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Novo Relatório de Sabedoria

Editor: Enéias com tanto sono

[Introdução à Nova Sabedoria] Ah, não, o CEO e o presidente simplesmente fugiram? O CEO da Character.AI deixou o Google com 30 funcionários. Este é o terceiro incidente de fuga de um “CEO” em apenas 5 meses. Comentário do chefe: A bolha da IA ​​​​vai estourar em algumas semanas.

Outro CEO de startup estrela de IA, corra! estrada! Entendi!

Agora mesmo, o círculo de IA ficou chocado com esta notícia——

O CEO da Character.AI, Naom Shazeer, que deixou o Google para abrir seu próprio negócio, deixou a empresa com o presidente Daniel De Freitas e um grande número de membros da equipe de pesquisa para retornar ao seu antigo empregador, o Google!

Character.AI autorizará seu próprio LLM para o Google em troca de mais fundos

Dominic Perella, conselheiro geral da empresa, atuará como CEO interino.

O CEO que saiu também afastou funcionários da Character.AI responsáveis ​​pelo treinamento de modelos e IA de voz, ou seja, 30 dos 130 funcionários.

Eles se juntarão ao Google e participarão do projeto Gemini AI.

As 100 pessoas restantes, em seus corações, são como——

Segundo relatos, a transação avalia a CharacterAI em US$ 2,5 bilhões, quase metade dos US$ 5 bilhões discutidos com investidores no ano passado.

Depois da última vez que o CEO da Inflection deixou a empresa e mudou para a Microsoft, este é outro CEO de uma start-up que fugiu de uma forma linda.

Digamos apenas que não é mais popular adquirir empresas, mas sim adquirir fundadores diretamente?

Na verdade, já há um mês, sinais das turbulentas condições operacionais do Character.AI já haviam começado a surgir.

Embora estivesse no auge, o desempenho do Character.AI foi impressionante (o número de usuários móveis atingiu 4 milhões, os visitantes mensais do site atingiram 14,8 milhões e já atingiu 1/5 das consultas de pesquisa do Google).

Agora, com certeza, depois de passar metade da minha vida ausente, ainda volto para o Google.

Google recebe funcionários desertores de braços abertos

Em relação à sua decisão de “vender-se”, Character.AI explicou isso oficialmente –

Quando Noam e Daniel fundaram a Character.AI, nosso objetivo era alcançar superinteligência personalizada, o que exigia uma abordagem full stack. Devemos pré-treinar o modelo e realizar o treinamento subsequente para apoiar a experiência única do Character.AI enquanto construímos uma plataforma de produto que possa alcançar usuários globalmente. No entanto, a situação mudou nos últimos dois anos; À luz dessas mudanças, acreditamos que a maior utilização de LLMs de terceiros em conjunto com nossos próprios modelos é um ponto forte. Isso nos permite investir mais recursos em treinamento de acompanhamento e criar novas experiências de produtos para nossa crescente base de usuários.

Em novembro de 2021, os funcionários do Google, Noam Shazeer e Daniel De Freitas, deixaram seu antigo empregador porque estavam insatisfeitos com a burocracia do Google.

Anteriormente, Shazeer liderou a equipe para construir o LaMDA, e o incidente causou sensação.

Após a saída, os dois fundaram a Character.AI, sendo um como CEO e outro como presidente.

Três anos depois, o antigo empregador abriu os braços e acolheu generosamente de volta os antigos empregados que “desertaram”.

O Google concordou em pagar à Character.AI uma taxa de licença por seu modelo e contratou o CEO e muitos pesquisadores por um preço alto.

O CEO disse que estava muito animado em retornar ao Google e se tornar membro da equipe Google DeepMind.

E o Character.AI que deixei para trás ficará cada vez melhor no futuro.

Estou orgulhoso do que conquistamos nos últimos três anos na Character.AI. Acredito que o financiamento do acordo de licenciamento não exclusivo do Google, juntamente com a incrível equipe Character.AI, permitirá que Character.AI continue a ter sucesso no futuro.

O Google disse que Shazeer se juntará à equipe de pesquisa da DeepMind, mas não especificou sua função exata ou a de De Freitas.

Estamos muito satisfeitos por ter de volta Noam, um distinto pesquisador na área de aprendizado de máquina, que se juntará à equipe de pesquisa do Google DeepMind junto com alguns colegas.

Claro, Shazeer também renunciará ao conselho de administração da Character.AI, enquanto a sócia da a16z, Sarah Wang, continuará a atuar como diretora independente.

Recebeu grandes quantias de financiamento, Character.AI continua vivo

Além disso, os líderes da Character.AI também informaram aos funcionários que os investidores anteriores seriam recomprados por US$ 88 por ação.

Isso é cerca de 2,5 vezes o valor por ação da rodada Série A de 2023 da Character.AI, que avaliou a empresa em US$ 1 bilhão. (Anteriormente recebeu um total de US$ 193 milhões em financiamento)

Ao mesmo tempo, o Google também se comprometeu a fornecer mais fundos à Character.AI para ajudá-la a continuar a crescer e a construir produtos de IA personalizados para usuários globais.

É relatado que Character.AI passará a usar modelos de código aberto, como o Llama 3.1 da Meta, para oferecer suporte a seus produtos em vez de seus modelos internos.

Nos últimos cinco meses, o Vale do Silício nos deu um vislumbre da mania de comprar fundadores.

Quer se trate de Character.AI, Adept ou Inflection, suas transações podem permitir que os investidores retirem fundos rapidamente.

No entanto, disse The Information, isso está longe dos grandes retornos que os investidores de risco esperavam quando os financiaram originalmente.

As opções de ações não adquiridas para funcionários continuarão a ser adquiridas a US$ 88 por ação até o final de julho de 2026.

Character.AI garante que os investidores continuarão a ser pagos através de um fundo pago com fundos do contrato de licença. As opções continuarão a ser adquiridas após dois anos, mas não haverá mais garantia de pagamento do fundo.

Embora o acordo não seja tecnicamente uma aquisição, a prática chamou a atenção dos reguladores antitruste.

Agora, a Comissão Federal de Comércio começou a investigar o acordo da Microsoft com a Inflection para determinar se deveria ser considerada uma aquisição que a Microsoft deveria reportar ao governo.

O chatbot AI está enfrentando um futuro sombrio?

Mas agora, por trás da prosperidade, o silêncio regressou e todos notaram este facto: treinar um modelo de IA conversacional é extremamente caro, mas o número de utilizadores dispostos a pagar por isso está longe de ser suficiente para recuperar o custo.

A Character.AI, que está em crise, vem negociando há vários meses com diversas grandes empresas de tecnologia.

As negociações também incluem Meta Platforms de Xiao Zha e xAI de Musk.

Anteriormente, o Google fornecia serviços de computação em nuvem e acesso aos seus chips avançados para a Character.AI, e fornecia financiamento por meio de notas conversíveis.

Além das questões de custo, outro motivo importante para a receita do chatbot de IA também foi bloqueado.

Por permitir que os usuários se comuniquem com chatbots personalizados, incluindo personagens de anime, celebridades da TV e figuras históricas, o Character.AI imediatamente se tornou popular entre os jovens dos Estados Unidos.

Claro, todos sabemos qual é a capacidade máxima de produção de um chatbot.

Anteriormente, a Character.AI levantou mais de US$ 150 milhões de investidores de risco, incluindo a16z e Greycroft.

Porém, agora que você recebeu dinheiro do pai do patrocinador, você não tem tanta liberdade para desenvolver seu negócio – o cosplay romântico interativo que é o favorito dos usuários do Chacracter AI pode desagradar parceiros de negócios ou potenciais anunciantes.

Character.AI afirmou que será mais rigoroso quanto à supervisão de conteúdo e que todo conteúdo explícito será bloqueado e excluído.

Depois de serem forçados a castrar seus próprios modelos, haverá menos usuários pagantes.

Depois de descobrir que a modelo havia sido castrada, jovens americanos furiosos lançaram diretamente a "Revolução de Julho" na comunidade "CharacterAI" no reddit.

Essas IAs foram “castradas” tão severamente que se transformaram em um grupo de “resíduos”

Apenas alguns dias atrás, foi revelado que a Meta descontinuará seu chatbot de IA para celebridades.

Isso também prova que os chatbots atualmente não são uma boa direção de pouso para modelos populares de IA.

Professor da NYU: A bolha da IA ​​​​vai estourar em algumas semanas!

A esse respeito, Marcus, professor da NYU e autor de best-sellers, disse que já havia previsto isso há muito tempo.

Na sua opinião, é hora de estourar a bolha da IA ​​generativa.

O CEO da Inflection deixou a empresa e mudou para a Microsoft; o CEO e o presidente da Character.AI fugiram coletivamente e mudaram para o Google agora, apenas a Stability AI continua em dificuldades;

Além disso, o CFO da Microsoft acaba de dizer que a empresa poderá levar 15 anos para recuperar o seu investimento.

Isso não está piorando?

Se 2023 é o ano que a IA promete, então 2024 é o ano em que a IA deverá enfrentar a realidade.

Em seguida, Musk continuou acrescentando que em apenas cinco meses, este foi o terceiro incidente de fuga de um CEO. Não muito tempo atrás, o CEO da Adept também acabou de mudar de emprego para a Amazon.

Se isso não são startups de IA grandes e bem financiadas em dificuldades, o que é?

Este é também um sinal óbvio: os insiders parecem ter percebido silenciosamente que o LLM encontrou um gargalo. Se a AGI estiver realmente a apenas um ou dois anos de distância, quem mudará de emprego?

Marcus disse que previu tudo hoje há um ano.

Finalmente, Marcus disse com certeza: A bolha da IA ​​pode estourar dentro de algumas semanas.

Está a ser gasto 1 bilião de dólares em IA, mas será a procura suficiente?

Coincidentemente, o Business Insider também escreveu recentemente um relatório dizendo que um CIO de uma empresa farmacêutica optou por cancelar o Office 365 Copilot depois de permitir que os funcionários o experimentassem por seis meses.

A razão é simples: ele acredita que não vale a pena pagar por essas chamadas capacidades de IA.

Esta anedota chega ao cerne do boom generativo da IA ​​– e se ele pode continuar.

Prevê-se que os gigantes da tecnologia gastarão 1 bilião de dólares em centros de dados, imóveis, chips e outros equipamentos de suporte para construir modelos, ferramentas e produtos de IA.

Mas estes investimentos só terão retorno se houver uma procura real pelos produtos e serviços, especialmente por parte dos clientes empresariais.

E a história do CIO agora obviamente não é um bom sinal - se uma empresa farmacêutica não puder gastar mais 180.000 dólares nestas ferramentas de IA, então será um problema para toda a indústria tecnológica.

Durante mais de um ano, todos acreditaram que a IA generativa desencadearia uma enorme onda de nova procura. Ao mesmo tempo, as empresas e os VC estão a queimar enormes reservas de caixa, perseguindo a tendência.

Porém, e se essa demanda for mais fraca do que o esperado?

O risco do superinvestimento

O ponto mais óbvio é a construção de data centers. Os custos são altos e em sua maioria fixos.

Afinal, quando você descobre que não pode realmente usar tanta infraestrutura, não pode simplesmente deixá-la “desaparecer”.

O CEO da Amazon, Andy Jassy, ​​colocou bem esse ponto durante a teleconferência de resultados da empresa:

Se você não tiver capacidade suficiente, poderá haver interrupções no serviço. Obviamente, ninguém faz isso. Mas se houver demasiada capacidade, os benefícios económicos serão muito maus.

O CEO do Google, Sundar Pichai, disse que a empresa escolheria investir demais em vez de perder oportunidades potenciais de receita de IA:

Para nós, o risco de subinvestir é muito maior do que o risco de sobreinvestir, mesmo que acabemos por estar sobreinvestidos.

Nadella e seu copiloto 365

No entanto, em comparação com as vozes negativas, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, pode ser o mais optimista de todos.

Ele disse que a gigante do software está vendo fortes sinais de demanda dos clientes -

O Microsoft 365 Copilot é nosso melhor pacote Office 365 ou M365, e muitos clientes voltam para obter mais licenças depois de usá-lo.

Obviamente, a história contada por Nadella é completamente oposta à insatisfeita do CIO da empresa farmacêutica no relatório do BI.

A questão é: a IA é uma bolha?

O investimento está acelerando

De acordo com as últimas estatísticas do The Information, a mania da GenAI está longe de diminuir.

Este ano, as startups GenAI arrecadaram um recorde de US$ 12,2 bilhões no segundo trimestre, superando o primeiro trimestre de 2023.

A Lightspeed é uma das empresas mais ativas, liderando investimentos em pelo menos cinco empresas, desde a Skild, que desenvolve software de controle de robôs, até a Suno, que usa IA para gerar músicas.

Accel também liderou investimentos em pelo menos cinco projetos, incluindo US$ 1 bilhão da Scale AI, US$ 220 milhões da empresa de desenvolvimento de modelos H e US$ 90 milhões da empresa de geração de imagens Synthesia.

O recorde anterior foi em grande parte devido ao investimento de US$ 10 bilhões da Microsoft na OpenAI, mas desta vez são os US$ 6 bilhões que a xAI de Musk levantou em maio.

Mas mesmo excluindo a xAI, o financiamento para startups GenAI aumentou mais de 85% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Ao mesmo tempo, mais empresas receberam financiamento do que em qualquer trimestre desde que a The Information começou a manter registos em 2021 – um total de 55 empresas.

Entre elas, as empresas com mais financiamento estão basicamente treinando modelos básicos.

Por exemplo, a xAI que acabamos de mencionar, a Mistral AI, uma empresa de desenvolvimento de modelos de código aberto que arrecadou US$ 640 milhões, e a Cohere, que arrecadou US$ 500 milhões.

Da mesma forma, startups comprometidas em facilitar o treinamento e o uso de modelos também são foco do capital de risco.

Por exemplo, a Scale AI, uma empresa de anotação de dados de treinamento, arrecadou US$ 1 bilhão em maio.

Em contraste, as aplicações de IA para consumidores são muito menos comuns.

Grace Isford, sócia da Lux Capital, disse: "As aplicações de IA ainda estão nos estágios iniciais e a camada de infraestrutura está relativamente mais madura. Ao mesmo tempo, as empresas que executam modelos em grande escala também precisam de mais capital".

Guru Chahal, sócio da Lightspeed Venture Partners, também disse: “Os investidores estão mais dispostos a investir pesadamente em empresas que desenvolvem modelos e software relacionado porque a escala das oportunidades que buscam também é maior”.

No entanto, entre estas empresas que fazem aplicações de IA, cada vez mais estão a começar a desenvolver os seus próprios modelos que são mais adequados às suas próprias necessidades de negócio.

Por exemplo, Pika Labs, que usa IA para gerar vídeos (arrecadado US$ 135 milhões em junho), Suno, que usa IA para gerar músicas (US$ 125 milhões em maio), e Skild, que desenvolve software de controle de robôs (arrecadado US$ 300 milhões em julho).

É claro que essas empresas não estão fazendo isso inteiramente sozinhas. Modelos de código aberto de empresas como Meta e Mistral são pontos de partida populares para construir seus próprios modelos.

Segundo as estatísticas, mais de 100 empresas estão actualmente a construir os seus próprios modelos de IA.

O segundo modelo mais popular é o modelo OpenAI, usado por 68 startups.

Além disso, vários escolhem modelos de vários fornecedores.

Os investidores também estão refletindo

Mas a questão é quando é que esta tecnologia irá realmente trazer benefícios para as empresas.

Nas últimas duas semanas, os gigantes da tecnologia relataram aos acionistas os seus enormes investimentos em IA, investimentos que levaram a um aumento nas despesas de capital.

De acordo com dados da S&P Global Market Intelligence, as despesas de capital da Microsoft e da Amazon no segundo trimestre aumentaram mais de 50% em comparação com o mesmo período do ano passado;

Em comparação com estas despesas, o rendimento gerado por estes investimentos permanece relativamente escasso.

No primeiro trimestre de 2024

As startups de IA também parecem estar percebendo rapidamente como é difícil gerar receitas suficientes no curto prazo para pagar as contas.

Conforme mencionado acima, esta é a terceira vez que vemos fundadores de startups de IA abandonarem suas startups por empresas de tecnologia maiores.

Character.AI, que acabou de “vendir” para o Google, embora o retorno para os investidores não seja tão ruim, está longe das expectativas originais.

É difícil entender por que esses fundadores abandonariam o barco se não vissem um desafio comercial significativo.

É claro que algumas empresas estão começando a ver retornos sobre seus gastos com IA.

A ServiceNow, por exemplo, aumentou na semana passada a sua previsão de receitas para o ano fiscal devido ao progresso significativo no seu produto de IA.

Mas dado o desempenho brutal destas empresas ao longo do ano passado, poderá ser uma experiência de montanha-russa para os investidores.

Referências:

https://www.theinformation.com/articles/google-hires-character-ai-cofounders-and-licenses-its-models?rc=epv9gi

https://www.theinformation.com/articles/ai-investors-are-soul-searching

https://www.theinformation.com/articles/pro-weekly-investments-in-generative-ai-accelerate

https://www.businessinsider.com/genai-jitters-is-there-enough-demand-1-trillion-ai-spending-2024-8