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Han Liming, journaliste du 21st Century Business Herald, et Li Jiayu, stagiaire, ont fait un reportage depuis Shanghai. Le marché des médicaments amaigrissants se livre à une bataille acharnée et les analystes continuent d’augmenter les attentes du marché. L’année dernière, JPMorgan Chase avait prédit que, sous l’impulsion des géants du sémaglutide et du tilpotide, les ventes annuelles de médicaments GLP-1 dépasseraient les 100 milliards de dollars en 2030. À peine six mois plus tard, BMO Marchés des capitaux a repoussé ses prévisions à 150 milliards de dollars.

Derrière cela se cache la croissance continue de la demande du marché. Selon la cinquième édition de l'« Atlas mondial de l'obésité », on s'attend à ce que d'ici 2030, le nombre de personnes ayant un IMC ≥25 kg/m² (surpoids) dépasse 3,5 milliards (représentant 46 % de la population totale), et le nombre de personnes ayant un IMC ≥30 kg/m² (obèses) dépassera 1,5 milliard (20 %).

Au niveau national, les données de Frost & Sullivan montrent qu'en raison de facteurs tels que l'amélioration des conditions de vie et le manque d'exercice dans notre pays, le nombre de personnes obèses a augmenté rapidement ces dernières années et devrait atteindre 329 millions de personnes d'ici 2030. Face à l'énorme demande du marché, l'injection de Tilpotide d'Eli Lilly ayant été approuvée par la National Medical Products Administration (NMPA) pour la gestion du poids à long terme, elle a officiellement conclu une coopération avec Novoca de Novo Nordisk (une société de gestion du poids à long terme). injection) est en concurrence frontale, et les sociétés pharmaceutiques nationales se précipitent également pour le développer.

Outre les sociétés pharmaceutiques, de nombreuses entreprises alimentaires se précipitent également sur le territoire. Stephan Gratziani, président mondial d'Herbalife, a déclaré au 21st Century Business Herald : « En tant que société mondiale profondément impliquée dans le domaine de la santé depuis plus de 40 ans, Herbalife est actuellement la plus grande entreprise de contrôle et de perte de poids en Chine. Alors que le marché de la perte de poids continue de croître, nous investirons également davantage dans la recherche et le développement et dans la capacité de production pour couvrir davantage de secteurs dans le domaine de la santé en général.

R&D, capacité de production et prix pour conquérir le marché sous tous ses aspects

Eli Lilly et Novo Nordisk occupent des positions de leader mondial dans la distribution de médicaments GLP-1 destinés au diabète et aux médicaments amaigrissants.

Parmi eux, la série de sémaglutide de Novo Nordisk comprend trois produits, à savoir la préparation pour injection sous-cutanée Ozempic (pour les hypoglycémiques), le comprimé oral Rybelsus (pour les hypoglycémiques) et le produit amaigrissant Wegovy. En 2022, les ventes du sémaglutide s'élevaient à 10,9 milliards de dollars américains, devenant ainsi le premier médicament majeur GLP-1 au monde avec des ventes dépassant 10 milliards de dollars américains.

Ces données augmentent d’année en année. En 2023, le sémaglutide a réalisé un chiffre d'affaires de 21,201 milliards de dollars, dont Wegovy a bondi de 407 % pour atteindre 4,6 milliards de dollars. Au premier trimestre 2024, trois produits à base de sémaglutide avec des indications et des formes posologiques différentes ont tous maintenu des taux de croissance à deux chiffres et plus, tandis que le taux de croissance de Wegovy était toujours en première position, réalisant des ventes de 1,362 milliard de dollars américains d'une année sur l'autre. en hausse de 106%.

Le Tilpotide de Lilly a été approuvé par la FDA américaine en mai 2022 pour améliorer le contrôle de la glycémie chez les adultes atteints de diabète de type 2, devenant ainsi le premier agoniste des récepteurs à double cible GIP/GLP-1 au monde. En novembre 2023, la FDA a approuvé le médicament pour la gestion du poids sous la marque Zepbound. En 2023, Eli Lilly a réalisé un bénéfice d'exploitation de 34,124 milliards de dollars américains, dont Tilpotide a contribué à 5,163 milliards de dollars américains de ventes, soit 15,13 % du chiffre d'affaires total. Au premier trimestre 2024, le produit a réalisé un chiffre d'affaires de 517 millions de dollars américains, dépassant les attentes de Wall Street.

Alors que la concurrence augmente, Novo Nordisk a organisé une conférence téléphonique sur les résultats le 2 mai 2024, heure locale, le directeur financier de la société, Karsten Munk Knudsen, a déclaré qu'en raison des ventes énormes et de la concurrence féroce, Novo Nordisk prévoyait de baisser le prix de vente de son médicament amaigrissant Wegovy. les États Unis.

Outre le prix, la première chose que Novo Nordisk et Eli Lilly doivent résoudre est la capacité de production et l’approvisionnement. En février de cette année, Novo Nordisk va acquérir trois usines de remplissage appartenant à l'origine à Catalent auprès de la Fondation Novo Nordisk pour un paiement initial de 11 milliards de dollars américains, élargissant ainsi le portefeuille de produits contre le diabète et l'obésité dirigé par Ozempic et Wegovy.

Eli Lilly a également mentionné dans son rapport financier 2023 qu'elle poursuivra la mise en œuvre de son plan d'expansion de la production. Début avril de cette année, Eli Lilly a organisé une cérémonie d'inauguration des travaux d'une nouvelle usine à Francfort, en Allemagne. L'usine est principalement utilisée pour produire des médicaments injectables et des stylos injecteurs, avec un investissement de 2,5 milliards de dollars, visant à résoudre la pénurie de médicaments, notamment. Relié par Zep.

À en juger par la configuration actuelle du marché, le développement de médicaments ciblant le récepteur GLP-1 est devenu le courant dominant de la recherche clinique sur les médicaments amaigrissants. Outre Novo Nordisk et Eli Lilly, des géants pharmaceutiques multinationaux tels que Pfizer, Amgen et Boehringer Ingelheim ont également des produits en cours de développement. Costanza Alciati, analyste pharmaceutique chez GlobalData, a déclaré que le GLP-1 dominera toujours le marché de la perte de poids dans un avenir prévisible, mais que « les nouveaux acteurs entrant dans le domaine recherchent déjà la prochaine classe de médicaments qui pourrait révolutionner le domaine ».

"La taille du marché du GLP-1 continuera de croître à l'avenir, en particulier dans le domaine de l'obésité. Le marché vient tout juste de s'ouvrir et se trouve dans une phase de croissance rapide." des médicaments sur le marché. Si le prix augmente, le prix global des médicaments GLP-1 pourrait diminuer et la concurrence sur le marché devrait devenir plus intense.

Il y a des entrants constants, et ceux qui peuvent conquérir davantage de marchés attirent également l'attention.

« Diviser » le gâteau du marché en plusieurs dimensions

CITIC Securities estime que la taille du marché chinois des agonistes des récepteurs GLP-1 destinés à la perte de poids atteindra 38,3 milliards de yuans en 2030. Les brevets de Novo Nordisk sur le sémaglutide en Chine et en Inde expireront en 2026, ce qui offrira également des opportunités de marché à davantage de nouveaux arrivants.

Selon le site officiel du Centre d'évaluation des médicaments de l'Administration nationale des produits médicaux, la demande de commercialisation de l'injection de sémaglutide « Jiyoutai » soumise par Hangzhou Jiuyuan Genetic Engineering Co., Ltd. a été acceptée et la date d'acceptation est indiquée en juillet. 18. Il s’agirait du premier sémaglutide biosimilaire à être commercialisé en Chine continentale pour le contrôle du diabète de type 2.

En termes d'indications de perte de poids, les statistiques de la base de données Insight montrent qu'en juillet, 22 médicaments nationaux innovants GLP-1 ayant des indications de perte de poids étaient entrés dans des essais cliniques de phase II et supérieure. Dans le même temps, de nombreux médicaments biosimilaires du liraglutide, du sémaglutide et du dulaglutide sont également entrés dans les phases d'application clinique et de commercialisation de phase III, et la concurrence sur le marché est extrêmement féroce.

Par exemple, Innovent a annoncé en juin que Masdutide, un double agoniste du récepteur du peptide-1 de type glucagon (GLP-1R)/récepteur du glucagon (GCGR), avait été approuvé pour une utilisation chez les adultes en surpoids ou obèses en Chine. La première étude clinique de phase III (GLORY-1) chez des sujets a été publiée sous la forme d'un résumé d'avancement majeur (1857-LB) lors de la réunion scientifique 2024 de l'American Diabetes Association (ADA). De plus, le HRS9531 de Hengrui Medicine destiné à la thérapie de perte de poids est entré dans les essais cliniques de phase III.

Afin de mettre en œuvre les exigences de travail pertinentes de « l'Action pour une Chine saine (2019-2030) » et de prévenir et contrôler le surpoids et l'obésité, 16 départements, dont la Commission nationale de la santé, ont publié le « Plan de mise en œuvre de l'activité « Année de gestion du poids » » en Juin. Sous cette influence, le marché chinois de la perte de poids continuera de croître.

Outre les médicaments, le marché des aliments amaigrissants affiche également une tendance à le développement en plein essor. Stephan Gratziani a analysé : « Il y a longtemps, tout le monde voulait avoir une « pilule magique » ou un « shot magique » pour contrôler son poids. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, d'une part, est différent de beaucoup d'autres. types de médicaments. De même, les premières indications du GLP-1 étaient destinées au traitement du diabète, et à mesure que les indications se sont élargies, il a été progressivement utilisé pour la gestion du poids. De manière générale, l'utilisation de médicaments doit tenir compte du « double côté ». de la drogue, et c’est à l’utilisateur de peser les avantages. Plus de mal que de bien ou plus de mal que de bien.

"D'un autre côté, lorsque les utilisateurs s'injectent du GLP-1, leur appétit diminue considérablement. À ce stade, ils doivent également maintenir une alimentation de haute qualité, ce qui offre également de nombreuses nouvelles opportunités pour le marché alimentaire." Herbalife a investi 160 millions de yuans en Chine, créant le premier centre d'innovation de produits au monde, dans le but de véritablement innover en matière de produits locaux et de doter le monde de l'innovation chinoise en satisfaisant le marché local chinois.

Les données publiques montrent qu'il existe actuellement 45 000 entreprises liées dans mon pays qui contiennent le mot « perte de poids » dans leurs noms d'entreprise, leurs activités et leurs produits de marque. À en juger par l'évolution du nombre annuel d'enregistrements d'entreprises au cours des 10 dernières années, près de 60 000 entreprises liées à la « perte de poids » ont été enregistrées au cours des 10 dernières années. Les données montrent que d'ici 2023, le marché des aliments amaigrissants atteindra 400 milliards de yuans.

« Avec l'augmentation de la demande sur le marché de la perte de poids et la popularisation des concepts d'alimentation saine, la demande sur le marché des aliments amaigrissants a également continué de croître. Cependant, avec la diversification des demandes des consommateurs et l'intensification de la concurrence sur le marché, l'industrie alimentaire amaigrissante "La tendance à l'intégration, telle que la coopération avec des industries telles que celles des produits médicaux et nutritionnels, et l'intégration des industries en amont et en aval amélioreront également l'efficacité et la compétitivité de l'industrie", a déclaré le responsable susmentionné. initié de l’industrie.