subsidio para las reuniones se basarán en las reuniones de directores y supervisores. asistencia y desempeño de sus funciones”. Liberación” como cambio de contenido.

En cuanto al estándar de asignación de diligencia debida para altos ejecutivos y directores, Huaxing Bank no ha realizado ningún cambio. La asignación de diligencia debida para directores y supervisores de accionistas sigue siendo de 5.000 yuanes por persona por mes; 5.000 yuanes por persona al mes; el subsidio por diligencia debida es de 5.000 yuanes por persona al mes.

En este sentido, algunos analistas señalaron que, de hecho, los subsidios para reuniones son parte de las asignaciones para directores y supervisores. Los subsidios de la compañía pueden ayudar a alentar a los directores independientes y supervisores externos a participar más activamente en reuniones y encuestas relevantes y desempeñar mejor sus funciones. Desde la perspectiva de las subvenciones a las reuniones, no existe un estándar claro para las subvenciones en sí, en teoría, pueden ser revisadas y aprobadas por la junta de accionistas. Sin embargo, los subsidios como el del Huaxing Bank, que son relativamente altos entre los bancos pequeños y medianos, son raros en la industria. Debe saber que los subsidios generales antes de impuestos para los bancos pequeños y medianos son sólo de entre 100.000 y 250.000 yuanes. .

Recibir altos subsidios mientras recibe altos salarios.

Además de eliminar la norma sobre subvenciones a las reuniones, el informe anual eliminado también realizó ciertas correcciones en la declaración de la remuneración total recibida por los altos ejecutivos.

De hecho, detrás de la controversia sobre la "tarifa de salida altísima", el mercado realmente ha visto que el nivel salarial de los ejecutivos del Huaxing Bank es muy generoso en comparación con el nivel de la industria, se encuentra en el nivel medio y superior.

El 30 de abril de este año, los datos salariales del informe anual de 2023 revelados por el banco mostraron que los 10 ejecutivos de Huaxing Bank recibieron un salario total de 24,8145 millones de yuanes en 2023, lo que equivale a aproximadamente 2,48 millones de yuanes per cápita, y esto es solo el impuesto. tarifa Post pago.

Mirando más atrás en el tiempo, el salario total después de impuestos pagado a 10 altos ejecutivos por el Huaxing Bank en 2021 fue de 31,0401 millones de yuanes, pero en 2022, el salario se redujo a 26,1519 millones de yuanes. En otras palabras, de 2021 a 2022, el salario per cápita del banco será de aproximadamente 3,1 millones de yuanes y 2,62 millones de yuanes respectivamente.

Aunque de la tendencia se desprende claramente que los ingresos de los ejecutivos de Huaxing Bank se han reducido en los últimos años, siguen siendo mucho más altos que el promedio de la industria. Los datos del mercado público muestran que en 2023, los ingresos de los bancos nacionales que cotizan en bolsa serán mayores. El salario medio de los ejecutivos del Huaxing Bank es de 1,2837 millones de yuanes. Teniendo en cuenta la diferencia antes y después de impuestos, el salario de los ejecutivos del Huaxing Bank el año pasado puede haber sido más del doble que el anterior. Esto provocó muchas discusiones acaloradas en el mercado, y Huaxing Bank se enfrentó inmediatamente a muchas voces negativas.

Y cabe señalar que los altos salarios de los ejecutivos de Huaxing Bank se basan en un desempeño decreciente. Debe saber que en 2022 y 2023, los ingresos operativos del banco disminuirán año tras año.

Por supuesto, ofrecer de manera objetiva y justa salarios de alto rendimiento a los altos ejecutivos es un medio importante para que una empresa atraiga y retenga talentos. También los alentará a hacer sugerencias continuamente para mejorar el desempeño de la empresa y generar comentarios positivos. Sin embargo, a juzgar por la realidad de que la capacidad del Huaxing Bank para generar ingresos ha seguido debilitándose en los últimos años, este efecto de retroalimentación positiva es obviamente un "gran descuento".

Quizás consciente de la afluencia de críticas negativas a nivel macro del mercado, es posible que Huaxing Bank no quiera causar problemas innecesarios debido a la excesiva interpretación y atención del mundo exterior sobre la remuneración de los ejecutivos. En el informe anual revisado de 2023, el banco se ha vuelto "más inteligente" y ya no divulga la remuneración total de los 10 altos directivos (incluido el supervisor jefe a tiempo completo). En cambio, modifica la declaración para ampliar el alcance para incluir a los del banco. Los directores, supervisores y altos directivos declararon que la remuneración total recibida por el personal mencionado anteriormente en 2023 es de 27,8105 millones de yuanes.

A finales de 2023, Huaxing Bank tiene un total de 24 directores, supervisores y altos directivos. Como resultado, solo podemos estimar que el salario per cápita de estas 24 personas es de aproximadamente 1,16 millones de yuanes, pero no podemos calcular con precisión. el salario de 10 de ellos El salario per cápita también significa que los datos salariales promedio que preocupan especialmente a esta parte del banco se han "ocultado" indirectamente.

El rendimiento se enfrenta a una caída, es difícil decir algo bueno sobre la calidad de los activos

Bajo la superficie de los controvertidos honorarios de aparición ejecutiva y los generosos paquetes de remuneración, el desempeño decreciente del Huaxing Bank en los últimos años ha ido quedando expuesto gradualmente. Cómo deshacerse de la situación de caída y mejorar el desempeño se ha convertido en una cuestión para el banco. es urgente.

La información pública muestra que Huaxing Bank fue aprobado oficialmente por los ministerios y comisiones nacionales en agosto de 2011 y se estableció bajo un modelo innovador como banco comercial de propiedad mixta con un capital registrado de 8 mil millones de RMB. A finales de 2023, el banco se ha expandido de manera constante y ha establecido con éxito sucursales en 11 ciudades importantes, incluidas Guangzhou, Shenzhen, Foshan, Dongguan, Shantou, Jiangmen, Zhuhai, Huizhou, Zhongshan, Zhaoqing y Zhanjiang, creando un servicio relativamente extenso. red. Los activos del banco superan actualmente los 440.000 millones de yuanes y alcanzarán los 443.690 millones de yuanes a finales del primer trimestre de 2024.

Si analizamos un ciclo de cinco años, de 2019 a 2023, Huaxing Bank logró unos ingresos operativos de 5.874 millones de yuanes, 7.376 millones de yuanes, 9.118 millones de yuanes, 8.899 millones de yuanes y 8.409 millones de yuanes respectivamente, con tasas de crecimiento interanual del 30,62. % y 8.409 millones de yuanes respectivamente 25,57%, 23,61%, -2,4%, -5,51%; los beneficios netos obtenidos durante el mismo período fueron 2.036 millones de yuanes, 2.228 millones de yuanes, 3.129 millones de yuanes, 3.312 millones de yuanes y 3.020 millones de yuanes respectivamente. Las tasas de crecimiento durante el período fueron 35,03% y 9,46% respectivamente, 40,43%, 5,84% y -8,82%.

Se puede ver que el crecimiento de los ingresos del banco ha disminuido año tras año desde 2019, hasta que comenzó a caer en el rango negativo en 2022. De manera similar, su situación de ganancias no es estable y la tasa de crecimiento de las ganancias es como subirse a una montaña rusa. Con altibajos, especialmente en 2023, Huaxing Bank se encuentra en un dilema de "doble disminución" en ingresos y ganancias netas.

Al mismo tiempo, en términos de margen de interés neto y margen de interés neto, que son indicadores extremadamente importantes para medir la rentabilidad de un banco, el banco ha seguido bajo presión en los últimos años. Los datos muestran que el margen de interés neto de Huaxing Bank ha caído de un máximo del 2,42% a finales de 2019 al 1,71% a finales de 2023. Durante este período, su margen de interés neto ha caído significativamente año tras año, hasta el 2,58%, 2,36 %, 2,05%, 1,86%, 1,55%.

El "Daily Financial Report" cree que la disminución del desempeño del Huaxing Bank se debe tanto a la perturbación de factores ambientales generales como a sus propias razones, que se reflejan específicamente en los siguientes aspectos:

En primer lugar, la caída de la calidad de los activos es particularmente obvia. No hay duda de que cuando el saldo de préstamos morosos y el índice de préstamos morosos de un banco aumentan, significa que el banco necesita aumentar las provisiones para cubrir posibles pérdidas por deudas incobrables, lo que comprime directa y gravemente el margen de beneficio del banco.

Los datos muestran que de 2019 a 2023, los saldos de préstamos morosos del Huaxing Bank fueron de 946 millones de yuanes, 1212 millones de yuanes, 1672 millones de yuanes, 2346 millones de yuanes y 3566 millones de yuanes respectivamente; las tasas de préstamos morosos durante este período fueron del 0,83%; , 0,75% y 0,89% respectivamente, 1,12% y 1,57%.

Se puede ver claramente que en sólo cinco años, el saldo de préstamos morosos del banco casi se ha cuadriplicado, el índice de morosidad se ha más que duplicado y la calidad de los activos ha disminuido significativamente, lo que merece especial atención.

A medida que la calidad de los activos continúa bajo presión, Huaxing Bank también ha tenido que aumentar las provisiones para brindar una cobertura efectiva. Esto también ha provocado que su propio índice de cobertura de provisiones haya tenido una tendencia a la baja desde 2021, alcanzando el 303,38% y el 222,9% respectivamente. finales de 2023., 181,34%, cayendo 25,22 puntos porcentuales, 80,48 puntos porcentuales y 41,56 puntos porcentuales respectivamente durante el período.

En segundo lugar, la estructura empresarial no es razonable. Como todos sabemos, cuando la estructura comercial de un banco depende demasiado de los ingresos por tasas de interés e ignora el desarrollo del negocio de intermediación, o cuando el desarrollo del negocio de intermediación es desigual, surgirán ciertos riesgos que harán a los bancos particularmente vulnerables frente a las fluctuaciones del mercado. cambios y requisitos regulatorios frágiles. ‌Especialmente en el proceso de liberalización de las tasas de interés, afectará directamente la rentabilidad de los bancos.

Tomando como ejemplo 2023, Huaxing Bank logró ingresos netos por intereses de 5.842 millones de yuanes el año pasado, una disminución interanual del 7,9%, y su contribución a los ingresos llegó al 69,48% de los ingresos netos por comisiones; sólo el 6,28%, que fue de 528 millones de yuanes, una disminución interanual del 25,98%; los ingresos por inversiones representaron el 24,25%, solo superado por la proporción de ingresos netos por intereses, pero también hubo una contracción importante, a 2.039 millones. yuanes, una disminución interanual del 12,98%.

Desglosando específicamente las partidas de ingresos por inversiones, los activos financieros comerciales del banco representaron hasta el 78,7% en 2023, de los cuales inversiones de fondos de riesgo relativamente alto, bonos corporativos, valores, planes de gestión de activos y fideicomisos representaron una gran proporción, mientras que Los bonos gubernamentales relativamente estables y los bonos financieros de política representan una pequeña proporción.

La inversión en deuda solo representa el 1,29%, del cual los planes fiduciarios, los bonos corporativos, los valores y los planes de gestión de activos también representan una proporción alta, mientras que los bonos gubernamentales relativamente estables y los bonos financieros representan una proporción menor.

Se puede ver que las inversiones riesgosas del Huaxing Bank son mucho mayores que las inversiones prudentes y su estilo de inversión es más radical. Bajo la influencia de las fluctuaciones de las tasas de interés del mercado de capitales, también puede tener un cierto impacto en la rentabilidad del banco en el futuro. , la proporción de empresas de alto riesgo debe reducirse y aumentar la proporción de inversión prudente.

En tercer lugar, la concentración de préstamos es alta. Se informa que de 2021 a 2023, la relación préstamo-capital neto de los diez clientes más importantes de Huaxing Bank alcanzará más del 40%. En términos de industrias, el arrendamiento y los servicios empresariales, el sector inmobiliario y el comercio mayorista y minorista representan una proporción relativamente alta de los préstamos del banco. A finales de 2023, los préstamos del sector de arrendamiento y servicios empresariales del banco representaban una proporción relativamente alta, alcanzando el 27,65%. Aunque la industria inmobiliaria ha disminuido en comparación con el mismo período del año pasado, todavía representa el 14,85%, y el sector inmobiliario ha disminuido en comparación con el mismo período del año pasado. La industria mayorista y minorista representa el 13,45%.

Algunos analistas señalaron que en el futuro, Huaxing Bank necesita fortalecer la gestión de la concentración de préstamos, reducir los índices de préstamos morosos y crear un cierto espacio estable para la rentabilidad. Al mismo tiempo, el banco también debe mejorar continuamente las capacidades de servicios económicos regionales. mejore la calidad del servicio y mejore la satisfacción y la lealtad del cliente para atraer más clientes y hacer crecer su negocio.

En términos generales, después de 13 años de desarrollo, Huaxing Bank se ha embarcado en una vía rápida aprovechando el auge del viento del este de la industria financiera de mi país. Sin embargo, como el mercado financiero de mi país se encuentra actualmente en un profundo ciclo de ajuste, el banco ha experimentado altibajos. y las caídas en el camino. Los persistentes problemas acumulados se exponen gradualmente. Cómo cambiar el desempeño y lograr un crecimiento constante mientras se mejora la calidad de los activos lo antes posible es de hecho una prueba para Huaxing Bank.

Sin embargo, vale la pena mencionar que en el primer trimestre de este año, el banco resistió la presión y la prueba, y su desempeño se recuperó. Logró ingresos y ganancias netas de 2,34 mil millones de yuanes y 856 millones de yuanes, respectivamente, al año. incremento interanual respectivamente del 12,53% y del 5,91%. Al mismo tiempo, la calidad de los activos también ha mejorado. Al final del primer trimestre de este año, la tasa de préstamos morosos era del 1,49%, una disminución de 0,08 puntos porcentuales con respecto a finales del año pasado.

A continuación, ¿cuál será el desempeño de las operaciones del Huaxing Bank en el próximo informe semestral? El "Informe financiero diario" seguirá prestando atención.

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