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Han Liming, reportero del 21st Century Business Herald, y Li Jiayu, pasante, informaron desde Shanghai El mercado de medicamentos para bajar de peso se encuentra en una feroz batalla y los analistas continúan elevando las expectativas del mercado. El año pasado, JPMorgan Chase predijo que, impulsadas por los gigantes semaglutida y tilpotida, las ventas anuales de medicamentos GLP-1 superarían los 100 mil millones de dólares en 2030. Sólo seis meses después, BMO Capital Markets elevó su pronóstico a 150 mil millones de dólares.

Detrás de esto está el continuo crecimiento de la demanda del mercado. Según la quinta edición del "Atlas Mundial de la Obesidad", se espera que en 2030 el número de personas con un IMC ≥ 25 kg/m² (sobrepeso) supere los 3.500 millones (lo que representa el 46% de toda la población). y el número de personas con un valor de IMC ≥30 kg/m² (obesas) superará los 1.500 millones (20%).

A nivel nacional, los datos de Frost & Sullivan muestran que debido a factores como la mejora de las condiciones de vida y la falta de ejercicio en nuestro país, el número de personas obesas ha aumentado rápidamente en los últimos años, y se espera que alcance los 329 millones de personas en 2030. Ante la enorme demanda del mercado, como la inyección de tilpotida de Eli Lilly fue aprobada por la Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA) para el control de peso a largo plazo, entró oficialmente en cooperación con Novoca de Novo Nordisk (una empresa para el control de peso a largo plazo). inyección) está compitiendo frontalmente, y las compañías farmacéuticas nacionales también están compitiendo para desarrollarlo.

Además de las empresas farmacéuticas, muchas empresas alimentarias también "se apresuran a aterrizar". Stephan Gratziani, presidente global de Herbalife, dijo al 21st Century Business Herald: "Como compañía global que ha estado profundamente involucrada en el campo de la salud durante más de 40 años, Herbalife es actualmente la compañía más grande en control y pérdida de peso en China. A medida que el mercado de la pérdida de peso siga aumentando, también invertiremos más en investigación y desarrollo y capacidad de producción para cubrir más sectores en el campo de la salud general”.

I+D, capacidad de producción y precio para apoderarse del mercado en todos los aspectos.

Eli Lilly y Novo Nordisk ocupan posiciones de liderazgo mundial en el diseño de medicamentos GLP-1 para la diabetes y medicamentos para bajar de peso.

Entre ellos, la serie de semaglutida de Novo Nordisk incluye tres productos: el preparado para inyección subcutánea Ozempic (para hipoglucemiantes), el comprimido oral Rybelsus (para hipoglucemiantes) y el producto para bajar de peso Wegovy. En 2022, las ventas de semaglutida ascendieron a 10.900 millones de dólares, convirtiéndose en el primer fármaco GLP-1 importante del mundo con ventas superiores a los 10.000 millones de dólares.

Este dato va aumentando año tras año. En 2023, la semaglutida alcanzó unas ventas de 21.201 millones de dólares, de los cuales Wegovy aumentó un 407% hasta los 4.600 millones de dólares. En el primer trimestre de 2024, tres productos de semaglutida con diferentes indicaciones y formas farmacéuticas mantuvieron tasas de crecimiento de dos dígitos y superiores, mientras que la tasa de crecimiento de Wegovy seguía en la posición de liderazgo, logrando ventas de 1.362 millones de dólares estadounidenses, año tras año. hasta un 106%.

La tilpotida de Lilly fue aprobada por la FDA de EE. UU. en mayo de 2022 para mejorar el control del azúcar en sangre en adultos con diabetes tipo 2, convirtiéndose en el primer agonista del receptor de doble objetivo GIP/GLP-1 del mundo. En noviembre de 2023, la FDA aprobó el medicamento para controlar el peso bajo la marca Zepbound. En 2023, Eli Lilly logró unos ingresos operativos de 34.124 millones de dólares, de los cuales Tilpotide aportó 5.163 millones de dólares en ventas, lo que representa el 15,13% de los ingresos totales. En el primer trimestre de 2024, el producto logró unos ingresos de 517 millones de dólares, superando las expectativas de Wall Street.

A medida que aumentan los competidores, Novo Nordisk realizó una conferencia telefónica sobre ganancias el 2 de mayo de 2024, hora local, el director financiero de la compañía, Karsten Munk Knudsen, dijo que debido a las enormes ventas y la feroz competencia, Novo Nordisk planea reducir el precio de venta de su medicamento para bajar de peso Wegovy en. los Estados Unidos.

Además del precio, lo primero que deben resolver Novo Nordisk y Eli Lilly es la capacidad de producción y el suministro. En febrero de este año, Novo Nordisk adquirirá tres plantas de llenado que originalmente pertenecían a Catalent a la Fundación Novo Nordisk por un pago inicial de 11 mil millones de dólares, ampliando aún más la cartera de productos para la diabetes y la obesidad liderada por Ozempic y Wegovy.

Eli Lilly también mencionó en su informe financiero de 2023 que continuará implementando su plan de expansión de producción. A principios de abril de este año, Eli Lilly celebró una ceremonia de inauguración de una nueva fábrica en Frankfurt, Alemania. La fábrica se utiliza principalmente para producir medicamentos inyectables y plumas inyectables, con una inversión de 2.500 millones de dólares, con el objetivo de resolver la escasez de medicamentos, incluidos. Zepbound.

A juzgar por el diseño actual del mercado, el desarrollo de fármacos dirigidos al receptor GLP-1 se ha convertido en la corriente principal de la investigación clínica sobre fármacos para bajar de peso. Además de Novo Nordisk y Eli Lilly, también tienen productos en desarrollo gigantes farmacéuticos multinacionales como Pfizer, Amgen y Boehringer Ingelheim. Costanza Alciati, analista farmacéutico de GlobalData, dijo que el GLP-1 seguirá dominando el mercado de la pérdida de peso en el futuro previsible, pero "los nuevos actores que entran en este campo ya están buscando la próxima clase de fármaco que pueda revolucionar el campo".

"El tamaño del mercado de GLP-1 seguirá creciendo en el futuro, especialmente en la obesidad. El mercado acaba de abrirse y se encuentra en una etapa de rápido crecimiento, dijeron a 21st Century Business Herald que con el aumento gradual en el número". de medicamentos en el mercado. Si el precio aumenta, el precio general de los medicamentos GLP-1 puede disminuir y se espera que la competencia en el mercado se vuelva más intensa.

Hay participantes constantes, y también está atrayendo la atención quién puede apoderarse de más mercados.

“Dividir” el pastel del mercado en múltiples dimensiones

CITIC Securities estima que el tamaño del mercado chino de agonistas del receptor GLP-1 para bajar de peso alcanzará los 38.300 millones de yuanes en 2030. Las patentes de semaglutida de Novo Nordisk en China e India expirarán en 2026, lo que también brindará oportunidades de mercado para los recién llegados.

Según el sitio web oficial del Centro de Evaluación de Medicamentos de la Administración Nacional de Productos Médicos, se aceptó la solicitud de comercialización para la inyección de semaglutida "Jiyoutai" presentada por Hangzhou Jiuyuan Genetic Engineering Co., Ltd. y la fecha de aceptación se muestra en julio. 18. Se informa que esta es la primera semaglutida biosimilar que se comercializa en China continental para el control de la diabetes tipo 2.

En términos de indicaciones de pérdida de peso, las estadísticas de la base de datos Insight muestran que, hasta julio, 22 medicamentos nacionales innovadores GLP-1 con indicaciones de pérdida de peso han entrado en ensayos clínicos de fase II y superiores. Al mismo tiempo, muchos medicamentos biosimilares de liraglutida, semaglutida y dulaglutida también han entrado en las etapas de aplicación clínica y de comercialización de la fase III, y la competencia en el mercado es extremadamente feroz.

Por ejemplo, Innovent anunció en junio que el agonista dual del receptor del péptido 1 similar al glucagón (GLP-1R)/receptor de glucagón (GCGR), Masdutide, fue aprobado para su uso en adultos con sobrepeso u obesidad en China. El primer estudio clínico de Fase III (GLORY-1) en sujetos se publicó en forma de resumen de avances importantes (1857-LB) en la Reunión Científica de la Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA) de 2024. Además, el HRS9531 de Hengrui Medicine para terapia de pérdida de peso ha entrado en ensayos clínicos de fase III.

Para implementar los requisitos laborales relevantes de la "Acción China Saludable (2019-2030)" y prevenir y controlar el sobrepeso y la obesidad, 16 departamentos, incluida la Comisión Nacional de Salud, publicaron el "Plan de implementación para la actividad "Año de control del peso"" en Junio. Bajo esta influencia, el mercado de pérdida de peso de mi país seguirá aumentando.

Además de los medicamentos, el mercado de alimentos para adelgazar también muestra una tendencia de desarrollo en auge. Stephan Gratziani analiza: “Durante mucho tiempo, todo el mundo quería tener una 'píldora mágica' o una 'inyección mágica' para controlar el peso, pero lo que estamos viendo ahora, por un lado, es diferente de muchos otros. De manera similar, las primeras indicaciones de GLP-1 fueron para el tratamiento de la diabetes y, a medida que las indicaciones se ampliaron, se utilizó gradualmente para el control del peso. En términos generales, el uso de medicamentos debe tener en cuenta la "doble cara". de la droga, y corresponde al usuario sopesar los beneficios: Más daño que bien o más daño que bien”.

"Por otro lado, cuando los usuarios se inyectan GLP-1, su apetito disminuye significativamente. En este momento también necesitan mantener una alimentación de alta calidad, lo que también ofrece muchas nuevas oportunidades para el mercado alimentario". Herbalife invirtió 160 millones de yuanes en China, estableciendo el primer centro de innovación de productos del mundo, con el objetivo de lograr verdaderamente la innovación de productos locales y empoderar al mundo con la innovación china sobre la base de satisfacer el mercado local de China.

Los datos públicos muestran que actualmente hay 45.000 empresas relacionadas en mi país que contienen la palabra "pérdida de peso" en los nombres de sus empresas, ámbitos comerciales y productos de marca. A juzgar por los cambios en el número anual de registros de empresas en los últimos 10 años, en los últimos 10 años se han registrado casi 60.000 empresas relacionadas con la "pérdida de peso". Los datos muestran que para 2023, el mercado de alimentos para bajar de peso alcanzará los 400 mil millones de yuanes.

"Con el aumento de la demanda del mercado para la pérdida de peso y la popularización de conceptos de alimentación saludable, la demanda del mercado de alimentos para la pérdida de peso también ha seguido creciendo. Sin embargo, con la diversificación de las demandas de los consumidores y la intensificación de la competencia en el mercado, la industria de alimentos para la pérdida de peso También ha mostrado un cruce con otras industrias. La tendencia a la integración, como la cooperación con industrias como la de productos médicos y nutricionales, y la integración de las industrias upstream y downstream también mejorarán la eficiencia y la competitividad de la industria", dijo el mencionado anteriormente. información privilegiada de la industria.