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O repórter do 21st Century Business Herald, Han Liming, e o estagiário Li Jiayu relataram de Xangai O mercado de medicamentos para perda de peso está numa batalha feroz e os analistas continuam a aumentar as expectativas do mercado. No ano passado, o JPMorgan Chase previu que, impulsionadas pelos gigantes semaglutida e tilpotida, as vendas anuais de medicamentos GLP-1 ultrapassariam os 100 mil milhões de dólares em 2030. Apenas seis meses depois, a BMO Capital Markets elevou a sua previsão para 150 mil milhões de dólares.

Por trás disso está o crescimento contínuo da demanda do mercado. De acordo com a quinta edição do “Atlas Mundial da Obesidade”, prevê-se que, até 2030, o número de pessoas com um valor de IMC ≥25kg/m² (excesso de peso) ultrapasse os 3,5 mil milhões (representando 46% de toda a população), e o número de pessoas com valor de IMC ≥30kg/m² (obesas) ultrapassará 1,5 bilhão (20%).

A nível interno, os dados da Frost & Sullivan mostram que, devido a factores como a melhoria das condições de vida e a falta de exercício no nosso país, o número de pessoas obesas aumentou rapidamente nos últimos anos, prevendo-se que atinja 329 milhões de pessoas até 2030. Sob a enorme demanda do mercado, como a injeção de Tilpotide da Eli Lilly foi aprovada pela Administração Nacional de Produtos Médicos (NMPA) para controle de peso a longo prazo, ela entrou oficialmente em cooperação com a Novoca da Novo Nordisk (uma empresa para controle de peso a longo prazo). injeção) está competindo frontalmente, e as empresas farmacêuticas nacionais também estão correndo para desenvolvê-lo.

Além das empresas farmacêuticas, muitas empresas alimentícias também estão “correndo para pousar”. Stephan Gratziani, presidente global da Herbalife, disse ao 21st Century Business Herald: “Como uma empresa global que está profundamente envolvida na área da saúde há mais de 40 anos, a Herbalife é atualmente a maior empresa em controlo e perda de peso na China. À medida que o mercado de perda de peso continua a crescer, também investiremos mais em pesquisa e desenvolvimento e capacidade de produção para cobrir mais setores na área de saúde geral.”

P&D, capacidade de produção e preço para conquistar o mercado em todos os aspectos

No layout de medicamentos GLP-1 para diabetes e perda de peso, Eli Lilly e Novo Nordisk ocupam posições de liderança mundial.

Entre eles, a série de semaglutida da Novo Nordisk inclui três produtos, nomeadamente a preparação para injeção subcutânea Ozempic (para hipoglicêmicos), o comprimido oral Rybelsus (para hipoglicêmicos) e o produto para perda de peso Wegovy. Em 2022, as vendas da semaglutida foram de US$ 10,9 bilhões, tornando-se o primeiro grande medicamento GLP-1 do mundo, com vendas superiores a US$ 10 bilhões.

Esses dados estão aumentando ano a ano. Em 2023, a semaglutida alcançou vendas de US$ 21,201 bilhões, dos quais Wegovy aumentou 407%, para US$ 4,6 bilhões. No primeiro trimestre de 2024, três produtos de semaglutida com diferentes indicações e formas farmacêuticas mantiveram taxas de crescimento de dois dígitos ou mais, enquanto a taxa de crescimento de Wegovy ainda estava na posição de liderança, alcançando vendas de US$ 1,362 bilhão, ano a ano. até 106%.

O Tilpotide da Lilly foi aprovado pelo FDA dos EUA em maio de 2022 para melhorar o controle do açúcar no sangue em adultos com diabetes tipo 2, tornando-se o primeiro agonista do receptor de duplo alvo GIP/GLP-1 do mundo. Em novembro de 2023, o FDA aprovou o medicamento para controle de peso sob a marca Zepbound. Em 2023, a Eli Lilly obteve lucro operacional de US$ 34,124 bilhões, dos quais Tilpotide contribuiu com US$ 5,163 bilhões em vendas, representando 15,13% da receita total. No primeiro trimestre de 2024, o produto obteve receita de US$ 517 milhões, superando as expectativas de Wall Street.

À medida que os concorrentes aumentam, a Novo Nordisk realizou uma teleconferência de resultados em 2 de maio de 2024, horário local. O diretor financeiro da empresa, Karsten Munk Knudsen, disse que devido às enormes vendas e à concorrência acirrada, a Novo Nordisk planeja reduzir o preço de venda de seu medicamento para perda de peso Wegovy em. os Estados Unidos.

Além do preço, a primeira coisa que a Novo Nordisk e a Eli Lilly devem resolver é a capacidade de produção e o fornecimento. Em fevereiro deste ano, a Novo Nordisk adquirirá três fábricas de envase originalmente pertencentes à Catalent da Fundação Novo Nordisk por um pagamento antecipado de US$ 11 bilhões, expandindo ainda mais o portfólio de produtos para diabetes e obesidade liderado pela Ozempic e Wegovy.

A Eli Lilly também mencionou no seu relatório financeiro de 2023 que continuará a implementar o seu plano de expansão da produção. No início de abril deste ano, a Eli Lilly realizou uma cerimônia de inauguração de uma nova fábrica em Frankfurt, na Alemanha. A fábrica é usada principalmente para produzir medicamentos injetáveis ​​e canetas injetáveis, com um investimento de US$ 2,5 bilhões, com o objetivo de solucionar a escassez de medicamentos, incluindo. Zepbound.

A julgar pelo atual layout do mercado, o desenvolvimento de medicamentos direcionados ao receptor GLP-1 tornou-se a principal tendência da pesquisa clínica em medicamentos para perda de peso. Além da Novo Nordisk e da Eli Lilly, gigantes farmacêuticas multinacionais como Pfizer, Amgen e Boehringer Ingelheim também têm produtos em desenvolvimento. Costanza Alciati, analista farmacêutico da GlobalData, disse que o GLP-1 ainda dominará o mercado de perda de peso no futuro próximo, mas “novos participantes que entram no campo já estão em busca da próxima classe de medicamentos que possa revolucionar o campo”.

"O tamanho do mercado do GLP-1 continuará a crescer no futuro, especialmente na obesidade. O mercado acaba de abrir e está em um estágio de rápido crescimento." o número de medicamentos no mercado. Se o preço aumentar, o preço global dos medicamentos GLP-1 pode diminuir e espera-se que a concorrência no mercado se torne mais intensa.

Há entrantes constantes e quem consegue conquistar mais mercados também está atraindo a atenção.

“Dividindo” o bolo do mercado em múltiplas dimensões

A CITIC Securities estima que o tamanho do mercado chinês de agonistas do receptor GLP-1 para perda de peso atingirá 38,3 bilhões de yuans em 2030. As patentes de semaglutida da Novo Nordisk na China e na Índia expirarão em 2026, o que também proporcionará oportunidades de mercado para mais retardatários.

De acordo com o site oficial do Centro de Avaliação de Medicamentos da Administração Nacional de Produtos Médicos, o pedido de comercialização para injeção de semaglutida "Jiyoutai" apresentado pela Hangzhou Jiuyuan Genetic Engineering Co., Ltd. 18. É relatado que esta é a primeira semaglutida biossimilar a ser aplicada para comercialização na China continental para o controle do diabetes tipo 2.

Em termos de indicações de perda de peso, as estatísticas do banco de dados Insight mostram que, até julho, 22 medicamentos inovadores nacionais com GLP-1 com indicações de perda de peso entraram em ensaios clínicos de fase II e superiores. Ao mesmo tempo, muitos biossimilares de liraglutida, semaglutida e dulaglutida também entraram nos estágios de aplicação clínica e de marketing da Fase III, e a competição de mercado é extremamente acirrada.

Por exemplo, a Innovent anunciou em junho que o agonista duplo do receptor de peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1R)/receptor de glucagon (GCGR) Masdutide foi aprovado para uso em adultos com sobrepeso ou obesos na China. O primeiro estudo clínico de Fase III (GLORY-1) em indivíduos foi publicado na forma de um resumo de progresso importante (1857-LB) no Encontro Científico da American Diabetes Association (ADA) de 2024. Além disso, o HRS9531 da Hengrui Medicine para terapia de perda de peso entrou em ensaios clínicos de Fase III.

A fim de implementar os requisitos de trabalho relevantes da "Ação para a China Saudável (2019-2030)" e prevenir e controlar o sobrepeso e a obesidade, 16 departamentos, incluindo a Comissão Nacional de Saúde, divulgaram o "Plano de Implementação para a Atividade do" Ano de Controle de Peso "" em Junho. Sob esta influência, o mercado de perda de peso do meu país continuará a aumentar.

Além dos medicamentos, o mercado de alimentos para perda de peso também apresenta uma tendência de desenvolvimento crescente. Stephan Gratziani analisou: "Há muito tempo no passado, todos queriam ter uma 'pílula mágica' ou uma 'injeção mágica' mágica para controlar o peso. Mas o que estamos vendo agora, por um lado, é diferente de muitos outros Da mesma forma, as primeiras indicações do GLP-1 eram para o tratamento do diabetes e, à medida que as indicações se expandiam, ele foi gradativamente utilizado para controle de peso. De modo geral, o uso de medicamentos deve levar em consideração o “duplo lado”. da droga, e cabe ao usuário pesar os benefícios. Mais danos do que benefícios ou mais danos do que benefícios.”

“Por outro lado, quando os usuários injetam GLP-1, seu apetite diminuirá significativamente. Nesse momento, eles também precisam manter uma alimentação de qualidade, o que também proporciona muitas novas oportunidades para o mercado de alimentos”. A Herbalife investiu 160 milhões de yuans na China, estabelecendo o primeiro centro de inovação de produtos do mundo, com o objetivo de realmente alcançar a inovação de produtos locais e capacitar o mundo com a inovação chinesa com base na satisfação do mercado local da China.

Dados públicos mostram que atualmente existem 45.000 empresas relacionadas em meu país que contêm a palavra "perda de peso" em seus nomes de empresas, escopos de negócios e produtos de marca. A julgar pelas mudanças no número anual de registros de empresas nos últimos 10 anos, quase 60.000 empresas relacionadas à “perda de peso” foram registradas nos últimos 10 anos. Os dados mostram que, até 2023, o mercado de alimentos para perda de peso atingirá 400 bilhões de yuans.

“Com o aumento da demanda do mercado para perda de peso e a popularização de conceitos de alimentação saudável, a demanda pelo mercado de alimentos para perda de peso também continuou a crescer. No entanto, com a diversificação das demandas dos consumidores e a intensificação da competição no mercado, a indústria de alimentos para perda de peso também mostrou cruzamento com outras indústrias. A tendência de integração, como a cooperação com indústrias como produtos médicos e nutricionais, e a integração de indústrias a montante e a jusante também melhorarão a eficiência e a competitividade da indústria", disse o acima mencionado. membro da indústria.