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中国基金ニュース記者、劉明氏

中国の保険大手平安は、元本総額35億米ドル、当初転換価格1H株当たり43.71香港ドルで、同社のH株に転換可能な社債を発行する計画であると明らかにした。情報が開示される前の7月15日の取引終了時点で、平安のH株の株価は36.05香港ドルだった。

中国平安は、純収益は、グループの資本ニーズを補い、医療および高齢者ケアの新たな戦略的開発を支援するために、金融を中心としたグループの将来の事業開発ニーズを満たすために使用されると述べた。同時に一般的な企業目的での使用も可能です。

7月15日夜、A+H上場企業である中国平安は、米ドル建てH株転換社債の発行計画に関する発表を発表し、転換社債をプロの投資家に売却することを提案した。米国証券法の規制 S に従って米国外でのみ販売されます。転換社債は、香港証券取引所の上場規則および香港証券先物条例の第 37 章に定義されている「プロの投資家」に対してのみ発行され、香港の一般向けまたは一般向けには販売されません。香港証券取引所の上場規則に定義されている当社の関連者。

7月16日朝、平安は一般認可に基づいてH株転換社債を発行する意向を明らかにした。中国平安は、一般的な権限に基づいて同社のH株に転換できる社債を発行する計画であり、同社のA株の発行は含まれないと述べた。発行される社債の元本総額は35億米ドルで、規約に定められた条件のもとでH株に転換できる。当初の転換価格は、H 株あたり 43.71 香港ドルです (調整の可能性があります)。

中国平安は、社債がH株1株当たり43.71香港ドルの初期転換価格で完全に転換され、他の株式が発行されないと仮定すると、社債は同社の既存株式の約10％に相当する約6億2,500万株の転換株に転換可能であると述べた。この発表日現在の発行済株式数は、H 株式数の 8.39%、発行済株式総資本の 3.43%、H 社の発行済株式数の約 7.74%、発行済株式総資本の 3.32% に相当します。社債が完全に転換された後に株式が発行されます。

発表によると、今回発行されるH株転換社債型新株予約権付社債の償還日は2029年7月22日となる。債券の残高元本には、2024 年 7 月 22 日 (その日を含む) から年利 0.875% で利息が発生し、利息は米国ごとに毎年 1 月 22 日と 7 月 22 日に半年ごとに計算されます。債券の元金のうち 100,000 ドルを 437.50 ドルの均等分割払いで支払います。

編集者: ジョーイ

レビュアー: チェン・シヤン

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