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21世紀ビジネスヘラルド記者のハン・リーミンとインターンのリー・ジアユが上海から報告減量薬市場は熾烈な争いを繰り広げており、アナリストらは市場の期待を高め続けている。 JPモルガン・チェースは昨年、セマグルチドとチルポチドという巨人の影響で、GLP-1薬の年間売上高は2030年に1000億米ドルを超えるだろうと予測した。わずか6か月後、BMOキャピタル・マーケッツは予測を1,500億ドルに引き上げた。

その背景には、市場需要の継続的な成長があります。 「世界肥満アトラス」の第 5 版によると、2030 年までに BMI 値 25kg/m2 以上（過体重）の人の数は 35 億人（全人口の 46% を占める）を超えると予想されています。 BMI 値が 30kg/m2 以上の人々 (肥満) の数は 15 億人 (20%) を超えるでしょう。

フロスト＆サリバンのデータによると、国内では、生活環境の改善や運動不足などの要因により、近年、肥満者の数が急速に増加しており、2030年までに3億2,900万人に達すると予想されています。市場の巨大な需要を受けて、イーライリリーのチルポタイド注射液が長期体重管理用として国家医薬品局（NMPA）から承認されたことを受け、ノボ ノルディスク社のノボカ社（長期体重管理会社）と正式に提携した。注射剤）が真っ向から競争しており、国内製薬会社も開発を競っている。

製薬会社だけでなく、多くの食品会社も「上陸を急いでいる」。ハーバライフ社のグローバル社長ステファン・グラッツィアーニ氏は、21世紀ビジネス・ヘラルドに対し、「40年以上健康分野に深く関わってきた世界企業として、ハーバライフ社は現在、体重管理と減量において中国最大の企業である。減量市場が上昇し続ける中、私たちは一般的な健康分野のより多くの分野をカバーするために、研究開発と生産能力にもさらに投資していきます。」

研究開発、生産能力、価格のすべての面で市場を掌握する

イーライリリーとノボ ノルディスクは、糖尿病および減量薬における GLP-1 薬の配置において世界をリードする地位を占めています。

このうち、ノボ ノルディスクのセマグルチド シリーズには、皮下注射剤「オゼンピック」（血糖降下剤）、経口錠剤「リベルサス」（血糖降下剤）、減量剤「ウィーゴビー」の 3 製品があります。 2022年のセマグルチドの売上高は109億ドルとなり、売上高が100億ドルを超えた世界初の主要GLP-1薬となった。

このデータは年々増加しています。 2023 年、セマグルチドの売上高は 212 億 100 万米ドルに達し、そのうち Wegovy は 407% 増の 46 億米ドルとなりました。 2024年の第1四半期には、適応症や剤形が異なる3つのセマグルチド製品がいずれも2桁以上の成長率を維持したが、Wegovyの成長率は依然首位の座を維持し、前年同期比13億6,200万米ドルの売上高を達成した。 106%増加しました。

Lilly's Tilpotide は、2 型糖尿病の成人の血糖コントロールを改善するために 2022 年 5 月に米国 FDA によって承認され、世界初の GIP/GLP-1 二重標的受容体作動薬となりました。 2023年11月、FDAは体重管理用のこの薬をZepboundという商品名で承認した。 2023年、イーライリリーは341億2,400万米ドルの営業利益を達成し、このうちティルポタイドは51億6,300万米ドルの売上に貢献し、総収益の15.13%を占めました。 2024 年の第 1 四半期に、この製品はウォール街の予想を上回る 5 億 1,700 万米ドルの収益を達成しました。

競合他社が増加する中、ノボ ノルディスクは現地時間の2024年5月2日に決算会見を開催し、同社の最高財務責任者であるカルステン・ムンク・クヌッセン氏は、膨大な売上と激しい競争を理由に、減量薬ウィゴビーの販売価格を引き下げる予定であると述べた。米国。

価格に加えて、ノボ ノルディスクとイーライリリーが最初に解決しなければならないのは、生産能力と供給です。今年2月、ノボ ノルディスクは、もともとキャタレントに属していた3つの充填工場をノボ ノルディスク財団から110億米ドルの前払いで買収し、オゼンピックとウィゴビーが主導する糖尿病および肥満症製品の生産能力をさらに拡大します。

イーライリリーは2023年の財務報告書で、生産拡大計画を継続して実施するとも言及した。今年4月初め、イーライリリーはドイツのフランクフルトで新工場の起工式を行い、主に注射剤と注射ペンの生産に使用され、以下の医薬品不足の解決を目指している。ゼップバウンド。

現在の市場状況から判断すると、GLP-1受容体を標的とした薬剤開発が減量薬の臨床研究の主流となっています。ノボ ノルディスクやイーライリリーに加え、ファイザー、アムジェン、ベーリンガーインゲルハイムなどの多国籍製薬大手も開発中の製品を持っています。 グローバルデータの製薬アナリスト、コスタンザ・アルシアティ氏は、当面はGLP-1が依然として減量市場を支配するだろうが、「この分野に参入する新規参入者はすでに、この分野に革命を起こす可能性のある次の薬剤クラスを探している」と述べた。

「GLP-1の市場規模は、特に肥満分野で今後も拡大し続けるだろう。市場は始まったばかりで、急速な成長段階にある」と業界関係者は21世紀ビジネスヘラルドに語った。価格が上昇した場合、GLP-1 医薬品全体の価格は下落する可能性があり、市場競争はさらに激化することが予想されます。

参入者は後を絶たず、誰がより多くの市場を掌握できるかにも注目が集まる。

市場のケーキを多次元で「分割」する

CITIC証券は、中国の減量用GLP-1受容体作動薬の市場規模は2030年に383億元に達すると推定している。ノボ ノルディスクの中国とインドにおけるセマグルチドの特許は2026年に期限切れとなるが、これにより、より後発の企業にも市場機会が提供されることになる。

国家医薬品監督管理局医薬品評価センターの公式サイトによると、杭州九源遺伝子工程有限公司が提出したセマグルチド注射剤「自遊体」の販売申請が受理され、受理日は7月と表示されている。 18.これは、2 型糖尿病の制御のために中国本土で販売に適用される最初のバイオシミラーのセマグルチドであると報告されています。

体重減少の適応に関して、Insightデータベースの統計によると、7月現在、体重減少の適応を持つ22の国内の革新的なGLP-1薬が第II相以上の臨床試験に入っている。同時に、リラグルチド、セマグルチド、デュラグルチドの多くのバイオシミラー医薬品も第Ⅲ相臨床・販売申請段階に入っており、市場競争は非常に熾烈を極めています。

例えば、イノベントは6月、グルカゴン様ペプチド-1受容体（GLP-1R）/グルカゴン受容体（GCGR）デュアルアゴニストであるマスドゥチドが中国で過体重または肥満の成人への使用を承認されたと発表した。被験者を対象とした最初の第III相臨床研究（GLORY-1）が、2024年の米国糖尿病協会（ADA）学術会議で主要な進捗要約（1857-LB）の形で発表された。さらに、Hengrui Medicine の減量治療用 HRS9531 は第 III 相臨床試験に入りました。

「健康中国行動（2019-2030）」の関連業務要件を実施し、過体重と肥満を予防および管理するため、国家衛生健康委員会を含む16部門は2019年に「「体重管理年」活動の実施計画」を発表した。六月。この影響を受けて、我が国の減量市場は今後も上昇し続けるでしょう。

医薬品に加えて、減量食品市場も活況な発展傾向を示しています。 ステファン・グラッツィアーニ氏は、「過去の長い間、誰もが体重をコントロールするための魔法の『魔法の薬』や『魔法のショット』を望んでいた。しかし、一方で私たちが目にしているものは、他の多くのものとは異なっている。同様に、GLP-1 の初期の適応症は糖尿病の治療でしたが、適応症が拡大するにつれ、徐々に体重管理に使用されるようになりました。一般に、医薬品の使用には「両面」を考慮する必要があります。薬物の利点を考慮し、利益よりも害が大きいか、それとも利益よりも害が大きいかを比較検討するのは使用者次第です。」

「一方で、ユーザーがGLP-1を注射すると、食欲が大幅に低下します。現時点では、質の高い食事を維持する必要もあり、これは食品市場に多くの新たな機会をもたらします。」とステファン・グラッツィアーニ氏は述べています。ハーバライフは中国に1億6,000万元を投資し、現地の製品イノベーションを真に達成し、中国の現地市場を満足させることに基づいて中国のイノベーションで世界に力を与えることを目的として、世界初の製品イノベーションセンターを設立しました。

公開データによると、現在我が国には、社名、事業内容、ブランド製品に「減量」という言葉を含む関連企業が 45,000 社あります。過去10年間の年間企業登録数の推移からみると、「ダイエット」に関連する企業は過去10年間で6万社近くが登録されています。データによると、2023年までに減量食品市場は4,000億元に達すると予想されています。

「減量市場の需要の増加と健康的な食事の概念の普及に伴い、減量食品市場の需要も成長を続けています。しかし、消費者の需要の多様化と市場競争の激化により、減量食品業界はまた、医療・栄養製品などの業界との連携や川上・川下産業の統合など、他産業との融合の傾向も見られ、業界の効率性と競争力も向上するだろう」と述べた。業界関係者。