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新しい知恵のレポート

編集者: アエネアスはとても眠いです

【新しい知恵の紹介】いや、社長と社長が逃げただけ？ Character.AI の CEO が従業員 30 人とともに Google を退職 わずか 5 か月で「CEO」が逃亡する事件はこれで 3 件目となる。上司のコメント：AIバブルは数週間以内に崩壊するでしょう。

もう一人の AI スター スタートアップ CEO、走れ!道！わかった！

たった今、AI界がこのニュースに衝撃を受けました——

独立起業のため Google を退社した Character.AI の CEO、Naom Shazeer 氏は、ダニエル・デ・フレイタス社長および研究チームの多数のメンバーとともに会社を去り、かつての雇用主である Google に戻りました。

Character.AI は、より多くの資金と引き換えに、独自の LLM を Google に認可します

同社の法務顧問であるドミニク・ペレラ氏が暫定CEOに就任する。

辞任したCEOは、モデルトレーニングと音声AIを担当していたCharacter.AIの従業員、つまり130人の従業員のうち30人も解雇した。

彼らはGoogleに入社し、Gemini AIプロジェクトに参加する予定だ。

残りの100人は心の中ではこうである――。

報道によると、CharacterAIの取引額は25億米ドルで、昨年投資家と協議した50億米ドルからほぼ半分となっている。

前回、Inflection の CEO が会社を辞めて Microsoft に転職した後、これもまた華麗な方法で逃亡したスタートアップ CEO です。

企業を買収することはもはや人気ではなく、創業者を直接買収することは人気があると言いましょう。

実際、すでに 1 か月前には、Character.AI の運用状況が不安定になる兆候が現れ始めていました。

最盛期ではありましたが、Character.AI のパフォーマンスは目覚ましいものでした (モバイル ユーザーの数は 400 万人に達し、ウェブサイトの月間訪問者数は 1,480 万人に達し、一時は Google の検索クエリの 5 分の 1 に達しました)。

案の定、私は人生の半分を離れた後、今でも Google に戻ってきています。

Google、離反社員を両手を広げて歓迎

「自分を売る」という彼の決断について、Character.AIは公式にこう説明した -

ノームとダニエルが Character.AI を設立したとき、私たちの目標はパーソナライズされたスーパーインテリジェンスを実現することであり、それにはフルスタック アプローチが必要でした。世界中のユーザーにリーチできる製品プラットフォームを構築しながら、Character.AI のユニークなエクスペリエンスをサポートするには、モデルを事前トレーニングし、その後のトレーニングを実行する必要があります。 しかし、過去 2 年間で状況は変わり、より多くの事前トレーニング済みモデルが利用できるようになりました。これらの変化を考慮すると、サードパーティの LLM を自社のモデルと組み合わせて活用することが強みになると考えています。これにより、フォローアップ トレーニングにより多くのリソースを投資し、拡大するユーザー ベース向けに新しい製品エクスペリエンスを作成できるようになります。

2021年11月、Google従業員のNoam Shazeer氏とDaniel De Freitas氏は、Googleの官僚主義に不満を抱いて元の雇用主を辞めた。

以前、Shazeer 氏はチームを率いて LaMDA を構築していましたが、この事件はセンセーションを巻き起こしました。

退社後、2人はCharacter.AIを設立し、1人はCEO、もう1人は社長に就任した。

3年後、元雇用主は手を広げ、「離反」した元従業員を寛大に歓迎した。

GoogleはCharacter.AIにモデルのライセンス料を支払うことに同意し、CEOと多くの研究者を高額で雇用した。

CEO は、Google に戻り、Google DeepMind チームのメンバーになれることに非常に興奮していると述べました。

そして、私が残したCharacter.AIは今後ますます良くなるでしょう。

私は、Character.AI が過去 3 年間に達成してきたことを誇りに思っています。 Google の非独占的ライセンス契約による資金と、素晴らしい Character.AI チームによって、Character.AI は今後も成功を収めることができると私は信じています。

Googleは、Shazeer氏がDeepMindの研究チームに加わると述べたが、同氏やDe Freitas氏の正確な役割については明らかにしなかった。

機械学習分野の著名な研究者である Noam が戻ってきたことを非常にうれしく思います。Noam は数人の同僚とともに Google DeepMind 研究チームに参加します。

もちろん、Shazeer 氏は Character.AI の取締役会からも辞任しますが、a16z のパートナーである Sarah Wang 氏は引き続き独立取締役を務めます。

多額の資金を得てCharacter.AIは生き続ける

さらに、Character.AI のリーダーは、以前の投資家が 1 株あたり 88 ドルで買い戻されることも従業員に伝えました。

これは、Character.AI の 2023 シリーズ A ラウンドでの企業評価額 10 億ドルの 1 株当たり価値の約 2.5 倍に相当します。 (過去に総額1億9,300万米ドルの融資を受けました)

同時に、GoogleはCharacter.AIが成長を続け、世界中のユーザー向けにパーソナライズされたAI製品を開発し続けることを支援するために、より多くの資金を提供することも約束した。

Character.AI は、内部モデルではなく、Meta の Llama 3.1 などのオープンソース モデルの使用に切り替えて製品をサポートする予定であると報告されています。

過去5か月間、シリコンバレーでは創業者買収ブームを垣間見ることができた。

Character.AI、Adept、または Inflection のいずれであっても、その取引により投資家は資金を迅速に引き出すことができます。

しかし、ザ・インフォメーションによれば、これはベンチャー投資家が当初資金を提供したときに期待していた大きな利益とは程遠いという。

未確定の従業員ストックオプションは、2026 年 7 月末まで 1 株あたり 88 ドルで引き続き権利確定します。

Character.AI は、ライセンス契約資金で支払われる資金を通じて投資家に支払いが継続されることを保証します。オプションは 2 年後も権利確定し続けますが、ファンドからの支払いの保証はなくなります。

この取引は厳密に言えば買収ではないが、この行為が独占禁止法規制当局の注目を集めている。

現在、連邦取引委員会は、Microsoftが政府に報告すべき買収とみなされるべきかどうかを判断するために、MicrosoftとInflectionとの取引の調査を開始した。

AI チャットボットには暗い未来が待っているのでしょうか?

しかし今、繁栄の裏側で沈黙が戻り、誰もがこの事実に気づいています。会話型 AI モデルのトレーニングには非常に費用がかかるのに、その費用を支払おうとするユーザーの数は、コストを回収するには程遠いのです。

Character.AI は危機に瀕しており、数カ月にわたり大手テクノロジー企業数社と交渉を続けている。

交渉にはシャオ・ザー氏のメタプラットフォームやマスク氏のxAIも含まれる。

Googleはこれまで、Character.AIにクラウドコンピューティングサービスと自社の先進チップへのアクセスを提供し、転換社債を通じて資金調達を行っていた。

コストの問題に加えて、AI チャットボットの収益が妨げられるもう 1 つの大きな理由もあります。

Character.AI は、ユーザーがアニメ キャラクター、テレビの有名人、歴史的人物などのパーソナライズされたチャットボットとコミュニケーションできるため、すぐに全米の若者の間で人気になりました。

もちろん、チャットボットの最大生産能力がどのくらいであるかは誰もが知っています。

これまでに、Character.AI は a16z や Greycroft などのベンチャー投資家から 1 億 5,000 万ドル以上を調達しました。

しかし、スポンサーの父親からお金を受け取った今、ビジネスを展開する自由はあまりありません。Chacracter AI ユーザーのお気に入りであるインタラクティブでロマンチックなコスプレは、ビジネス パートナーや潜在的な広告主に不満を抱かせる可能性があります。

Character.AIは、コンテンツの監督をより厳格化し、すべての露骨なコンテンツはブロックおよび削除されると述べている。

独自モデルの骨抜きを余儀なくされた後は、有料ユーザーは減少するだろう。

モデルが去勢されていたことを発見した後、怒ったアメリカの若者たちはredditの「CharacterAI」コミュニティで直接「7月革命」を起こした。

これらのAIは、あまりにも厳しく「去勢」されているため、「廃棄物」の集団と化しています。

つい数日前、Meta が有名人 AI チャットボットを廃止することが明らかになりました。

これは、チャットボットが現在、人気のある AI モデルにとって適切な方向性ではないことも証明しています。

ニューヨーク大学教授：AIバブルは数週間以内に崩壊するでしょう！

この点に関して、ニューヨーク大学教授でベストセラー作家のマーカス氏は、ずっと前からそれを予見していたと述べた。

彼の見解では、生成型 AI のバブルを崩壊させる時期が来ています。

Inflection の CEO は会社を辞めて Microsoft に乗り換え、Character.AI の CEO と社長は揃って逃亡して Google に乗り換え、現在は Stability AI だけが苦戦を強いられています。

さらに、Microsoft の CFO は、投資を回収するには 15 年かかるかもしれないと述べたところです。

これは下り坂ではないでしょうか？

2023 年が AI が約束する年なら、2024 年は AI が現実に直面すべき年になります。

さらにマスク氏は、このわずか5カ月間でCEOが逃亡する事件は3件目で、つい最近、アデプト社のCEOもアマゾンに転職したばかりだと付け加えた。

それが、資金豊富で資金豊富な大規模な AI スタートアップ企業が苦戦していることではないとしたら、何が問題なのでしょうか?

これは明らかな兆候でもあります。内部関係者は、LLM がボトルネックに遭遇していることに密かに気づいているようです。 AGIが本当にあと1、2年しかないとしたら、誰が転職するでしょうか？

マーカスは1年前の今日、すべてを予言したと語った。

最後にマーカス氏は、「AIバブルは数週間以内に崩壊するかもしれない」と確信を持って語った。

AI には 1 兆ドルが費やされていますが、需要は十分でしょうか?

偶然ですが、Business Insider も最近、製薬会社の CIO が従業員に 6 か月間 Office 365 Copilot を試用させた後、キャンセルすることを選択したというレポートを書きました。

理由は簡単です。彼は、これらのいわゆる AI 機能にはまったくお金を払う価値がないと考えているからです。

この逸話は、生成 AI ブームの核心、そしてそれが今後も続くかどうかに迫ります。

テクノロジー大手は、AI モデル、ツール、製品を構築するために、データセンター、不動産、チップ、その他のサポート機器に 1 兆米ドルを費やすと予測されています。

しかし、これらの投資は、製品やサービス、特に法人顧客からの実際の需要がある場合にのみ効果を発揮します。

そして、今の CIO の話は明らかに良い兆候ではありません。もし製薬会社がこれらの AI ツールにさらに 18 万ドルを費やすことができないのであれば、それはテクノロジー業界全体にとっての問題です。

1 年以上にわたり、生成 AI が新たな需要の大きな波を引き起こすだろうと誰もが信じてきました。同時に、企業やベンチャーキャピタルはこのトレンドを追い求めて膨大な手元資金を使い果たしている。

しかし、この需要が予想よりも弱かった場合はどうなるでしょうか?

過剰投資のリスク

最もわかりやすいのはデータセンターの建設です。費用は高く、ほとんどが固定費です。

結局のところ、実際にはあまり多くのインフラストラクチャを使用できないことがわかった場合、それを単に「消滅」させることはできません。

Amazon CEO の Andy Jassy は、決算会見でこの点をうまく言いました。

十分な容量がない場合、サービスが停止する可能性があります。明らかに、こんなことをする人はいません。しかし、容量が多すぎると、経済的利益が非常に悪くなります。

Googleの最高経営責任者（CEO）サンダー・ピチャイ氏は、同社はAIの潜在的な収益機会を逃すよりは過剰投資を選択すると述べた。

私たちにとって、たとえ過剰投資であることが判明したとしても、過小投資のリスクは過剰投資のリスクよりもはるかに大きいです。

ナデラと彼の 365 副操縦士

しかし、否定的な声に比べて、Microsoft CEOのサティア・ナデラ氏は最も楽観的かもしれない。

同氏は、ソフトウェア大手が顧客からの強い需要のシグナルを感じていると語った。

Microsoft 365 Copilot は、当社の最高の Office 365 または M365 スイートであり、多くのお客様がこれを使用した後、さらに多くのシートを求めて戻ってきます。

明らかに、ナデラ氏が語った話は、BI 報告書で不満を抱いた製薬会社 CIO の話とはまったく逆です。

問題は、AI はバブルなのかということです。

投資が加速している

The Information の最新の統計によると、GenAI の流行はまだ収まっていません。

今年、GenAI スタートアップ企業は第 2 四半期に 122 億ドルという記録的な資金を調達し、2023 年の第 1 四半期を上回りました。

Lightspeed は最も活発な企業の 1 つであり、ロボット制御ソフトウェアを開発する Skild から、AI を使用して曲を生成する Suno まで、少なくとも 5 社への投資を主導しています。

アクセルはまた、Scale AIから10億ドル、モデル開発会社Hから2億2000万ドル、画像生成会社Synthesiaから9000万ドルを含む、少なくとも5つのプロジェクトへの投資を主導してきた。

前回の記録は主にマイクロソフトのOpenAIへの100億ドル投資によるものだが、今回はマスク氏のxAIが5月に調達した60億ドルによるものだ。

しかし、xAIを除いても、GenAIスタートアップへの資金調達は前年同期と比べて85％以上増加した。

同時に、ザ・インフォメーションが2021年に記録を取り始めて以来、どの四半期よりも多くの企業が融資を受けており、その数は合計55社となっている。

その中で、資金調達が最も多い企業は、基本的には基本モデルのトレーニングを行っています。

例えば、先ほどxAIが挙げた、6億4,000万米ドルを調達したオープンソースモデル開発会社のMistral AIや、5億米ドルを調達したCohereなどです。

同様に、モデルのトレーニングと使用を容易にすることに尽力しているスタートアップ企業も、ベンチャー キャピタルの注目の的となっています。

たとえば、トレーニング データ アノテーション会社である Scale AI は 5 月に 10 億米ドルを調達しました。

対照的に、消費者向け AI アプリケーションはそれほど一般的ではありません。

ラックス・キャピタルのパートナー、グレース・イズフォード氏は「AIアプリケーションはまだ初期段階にあり、インフラ層は比較的成熟している。同時に、大規模なモデルを実行する企業もより多くの資本を必要としている」と述べた。

ライトスピード・ベンチャー・パートナーズのパートナー、グル・チャハル氏も、「投資家は、モデルや関連ソフトウェアを開発する企業に多額の投資をする意欲が高まっている。なぜなら、彼らが追求している機会の規模も大きいからである」と述べた。

しかし、AI アプリケーションを作成するこれらの企業の中には、自社のビジネス ニーズにより適した独自のモデルを開発し始めている企業が増えています。

例えば、AIを使用してビデオを生成するPika Labs（6月に1億3,500万米ドルを調達）、AIを使用して曲を生成するSuno（5月に1億2,500万米ドル）、ロボット制御ソフトウェアを開発するSkild（3億米ドルを調達）などです。 7月に）。

もちろん、これらの企業が完全に単独で取り組んでいるわけではありません。 Meta や Mistral などの企業が提供するオープンソース モデルは、独自のモデルを構築するための人気の出発点です。

統計によると、現在 100 社以上の企業が独自の AI モデルを構築しています。

2 番目に人気のあるモデルは OpenAI のモデルで、68 社のスタートアップが使用しています。

さらに、複数のサプライヤーからモデルを選択する人もいます。

投資家も反省している

しかし問題は、このテクノロジーが実際に企業にいつメリットをもたらすのかということです。

過去2週間にわたり、テクノロジー大手はAIへの巨額投資、つまり設備投資の急増につながった投資について株主に報告してきた。

S&P Global Market Intelligence のデータによると、第 2 四半期の Microsoft と Amazon の設備投資は前年同期比で 50% 以上増加し、Google は 30% 以上増加しました。

これらの支出と比較すると、これらの投資から得られる収入は依然として相対的にわずかです。

2024 年第 1 四半期現在

AI スタートアップ企業も、短期的に請求額を支払うのに十分な収益を生み出すことがいかに難しいかをすぐに認識しているようです。

上で述べたように、AI スタートアップの創業者がスタートアップを放棄して大規模なテクノロジー企業に転職するのを見るのはこれで 3 回目です。

Googleに「売却」したばかりのCharacter.AI、投資家へのリターンはそれほど悪くないものの、当初の期待とは程遠い。

重大なビジネス上の課題が見えていないのに、なぜこれらの創業者たちが飛びつくのか理解するのは困難です。

もちろん、一部の企業は AI への支出から利益を得始めています。

たとえば、ServiceNow は先週、AI 製品の大幅な進歩により、会計年度の収益予測を引き上げました。

しかし、これらの企業の過去1年間の残忍な業績を考えると、投資家にとってはジェットコースターのような経験となる可能性がある。

参考文献:

https://www.theinformation.com/articles/google-hires-character-ai-cofounders-and-licenses-its-models?rc=epv9gi

https://www.theinformation.com/articles/ai-investors-are-soul-searching

https://www.theinformation.com/articles/pro-weekly-investments-in-generative-ai-accelerate

https://www.businessinsider.com/genai-jitters-is-there-enough-demand-1-trillion-ai-spending-2024-8