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논란의 여지가 있는 높은 출연료와 임원들에 대한 후한 보상 패키지의 표면 아래 화싱은행의 최근 몇 년 동안의 하락세는 점차 드러났습니다.

문자/일일 재무 보고서 장헝(Zhang Heng)

최근 중국르네상스은행 임원들이 지불한 '하늘 높은 회의 참석비'가 시장의 큰 주목을 받고 있다.

이번 사건은 앞서 공개된 화싱은행의 2023년 연차보고서에서 비롯됐다. 이 보고서는 이 은행 이사와 감독관의 보수가 3가지 기본 수당, 실사 수당, 회의 수당으로 구성되어 있음을 보여줬다. 그 중 보조금 기준 충족 여부는 다양합니다. 예를 들어 이사회/감독위원회 현장 회의마다 1인당 15,000위안을 받을 수 있습니다. 감독위원회 특별위원회. 은행은 지난해 이사회를 13차례, 이사회 특별위원회를 33차례 개최한 것으로 알려졌다. 이에 따라 많은 언론에서는 은행 이사들이 이 두 회의에 모두 참석하면 36만 위안의 컨퍼런스 보조금을 받을 수 있다고 계산했다.

폭풍이 계속 심해지자 8월 9일, 화싱은행은 공식 웹사이트에 관련 보도가 사실이 아니라는 답변을 냈습니다. 또한 회사의 주요 운영 지표가 현재 규제 요건을 충족하고 있으며 운영이 잘 발전하고 있다고 밝혔습니다. 하지만 이번 성명에서 화싱은행은 급여 관련 내용 중 어떤 내용이 허위인지 구체적으로 지적하지 않고 “문맥에서 벗어난 인용, 개념 도용, 해석 왜곡”이라는 짧은 문장으로 언론 보도를 간단히 요약했다.

공고가 발표된 당일 '일간재무보고서'는 2023년 연차보고서에 대한 은행의 정확한 데이터를 더 알고 싶었으나 갑자기 공식 홈페이지에서 해당 연도 연차보고서 정보를 확인할 수 없다는 사실을 발견했다. 흥미롭게도 '해당 정보 없음'이었습니다. '보고' 상태의 2023년 연간 보고서는 다음날 정보 공개란에 반환되었으며 언제든지 열람할 수 있습니다.

다만, 2024년 4월 30일 은행이 공개한 이전 2023년 연차보고서와 비교한 결과, '일간재무보고서'는 이번 업데이트된 연차보고서에서 회의 보조금에 대한 기존 내용이 조용히 삭제되었으며, 설명이 변경된 것으로 확인됐다. "이사 및 감사의 회의 출석 및 직무 수행에 따라 직무 수당 및 회의 보조금을 지급합니다."

그렇다면 화싱은행이 이 일을 하려는 의도는 무엇일까요? 공식 홈페이지에 공개된 개정 연차보고서에는 어떤 내용이 새로 추가되어 심도 있게 논의할 가치가 있나요?

임원들은 하늘을 찌르는 '출연비'에 노출됐고, 화싱은행은 주목을 받았다.

화싱은행이 연봉 관련 보도로 여론의 주목을 받은 것으로 볼 때 주요 내용은 두 가지에 불과하다. 하나는 은행 임원들의 '출석비'다. 다른 하나는 업계 수준보다 훨씬 높은 급여입니다.

화싱은행은 최근 2023년 연례 보고서에서 논란이 되고 있는 이 두 가지 사항을 변경했습니다.

먼저 차이나머니네트워크(China Money Network)에서 공개한 이 은행의 연차 보고서에는 주식 이사와 주주 감독관에 대한 실사 수당 1인당 월 5,000위안 외에 기본 수당이 포함된 것으로 나타났다. 사외 이사 및 외부 감독자는 1인당 월 5,000위안이며, 실사 수당으로 1인당 월 5,000위안의 "선물 패키지" 혜택 외에도 Huaxing Bank의 회의 보조금 기준은 매우 매력적입니다.

주주총회 현장회의 참석자 1인당 10,000위안, 이사회/감사위원회 현장회의 1인당 15,000위안, 이사회 전문위원회 현장회의 1인당 5,000위안 이사/감독회, 이사회/감독회 통신투표회의 참석자 1인당 1회 5,000위안, 위원회 통신투표회 참가시 1인당 1회 2,000위안 감독자는 이사회 현장 회의에 참석할 수 있습니다. 건전성감독회의 등 특별회의에 참석하거나 특별점검·감독·조사 등에 참여하는 자에 대하여는 위 기준을 참고하여 적절한 보조금을 지급할 수 있다.

이를 바탕으로 일부 언론에서는 이 '인용표'를 연차보고서에 공개된 주주총회, 이사회, 이사회 특별위원회의 소집 및 출석과 결합해 연산액을 계산하기도 했다. 가장 많은 회의에 참석한 어우양 후이(Ouyang Hui) 사외이사(연간 이사회 13회, 임시이사회 26회 참석)로 2023년에 받는 회의수당만 무려 32만 5천 위안에 이른다.

그러나 개정 연차보고서에서는 이전 논란이 됐던 이사·감사 회의 보조금 기준의 세부 내용을 생략하고, “실사 수당과 회의 보조금은 이사·감사 회의를 기준으로 책정한다”는 문구로 대체했다. 출석 및 직무수행'을 내용으로 변경합니다.

고위 임원 및 이사에 대한 실사 수당 기준은 변경되지 않았습니다. 이사 및 주주 감독자의 실사 수당은 여전히 ​​1인당 월 5,000위안입니다. 1인당 월 5,000위안, 실사 수당은 1인당 월 5,000위안입니다.

이에 대해 일부 애널리스트들은 실제로 회의 보조금이 이사 및 감사 수당의 일부라고 지적했습니다. 회사의 보조금은 사외 이사 및 외부 감독자가 관련 회의 및 설문 조사에보다 적극적으로 참여하고 업무를 더 잘 수행하도록 독려하는 데 도움이 될 수 있습니다. 보조금 지급 측면에서 보면 보조금 자체에 대한 명확한 기준은 없으며, 이론적으로는 주주총회에서 검토 및 승인될 수 있다. 하지만 중소은행 중 상대적으로 높은 보조금을 지급하는 화싱은행 같은 경우는 업계에서 드물다. 중소은행의 일반 세전 보조금은 10만~25만 위안 정도에 불과하다는 점을 알아야 한다. .

높은 급여를 받으면서 높은 보조금을 받음

삭제된 연차보고서에서는 회의 보조금 기준을 삭제한 것 외에도 고위 임원이 받은 보수 총액 명세서에도 일부 수정이 있었습니다.

실제로 '높은 출국 수수료' 논란 뒤에는 화싱은행 임원의 급여 수준이 업계 수준에 비해 매우 관대하다는 사실이 시장에서 확인됐다.

올해 4월 30일 은행이 공개한 2023년 연차 보고서 급여 데이터에 따르면 화싱은행 임원 10명이 2023년 총 급여 2481만4500만 위안을 받았는데, 이는 1인당 약 248만 위안에 달하며 이는 세금에 불과하다. 요금 후불.

더 거슬러 올라가면 2021년 화싱은행이 고위 임원 10명에게 지급한 세후 급여 총액은 3104만1000위안이었지만, 2022년에는 급여가 2615억1900만 위안으로 줄었다. 즉, 2021년부터 2022년까지 은행의 1인당 급여는 각각 약 310만 위안, 262만 위안이 될 것으로 보인다.

최근 몇 년 동안 화싱은행 임원의 소득이 감소한 것은 분명하지만, 공개 시장 데이터에 따르면 2023년에는 국내 상장 은행의 소득이 더 높아질 것으로 나타났습니다. 화싱은행 임원의 평균 연봉은 128억3700만 위안으로, 세전과 세후 차이를 고려하면 지난해 화싱은행 임원의 연봉은 전보다 2배 이상 높았을 것으로 추정된다. 이는 시장에서 많은 열띤 토론을 불러일으켰고, 화싱은행은 즉시 많은 부정적인 목소리에 직면했습니다.

그리고 화싱은행 임원들의 높은 연봉은 실적 하락에 따른 것이라는 점에 유의해야 합니다. 2022년과 2023년에는 은행의 영업이익이 전년 대비 감소할 것이라는 점을 아셔야 합니다.

물론, 객관적이고 공정하게도 고위 임원들에게 고수익의 급여를 제공하는 것은 기업이 인재를 유치하고 유지하는 중요한 수단이기도 하며, 그들이 회사의 성과를 개선하기 위한 지속적인 제안과 긍정적인 피드백을 유도하도록 장려할 것입니다. 그러나 최근 몇 년 동안 화싱은행의 수익 창출 능력이 계속 약화되고 있는 현실로 볼 때 이러한 긍정적인 피드백 효과는 분명히 '큰 할인'입니다.

화싱은행은 거시시장 수준에서 부정적인 평가가 쇄도하는 것을 알고 있을지도 모르나 경영진 보수에 대한 외부 세계의 과도한 해석과 관심으로 인해 불필요한 문제를 일으키고 싶지 않을 수도 있습니다. 개정된 2023년 연차보고서에서는 은행이 '더 똑똑해졌고' 10명의 고위 관리자(상근 최고감독관 포함)의 보수 총액을 더 이상 공개하지 않고, 대신 은행의 직위를 포함하도록 범위를 확대하도록 명세서를 변경했다. 이사, 감독관 및 고위 관리자는 2023년에 위에서 언급한 직원이 받은 총 보수가 27,8105백만 위안이라고 밝혔습니다.

2023년 말 현재 화싱은행에는 이사, 감사, 고위 간부가 총 24명으로, 이들 24명의 1인당 급여는 약 116만원으로 추정할 수 있지만, 정확하게 계산할 수는 없다. 그 중 10명의 연봉은 은행이 특히 우려하는 평균 연봉 데이터가 간접적으로 '숨겨졌다'는 의미이기도 하다.

실적은 하락세를 보이고 있으며, 자산건전성은 좋다고 말하기 어렵습니다.

논란이 되고 있는 고가의 임원 출연료와 넉넉한 보수 패키지로 인해 화싱은행의 최근 몇 년 동안의 하락세는 점차 드러나고 있습니다. 긴급하다.

공개 정보에 따르면 화싱은행은 2011년 8월 국가 부처 및 위원회의 공식 승인을 받았으며 등록 자본금이 80억 위안인 혼합 소유 상업 은행이라는 혁신적인 모델에 따라 설립되었습니다. 2023년 말 현재 은행은 꾸준히 확장해 광저우, 선전, 포산, 둥관, 산터우, 장먼, 주하이, 후이저우, 중산, 자오칭, 잔장 등 11개 주요 도시에 성공적으로 지점을 설립해 상대적으로 광범위한 서비스를 구축했다. 회로망. 현재 은행 자산은 4400억 위안을 넘어 2024년 1분기 말까지 4436억9000만 위안에 달한다.

2019년부터 2023년까지 5년 주기로 살펴보면 화싱은행은 각각 58억7천400만 위안, 73억7천600만 위안, 91억1천800만 위안, 88억9천900만 위안, 84억9천만 위안의 영업이익을 달성했으며, 전년 대비 성장률은 30.62%에 달했다. 같은 기간 동안 얻은 순이익은 각각 20억 3,600만 위안, 22억 2,800만 위안, 33억 1,200만 위안, 30억 2,000만 위안입니다. 해당 기간 성장률은 각각 35.03%, 9.46%, 40.43%, 5.84%, -8.82%였다.

은행의 수익 증가율은 2019년부터 2022년 마이너스 범위로 떨어지기 시작할 때까지 매년 감소세를 보이고 있음을 알 수 있습니다. 마찬가지로 수익 상황도 안정적이지 않고 수익 증가율도 롤러코스터를 타는 것과 같습니다. 특히 2023년 화싱은행은 매출과 순이익이 '이중 감소'하는 딜레마에 빠졌다.

동시에 은행의 수익성을 측정하는 데 매우 중요한 지표인 순이자마진과 순이자마진 측면에서 은행은 최근 몇 년 동안 계속 압박을 받고 있습니다. 데이터에 따르면 화싱은행의 순 이자 마진은 2019년 말 2.42%의 최고치에서 2023년 말 1.71%로 떨어졌습니다. 이 기간 동안 순 이자 마진은 매년 2.58%, 2.36%로 크게 떨어졌습니다. %, 2.05%, 1.86%, 1.55%.

"Daily Financial Report"는 Huaxing Bank의 실적 하락이 일반적인 환경 요인의 교란과 자체 이유에 의해 발생한다고 믿으며 이는 구체적으로 다음 측면에 반영됩니다.

첫째, 자산건전성 저하가 특히 두드러진다. 은행의 부실채권 잔액과 부실채권 비율이 증가한다는 것은 은행이 발생할 수 있는 대손손실을 충당하기 위해 충당금을 늘려야 한다는 것을 의미하며, 이는 은행의 이윤을 직접적이고 심각하게 압박한다는 것을 의미합니다.

데이터에 따르면 2019년부터 2023년까지 화싱은행의 부실대출 잔액은 각각 9억 4600만 위안, 12억 1200만 위안, 16억 7200만 위안, 23억 4600만 위안, 35억 6600만 위안으로 이 기간 동안 부실대출 금리는 각각 0.83%였다. , 0.75%, 0.89%, 1.12%, 1.57%입니다.

단 5년 만에 은행의 부실채권 잔액은 거의 4배, 부실채권 비율은 2배 이상, 자산의 질이 크게 하락한 것을 분명히 볼 수 있는데, 이는 특히 경계할 가치가 있습니다.

자산 품질이 지속적으로 압박을 받음에 따라 화싱은행도 효과적인 보장을 제공하기 위해 충당금을 늘려야 했고 이로 인해 자체 충당금 보장 비율도 2021년 이후 하락 추세를 보이며 각각 303.38%와 222.9%에 이르렀습니다. 2023년 말에는 181.34%로 같은 기간 각각 25.22%포인트, 80.48%포인트, 41.56%포인트 감소했다.

둘째, 사업구조가 불합리하다. 우리 모두 알고 있듯이, 은행의 사업 구조가 이자수익에 너무 많이 의존하고 중개 사업의 발전을 무시하거나 중개 사업의 발전이 고르지 않을 때 은행을 시장에 특히 취약하게 만드는 특정 위험이 발생합니다. 변경 및 규제 요구 사항. ‌특히 금리자유화 과정에서는 은행 수익성에 직접적인 영향을 미치게 됩니다.

2023년을 예로 들면, 화싱은행은 지난해 순이자이익 58억4200만위안을 달성해 전년 동기 대비 7.9% 감소했고, 순수수료수익에서 차지하는 비중은 69.48%에 달했다. 6.28%에 불과해 5억 2,800만 위안으로 전년 동기 대비 25.98% 감소했으며, 투자 수익은 24.25%로 순이자 수익 다음으로 큰 감소세를 보인 20억 3,900만 위안을 기록했습니다. 위안화는 전년 대비 12.98% 감소했다.

투자수익 항목을 구체적으로 살펴보면, 은행이 거래하는 금융자산이 2023년 기준 78.7%로 가장 높았고, 그 중 상대적으로 위험도가 높은 펀드투자, 회사채, 증권, 자산운용계획, 신탁 등이 큰 비중을 차지했으며, 상대적으로 안정적인 국채와 정책금융채의 비중이 적습니다.

부채투자는 1.29%에 불과하며 그 중 신탁, 회사채, 증권, 자산운용계획 등도 높은 비중을 차지하고 상대적으로 안정적인 국채와 금융채는 낮은 비중을 차지하고 있다.

화싱은행의 위험 투자는 신중한 투자보다 훨씬 높고, 자본 시장 금리 변동의 영향으로 인해 투자 스타일이 더욱 급진적이라는 것을 알 수 있으며, 이는 향후 은행 수익성에도 일정한 영향을 미칠 수 있습니다. , 고위험사업 비중을 줄이고 신중한 투자 비중을 높여야 합니다.

셋째, 대출 집중도가 높다. 2021년부터 2023년까지 화싱은행의 10대 고객의 순자본 대비 대출 비율은 모두 40%를 넘을 것으로 보고됩니다. 산업별로는 임대업과 사업서비스업, 부동산, 도소매업이 은행 대출에서 차지하는 비중이 상대적으로 높다. 2023년 말 기준으로 은행의 임대 및 기업서비스업 대출 비중은 27.65%로 상대적으로 높은 비중을 차지했다. 비록 지난해 같은 기간에 비해 부동산 업계가 감소했지만 여전히 14.85%를 차지하고 있다. 도소매업이 13.45%를 차지한다.

일부 분석가들은 앞으로 화싱은행이 대출 집중 관리를 강화하고 부실대출 비율을 낮추며 수익성을 위한 안정적인 공간을 창출하는 동시에 지역 경제 서비스 역량도 지속적으로 향상해야 한다고 지적했습니다. 서비스 품질을 향상시키고, 고객 만족도와 충성도를 향상시켜 더 많은 고객을 유치하고 비즈니스를 성장시키세요.

일반적으로 화싱은행은 13년간의 발전을 거쳐 우리나라 금융산업의 부흥하는 동풍을 타고 빠른 성장을 이루었습니다. 그러나 현재 우리나라 금융시장이 심각한 조정주기에 처해 있기 때문에 은행은 상승세를 보이고 있습니다. 어떻게 하면 실적을 회복하고 꾸준한 성장을 달성하면서 가능한 한 빨리 자산 건전성을 개선할 수 있는지가 화싱은행에게는 시험대입니다.

그러나 올해 1분기에 은행은 압력을 견디고 테스트를 견뎌내며 연간 매출과 순이익이 각각 23억 4천만 위안과 8억 5600만 위안을 달성했다는 점을 언급할 가치가 있습니다. - 전년 대비 각각 12.53%, 5.91% 증가했습니다. 동시에 자산건전성도 개선됐다. 올해 1분기말 부실채권비율은 1.49%로 지난해 말보다 0.08%포인트 하락했다.

다음으로, 다가오는 반기 보고서에서 화싱은행의 운영 성과는 어떻게 될까요? "일일재무보고"는 앞으로도 계속해서 주목하겠습니다.

일일 재무 보고서

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