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Nouveau rapport de sagesse

Editeur : Énée si endormi

[Introduction à la nouvelle sagesse] Oh non, le PDG et le président viennent de s'enfuir ? Le PDG de Character.AI a quitté Google avec 30 employés. Il s'agit du troisième incident de fugue d'un "PDG" en seulement 5 mois. Commentaire du patron : La bulle IA va éclater dans quelques semaines.

Un autre PDG de startup star de l’IA, courez ! route! J'ai compris!

Tout à l'heure, le cercle de l'IA a été choqué par cette nouvelle——

Naom Shazeer, PDG de Character.AI, qui a quitté Google pour créer sa propre entreprise, a quitté l'entreprise avec le président Daniel De Freitas et un grand nombre de membres de l'équipe de recherche pour retourner chez son ancien employeur Google !

Character.AI autorisera son propre LLM à Google en échange de plus de fonds

Dominic Perella, l'avocat général de la société, assumera les fonctions de PDG par intérim.

Le PDG parti a également renvoyé les employés de Character.AI responsables de la formation des modèles et de l’IA vocale, soit 30 des 130 employés.

Ils rejoindront Google et participeront au projet Gemini AI.

Les 100 personnes restantes, dans leur cœur, sont comme——

Selon certaines informations, la transaction valorise CharacterAI à 2,5 milliards de dollars, soit près de la moitié des 5 milliards de dollars discutés avec les investisseurs l'année dernière.

Après la dernière fois que le PDG d'Inflection a quitté l'entreprise et est passé à Microsoft, c'est un autre PDG de start-up qui s'est enfui d'une manière magnifique.

Disons simplement qu’il n’est plus courant d’acquérir des entreprises, mais d’acquérir directement des fondateurs ?

En fait, il y a déjà un mois, des signes des conditions de fonctionnement turbulentes de Character.AI avaient déjà commencé à apparaître.

Bien qu'à son apogée, les performances de Character.AI ont été éblouissantes (le nombre d'utilisateurs mobiles a atteint 4 millions, les visiteurs mensuels du site Web ont atteint 14,8 millions et ont atteint autrefois 1/5 des requêtes de recherche de Google).

Maintenant, bien sûr, après avoir été absent pendant la moitié de ma vie, je reviens toujours sur Google.

Google accueille à bras ouverts les employés en défection

Concernant sa décision de "se vendre", Character.AI l'a officiellement expliqué -

Lorsque Noam et Daniel ont fondé Character.AI, notre objectif était de parvenir à une superintelligence personnalisée, ce qui nécessitait une approche full-stack. Nous devons pré-entraîner le modèle et effectuer une formation ultérieure pour prendre en charge l'expérience unique de Character.AI tout en créant une plate-forme de produits pouvant atteindre les utilisateurs du monde entier. Cependant, la situation a changé au cours des deux dernières années ; davantage de modèles pré-entraînés sont désormais disponibles. À la lumière de ces changements, nous pensons qu’une plus grande utilisation de LLM tiers en conjonction avec nos propres modèles constitue un atout. Cela nous permet d'investir davantage de ressources dans la formation de suivi et de créer de nouvelles expériences de produits pour notre base d'utilisateurs croissante.

En novembre 2021, les employés de Google Noam Shazeer et Daniel De Freitas ont quitté leur ancien employeur parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de la bureaucratie de Google.

Auparavant, Shazeer avait dirigé l'équipe pour construire LaMDA, et l'incident avait fait sensation.

Après leur départ, les deux ont fondé Character.AI, avec l'un comme PDG et l'autre comme président.

Trois ans plus tard, l'ancien employeur lui ouvrait les bras et accueillait généreusement les anciens salariés « déserteurs ».

Google a accepté de payer à Character.AI des frais de licence pour son modèle et a embauché le PDG et de nombreux chercheurs à un prix élevé.

Le PDG a déclaré qu'il était très heureux de revenir chez Google et de devenir membre de l'équipe Google DeepMind.

Et le Character.AI que j’ai laissé derrière moi s’améliorera de plus en plus à l’avenir.

Je suis fier de ce que nous avons accompli au cours des trois dernières années chez Character.AI. Je pense que le financement de l'accord de licence non exclusif de Google, associé à l'incroyable équipe Character.AI, permettra à Character.AI de continuer à réussir à l'avenir.

Google a déclaré que Shazeer rejoindrait l'équipe de recherche de DeepMind, mais n'a pas précisé son rôle exact ou celui de De Freitas.

Nous sommes très heureux de retrouver Noam, un chercheur émérite dans le domaine de l'apprentissage automatique, qui rejoindra l'équipe de recherche de Google DeepMind avec une poignée de collègues.

Bien entendu, Shazeer démissionnera également du conseil d'administration de Character.AI, tandis que Sarah Wang, partenaire d'a16z, continuera à exercer ses fonctions d'administratrice indépendante.

Reçu de gros financements, Character.AI continue de vivre

De plus, les dirigeants de Character.AI ont également informé les employés que les investisseurs précédents seraient rachetés à 88 $ par action.

Cela représente environ 2,5 fois la valeur par action du cycle de série A 2023 de Character.AI, qui valorisait l’entreprise à 1 milliard de dollars. (A déjà reçu un financement total de 193 millions de dollars)

Dans le même temps, Google s'est également engagé à fournir davantage de fonds à Character.AI pour l'aider à poursuivre sa croissance et à créer des produits d'IA personnalisés pour les utilisateurs du monde entier.

Il est rapporté que Character.AI passera à l’utilisation de modèles open source, tels que Meta’s Llama 3.1, pour prendre en charge ses produits au lieu de ses modèles internes.

Au cours des cinq derniers mois, la Silicon Valley nous a donné un aperçu de l’engouement pour les achats par les fondateurs.

Qu'il s'agisse de Character.AI, Adept ou Inflection, leurs transactions peuvent permettre aux investisseurs de retirer des fonds rapidement.

Cependant, selon The Information, c'est loin des rendements importants auxquels les investisseurs en capital-risque s'attendaient lorsqu'ils les ont initialement financés.

Les options d'achat d'actions des salariés non acquises continueront d'être acquises à 88 $ par action jusqu'à la fin juillet 2026.

Character.AI garantit que les investisseurs continueront à être payés via un fonds financé par les fonds du contrat de licence. Les options continueront d'être acquises après deux ans, mais il n'y aura plus de paiement garanti du fonds.

Bien que l'opération ne constitue pas techniquement une acquisition, cette pratique a attiré l'attention des régulateurs antitrust.

Aujourd'hui, la Federal Trade Commission a commencé à enquêter sur l'accord conclu entre Microsoft et Inflection pour déterminer s'il doit être considéré comme une acquisition que Microsoft devrait signaler au gouvernement.

Le chatbot IA a un avenir sombre ?

Mais maintenant, derrière la prospérité, le silence est revenu, et tout le monde a remarqué ce fait : la formation d'un modèle d'IA conversationnelle coûte extrêmement cher, mais le nombre d'utilisateurs prêts à payer pour cela est loin d'être suffisant pour amortir le coût.

Character.AI, en crise, négocie depuis plusieurs mois avec plusieurs grandes entreprises technologiques.

Les négociations incluent également les méta-plateformes de Xiao Zha et le xAI de Musk.

Auparavant, Google avait fourni des services de cloud computing et un accès à ses puces avancées à Character.AI, et fourni un financement via des billets convertibles.

Outre les problèmes de coûts, une autre raison majeure des revenus des chatbots IA a également été bloquée.

Parce qu'il permet aux utilisateurs de communiquer avec des chatbots personnalisés, notamment des personnages d'anime, des célébrités de la télévision et des personnages historiques, Character.AI est immédiatement devenu populaire auprès des jeunes à travers les États-Unis.

Bien entendu, nous savons tous quelle est la capacité de production maximale d’un chatbot.

Auparavant, Character.AI avait levé plus de 150 millions de dollars auprès d'investisseurs en capital-risque, dont a16z et Greycroft.

Cependant, maintenant que vous avez pris de l’argent au père du sponsor, vous n’avez plus autant de liberté pour développer votre entreprise : le cosplay romantique interactif qui est le favori des utilisateurs de Chacracter AI peut mécontenter les partenaires commerciaux ou les annonceurs potentiels.

Character.AI a déclaré qu'il réglementerait le contenu plus strictement et que tout contenu explicite serait bloqué et supprimé.

Après avoir été contraints d’émasculer leurs propres modèles, il y aura moins d’utilisateurs payants.

Après avoir découvert que le modèle avait été castré, de jeunes Américains en colère ont directement lancé la "Révolution de Juillet" dans la communauté "CharacterAI" sur Reddit.

Ces IA ont été si sévèrement « castrées » qu’elles se sont transformées en un groupe de « déchets »

Il y a quelques jours à peine, il a été révélé que Meta abandonnerait son chatbot IA de célébrité.

Cela prouve également que les chatbots ne constituent actuellement pas une bonne direction pour les modèles d’IA populaires.

Professeur de NYU : La bulle de l’IA va éclater dans quelques semaines !

À cet égard, Marcus, professeur à l’Université de New York et auteur à succès, a déclaré qu’il l’avait prévu depuis longtemps.

Selon lui, il est temps d’éclater la bulle de l’IA générative.

Le PDG d’Inflection a quitté l’entreprise et est passé chez Microsoft ; le PDG et le président de Character.AI se sont enfuis collectivement et sont passés à Google, seul Stability AI est en difficulté.

De plus, le directeur financier de Microsoft vient de déclarer qu'il faudra peut-être 15 ans à l'entreprise pour récupérer son investissement.

Est-ce que ça ne va pas en descente ?

Si 2023 est l’année que l’IA promet, alors 2024 est l’année où l’IA doit faire face à la réalité.

Ensuite, Musk a continué d'ajouter qu'en seulement cinq mois, il s'agissait du troisième incident de fugue d'un PDG. Il n'y a pas si longtemps, le PDG d'Adept venait également de changer d'emploi pour Amazon.

Si ce n’est pas le cas des grandes startups d’IA bien financées, qu’est-ce que c’est ?

C'est aussi un signal évident : les initiés semblent avoir discrètement réalisé que LLM se heurte à un goulot d'étranglement. Si l’AGI n’est vraiment que dans un ou deux ans, alors qui changera d’emploi ?

Marcus a dit qu'il avait tout prédit aujourd'hui il y a un an.

Enfin, Marcus a déclaré avec certitude : la bulle de l’IA pourrait éclater d’ici quelques semaines.

1 000 milliards de dollars sont dépensés pour l’IA, mais la demande est-elle suffisante ?

Par coïncidence, Business Insider a également récemment publié un rapport indiquant qu'un DSI d'une société pharmaceutique avait choisi d'annuler Office 365 Copilot après avoir laissé ses employés l'essayer pendant six mois.

La raison est simple : il estime que ces soi-disant capacités d’IA ne valent pas la peine d’être payées.

Cette anecdote nous amène au cœur du boom de l’IA générative et se demande si elle peut continuer.

Il est prévu que les géants de la technologie dépenseront 1 000 milliards de dollars en centres de données, en immobilier, en puces et autres équipements de soutien pour créer des modèles, des outils et des produits d’IA.

Mais ces investissements ne seront rentables que s’il existe une réelle demande pour les produits et services, notamment de la part des entreprises.

Et l’histoire du CIO à l’heure actuelle n’est évidemment pas bon signe : si une entreprise pharmaceutique ne peut pas dépenser 180 000 dollars supplémentaires pour ces outils d’IA, alors c’est un problème pour l’ensemble du secteur technologique.

Depuis plus d’un an, tout le monde croit que l’IA générative va déclencher une énorme vague de nouvelles demandes. Dans le même temps, les entreprises et les sociétés de capital-risque épuisent d’énormes réserves de liquidités pour suivre la tendance.

Mais que se passe-t-il si cette demande est plus faible que prévu ?

Le risque de surinvestissement

Le point le plus évident est la construction de centres de données. Les coûts sont élevés et pour la plupart fixes.

Après tout, lorsque vous réalisez que vous ne pouvez pas réellement utiliser autant d’infrastructures, vous ne pouvez pas les laisser « disparaître ».

Le PDG d'Amazon, Andy Jassy, ​​a bien exprimé ce point lors de l'appel aux résultats de l'entreprise :

Si vous ne disposez pas de suffisamment de capacité, des pannes de service peuvent survenir. Évidemment, personne ne fait ça. Mais s’il y a trop de capacité, les bénéfices économiques seront très mauvais.

Le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré que l'entreprise choisirait de surinvestir plutôt que de rater les opportunités potentielles de revenus de l'IA :

Pour nous, le risque de sous-investir est bien plus grand que le risque de surinvestir, même si nous nous révélons surinvestis.

Nadella et son copilote 365

Cependant, comparé aux voix négatives, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, est peut-être le plus optimiste de tous.

Il a déclaré que le géant du logiciel percevait des signaux de demande forts de la part des clients :

Microsoft 365 Copilot est notre meilleure suite Office 365 ou M365, et de nombreux clients reviennent pour plus de licences après l'avoir utilisée.

De toute évidence, l’histoire racontée par Nadella est complètement à l’opposé de celle du CIO insatisfait de l’entreprise pharmaceutique dans le rapport BI.

La question est : l’IA est-elle une bulle ?

Les investissements s’accélèrent

Selon les dernières statistiques de The Information, l’engouement pour GenAI est loin de s’apaiser.

Cette année, les startups GenAI ont levé un montant record de 12,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant le premier trimestre 2023.

Lightspeed est l'une des sociétés les plus actives, menant des investissements dans au moins cinq sociétés, de Skild, qui développe des logiciels de contrôle de robots, à Suno, qui utilise l'IA pour générer des chansons.

Accel a également dirigé des investissements dans au moins cinq projets, dont 1 milliard de dollars de Scale AI, 220 millions de dollars de la société de développement de modèles H et 90 millions de dollars de la société de génération d'images Synthesia.

Le précédent record était en grande partie dû à l'investissement de 10 milliards de dollars de Microsoft dans OpenAI, mais cette fois, il s'agit des 6 milliards de dollars levés par Musk en mai.

Mais même en excluant xAI, le financement des startups GenAI a augmenté de plus de 85 % par rapport à la même période de l’année dernière.

Dans le même temps, plus d'entreprises ont reçu un financement qu'au cours de n'importe quel trimestre depuis que The Information a commencé à tenir des registres en 2021, soit un total de 55 entreprises.

Parmi elles, les entreprises les plus financées forment essentiellement des modèles de base.

Par exemple, xAI vient de mentionner Mistral AI, une société de développement de modèles open source qui a levé 640 millions de dollars, et Cohere, qui a levé 500 millions de dollars.

De même, les startups qui s’engagent à faciliter la formation et l’utilisation des modèles font également l’objet de capital-risque.

Par exemple, Scale AI, une société d’annotation de données de formation, a levé 1 milliard de dollars en mai.

En revanche, les applications grand public d’IA sont beaucoup moins courantes.

Grace Isford, associée chez Lux Capital, a déclaré : « Les applications d'IA en sont encore à leurs débuts et la couche d'infrastructure est relativement plus mature. Dans le même temps, les entreprises qui exploitent des modèles à grande échelle ont également besoin de plus de capital.

Guru Chahal, associé chez Lightspeed Venture Partners, a également déclaré : « Les investisseurs sont plus disposés à investir massivement dans les entreprises qui développent des modèles et des logiciels associés, car l'ampleur des opportunités qu'ils recherchent est également plus grande. »

Cependant, parmi ces entreprises qui créent des applications d’IA, de plus en plus commencent à développer leurs propres modèles, mieux adaptés à leurs propres besoins commerciaux.

Par exemple, Pika Labs, qui utilise l'IA pour générer des vidéos (levé 135 millions de dollars en juin), Suno, qui utilise l'IA pour générer des chansons (125 millions de dollars en mai), et Skild, qui développe des logiciels de contrôle de robots (levé 300 millions de dollars). en juillet).

Bien entendu, ces entreprises ne le font pas entièrement seules. Les modèles open source de sociétés telles que Meta et Mistral sont des points de départ populaires pour créer vos propres modèles.

Selon les statistiques, plus de 100 entreprises construisent actuellement leurs propres modèles d’IA.

Le deuxième modèle le plus populaire est celui d’OpenAI, utilisé par 68 startups.

De plus, plusieurs choisissent des modèles auprès de plusieurs fournisseurs.

Les investisseurs réfléchissent également

Mais la question est de savoir quand cette technologie apportera-t-elle réellement des avantages aux entreprises ?

Au cours des deux dernières semaines, les géants de la technologie ont rendu compte à leurs actionnaires de leurs énormes investissements dans l’IA, investissements qui ont conduit à une forte augmentation des dépenses en capital.

Selon les données de S&P Global Market Intelligence, les dépenses d'investissement de Microsoft et d'Amazon au deuxième trimestre ont augmenté de plus de 50 % par rapport à la même période de l'année dernière ; Google a augmenté de plus de 90 % ;

Par rapport à ces dépenses, les revenus générés par ces investissements sont encore relativement maigres.

Au premier trimestre 2024

Les startups de l’IA semblent également se rendre compte rapidement à quel point il est difficile de générer suffisamment de revenus à court terme pour payer leurs factures.

Comme mentionné ci-dessus, c’est la troisième fois que nous voyons des fondateurs de startups d’IA abandonner leur startup au profit de grandes entreprises technologiques.

Character.AI, qui vient de « vendre » à Google, même si le retour aux investisseurs n'est pas trop mauvais, il est loin des attentes initiales.

Il est difficile de comprendre pourquoi ces fondateurs quitteraient le navire s’ils ne voyaient pas un défi commercial important.

Bien entendu, certaines entreprises commencent à voir des retours sur leurs dépenses en IA.

ServiceNow, par exemple, a relevé la semaine dernière ses prévisions de revenus pour l'exercice en raison des progrès significatifs de son produit d'IA.

Mais étant donné les performances brutales de ces sociétés au cours de l’année écoulée, cela pourrait être une expérience de montagnes russes pour les investisseurs.

Les références:

https://www.theinformation.com/articles/google-hires-character-ai-cofounders-and-licenses-its-models?rc=epv9gi

https://www.theinformation.com/articles/ai-investors-are-soul-searching

https://www.theinformation.com/articles/pro-weekly-investments-in-generative-ai-accelerate

https://www.businessinsider.com/genai-jitters-is-there-enough-demand-1-trillion-ai-sending-2024-8