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새로운 지혜 보고서

편집자: Aeneas 너무 졸려

[새로운 지혜 소개] 아, 대표님과 사장이 그냥 도망갔다고요? 캐릭터AI CEO가 직원 30명과 함께 구글을 떠났다. 불과 5개월 만에 'CEO'가 가출한 세 번째 사건이다. 상사의 코멘트: AI 버블은 몇 주 안에 터질 것입니다.

또 다른 AI스타 스타트업 CEO, 달려라! 도로! 알았어요!

방금 이 소식에 AI계는 경악했다──

자신의 사업을 시작하기 위해 Google을 떠난 Character.AI CEO Naom Shazeer는 이전 고용주인 Google로 돌아가기 위해 Daniel De Freitas 사장 및 다수의 연구팀과 함께 회사를 떠났습니다!

Character.AI는 더 많은 자금을 대가로 Google에 자체 LLM을 승인합니다.

회사의 법무 자문위원인 Dominic Perella가 임시 CEO를 맡게 됩니다.

퇴사한 CEO는 캐릭터AI의 모델 트레이닝과 음성 AI 담당 직원, 즉 직원 130명 중 30명도 데려갔다.

이들은 구글에 합류해 Gemini AI 프로젝트에 참여할 예정이다.

나머지 100명은 마음속으로──

보고서에 따르면 캐릭터AI의 거래 가치는 25억 달러로 지난해 투자자들과 논의한 50억 달러보다 거의 절반 수준이다.

지난번 인플렉션 CEO가 회사를 떠나 마이크로소프트로 이직한 뒤, 화려하게 도망친 또 다른 스타트업 CEO다.

기업을 인수하는 것이 더 이상 인기가 없고 창업자를 직접 인수하는 것이 더 이상 인기가 없다고 가정해 보겠습니다.

실제로 이미 한 달 전부터 Character.AI의 격동적인 운영 환경에 대한 조짐이 나타나기 시작했습니다.

전성기에도 불구하고 Character.AI의 성과는 눈부셨다(모바일 사용자 수 400만 명, 웹사이트 월 방문자 수 1,480만 명, 한때 구글 검색어의 1/5에 도달).

아니나 다를까, 내 인생의 절반을 떠나온 후에도 나는 여전히 Google로 돌아옵니다.

구글, 탈북 직원 두 팔 벌려 환영

자신을 팔기로 한 그의 결정에 대해 Character.AI는 공식적으로 다음과 같이 설명했습니다.

Noam과 ​​Daniel이 Character.AI를 설립했을 때 우리의 목표는 풀 스택 접근 방식이 필요한 개인화된 초지능을 달성하는 것이었습니다. 우리는 전 세계 사용자에게 다가갈 수 있는 제품 플랫폼을 구축하는 동시에 Character.AI의 고유한 경험을 지원하기 위해 모델을 사전 훈련하고 후속 훈련을 수행해야 합니다. 그러나 지난 2년 동안 상황이 바뀌었습니다. 이제 더 많은 사전 훈련된 모델을 사용할 수 있습니다. 이러한 변화에 비추어 우리는 자체 모델과 함께 제3자 LLM을 더 많이 활용하는 것이 강점이라고 생각합니다. 이를 통해 후속 교육에 더 많은 리소스를 투자하고 증가하는 사용자 기반을 위한 새로운 제품 경험을 창출할 수 있습니다.

2021년 11월, Google 직원인 Noam Shazeer와 Daniel De Freitas는 Google의 관료주의에 불만이 있어 이전 고용주를 떠났습니다.

이전에 Shazeer는 팀을 이끌고 LaMDA를 구축했으며 이 사건은 센세이션을 일으켰습니다.

퇴사 후 두 사람은 Character.AI를 설립했으며 한 사람은 CEO, 다른 한 사람은 사장을 맡았습니다.

3년 후, 옛 고용주는 두 팔을 벌려 '탈북'한 옛 직원들을 아낌없이 환영했다.

구글은 Character.AI에 자사 모델에 대한 라이센스 비용을 지불하기로 합의하고 CEO와 많은 연구원을 높은 가격에 고용했습니다.

CEO는 Google로 돌아와 Google DeepMind 팀의 일원이 되어서 매우 기쁘다고 말했습니다.

그리고 제가 남겨둔 Character.AI는 앞으로도 점점 더 좋아질 것입니다.

저는 지난 3년 동안 Character.AI에서 성취한 성과가 자랑스럽습니다. 저는 Google의 비독점 라이선스 계약을 통한 자금 조달과 놀라운 Character.AI 팀이 결합되어 Character.AI가 앞으로도 계속 성공할 수 있을 것이라고 믿습니다.

구글은 샤지어가 딥마인드 연구팀에 합류할 것이라고 말했지만 그나 데 프레이타스의 정확한 역할은 밝히지 않았습니다.

기계 학습 분야의 저명한 연구원인 Noam이 소수의 동료들과 함께 Google DeepMind 연구팀에 합류하게 되어 매우 기쁩니다.

물론, Shazeer도 Character.AI 이사회에서 사임하고, a16z 파트너인 Sarah Wang은 계속해서 사외이사직을 맡게 됩니다.

거액의 펀딩을 받아 Character.AI는 계속 살아갑니다.

또한, Character.AI 리더들은 이전 투자자들이 주당 88달러에 환매될 것이라고 직원들에게 알렸습니다.

이는 회사 가치를 10억 ​​달러로 평가한 Character.AI의 2023년 시리즈 A 라운드의 주당 가치의 약 2.5배입니다. (이전 총 1억 9300만 달러 자금 조달)

동시에 Google은 Character.AI가 지속적으로 성장하고 전 세계 사용자를 위한 맞춤형 AI 제품을 지속적으로 구축할 수 있도록 더 많은 자금을 제공하겠다고 약속했습니다.

Character.AI는 내부 모델 대신 자사 제품을 지원하기 위해 Meta의 Llama 3.1과 같은 오픈 소스 모델을 사용하도록 전환할 것으로 알려졌습니다.

지난 5개월 동안 실리콘 밸리에서는 창업자 매수 열풍을 엿볼 수 있었습니다.

Character.AI, Adept, Inflection 등 거래를 통해 투자자는 신속하게 자금을 인출할 수 있습니다.

하지만 이는 벤처투자자들이 당초 자금을 조달할 당시 기대했던 큰 수익과는 거리가 멀다고 더인포메이션은 전했다.

미베스팅된 직원 스톡 옵션은 2026년 7월 말까지 주당 88달러로 계속 베스팅됩니다.

Character.AI는 라이센스 계약 자금으로 지불된 자금을 통해 투자자가 계속해서 지불받을 것을 보장합니다. 옵션은 2년 후에도 계속 채워지지만 더 이상 펀드에서 지급을 보장하지 않습니다.

이 거래는 기술적으로 인수는 아니지만 이러한 관행은 독점 금지 규제 기관의 관심을 끌었습니다.

이제 연방 무역 위원회는 Microsoft가 정부에 보고해야 하는 인수로 간주되어야 하는지 여부를 결정하기 위해 Microsoft와 Inflection의 거래를 조사하기 시작했습니다.

AI 챗봇의 미래는 암울하다?

그러나 이제 번영 뒤에는 침묵이 돌아왔고 모든 사람들이 다음 사실을 알아차렸습니다. 대화형 AI 모델을 훈련하는 데는 엄청난 비용이 들지만, 비용을 지불할 의향이 있는 사용자 수는 비용을 회수하기에 충분하지 않습니다.

위기에 처한 Character.AI는 수개월 동안 여러 대형 기술 회사와 협상을 진행해 왔습니다.

협상에는 Xiao Zha의 Meta Platform과 Musk의 xAI도 포함됩니다.

이전에 Google은 Character.AI에 클라우드 컴퓨팅 서비스와 고급 칩에 대한 액세스를 제공하고 전환사채를 통해 자금 조달을 제공했습니다.

비용 문제 외에도 AI 챗봇 수익의 또 다른 주요 이유도 막혔습니다.

사용자가 애니메이션 캐릭터, TV 유명인, 역사적 인물을 포함한 개인화된 챗봇과 소통할 수 있기 때문에 Character.AI는 즉시 미국 전역의 젊은이들 사이에서 인기를 얻었습니다.

물론 우리 모두는 챗봇의 최대 생산 능력이 얼마인지 알고 있습니다.

이전에 Character.AI는 a16z 및 Greycroft를 포함한 벤처 투자자로부터 1억 5천만 달러 이상을 모금했습니다.

하지만 이제 스폰서 아버지로부터 돈을 받았기 때문에 비즈니스를 발전시킬 자유가 별로 없습니다. Chacratter AI 사용자가 가장 좋아하는 인터랙티브 로맨틱 코스프레는 비즈니스 파트너나 잠재 광고주를 만족시키지 못할 수 있습니다.

Character.AI는 콘텐츠를 더욱 엄격하게 규제할 것이며 모든 노골적인 콘텐츠는 차단 및 삭제될 것이라고 밝혔습니다.

자신의 모델을 무력화하도록 강요받은 후에는 유료 사용자가 줄어들 것입니다.

모델이 거세된 사실을 알게 된 미국 젊은이들은 분노한 채 레딧의 'CharacterAI' 커뮤니티에서 직접 '7월 혁명'을 일으켰다.

이들 AI는 너무 심하게 '거세'되어 '폐기물'의 집단으로 변해버렸다.

불과 며칠 전 메타가 유명 AI 챗봇 서비스를 중단한다는 소식이 전해졌습니다.

이는 또한 챗봇이 현재 인기 있는 AI 모델의 좋은 착륙 방향이 아니라는 것을 증명합니다.

NYU 교수: AI 버블은 몇 주 안에 터질 것입니다!

이에 대해 뉴욕대 교수이자 베스트셀러 작가인 마커스는 오래 전부터 예견했다고 말했다.

그의 견해로는 이제 생성 AI의 거품을 터뜨릴 때라고 본다.

Inflection의 CEO는 회사를 떠나 Microsoft로 전환했으며, Character.AI의 CEO와 사장은 일괄적으로 Google로 전환했으며 현재 Stability AI만이 어려움을 겪고 있습니다.

게다가 마이크로소프트의 CFO는 회사가 투자금을 회수하는 데 15년이 걸릴 수도 있다고 방금 말했습니다.

이거 내리막길 아닌가요?

2023년이 AI가 약속하는 해라면 2024년은 AI가 현실을 직시해야 하는 해다.

이어 머스크는 불과 5개월 만에 CEO가 세 번째로 도망친 사건이라고 덧붙였습니다. 얼마 전 어뎁트(Adept)의 CEO도 막 아마존으로 자리를 옮겼습니다.

그것이 크고 자금이 풍부한 AI 스타트업이 어려움을 겪고 있는 것이 아니라면 무엇입니까?

이는 또한 분명한 신호이기도 합니다. 내부자들은 LLM이 병목 현상에 직면했다는 사실을 조용히 깨달은 것 같습니다. AGI가 정말로 1~2년밖에 남지 않았다면 누가 직업을 바꾸겠습니까?

마커스는 1년 전 오늘 모든 것을 예측했다고 말했습니다.

마지막으로 마커스는 확신을 가지고 말했습니다. AI 버블은 몇 주 안에 터질 수 있습니다.

AI에 1조 달러가 지출되고 있는데 수요가 충분할까요?

공교롭게도 Business Insider는 최근 한 제약회사의 CIO가 직원들에게 6개월 동안 Office 365 Copilot을 사용하도록 허용한 후 Office 365 Copilot을 취소하기로 결정했다는 보고서를 작성했습니다.

그 이유는 간단합니다. 그는 소위 AI 기능이 비용을 지불할 가치가 전혀 없다고 믿습니다.

이 일화는 생성적 AI 붐의 핵심과 그것이 계속될 수 있는지 여부를 보여줍니다.

거대 기술 기업들이 AI 모델, 도구, 제품을 구축하기 위해 데이터 센터, 부동산, 칩 및 기타 지원 장비에 1조 달러를 지출할 것으로 예상됩니다.

그러나 이러한 투자는 특히 기업 고객의 제품과 서비스에 대한 실제 수요가 있는 경우에만 성과를 거둘 수 있습니다.

그리고 지금 CIO의 이야기는 분명히 좋은 징조가 아닙니다. 제약 회사가 이러한 AI 도구에 추가로 180,000달러를 지출할 수 없다면 이는 전체 기술 산업에 문제가 됩니다.

1년 넘게 모든 사람들은 생성 AI가 엄청난 새로운 수요를 촉발할 것이라고 믿어 왔습니다. 동시에 기업과 VC는 추세를 쫓기 위해 막대한 현금 보유고를 소모하고 있습니다.

그런데 이 수요가 예상보다 약하다면 어떻게 될까요?

과잉투자의 위험

가장 눈에 띄는 점은 데이터센터 구축이다. 비용은 높으며 대부분 고정되어 있습니다.

결국, 실제로 그렇게 많은 인프라를 사용할 수 없다는 사실을 알게 되면 해당 인프라가 "사라지게" 놔둘 수는 없습니다.

Amazon CEO Andy Jassy는 회사 실적 발표에서 이 점을 잘 설명했습니다.

용량이 부족할 경우 서비스 중단이 발생할 수 있습니다. 분명히, 아무도 이것을 하지 않습니다. 하지만 용량이 너무 많으면 경제적 이익이 매우 나쁠 것입니다.

Google CEO Sundar Pichai는 회사가 잠재적인 AI 수익 기회를 놓치기보다는 과잉 투자를 선택할 것이라고 말했습니다.

우리에게는 과잉 투자로 판명되더라도 과소 투자로 인한 위험이 과잉 투자로 인한 위험보다 훨씬 더 큽니다.

나델라와 그의 365 코파일럿

그러나 부정적인 목소리에 비해 마이크로소프트 CEO 사티아 나델라(Satya Nadella)가 가장 낙관적일 수 있다.

그는 소프트웨어 대기업이 고객으로부터 강력한 수요 신호를 보고 있다고 말했습니다.

Microsoft 365 Copilot은 최고의 Office 365 또는 M365 제품군이며, 많은 고객이 Microsoft 365 Copilot을 사용한 후 더 많은 시트를 얻기 위해 다시 방문합니다.

분명히 Nadella가 전하는 이야기는 BI 보고서에서 불만을 품은 제약회사 CIO와 완전히 반대입니다.

문제는 AI가 거품인가?

투자가 가속화되고 있다

The Information의 최신 통계에 따르면 GenAI 열풍은 가라앉을 기미가 보이지 않습니다.

올해 GenAI 스타트업은 2분기에 122억 달러의 자금을 조달해 2023년 1분기를 넘어섰다.

Lightspeed는 로봇 제어 소프트웨어를 개발하는 Skild부터 AI를 사용하여 노래를 생성하는 Suno에 이르기까지 최소 5개 회사에 대한 투자를 주도하는 가장 활동적인 회사 중 하나입니다.

Accel은 또한 Scale AI의 10억 달러, 모델 개발 회사 H의 2억 2천만 달러, 이미지 생성 회사 Synthesia의 9천만 달러 등 최소 5개 프로젝트에 대한 투자를 주도했습니다.

종전 기록은 마이크로소프트가 OpenAI에 100억 달러를 투자한 데 크게 기인했지만 이번에는 지난 5월 머스크가 60억 달러를 투자한 xAI이다.

하지만 xAI를 제외하더라도 GenAI 스타트업에 대한 자금 지원은 지난해 같은 기간에 비해 85% 이상 늘었다.

동시에, The Information이 2021년에 기록을 보관하기 시작한 이후 어느 분기보다 더 많은 기업, 즉 총 55개 기업이 자금 조달을 받았습니다.

그 중 자금 조달이 가장 많은 회사는 기본적으로 기본 모델을 교육하고 있습니다.

예를 들어 방금 xAI가 언급한 오픈 소스 모델 개발 회사인 Mistral AI는 6억 4천만 달러를 모금했으며 Cohere는 5억 달러를 모금했습니다.

마찬가지로, 모델 훈련과 사용을 더 쉽게 만드는 데 전념하는 스타트업도 벤처 캐피탈의 초점입니다.

예를 들어 훈련 데이터 주석 회사인 Scale AI는 5월에 10억 달러를 모금했습니다.

대조적으로, 소비자 AI 애플리케이션은 훨씬 덜 일반적입니다.

Lux Capital의 파트너인 Grace Isford는 "AI 애플리케이션은 아직 초기 단계에 있으며 인프라 계층은 상대적으로 성숙해졌습니다. 동시에 대규모 모델을 운영하는 기업에도 더 많은 자본이 필요합니다."라고 말했습니다.

라이트스피드벤처파트너스의 구루 차할 파트너도 “투자자들은 추구하는 기회의 규모도 더 크기 때문에 모델이나 관련 소프트웨어를 개발하는 기업에 집중 투자할 의향이 더 크다”고 말했다.

그러나 AI 애플리케이션을 만드는 기업들 중 점점 더 많은 기업이 자체 비즈니스 요구에 더 적합한 자체 모델을 개발하기 시작하고 있습니다.

예를 들어 AI를 사용하여 비디오를 생성하는 Pika Labs(6월 1억 3,500만 달러 모금), AI를 사용하여 노래를 생성하는 Suno(5월 1억 2,500만 달러), 로봇 제어 소프트웨어를 개발하는 Skild(3억 달러 모금) 7월).

물론 이들 회사가 전적으로 단독으로 이를 수행하는 것은 아닙니다. Meta 및 Mistral과 같은 회사의 오픈 소스 모델은 자신만의 모델을 구축하기 위한 인기 있는 출발점입니다.

통계에 따르면 현재 100개 이상의 기업이 자체 AI 모델을 구축하고 있습니다.

두 번째로 인기 있는 모델은 OpenAI의 모델로, 68개 스타트업이 사용하고 있습니다.

또한 여러 공급업체의 모델을 선택하는 경우도 있습니다.

투자자들도 반성하고 있다

그러나 문제는 언제 이 기술이 실제로 기업에 이익을 가져다 줄 것인가이다.

지난 2주 동안 거대 기술 기업들은 AI에 대한 막대한 투자와 이로 인해 자본 지출이 급증했다는 사실을 주주들에게 보고했습니다.

S&P Global Market Intelligence의 데이터에 따르면 2분기에 Microsoft와 Amazon의 자본 지출은 작년 같은 기간에 비해 50% 이상 증가했으며 Google은 90% 이상 증가했습니다.

이러한 비용에 비해 이러한 투자로 창출되는 수입은 여전히 ​​상대적으로 적습니다.

2024년 1분기 기준

또한 AI 스타트업은 비용을 지불할 만큼 단기적으로 충분한 수익을 창출하는 것이 얼마나 어려운지 빠르게 깨닫고 있는 것 같습니다.

위에서 언급했듯이, AI 스타트업 창업자들이 대규모 기술 회사를 위해 스타트업을 포기한 것은 이번이 세 번째입니다.

그냥 구글에 '팔린' Character.AI는 투자자들에게 수익은 그리 나쁘지는 않지만 원래 기대와는 거리가 멀다.

이러한 창업자들이 중대한 비즈니스 과제를 발견하지 못했다면 왜 뛰어들었는지 이해하기 어렵습니다.

물론 일부 기업에서는 AI 지출에 대한 수익을 보기 시작했습니다.

예를 들어, ServiceNow는 지난주 AI 제품의 상당한 발전으로 인해 회계연도 매출 전망을 상향 조정했습니다.

그러나 지난 1년 동안 이들 회사의 잔혹한 성과를 고려하면 이는 투자자들에게 롤러코스터 경험이 될 수 있습니다.

참고자료:

https://www.theinformation.com/articles/google-hires-character-ai-cofounders-and-licenses-its-models?rc=epv9gi

https://www.theinformation.com/articles/ai-investors-are-soul-searching

https://www.theinformation.com/articles/pro-weekly-investments-in-generative-ai-accelerate

https://www.businessinsider.com/genai-jitters-is-there-enough-demand-1-trillion-ai-spending-2024-8