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Nuevo informe de sabiduría

Editor: Eneas tiene mucho sueño

[Introducción a la Nueva Sabiduría] Oh no, ¿el director ejecutivo y el presidente simplemente se escaparon? El CEO de Character.AI dejó Google con 30 empleados. Este es el tercer incidente de fuga de un "CEO" en sólo 5 meses. Comentario del jefe: La burbuja de la IA estallará en unas pocas semanas.

Otro CEO estrella de IA, ¡corre! ¡camino! ¡Entiendo!

Justo ahora, el círculo de la IA se sorprendió por esta noticia——

El director ejecutivo de Character.AI, Naom Shazeer, que dejó Google para montar su propio negocio, dejó la empresa con el presidente Daniel De Freitas y un gran número de miembros del equipo de investigación para regresar a su antiguo empleador, Google.

Character.AI autorizará su propio LLM a Google a cambio de más fondos

Dominic Perella, abogado general de la empresa, actuará como director ejecutivo interino.

El CEO que se fue también se llevó a los empleados de Character.AI responsables de la formación de modelos y la IA de voz, es decir, 30 de los 130 empleados.

Se unirán a Google y participarán en el proyecto Gemini AI.

Las 100 personas restantes, en sus corazones serán como——

Según los informes, la transacción valora CharacterAI en 2.500 millones de dólares, casi la mitad de los 5.000 millones de dólares discutidos con los inversores el año pasado.

Después de la última vez que el CEO de Inflection dejó la empresa y se mudó a Microsoft, este es otro CEO de nueva creación que se escapó de una manera magnífica.

Digamos que ya no es popular adquirir empresas, sino adquirir directamente fundadores.

De hecho, hace tan solo un mes, ya habían comenzado a surgir signos de las turbulentas condiciones operativas de Character.AI.

Aunque estaba en su apogeo, el rendimiento de Character.AI fue deslumbrante (el número de usuarios móviles alcanzó los 4 millones, los visitantes mensuales del sitio web alcanzaron los 14,8 millones y una vez alcanzó 1/5 de las consultas de búsqueda de Google).

Ahora, efectivamente, después de estar ausente la mitad de mi vida, todavía vuelvo a Google.

Google recibe con los brazos abiertos a los empleados desertores

En cuanto a su decisión de "venderse", Character.AI explicó oficialmente esto:

Cuando Noam y Daniel fundaron Character.AI, nuestro objetivo era lograr una superinteligencia personalizada, lo que requería un enfoque completo. Debemos entrenar previamente el modelo y realizar una capacitación posterior para respaldar la experiencia única de Character.AI mientras construimos una plataforma de producto que pueda llegar a usuarios de todo el mundo. Sin embargo, la situación ha cambiado en los últimos dos años; ahora hay más modelos previamente entrenados disponibles. A la luz de estos cambios, creemos que una mayor utilización de LLM de terceros junto con nuestros propios modelos es una fortaleza. Esto nos permite invertir más recursos en capacitación de seguimiento y crear nuevas experiencias de productos para nuestra creciente base de usuarios.

En noviembre de 2021, los empleados de Google Noam Shazeer y Daniel De Freitas abandonaron su antiguo empleador porque no estaban satisfechos con la burocracia de Google.

Anteriormente, Shazeer había liderado el equipo para construir LaMDA y el incidente causó sensación.

Después de irse, los dos fundaron Character.AI, uno como director ejecutivo y el otro como presidente.

Tres años más tarde, el antiguo empresario abrió los brazos y acogió generosamente a los antiguos empleados que "desertaron".

Google acordó pagar a Character.AI una tarifa de licencia por su modelo y contrató al director ejecutivo y a muchos investigadores a un precio elevado.

El director ejecutivo dijo que estaba muy emocionado de regresar a Google y convertirse en miembro del equipo de Google DeepMind.

Y el Character.AI que dejé atrás mejorará cada vez más en el futuro.

Estoy orgulloso de lo que hemos logrado durante los últimos tres años en Character.AI. Creo que la financiación del acuerdo de licencia no exclusiva de Google, junto con el increíble equipo de Character.AI, permitirá que Character.AI siga teniendo éxito en el futuro.

Google dijo que Shazeer se unirá al equipo de investigación de DeepMind, pero no especificó su función exacta ni la de De Freitas.

Estamos muy emocionados de tener de regreso a Noam, un investigador distinguido en el campo del aprendizaje automático, que se unirá al equipo de investigación de Google DeepMind junto con un puñado de colegas.

Por supuesto, Shazeer también dimitirá de la junta directiva de Character.AI, mientras que la socia de a16z, Sarah Wang, seguirá desempeñándose como directora independiente.

Recibió grandes cantidades de financiación, Character.AI sigue vivo

Además, los líderes de Character.AI también informaron a los empleados que los inversores anteriores serían recomprados a 88 dólares por acción.

Eso es aproximadamente 2,5 veces el valor por acción de la ronda Serie A 2023 de Character.AI, que valoró a la empresa en mil millones de dólares. (Anteriormente recibió un total de US$193 millones en financiamiento)

Al mismo tiempo, Google también se ha comprometido a proporcionar más fondos a Character.AI para ayudarlo a seguir creciendo y crear productos de IA personalizados para usuarios globales.

Se informa que Character.AI pasará a utilizar modelos de código abierto, como Meta's Llama 3.1, para respaldar sus productos en lugar de sus modelos internos.

Durante los últimos cinco meses, Silicon Valley nos ha dado una idea de la locura por las compras de fundadores.

Ya sea Character.AI, Adept o Inflection, sus transacciones pueden permitir a los inversores retirar fondos rápidamente.

Sin embargo, dijo The Information, esto está lejos de los grandes rendimientos que esperaban los inversores de riesgo cuando los financiaron originalmente.

Las opciones sobre acciones de los empleados no adquiridas seguirán adquiriendo derechos a 88 dólares por acción hasta finales de julio de 2026.

Character.AI garantiza que los inversores seguirán recibiendo pagos a través de un fondo financiado con fondos del acuerdo de licencia. Las opciones seguirán adquiriéndose después de dos años, pero ya no habrá un pago garantizado por parte del fondo.

Si bien el acuerdo no es técnicamente una adquisición, la práctica ha llamado la atención de los reguladores antimonopolio.

Ahora, la Comisión Federal de Comercio ha comenzado a investigar el acuerdo de Microsoft con Inflection para determinar si debe considerarse una adquisición que Microsoft debería informar al gobierno.

¿Se enfrenta el chatbot de IA a un futuro sombrío?

Pero ahora, detrás de la prosperidad, ha vuelto el silencio y todo el mundo se ha dado cuenta de este hecho: entrenar un modelo de IA conversacional es extremadamente caro, pero el número de usuarios dispuestos a pagar por él está lejos de ser suficiente para recuperar el coste.

Character.AI, que se encuentra en crisis, lleva varios meses negociando con varias grandes empresas tecnológicas.

Las negociaciones también incluyen las Meta Platforms de Xiao Zha y xAI de Musk.

Anteriormente, Google había proporcionado servicios de computación en la nube y acceso a sus chips avanzados a Character.AI, y había proporcionado financiación a través de notas convertibles.

Además de los problemas de costos, también se ha bloqueado otra razón importante para los ingresos del chatbot de IA.

Debido a que permite a los usuarios comunicarse con chatbots personalizados, incluidos personajes de anime, celebridades de televisión y personajes históricos, Character.AI inmediatamente se hizo popular entre los jóvenes de todo Estados Unidos.

Por supuesto, todos sabemos cuál es la capacidad máxima de producción de un chatbot.

Anteriormente, Character.AI ha recaudado más de 150 millones de dólares de inversores de riesgo, incluidos a16z y Greycroft.

Sin embargo, ahora que ha recibido dinero del padre del patrocinador, no tiene tanta libertad para desarrollar su negocio: el cosplay romántico interactivo que es el favorito de los usuarios de Chacracter AI puede no satisfacer a los socios comerciales o anunciantes potenciales.

Character.AI ha declarado que regulará el contenido de manera más estricta y que todo el contenido explícito será bloqueado y eliminado.

Después de verse obligados a castrar sus propios modelos, habrá menos usuarios de pago.

Después de descubrir que la modelo había sido castrada, jóvenes estadounidenses enojados lanzaron directamente la "Revolución de Julio" en la comunidad "CharacterAI" en reddit.

Estas IA han sido "castradas" tan severamente que se han convertido en un grupo de "desechos"

Hace apenas unos días, se reveló que Meta descontinuará su chatbot de inteligencia artificial para celebridades.

Esto también demuestra que los chatbots no son actualmente una buena dirección de aterrizaje para los modelos de IA populares.

Profesor de la Universidad de Nueva York: ¡La burbuja de la IA estallará en unas pocas semanas!

En este sentido, Marcus, profesor de la Universidad de Nueva York y autor de best sellers, dijo que lo había previsto hace mucho tiempo.

En su opinión, es hora de hacer estallar la burbuja de la IA generativa.

El director ejecutivo de Inflection dejó la empresa y se cambió a Microsoft; el director ejecutivo y el presidente de Character.AI huyeron colectivamente y se cambiaron a Google ahora, solo Stability AI sigue luchando.

Además, el director financiero de Microsoft acaba de decir que la empresa podría tardar 15 años en recuperar su inversión.

¿Esto no va cuesta abajo?

Si 2023 es el año que la IA promete, entonces 2024 es el año en que la IA debería afrontar la realidad.

Luego, Musk continuó agregando que en solo cinco meses, este fue el tercer incidente en el que un CEO se fugó. No hace mucho, el CEO de Adept también acaba de cambiar de trabajo a Amazon.

Si eso no son grandes empresas emergentes de IA bien financiadas que están luchando, ¿qué es?

Esta también es una señal obvia: los conocedores parecen haberse dado cuenta silenciosamente de que LLM ha encontrado un cuello de botella. Si en realidad solo faltan uno o dos años para AGI, ¿quién cambiará de trabajo?

Marcus dijo que predijo todo hoy hace un año.

Finalmente, Marcus dijo con certeza: la burbuja de la IA puede estallar en unas pocas semanas.

Se está gastando 1 billón de dólares en IA, pero ¿es suficiente la demanda?

Casualmente, Business Insider también escribió recientemente un informe que decía que un CIO de una empresa farmacéutica decidió cancelar Office 365 Copilot después de permitir que los empleados lo probaran durante seis meses.

La razón es simple: cree que no vale la pena pagar por estas llamadas capacidades de IA.

Esta anécdota llega al corazón del auge de la IA generativa y a si puede continuar.

Se prevé que los gigantes tecnológicos gastarán 1 billón de dólares en centros de datos, bienes raíces, chips y otros equipos de apoyo para construir modelos, herramientas y productos de IA.

Pero estas inversiones sólo darán frutos si existe una demanda real de los productos y servicios, especialmente por parte de clientes corporativos.

Y la historia del CIO de hace un momento obviamente no es una buena señal: si una empresa farmacéutica no puede gastar 180.000 dólares adicionales en estas herramientas de IA, entonces es un problema para toda la industria tecnológica.

Durante más de un año, todo el mundo ha creído que la IA generativa desencadenará una enorme ola de nueva demanda. Al mismo tiempo, las empresas y los capitalistas de riesgo están quemando enormes reservas de efectivo para seguir esta tendencia.

Sin embargo, ¿qué pasa si esta demanda es más débil de lo esperado?

El riesgo de la sobreinversión

El punto más obvio es la construcción de centros de datos. Los costos son altos y en su mayoría fijos.

Después de todo, cuando descubres que en realidad no puedes utilizar tanta infraestructura, no puedes simplemente dejar que “desaparezca”.

El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, ​​expresó bien este punto durante la conferencia telefónica sobre resultados de la compañía:

Si no tienes suficiente capacidad, puede haber cortes en el servicio. Obviamente nadie hace esto. Pero si hay demasiada capacidad, los beneficios económicos serán muy malos.

El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, dijo que la empresa optaría por invertir en exceso en lugar de perder posibles oportunidades de ingresos de la IA:

Para nosotros, el riesgo de subinvertir es mucho mayor que el riesgo de sobreinvertir, incluso si resultamos estar sobreinvertidos.

Nadella y su copiloto 365

Sin embargo, en comparación con las voces negativas, el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, puede ser el más optimista de todos.

Dijo que el gigante del software está viendo fuertes señales de demanda por parte de los clientes.

Microsoft 365 Copilot es nuestra mejor suite de Office 365 o M365, y muchos clientes regresan por más puestos después de usarlo.

Obviamente, la historia contada por Nadella es completamente opuesta a la del insatisfecho CIO de la compañía farmacéutica en el informe de BI.

La pregunta es: ¿es la IA una burbuja?

La inversión se está acelerando

Según las últimas estadísticas de The Information, la moda de GenAI está lejos de disminuir.

Este año, las startups de GenAI recaudaron un récord de 12.200 millones de dólares en el segundo trimestre, superando el primer trimestre de 2023.

Lightspeed es una de las empresas más activas y lidera inversiones en al menos cinco empresas, desde Skild, que desarrolla software de control de robots, hasta Suno, que utiliza inteligencia artificial para generar canciones.

Accel también ha liderado inversiones en al menos cinco proyectos, incluidos mil millones de dólares de Scale AI, 220 millones de dólares de la empresa de desarrollo de modelos H y 90 millones de dólares de la empresa de generación de imágenes Synthesia.

El récord anterior se debió en gran medida a la inversión de 10 mil millones de dólares de Microsoft en OpenAI, pero esta vez son los 6 mil millones de dólares que xAI de Musk recaudó en mayo.

Pero incluso excluyendo xAI, la financiación para nuevas empresas GenAI aumentó en más del 85% en comparación con el mismo período del año pasado.

Al mismo tiempo, más empresas han recibido financiación que en cualquier trimestre desde que The Information comenzó a llevar registros en 2021: un total de 55 empresas.

Entre ellas, las empresas con mayor financiación son básicamente modelos básicos de formación.

Por ejemplo, xAI acaba de mencionar, Mistral AI, una empresa de desarrollo de modelos de código abierto que recaudó 640 millones de dólares, y Cohere, que recaudó 500 millones de dólares.

Del mismo modo, las startups que se comprometen a facilitar la formación y el uso de modelos también son el foco del capital riesgo.

Por ejemplo, Scale AI, una empresa de anotación de datos de capacitación, recaudó mil millones de dólares en mayo.

Por el contrario, las aplicaciones de IA para consumidores son mucho menos comunes.

Grace Isford, socia de Lux Capital, dijo: "Las aplicaciones de IA aún se encuentran en las primeras etapas y la capa de infraestructura está relativamente más madura. Al mismo tiempo, las empresas que ejecutan modelos a gran escala también necesitan más capital".

Guru Chahal, socio de Lightspeed Venture Partners, también dijo: "Los inversores están más dispuestos a invertir mucho en empresas que desarrollan modelos y software relacionado porque la escala de las oportunidades que buscan también es mayor".

Sin embargo, entre estas empresas que crean aplicaciones de IA, cada vez más están comenzando a desarrollar sus propios modelos que son más adecuados para sus propias necesidades comerciales.

Por ejemplo, Pika Labs, que utiliza IA para generar vídeos (recaudó 135 millones de dólares en junio), Suno, que utiliza IA para generar canciones (125 millones de dólares en mayo), y Skild, que desarrolla software de control de robots (recaudó 300 millones de dólares). en julio).

Por supuesto, estas empresas no lo están haciendo completamente solas. Los modelos de código abierto de empresas como Meta y Mistral son puntos de partida populares para crear sus propios modelos.

Según las estadísticas, más de 100 empresas están construyendo actualmente sus propios modelos de IA.

El segundo modelo más popular es el modelo OpenAI, que utilizan 68 startups.

Además, varios eligen modelos de múltiples proveedores.

Los inversores también están reflexionando

Pero la pregunta es cuándo traerá realmente esta tecnología beneficios a las empresas.

Durante las últimas dos semanas, los gigantes tecnológicos han informado a los accionistas sobre sus enormes inversiones en IA, inversiones que han llevado a un aumento en los gastos de capital.

Según datos de S&P Global Market Intelligence, los gastos de capital de Microsoft y Amazon en el segundo trimestre aumentaron más del 50% en comparación con el mismo período del año pasado; Google aumentó más del 90%;

En comparación con estos gastos, los ingresos generados por estas inversiones son todavía relativamente escasos.

A partir del primer trimestre de 2024

Las nuevas empresas de IA también parecen estar dándose cuenta rápidamente de lo difícil que es generar suficientes ingresos en el corto plazo para pagar las facturas.

Como se mencionó anteriormente, esta es la tercera vez que vemos a los fundadores de nuevas empresas de IA abandonar sus nuevas empresas por empresas de tecnología más grandes.

Character.AI, que acaba de "vender" a Google, aunque el rendimiento para los inversores no es tan malo, está lejos de las expectativas originales.

Es difícil entender por qué estos fundadores abandonarían el barco si no vieran un desafío comercial importante.

Por supuesto, algunas empresas están empezando a ver retornos de su gasto en IA.

ServiceNow, por ejemplo, elevó la semana pasada su pronóstico de ingresos para el año fiscal debido al progreso significativo en su producto de inteligencia artificial.

Pero dado el brutal desempeño de estas empresas durante el año pasado, podría ser una experiencia de montaña rusa para los inversores.

Referencias:

https://www.theinformation.com/articles/google-hires-character-ai-cofounders-and-licenses-its-models?rc=epv9gi

https://www.theinformation.com/articles/ai-investors-are-soul-searching

https://www.theinformation.com/articles/pro-weekly-investments-in-generative-ai-accelerate

https://www.businessinsider.com/genai-jitters-is-there-enough-demand-1-trillion-ai-spending-2024-8