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Han Liming, Reporter des 21st Century Business Herald, und Praktikant Li Jiayu berichteten aus Shanghai Der Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion befindet sich in einem erbitterten Kampf und Analysten erhöhen weiterhin die Markterwartungen. Letztes Jahr prognostizierte JPMorgan Chase, dass der jährliche Umsatz mit GLP-1-Medikamenten, angetrieben durch die Giganten Semaglutid und Tilpotid, im Jahr 2030 100 Milliarden US-Dollar übersteigen würde. Nur sechs Monate später erhöhte BMO Capital Markets seine Prognose auf 150 Milliarden US-Dollar.

Dahinter steckt das anhaltende Wachstum der Marktnachfrage. Laut der fünften Ausgabe des „World Obesity Atlas“ wird erwartet, dass bis 2030 die Zahl der Menschen mit einem BMI-Wert ≥25 kg/m² (Übergewicht) 3,5 Milliarden überschreiten wird (was 46 % der Gesamtbevölkerung entspricht). und die Zahl der Menschen mit einem BMI-Wert ≥30 kg/m² (fettleibig) wird 1,5 Milliarden (20 %) überschreiten.

Im Inland zeigen Daten von Frost & Sullivan, dass die Zahl der fettleibigen Menschen aufgrund von Faktoren wie verbesserten Lebensbedingungen und mangelnder Bewegung in unserem Land in den letzten Jahren rapide zugenommen hat und bis 2030 voraussichtlich 329 Millionen Menschen erreichen wird. Da Eli Lillys Tilpotid-Injektion von der National Medical Products Administration (NMPA) für die langfristige Gewichtskontrolle zugelassen wurde, ging das Unternehmen aufgrund der großen Nachfrage offiziell eine Zusammenarbeit mit Novoca (einem Unternehmen für langfristiges Gewichtsmanagement) ein Injektion) konkurriert direkt, und auch inländische Pharmaunternehmen liefern sich einen Wettlauf um die Entwicklung.

Neben Pharmakonzernen „stürmen“ auch viele Lebensmittelkonzerne „an Land“. Stephan Gratziani, globaler Präsident von Herbalife, sagte gegenüber dem 21st Century Business Herald: „Als globales Unternehmen, das sich seit mehr als 40 Jahren intensiv im Gesundheitsbereich engagiert, ist Herbalife derzeit das größte Unternehmen im Bereich Gewichtskontrolle und Gewichtsabnahme in China.“ Da der Markt für Gewichtsabnahme weiter wächst, werden wir auch mehr in Forschung und Entwicklung sowie Produktionskapazitäten investieren, um mehr Sektoren im allgemeinen Gesundheitsbereich abzudecken.“

Forschung und Entwicklung, Produktionskapazität und Preis, um den Markt in allen Aspekten zu erobern

Bei der Entwicklung von GLP-1-Medikamenten gegen Diabetes und Gewichtsverlust nehmen Eli Lilly und Novo Nordisk die weltweit führenden Positionen ein.

Darunter umfasst die Semaglutid-Serie von Novo Nordisk drei Produkte, nämlich das subkutane Injektionspräparat Ozempic (bei Hypoglykämie), die orale Tablette Rybelsus (bei Hypoglykämie) und das Produkt zur Gewichtsreduktion Wegovy. Im Jahr 2022 belief sich der Umsatz von Semaglutid auf 10,9 Milliarden US-Dollar und war damit das weltweit erste große GLP-1-Medikament mit einem Umsatz von über 10 Milliarden US-Dollar.

Diese Daten nehmen von Jahr zu Jahr zu. Im Jahr 2023 erzielte Semaglutid einen Umsatz von 21,201 Milliarden US-Dollar, wovon Wegovy um 407 % auf 4,6 Milliarden US-Dollar stieg. Im ersten Quartal 2024 verzeichneten drei Semaglutid-Produkte mit unterschiedlichen Indikationen und Dosierungsformen allesamt zweistellige Wachstumsraten und mehr, während Wegovy mit seiner Wachstumsrate immer noch an der Spitze lag und im Jahresvergleich einen Umsatz von 1,362 Milliarden US-Dollar erzielte. um 106 % gestiegen.

Tilpotide von Lilly wurde im Mai 2022 von der US-amerikanischen FDA zur Verbesserung der Blutzuckerkontrolle bei Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes zugelassen und ist damit der weltweit erste GIP/GLP-1-Dual-Target-Rezeptor-Agonist. Im November 2023 hat die FDA das Medikament zur Gewichtskontrolle unter dem Markennamen Zepbound zugelassen. Im Jahr 2023 erzielte Eli Lilly einen Betriebsgewinn von 34,124 Milliarden US-Dollar, wovon Tilpotide 5,163 Milliarden US-Dollar zum Umsatz beitrug, was 15,13 % des Gesamtumsatzes entspricht. Im ersten Quartal 2024 erzielte das Produkt einen Umsatz von 517 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Wall Street.

Da die Konkurrenz zunimmt, hielt Novo Nordisk am 2. Mai 2024 Ortszeit eine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen ab. Der Finanzvorstand des Unternehmens, Karsten Munk Knudsen, sagte, dass Novo Nordisk aufgrund der enormen Umsätze und des harten Wettbewerbs plant, den Verkaufspreis seines Abnehmmedikaments Wegovy zu senken Die Vereinigten Staaten.

Neben dem Preis müssen Novo Nordisk und Eli Lilly zunächst die Produktionskapazität und das Angebot lösen. Im Februar dieses Jahres wird Novo Nordisk für eine Vorauszahlung von 11 Milliarden US-Dollar drei ursprünglich Catalent gehörende Abfüllanlagen erwerben und damit das von Ozempic und Wegovy geführte Produktportfolio für Diabetes und Fettleibigkeit weiter ausbauen.

Eli Lilly erwähnte in seinem Finanzbericht 2023 auch, dass es seinen Produktionserweiterungsplan weiter umsetzen wird. Anfang April dieses Jahres veranstaltete Eli Lilly den ersten Spatenstich für eine neue Fabrik in Frankfurt, Deutschland. Die Fabrik wird hauptsächlich zur Herstellung von injizierbaren Medikamenten und Injektionsstiften verwendet, mit einer Investition von 2,5 Milliarden US-Dollar, um den Mangel an Medikamenten zu beheben Zepbound.

Gemessen an der aktuellen Marktlage ist die Entwicklung von Medikamenten, die auf den GLP-1-Rezeptor abzielen, zum Mainstream der klinischen Forschung zu Medikamenten zur Gewichtsreduktion geworden. Neben Novo Nordisk und Eli Lilly haben auch multinationale Pharmariesen wie Pfizer, Amgen und Boehringer Ingelheim Produkte in der Entwicklung. Costanza Alciati, Pharmaanalystin bei GlobalData, sagte, dass GLP-1 auf absehbare Zeit immer noch den Markt für Gewichtsabnahme dominieren wird, aber „neue Akteure, die in das Feld eintreten, suchen bereits nach der nächsten Medikamentenklasse, die das Feld revolutionieren könnte.“

„Die Marktgröße von GLP-1 wird in Zukunft weiter wachsen, insbesondere im Bereich Fettleibigkeit. Der Markt hat sich gerade erst geöffnet und befindet sich in einer Phase schnellen Wachstums, sagte ein Brancheninsider gegenüber dem 21st Century Business Herald.“ die Anzahl der auf dem Markt befindlichen Medikamente. Wenn der Preis steigt, kann der Gesamtpreis der GLP-1-Medikamente sinken und der Marktwettbewerb wird voraussichtlich intensiver.

Es gibt ständige Neueinsteiger, und auch wer mehr Märkte erobern kann, erregt Aufmerksamkeit.

Den Marktkuchen in mehrere Dimensionen „aufteilen“.

CITIC Securities schätzt, dass Chinas Marktgröße für GLP-1-Rezeptor-Agonisten zur Gewichtsreduktion im Jahr 2030 38,3 Milliarden Yuan erreichen wird. Die Semaglutid-Patente von Novo Nordisk in China und Indien laufen 2026 aus, was auch Marktchancen für weitere Nachzügler bieten wird.

Laut der offiziellen Website des Drug Evaluation Center der National Medical Products Administration wurde der von Hangzhou Jiuyuan Genetic Engineering Co., Ltd. eingereichte Vermarktungsantrag für die Semaglutid-Injektion „Jiyoutai“ angenommen, und als Annahmedatum wird Juli angegeben 18. Es wird berichtet, dass dies das erste Biosimilar Semaglutid ist, das auf dem chinesischen Festland zur Bekämpfung von Typ-2-Diabetes vermarktet wird.

Was die Indikationen zur Gewichtsreduktion betrifft, zeigen Statistiken der Insight-Datenbank, dass bis Juli 22 inländische innovative GLP-1-Medikamente mit Indikationen zur Gewichtsreduktion in klinische Studien der Phase II und höher eingetreten sind. Gleichzeitig sind viele Biosimilars von Liraglutid, Semaglutid und Dulaglutid ebenfalls in die klinische Phase III und in die Vermarktungsphase eingetreten, und der Wettbewerb auf dem Markt ist äußerst hart.

Beispielsweise gab Innovent im Juni bekannt, dass der Glucagon-ähnliche Peptid-1-Rezeptor (GLP-1R)/Glucagon-Rezeptor (GCGR)-Doppelagonist Masdutide für die Anwendung bei übergewichtigen oder fettleibigen Erwachsenen in China zugelassen wurde Die erste klinische Phase-III-Studie (GLORY-1) an Probanden wurde in Form einer wichtigen Fortschrittszusammenfassung (1857-LB) auf dem wissenschaftlichen Treffen der American Diabetes Association (ADA) 2024 veröffentlicht. Darüber hinaus ist HRS9531 von Hengrui Medicine zur Gewichtsreduktionstherapie in die klinischen Phase-III-Studien eingetreten.

Um die relevanten Arbeitsanforderungen der „Healthy China Action (2019-2030)“ umzusetzen und Übergewicht und Fettleibigkeit zu verhindern und zu kontrollieren, haben 16 Abteilungen, darunter die Nationale Gesundheitskommission, den „Umsetzungsplan für die Aktivität „Weight Management Year““ veröffentlicht Juni. Unter diesem Einfluss wird der Markt für Gewichtsabnahme in meinem Land weiter wachsen.

Neben Medikamenten verzeichnet auch der Markt für Lebensmittel zur Gewichtsabnahme einen boomenden Entwicklungstrend. Stephan Gratziani analysierte: „Früher wollte jeder eine magische ‚Zauberpille‘ oder einen ‚Zauberschuss‘ zur Gewichtskontrolle haben. Aber was wir jetzt sehen, ist einerseits anders als viele andere.“ Die ersten Indikationen für GLP-1 waren die Behandlung von Diabetes, und als sich die Indikationen erweiterten, wurde es nach und nach zur Gewichtskontrolle eingesetzt. Im Allgemeinen muss der Einsatz von Medikamenten die „doppelte Seite“ berücksichtigen. des Arzneimittels, und es liegt am Benutzer, den Nutzen abzuwägen. Mehr Schaden als Nutzen oder mehr Schaden als Nutzen.“

„Andererseits nimmt der Appetit der Benutzer deutlich ab, wenn sie GLP-1 injizieren. Gleichzeitig müssen sie eine qualitativ hochwertige Ernährung aufrechterhalten, was laut Stephan Gratziani auch viele neue Möglichkeiten für den Lebensmittelmarkt bietet.“ Herbalife investierte 160 Millionen Yuan in China und gründete das weltweit erste Produktinnovationszentrum mit dem Ziel, echte lokale Produktinnovationen zu erreichen und die Welt mit chinesischen Innovationen zu versorgen, um den lokalen Markt Chinas zu befriedigen.

Aus öffentlichen Daten geht hervor, dass es in meinem Land derzeit 45.000 verbundene Unternehmen gibt, deren Firmennamen, Geschäftsfelder und Markenprodukte das Wort „Gewichtsverlust“ enthalten. Gemessen an den Veränderungen der jährlichen Zahl der Unternehmensregistrierungen in den letzten 10 Jahren wurden in den letzten 10 Jahren fast 60.000 Unternehmen im Zusammenhang mit „Gewichtsverlust“ registriert. Daten zeigen, dass der Markt für Lebensmittel zur Gewichtsreduktion bis 2023 ein Volumen von 400 Milliarden Yuan erreichen wird.

„Mit der steigenden Nachfrage auf dem Markt für Gewichtsabnahme und der Popularisierung gesunder Ernährungskonzepte ist auch die Nachfrage nach Lebensmitteln zur Gewichtsabnahme weiter gewachsen. Mit der Diversifizierung der Verbraucheranforderungen und der Intensivierung des Marktwettbewerbs ist die Lebensmittelindustrie zur Gewichtsabnahme jedoch gestiegen.“ „Der Integrationstrend, wie die Zusammenarbeit mit Branchen wie Medizin- und Ernährungsprodukten, und die Integration vor- und nachgelagerter Industrien werden auch die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der Branche verbessern“, sagte der oben genannte Brancheninsider.