berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Reporter 21st Century Business Herald Han Liming dan pekerja magang Li Jiayu melaporkan dari Shanghai Pasar obat penurun berat badan sedang dalam pertarungan sengit, dan para analis terus meningkatkan ekspektasi pasar. Tahun lalu, JPMorgan Chase memperkirakan bahwa, didorong oleh raksasa semaglutide dan tilpotide, penjualan tahunan obat GLP-1 akan melebihi US$100 miliar pada tahun 2030. Hanya enam bulan kemudian, BMO Capital Markets menaikkan perkiraannya menjadi $150 miliar.

Hal ini disebabkan oleh terus meningkatnya permintaan pasar. Menurut "World Obesity Atlas" edisi kelima, diperkirakan pada tahun 2030, jumlah orang dengan nilai BMI ≥25kg/m² (kelebihan berat badan) akan melebihi 3,5 miliar (mencakup 46% dari seluruh populasi), dan jumlah orang dengan nilai BMI ≥30kg/m² (obesitas) akan melebihi 1,5 miliar (20%).

Di dalam negeri, data Frost & Sullivan menunjukkan bahwa karena faktor-faktor seperti kondisi kehidupan yang membaik dan kurangnya olahraga di negara kita, jumlah penderita obesitas meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan diperkirakan akan mencapai 329 juta orang pada tahun 2030. Di bawah permintaan pasar yang besar, karena Injeksi Tilpotide Eli Lilly disetujui oleh Administrasi Produk Medis Nasional (NMPA) untuk pengelolaan berat badan jangka panjang, secara resmi ia menjalin kerja sama dengan Novoca milik Novo Nordisk (sebuah perusahaan untuk pengelolaan berat badan jangka panjang). injeksi) bersaing secara langsung, dan perusahaan farmasi dalam negeri juga berlomba untuk mengembangkannya.

Selain perusahaan farmasi, banyak perusahaan makanan juga yang "bergegas mendarat". Stephan Gratziani, presiden global Herbalife, mengatakan kepada 21st Century Business Herald, "Sebagai perusahaan global yang telah terlibat secara mendalam di bidang kesehatan selama lebih dari 40 tahun, Herbalife saat ini merupakan perusahaan terbesar dalam pengendalian berat badan dan penurunan berat badan di Tiongkok. Ketika pasar penurunan berat badan terus meningkat, kami juga akan berinvestasi lebih banyak dalam penelitian dan pengembangan serta kapasitas produksi untuk mencakup lebih banyak sektor di bidang kesehatan umum.”

R&D, kapasitas produksi dan harga untuk merebut pasar di semua aspek

Eli Lilly dan Novo Nordisk menempati posisi terdepan di dunia dalam tata letak obat GLP-1 untuk diabetes dan obat penurun berat badan.

Diantaranya, rangkaian semaglutide Novo Nordisk mencakup tiga produk, yaitu sediaan injeksi subkutan Ozempic (untuk hipoglikemik), tablet oral Rybelsus (untuk hipoglikemik) dan produk penurun berat badan Wegovy. Pada tahun 2022, penjualan semaglutide mencapai US$10,9 miliar, menjadi obat GLP-1 besar pertama di dunia dengan penjualan melebihi US$10 miliar.

Data ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, semaglutide mencapai penjualan sebesar US$21,201 miliar, di mana Wegovy melonjak 407% menjadi US$4,6 miliar. Pada kuartal pertama tahun 2024, tiga produk semaglutide dengan indikasi dan bentuk sediaan berbeda semuanya mempertahankan tingkat pertumbuhan dua digit ke atas, sementara tingkat pertumbuhan Wegovy masih berada di posisi terdepan, mencapai penjualan sebesar US$1,362 miliar, year-on-year. naik 106%.

Tilpotide Lilly disetujui oleh FDA AS pada Mei 2022 untuk meningkatkan kontrol gula darah pada orang dewasa dengan diabetes tipe 2, menjadi agonis reseptor target ganda GIP/GLP-1 pertama di dunia. Pada November 2023, FDA menyetujui obat untuk pengelolaan berat badan dengan merek Zepbound. Pada tahun 2023, Eli Lilly memperoleh pendapatan operasional sebesar US$34,124 miliar, di mana Tilpotide menyumbangkan penjualan sebesar US$5,163 miliar, menyumbang 15,13% dari total pendapatan. Pada kuartal pertama tahun 2024, produk ini meraih pendapatan sebesar US$517 juta, melebihi ekspektasi Wall Street.

Ketika pesaing meningkat, Novo Nordisk mengadakan panggilan pendapatan pada 2 Mei 2024, waktu setempat. Kepala keuangan perusahaan Karsten Munk Knudsen mengatakan bahwa karena penjualan yang besar dan persaingan yang ketat, Novo Nordisk berencana menurunkan harga jual obat penurun berat badan Wegovy di tahun tersebut. Amerika Serikat.

Selain harga, hal pertama yang harus diselesaikan Novo Nordisk dan Eli Lilly adalah kapasitas produksi dan pasokan. Pada bulan Februari tahun ini, Novo Nordisk akan mengakuisisi tiga pabrik pengisian yang awalnya milik Catalent dari Novo Nordisk Foundation dengan pembayaran di muka sebesar US$11 miliar, yang selanjutnya memperluas portofolio produk diabetes dan obesitas yang dipimpin oleh Ozempic dan Wegovy.

Eli Lilly juga menyebutkan dalam laporan keuangan tahun 2023 bahwa pihaknya akan terus melaksanakan rencana ekspansi produksinya. Pada awal April tahun ini, Eli Lilly mengadakan upacara peletakan batu pertama pabrik baru di Frankfurt, Jerman. Pabrik tersebut terutama digunakan untuk memproduksi obat suntik dan pena suntik, dengan investasi sebesar US$2,5 miliar, yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan obat termasuk. terikat Zep.

Dilihat dari tata letak pasar saat ini, pengembangan obat yang menargetkan reseptor GLP-1 telah menjadi penelitian klinis utama pada obat penurun berat badan. Selain Novo Nordisk dan Eli Lilly, raksasa farmasi multinasional seperti Pfizer, Amgen, dan Boehringer Ingelheim juga memiliki produk yang sedang dikembangkan. Costanza Alciati, analis farmasi di GlobalData, mengatakan bahwa GLP-1 masih akan mendominasi pasar penurunan berat badan di masa mendatang, namun "pemain baru yang memasuki bidang ini sudah mencari kelas obat berikutnya yang dapat merevolusi bidang ini."

"Ukuran pasar GLP-1 akan terus berkembang di masa depan, terutama di bidang obesitas. Pasar baru saja dibuka dan berada dalam tahap pertumbuhan yang pesat." Orang dalam industri mengatakan kepada 21st Century Business Herald bahwa jumlahnya akan meningkat secara bertahap obat yang ada di pasaran, Jika harga naik maka harga obat GLP-1 secara keseluruhan bisa turun, dan persaingan pasar diperkirakan akan semakin ketat.

Ada banyak pendatang baru, dan siapa yang dapat merebut lebih banyak pasar juga menarik perhatian.

“Membagi” kue pasar dalam berbagai dimensi

CITIC Securities memperkirakan bahwa ukuran pasar agonis reseptor GLP-1 untuk penurunan berat badan di Tiongkok akan mencapai 38,3 miliar yuan pada tahun 2030. Paten semaglutide Novo Nordisk di Tiongkok dan India akan berakhir pada tahun 2026, yang juga akan memberikan peluang pasar bagi lebih banyak pendatang baru.

Menurut situs resmi Pusat Evaluasi Obat Administrasi Produk Medis Nasional, aplikasi pemasaran untuk injeksi semaglutide "Jiyoutai" yang diajukan oleh Hangzhou Jiuyuan Genetic Engineering Co., Ltd. telah diterima, dan tanggal penerimaan ditunjukkan pada bulan Juli 18. Dilaporkan bahwa ini adalah semaglutide biosimilar pertama yang diterapkan untuk pemasaran di Tiongkok daratan untuk mengendalikan diabetes tipe 2.

Dalam hal indikasi penurunan berat badan, statistik database Insight menunjukkan bahwa hingga Juli, 22 obat GLP-1 inovatif dalam negeri dengan indikasi penurunan berat badan telah memasuki uji klinis fase II ke atas. Pada saat yang sama, banyak obat biosimilar liraglutide, semaglutide dan dulaglutide juga telah memasuki tahap aplikasi klinis dan pemasaran fase III, dan persaingan pasar sangat ketat.

Misalnya, Innovent mengumumkan pada bulan Juni bahwa agonis ganda seperti glukagon peptida-1 (GLP-1R)/reseptor glukagon (GCGR) Masdutide telah disetujui untuk digunakan pada orang dewasa yang kelebihan berat badan atau obesitas di Tiongkok studi klinis Fase III pertama (GLORY-1) pada subjek diterbitkan dalam bentuk abstrak kemajuan besar (1857-LB) pada Pertemuan Ilmiah American Diabetes Association (ADA) 2024. Selain itu, HRS9531 dari Hengrui Medicine untuk terapi penurunan berat badan telah memasuki uji klinis Fase III.

Untuk menerapkan persyaratan kerja yang relevan dari "Aksi Tiongkok Sehat (2019-2030)" dan mencegah serta mengendalikan kelebihan berat badan dan obesitas, 16 departemen termasuk Komisi Kesehatan Nasional merilis "Rencana Implementasi untuk Kegiatan" Tahun Pengelolaan Berat Badan "" di Juni. Di bawah pengaruh ini, pasar penurunan berat badan di negara saya akan terus meningkat.

Selain obat-obatan, pasar makanan penurun berat badan juga menunjukkan tren perkembangan yang booming. Stephan Gratziani menganalisis, “Dahulu kala, semua orang ingin memiliki 'pil ajaib' atau 'suntikan ajaib' untuk mengendalikan berat badan. Namun apa yang kita lihat sekarang, di satu sisi, berbeda dari banyak lainnya jenis obat-obatan. Demikian pula, indikasi awal GLP-1 adalah untuk pengobatan diabetes, dan seiring dengan meluasnya indikasi, secara bertahap digunakan untuk manajemen berat badan. dari obat tersebut, dan terserah kepada pengguna untuk mempertimbangkan manfaatnya.

“Di sisi lain, ketika pengguna menyuntikkan GLP-1, nafsu makannya akan menurun secara signifikan. Saat ini, mereka juga perlu menjaga kualitas makan, yang juga memberikan banyak peluang baru bagi pasar makanan.” Herbalife menginvestasikan 160 juta yuan di Tiongkok, mendirikan pusat inovasi produk pertama di dunia, dengan tujuan untuk benar-benar mencapai inovasi produk lokal, dan memberdayakan dunia dengan inovasi Tiongkok berdasarkan kepuasan pasar lokal Tiongkok.

Data publik menunjukkan bahwa saat ini, terdapat 45.000 perusahaan terkait di negara saya yang mencantumkan kata "penurunan berat badan" dalam nama perusahaan, ruang lingkup bisnis, dan merek produknya. Dilihat dari perubahan jumlah pendaftaran perusahaan tahunan dalam 10 tahun terakhir, hampir 60.000 perusahaan yang terkait dengan "penurunan berat badan" telah terdaftar dalam 10 tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, pasar makanan penurun berat badan akan mencapai 400 miliar yuan.

“Dengan meningkatnya permintaan pasar penurun berat badan dan mempopulerkan konsep makan sehat, permintaan pasar makanan penurun berat badan juga terus meningkat. Namun, dengan diversifikasi permintaan konsumen dan semakin ketatnya persaingan pasar, industri makanan penurun berat badan juga telah menunjukkan crossover dengan industri lain. Tren integrasi, seperti kerja sama dengan industri seperti produk medis dan nutrisi, serta integrasi industri hulu dan hilir juga akan meningkatkan efisiensi dan daya saing industri tersebut,” ungkapnya. orang dalam industri.