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21세기 비즈니스 헤럴드 기자 Han Liming과 인턴 Li Jiayu가 상하이에서 취재했습니다. 체중 감량 약물 시장은 치열한 경쟁을 벌이고 있으며 분석가들은 계속해서 시장 기대치를 높이고 있습니다. 지난해 JPMorgan Chase는 세마글루타이드와 틸포타이드에 힘입어 GLP-1 약물의 연간 매출이 2030년에 1,000억 달러를 초과할 것이라고 예측했습니다. 불과 6개월 후, BMO Capital Markets은 예측치를 1,500억 달러로 상향 조정했습니다.

그 배경에는 시장 수요의 지속적인 성장이 있습니다. '세계 비만 지도서' 제5판에 따르면 2030년에는 BMI 값이 25kg/m²(과체중) 이상인 사람이 35억 명(전체 인구의 46%)을 넘을 것으로 예상되며, BMI 값이 30kg/m² 이상(비만)인 사람의 수는 15억 명(20%)을 초과할 것입니다.

국내에서도 프로스트앤설리번(Frost & Sullivan) 자료에 따르면 우리나라 생활환경 개선, 운동부족 등의 요인으로 최근 몇 년간 비만인구가 급격하게 증가해 2030년에는 3억2900만명에 달할 것으로 예상된다. 엄청난 시장 수요에 따라 일라이릴리의 틸포타이드주가 미국 국가의약품청(NMPA)의 장기 체중관리 승인을 받음에 따라 노보노디스크의 노보카(장기 체중관리 업체)와 정식 협력을 맺게 됐다. 주사제)가 정면으로 경쟁하고 있으며, 국내 제약사들도 개발을 위해 경쟁하고 있다.

제약회사 외에도 많은 식품회사도 '육성사업에 돌입'하고 있다. 허벌라이프 글로벌 사장 스테판 그라치아니(Stephan Gratziani)는 21세기 비즈니스 헤럴드와의 인터뷰에서 “40년 이상 건강 분야에 깊이 관여해 온 글로벌 기업으로서 허벌라이프는 현재 중국 최대의 체중 조절 및 체중 감량 기업이다. 체중 감량 시장이 지속적으로 성장함에 따라 우리는 일반 건강 분야의 더 많은 분야를 포괄하기 위해 연구 개발 및 생산 능력에 더 많은 투자를 할 것입니다.”

모든 면에서 시장을 점유할 수 있는 R&D, 생산 능력 및 가격

Eli Lilly와 Novo Nordisk는 당뇨병 및 체중 감량 약물 분야의 GLP-1 약물 레이아웃에서 세계 최고의 위치를 ​​차지하고 있습니다.

이 중 노보노디스크의 세마글루타이드 시리즈에는 피하주사제인 오젬픽(혈당강하제), 경구용정 리벨수스(혈당강하제), 체중감량제 위고비 등 3개 제품이 포함된다. 2022년 세마글루타이드 매출은 109억 달러로 매출 100억 달러를 돌파한 세계 최초의 주요 GLP-1 의약품이 됐다.

이 데이터는 해마다 증가하고 있습니다. 2023년 세마글루티드는 212억1000만 달러의 매출을 달성했고, 이 중 위고비는 407% 급증한 46억 달러를 기록했다. 2024년 1분기에는 적응증과 제형이 다른 세마글루타이드 3개 제품이 모두 두 자릿수 이상의 성장률을 유지한 가운데, 위고비가 전년 동기 대비 매출 13억6200만달러를 달성하며 여전히 1위 자리를 유지했다. 106% 증가했습니다.

릴리의 틸포타이드(Tilpotide)는 2022년 5월 미국 FDA의 승인을 받아 성인 제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절을 개선하는 것으로 세계 최초의 GIP/GLP-1 이중표적 수용체 작용제가 됐다. 2023년 11월 FDA는 Zepbound라는 브랜드 이름으로 체중 관리용 약물을 승인했습니다. 2023년 엘리릴리는 영업이익 341억2400만달러를 달성했고, 이 중 틸포타이드가 매출 51억6300만달러를 기여해 전체 매출의 15.13%를 차지했다. 2024년 1분기에 이 제품은 월스트리트 기대치를 뛰어 넘는 5억 1,700만 달러의 매출을 달성했습니다.

경쟁업체가 증가함에 따라 Novo Nordisk는 현지 시간으로 2024년 5월 2일에 실적 발표회를 열었습니다. 회사의 최고재무책임자(CFO) Karsten Munk Knudsen은 엄청난 매출과 치열한 경쟁으로 인해 Novo Nordisk가 체중 감량 약물인 Wegovy의 판매 가격을 2019년에 낮출 계획이라고 말했습니다. 미국.

가격 외에도 노보노르디스크와 엘리릴리가 가장 먼저 해결해야 할 것은 생산능력과 공급이다. 올해 2월 Novo Nordisk는 선불로 110억 달러를 지불하고 Novo Nordisk 재단으로부터 원래 Catalent에 속해 있던 충전 공장 3개를 인수하여 Ozempic과 Wegovy가 주도하는 당뇨병 및 비만 제품 포트폴리오를 더욱 확대할 예정입니다.

Eli Lilly도 2023년 재무 보고서에서 생산 확장 계획을 계속해서 시행할 것이라고 언급했습니다. 엘리 릴리는 지난 4월 초 독일 프랑크푸르트에서 주사제와 주사펜 등을 생산하는 신공장 착공식을 가졌으며, 약 25억 달러를 투자해 의약품 부족 문제를 해결하고 있다. Zepbound.

현재 시장 구조로 볼 때, GLP-1 수용체를 표적으로 하는 약물 개발은 체중 감량 약물에 대한 임상 연구의 주류가 되었습니다. 노보노디스크, 엘리릴리 외에도 화이자, 암젠, 베링거인겔하임 등 다국적 제약사들도 제품을 개발 중이다. GlobalData의 제약 분석가인 Costanza Alciati는 GLP-1이 가까운 미래에 여전히 체중 감량 시장을 지배할 것이지만 "이 분야에 진입하는 새로운 플레이어는 이미 이 분야에 혁명을 일으킬 수 있는 차세대 약물 클래스를 찾고 있습니다"라고 말했습니다.

"GLP-1의 시장 규모는 앞으로도 특히 비만 분야에서 계속 성장할 것입니다. 시장은 이제 막 열렸으며 급속한 성장 단계에 있습니다." 업계 관계자는 21세기 비즈니스 헤럴드에 그 수가 점진적으로 증가하고 있다고 말했습니다. 시판 의약품의 가격이 상승하면 GLP-1 의약품 전체의 가격이 하락할 수 있어 시장 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상된다.

신규 진입자가 끊이지 않는 가운데, 누가 더 많은 시장을 점유할 수 있을지도 주목된다.

시장 케이크를 여러 차원으로 "나누기"

CITIC 증권은 체중 감량을 위한 GLP-1 수용체 작용제의 중국 시장 규모가 2030년에 383억 위안에 이를 것으로 추정합니다. Novo Nordisk의 중국과 인도에서의 세마글루타이드 특허는 2026년에 만료되며, 이는 더 많은 후발 기업들에게 시장 기회를 제공할 것입니다.

국가약품관리국 약품평가센터 공식 홈페이지에 따르면 항저우 지우위엔 유전 공학 주식회사가 제출한 세마글루타이드 주사제 '지유타이'의 시판 신청이 접수됐으며 접수일은 7월로 표시된다. 18. 이는 제2형 당뇨병 조절을 위해 중국 본토에서 시판되기 위해 적용된 바이오시밀러 세마글루타이드 중 첫 번째인 것으로 알려졌다.

체중 감량 적응증과 관련하여 인사이트 데이터베이스 통계에 따르면 7월 현재 체중 감량 적응증을 갖춘 국내 혁신 GLP-1 약물 22개가 임상 2상 이상에 진입한 것으로 나타났다. 동시에 리라글루타이드, 세마글루타이드, 둘라글루타이드 등 많은 바이오시밀러 약물도 임상 3상 및 마케팅 적용 단계에 진입해 시장 경쟁이 극도로 치열하다.

예를 들어 Innovent는 지난 6월 글루카곤 유사 펩타이드-1 수용체(GLP-1R)/글루카곤 수용체(GCGR) 이중 작용제인 Masdutide가 중국에서 과체중 또는 비만 성인에게 사용하도록 승인되었다고 발표했습니다. 피험자를 대상으로 한 첫 번째 3상 임상 연구(GLORY-1)가 2024년 미국 당뇨병 협회(ADA) 과학 회의에서 주요 진행 초록(1857-LB) 형식으로 발표되었습니다. 또한 항서의약의 체중감소치료제 HRS9531도 임상 3상에 진입했다.

'건강한 중국 행동(2019-2030)'의 관련 작업 요구 사항을 시행하고 과체중과 비만을 예방 및 통제하기 위해 국가위생건강위원회를 포함한 16개 부서는 '체중 관리 연도' 활동 실행 계획'을 발표했습니다. 6월. 이러한 영향으로 우리나라의 체중 감량 시장은 계속해서 성장할 것입니다.

의약품 외에도 체중 감량 식품 시장도 호황을 누리고 있는 발전 추세를 보이고 있다. 스테판 그라치아니(Stephan Gratziani)는 “과거에는 모두가 체중을 조절하기 위해 마법의 '마법의 약'이나 '마법의 주사'를 원했습니다. 그러나 지금 우리가 보고 있는 것은 한편으로는 다른 많은 사람들과 다릅니다. 마찬가지로 GLP-1의 초기 적응증은 당뇨병 치료용이었으며 적응증이 확대되면서 점차 체중 관리용으로 사용됐다. 이익보다 해로움이 더 크거나 이익보다 해로움이 더 큰지 판단하는 것은 사용자의 몫입니다.”

"반면에 사용자가 GLP-1을 주사하면 식욕이 크게 감소합니다. 동시에 고품질의 식사를 유지해야 하며 이는 또한 식품 시장에 많은 새로운 기회를 제공합니다." 허벌라이프는 진정한 현지 제품 혁신을 달성하고, 중국 현지 시장 만족을 바탕으로 중국 혁신으로 세계에 힘을 실어준다는 목표로 중국에 1억 6천만 위안을 투자해 세계 최초의 제품 혁신 센터를 설립했습니다.

공개 데이터에 따르면 현재 우리나라에는 회사 이름, 사업 범위, 브랜드 제품에 '체중 감량'이라는 단어가 포함된 관련 회사가 45,000개 있습니다. 지난 10년간 연간 기업등록 건수 추이를 보면, 지난 10년간 '체중감량' 관련 기업이 6만개에 가까운 것으로 나타났다. 데이터에 따르면 2023년까지 체중 감량 식품 시장 규모는 4000억 위안에 달할 것으로 예상됩니다.

“체중 감량 시장 수요 증가와 건강한 식생활 개념의 대중화로 인해 체중 감량 식품 시장에 대한 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다. 그러나 소비자 요구의 다양화와 시장 경쟁 심화로 인해 체중 감량 식품 산업은 의료·영양제 등 산업과의 협력, 전후방 산업의 통합 등 타 산업과의 크로스오버 추세도 산업의 효율성과 경쟁력을 향상시킬 것”이라고 말했다. 업계 관계자.