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Liu Ming, reportero de China Fund News

El gigante de seguros Ping An de China reveló que planea emitir bonos convertibles en acciones H de la compañía por un monto principal total de 3.500 millones de dólares estadounidenses y un precio de conversión inicial de 43,71 dólares de Hong Kong por acción H. Al cierre de operaciones del 15 de julio, antes de que se revelara la información, el precio de las acciones H de Ping An era de 36,05 dólares de Hong Kong.

Ping An de China declaró que los ingresos netos se utilizarán para satisfacer las necesidades futuras de desarrollo comercial del Grupo con las finanzas como núcleo, para complementar las necesidades de capital del Grupo para respaldar las necesidades comerciales del Grupo para el nuevo desarrollo estratégico de atención médica y de ancianos; y al mismo tiempo para uso corporativo general.

En la noche del 15 de julio, Ping An de China, una empresa que cotiza en A+H, emitió un anuncio sobre su propuesta de emisión de bonos convertibles de acciones H denominados en dólares estadounidenses. Proponía vender bonos convertibles a inversores profesionales y venderlos. sólo fuera de los Estados Unidos de acuerdo con la Regulación S de la Ley de Valores de EE. UU. sobre venta. Los bonos convertibles se emitirán únicamente a "inversores profesionales" tal como se definen en el Capítulo 37 de las Reglas de cotización de la Bolsa de Valores de Hong Kong y la Ordenanza de Valores y Futuros de Hong Kong. No se ofrecerán al público en Hong Kong ni a. cualquier Bolsa de Valores de Hong Kong. Una persona relacionada que coloca la Compañía según se define en las Reglas de cotización.

En la mañana del 16 de julio, Ping An reveló su intención de emitir bonos convertibles de acciones H bajo autorización general. Ping An de China declaró que planea emitir bonos convertibles en acciones H de la empresa bajo un mandato general y no implica la emisión de acciones A de la empresa. El monto principal total de los bonos que se emitirán es de 3.500 millones de dólares estadounidenses, que pueden convertirse en acciones H en las condiciones especificadas en los términos y condiciones. El precio de conversión inicial es de 43,71 dólares de Hong Kong por acción H (sujeto a ajustes).

Ping An de China declaró que suponiendo que los bonos se conviertan completamente al precio de conversión inicial de 43,71 dólares de Hong Kong por acción H y que no se emitan otras acciones, los bonos serán convertibles en aproximadamente 625 millones de acciones de conversión, aproximadamente el 10% de las acciones existentes de la empresa. acciones emitidas a la fecha de este anuncio el 8,39% del número de acciones H y el 3,43% del capital social emitido total, y aproximadamente el 7,74% del número de acciones H emitidas y el 3,32% del capital social emitido total. empresa después de la conversión las acciones se emiten después de que los bonos se hayan convertido por completo.

El anuncio muestra que la fecha de vencimiento de los bonos convertibles de acciones H emitidos esta vez es el 22 de julio de 2029. El monto de principal pendiente de los bonos devengará intereses a una tasa de interés anual del 0,875% a partir del 22 de julio de 2024 (incluida esa fecha), y los intereses se calcularán semestralmente el 22 de enero y el 22 de julio de cada año para cada país estadounidense. $100,000 del monto principal de los bonos Pagaderos en cuotas iguales de $437.50.

Editor: Joey

Crítico: Chen Siyang

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